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2021年機床工具行業經濟運行情況

2022-2-23 來源：機床協會作者：-

2021年是（shì）“十四五”開局之年，我（wǒ）國疫情防控和經濟發展全球領先，經濟保持穩步恢複（fù），發（fā）展質量進一步提高，全年國內（nèi）生（shēng）產總值（zhí）同比（bǐ）增長8.1%，兩年平均增長5.1%。貨物（wù）進出口同比增長21.4%。規模以上工（gōng）業增加值同比增長9.6%，兩年平均增長6.1%。其中裝備製（zhì）造業增（zēng）加值比上年增長12.9%。

在良（liáng）好的宏觀經（jīng）濟條件下，2021年機床工具行業延續2020年下半（bàn）年以來恢複