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2021年機床工具行業經濟運（yùn）行（háng）情況

2022-3-18 來源：機床（chuáng）協會作者：-

2021年是“十四五”開局之年，我國疫情防控和經濟發展全球領先，經（jīng）濟保持穩步恢複，發展質量進一（yī）步提高（gāo），全年國（guó）內生產總值同比增長8.1%，兩年平均增長5.1%。貨物進出口同（tóng）比增長21.4%。規模以（yǐ）上工業增加值同比增長9.6%，兩年（nián）平均增長6.1%。其中裝備製造業增加值比上年增長12.9%。

在（zài）良好的宏觀經濟條件下，2021年機床工具行業延續2020年下半年以來恢（huī）複（fù）性增（zēng）長態（tài）勢，市場需求持續改善，進出口大幅度增長。機床工具行業運行（háng）繼續（xù）保持向好趨勢。

一、行業運行基本情況

協會重點聯係企業統計數據反映，2021年1-12月，行業整體運行保持穩定增長，運（yùn）行效益持續提（tí）升。全年總體呈現增速前高後低，分行業間差異逐漸加（jiā）大的特（tè）點。總體來看，各項主要指標整體仍保持在較高水平。

1. 營業收入（rù）普遍大幅（fú）提升

中國機床工具工業協會重點聯係企業2021年1-12月累計完成營業收入同比增長26.2%，增幅比（bǐ）上年擴大23.2個百分點。所有分（fèn）行業同比增幅均在10%以上。部（bù）分分行業（yè）營業收（shōu）入同比變動及增幅情況如表1所示。

圖1是2019-2021三年期間重（chóng）點聯（lián）係企業營業收入同比增速情況的對比。

由（yóu）圖1可見，2019年（nián）機床工（gōng）具行業還處於下行區間，各月的累計（jì）營（yíng）業（yè）收入（rù）同比增速均為負值。2020年在年初新冠疫情暴發，在疫情防控迅速見（jiàn）效情況下，從年初同比大幅度下降變為降（jiàng）幅（fú）逐月縮小，10月以（yǐ）後的三個月已轉為正增長。由於2020年特（tè）殊（shū）的基數效應（yīng），2021年各月累計同比增速則呈現前高後低特點，但至年底仍處於較高的同比增速，表明機床工具行業保持著良好的（de）增長態勢。

2. 盈利狀況持續（xù）改善，虧損麵總體上收窄

2021年1-12月，重點聯係（xì）企業實現利（lì）潤總額在（zài）基數（shù）較低情（qíng）況下，同比增長68.9%，多數分行（háng）業實現盈利，機床行業長期以來虧損或利潤微薄的情況有所改（gǎi）善。

同期，協會重點聯係企業中虧損（sǔn）企業占比為19.8%，比上年同期收窄2.7個百（bǎi）分點。其中，金屬切削機床行（háng）業虧損麵為22.1%，比上年（nián）同期收窄8.1個百分點；金屬成形機床行業虧損麵為（wéi）28.6%，比上年同期擴（kuò）大7.1個百分（fèn）點（diǎn）；工量具行業虧損麵為9.1%，比上年同期擴（kuò）大（dà）3.0個百（bǎi）分點；磨料磨具行業虧損麵為（wéi）18.2%，與上年（nián）持平。

3. 金屬（shǔ）加工機（jī）床產量明顯增長（zhǎng）

根據國統局網（wǎng）站公布的規模以上企業統計數據，2021年金屬切削機床產量為60.2萬台，同比增長29.1%；金屬成形機床產量21萬台，同比增（zēng）長0.7%。

圖2和圖3分（fèn）別（bié）為2019、2020、2021三年金屬切削機床（chuáng）和金屬成形機床產量同比（bǐ）增速情況的對比。

從圖（tú）2、圖3看，金屬切削機床和金屬成形機床近三年的產量同比增速變化，與營業（yè）收入的同比增速變化趨勢相似。但相對而言，金屬切削機床產量（liàng）同比增勢更強一（yī）些。

協會重點聯係企業2021年1-12月（yuè）累計數據顯示，金（jīn）屬切削（xuē）機（jī）床產量同（tóng）比增長21.5%，增幅比上年同期擴大4.8個百分點，其中數控金屬切削機床產量同（tóng）比增長26.1%，增幅比（bǐ）上年同期擴（kuò）大4.6個百分點；金屬成形機（jī）床產量（liàng）同比增長15.6%，增幅比上年同期擴大10.0個百分點，其中數控金屬成形機床產量同比增長12.8%，增幅比上年同期擴大3.8個百分點。

4. 金屬加工機（jī）床訂單同比明顯增長

根據協會對（duì）重點聯係企業金屬加（jiā）工（gōng）機床訂單情況的統計（jì），截至2021年12月，金（jīn）屬切削機床、金屬成形機床訂單（dān）同比情況詳（xiáng）見表2。

從訂單情況來看，同比增幅總體上比（bǐ）較顯著，特別是金屬成形機床更為突出。但（dàn）金屬切削機床在手訂單（dān）同比增幅較（jiào）小。2021年11月、12月（yuè），表3中各項訂單指標連續兩個（gè）月同比下降，呈現出市場需求減弱跡象。

5. 存貨同比有所增長

2021年12月，重點聯係企業存（cún）貨同比增（zēng）長12.4%。其中，原（yuán）材（cái）料同（tóng）比增長17.1%，產成（chéng）品同比（bǐ）增長3.3%。金屬加工機床產成品存貨同比增（zēng）長7.9%。其中，金屬切削機床同比增長7%，金屬（shǔ）成（chéng）形機床同比（bǐ）增長13.4%。

二、進出口情況

1．總體情況（kuàng）

2021年我國外貿進出口實現較快增長，規模再（zài）創新（xīn）高，質量（liàng）穩步提（tí）升。機床（chuáng）工具行業進出（chū）口全年均保持快速增長，進出口總額再上一個（gè）新台階，其中（zhōng）出口額（é）達（dá）到曆史新高，比曆（lì）史次高點的2019年高50多億美元。

根據中國海關數據，2021年機床工具進出口總體（tǐ）呈現快速增長的態（tài）勢，進出口總額331.3億美元（yuán），同比增（zēng）長29.6%，與2019年相比，增長20.3%。其中，進口138.4億美元（yuán），同比增長20.4%，與2019年相比，增長4.1%；出口192.9億美元，同比增長37.2%，與2019年相比，增長（zhǎng）35.5%。

2021年機床工具（jù）進出（chū）口保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差（chà）為54.4億美元，呈現逐漸增大的趨勢。2021年呈現貿（mào）易順差的有磨具磨料（liào）（34.5億美元）、切削刀具（21.6億美（měi）元）、木工機床（23.9億美元）、金屬成形機床（4.5億美元）、鑄造機（0.4億美元）六個（gè）商品領域。

磨料磨具是出口額最大且出口增速最快的（de）產品門類，出口額42.2億美元，同比增速59.6%。其次（cì）是切削刀具（jù），出口（kǒu）額38.3億美（měi）元，同比增速35.2%。

2．金屬加工機床進出口情況（kuàng）

2021年1-12月金屬加工機床進出口同比均呈較（jiào）大幅度（dù）增長趨勢，但增幅比（bǐ）1-9月（yuè）有所收窄（zhǎi）。

2021年1-12月金屬加工機床進（jìn）口額74.6億（yì）美元，同比增長25.4%，增幅較1-9月收（shōu）窄2.1個百分點。其中，金屬切削機床進口額62.4億美元，同（tóng）比增長27.3%，增幅較1-9月收窄（zhǎi）1.7個百（bǎi）分點；金屬成形（xíng）機床進口（kǒu）額12.3億美元，同比增長16.5%，增幅較1-9月收窄3.7個百分點。

2021年1-12月金（jīn）屬加工（gōng）機床出口額53.2億美元（yuán），同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄2.6個百分點。其中，金屬切削機床出口額36.5億美元（yuán），同比增長32.7%，增幅較1-9月收（shōu）窄1.4個（gè）百分點；金屬（shǔ）成形機床出口額16.8億美（měi）元，同比（bǐ）增（zēng）長32.6%，增（zēng）幅較1-9月收窄5.3個百分（fèn）點。

在貿易差額上，金屬切削機床仍有較大逆差，逆（nì）差額為25.9億美元，金（jīn）屬成形機床為順差4.5億美（měi）元，金屬加工機床總計逆差為（wéi）21.4億美元。

（1）金屬加工機床（chuáng）進口來源前十位的國（guó）家和地區

2021年1-12月金屬加工機床進口來（lái）源前（qián）十位的國家和地區，進（jìn）口金額合計占比為93.6%。其中，日本、德國和中國台灣依次占居前三位，三者金額合計（jì）占（zhàn）比（bǐ）高達70%以上。

進口來源前十的國家和地區（qū），除新加坡之外，同比均（jun1）呈增長的（de）態勢，泰國同比增長最高（185.9%）。其中，從日本進口額同比（bǐ）增長32.7%，增幅較（jiào）1-9月收窄10.5個百分點。從德國進口額同比增長10.8%，增幅較1-9月擴大8.8個百分點。

（2）金（jīn）屬加工機床出口去向前十位的國（guó）家和地區

2021年1-12月（yuè）金屬加工（gōng）機床出口（kǒu）去向前（qián）十（shí）位的國家，出口額合（hé）計占比為51.4%。其中，越南、美國（guó）和印度依（yī）次占居前三位，三者合計（jì）占比22.7%。

出口去向前十的國家和地區，除越南之外，同比均呈（chéng）增長的態勢（shì），出口墨西（xī）哥金額同比增長最高（68.4%）。其中，出口美國金額同比增長28.7%，增幅（fú）較1-9月（yuè）份收窄4.5個百分點。出口印度金（jīn）額同比增長55.2%，增幅較1-9月份收窄8.8個百分點。

（3）進口金額排前五位的金（jīn）屬加工機床品種

2021年1-12月（yuè）進口前五位品（pǐn）種（加工中心、特種加工機床、磨床、車（chē）床、鍛造或衝壓機床）的進口金額合計占比達77.2%，同比均明顯增長。其（qí）中前三種（zhǒng）比較（jiào）集中，合計進（jìn）口金額（é）占比達64.5%。加工（gōng）中心進口金額同比增長幅度最（zuì）大，為43.9%，占（zhàn）比也最大，為（wéi）35.7%。

（4）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2021年1-12月出口（kǒu）前五位的品種（特種加工機床、車床、成（chéng）形（xíng）折彎機、其他（tā）成形機床、加工中心）出口金額合（hé）計占比達61.0%,五個品種出口金額的（de）同比增長率均超過30%。其中特種加工機床出口金額占比最大，為30.9%，車床的出口（kǒu）金額同比增長率最高，為40.1%。

三、全（quán）年行（háng）業運行特點

1．主要經濟指標前高後低，但仍保持高位增長

得益於我國新冠疫情防控和經（jīng）濟發展的良好局麵，2021年我國機床工具行業延續（xù）了2020年下半年以來的回穩向好趨勢。受上年基數影響，營業收入等主要經（jīng）濟指標同比（bǐ）增速前高後低，但全年同比增速仍處高位。同時，2021年機（jī）床工具各分行業的增長也比較均衡，各行業普遍實現了明顯增長。行業近十年來的下行走勢有望扭轉。

2．下半年出現增長勢頭減弱跡象

2021年下半年以來，不利（lì）因素增（zēng）多，多（duō）地出現疫情反複和自然災害，部分地區拉閘限電，對市場需求和行業運行造成（chéng）不利影響。原材料價格持續居高不下，對行業成本（běn）造成很大壓力。重點聯係企業的新增訂單和在手訂單的同比增速回落加快，多個分（fèn）行業利潤增速降至低於收入增速，行業增長勢頭有所減弱。

3．進出口增長顯著，貿易順差（chà）繼續擴大

2021年機床工具進出口雙雙快速增長，並且出口增幅接近進（jìn）口增幅的（de）兩倍。2021年（nián）的貿易順差比2020年擴大一倍以上。金屬加（jiā）工機床的（de）出口增幅大於進（jìn）口增幅。

四、形（xíng）勢研判與展望

1. 有利因（yīn）素

（1）2021年底召開的（de）中央（yāng）經濟工作會議顯示（shì），穩增（zēng）長將是2022年的突出任務。年初以來（lái），國家及各（gè）地穩增長措施已（yǐ）紛紛出台落（luò）地。2022年是“十四五”規劃實施第二年，並將（jiāng）召開黨的二十大。可以預期（qī）政（zhèng）策層麵推動經（jīng）濟增長的力（lì）度將（jiāng）超過常年。

（2）黨中央、國務院及相關部委就穩增長、保市場（chǎng）主體陸續出台新的（de）政策措施。減稅降費（fèi）和信貸融資支持力度更大，企業（yè）尤其是中小企業營商環（huán）境（jìng）將（jiāng）得到越來越多的重視和改善。

（3）宏觀經濟指標對行業（yè）發展比較（jiào）有利。2021年全國完成固定資產投資（不含（hán）農戶）544547億元，比（bǐ）上年增長4.9%，增速比上（shàng）年提高2.0個百分點。第二產（chǎn）業投資167395億（yì）元，比上年增長11.3%。製造（zào）業投資比上年（nián）增長13.5%。製造業采（cǎi）購經理指（zhǐ）數PMI在2021年9、10兩（liǎng）月低於榮枯線後，已連（lián）續三（sān）個月在榮枯線以上（shàng）。2022年1月PMI為50.1%，保持在擴張區間。

（4）目前行業運行基礎較好。2021年行業全年主要經濟指標實現了較大幅度的增長，在8、9月份出現一定波動後，四季度已經恢複增長態勢，為2022年打下了良好基礎。從（cóng）協會近期對部分行業骨（gǔ）幹企業的調查來看，各企業2022年1月延續了2021年增長態勢，營業收入和利潤等經濟指標比去年同期（qī）有一定的增長，多數企業對2022年企（qǐ）業（yè）運行持樂觀態度。

2. 不利因素

（1）中央經濟工作會議（yì）指（zhǐ）出，當前我國經濟發展（zhǎn）正麵臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

（2）新冠疫情持續反彈，影（yǐng）響企業運營。國內（nèi）新一輪疫情雖然得到有（yǒu）效控製，但在目前的疫情（qíng）管控態勢下，對企（qǐ）業經營及商務活動還有一定影響。國外疫情的嚴峻形勢製約了企業開拓海外市場。

（3）原材料價格持續（xù）居於高位，存貨增長明顯，加劇企業資金緊（jǐn）張，擠壓企業利潤空間。2020年10月起國內工業基礎原材料全麵上漲，產品價格漲幅，無法抵消原（yuán）材料成本快速上漲的壓力，嚴重影響企業（yè）效益。

（4）國際供應鏈日趨緊張，經營風險加大。機床行業的供應（yīng）鏈呈國際化分布且構成（chéng）較（jiào）為複雜（zá）。受國際政治和新冠（guàn）疫情影響，關鍵技術的封鎖限製情況時有發生，海外生產運輸受阻，關鍵配套件采購（gòu）周期加長，企業經營風（fēng）險加大。

3. 對2022年行業形（xíng）勢的預判

綜合考（kǎo）慮各（gè）種（zhǒng）有利與不利因素（sù），預計2022年我國機床工具行業運行繼續呈恢複調整（zhěng）態勢。但因2021年基數較高，2022年全年（nián）營業收入等主要指標可能與2021年持平或略有增長。希望行業企業著眼高質量發展，著力解決轉型升級中的深（shēn）層次問題，爭取在2022年取得更大發展。

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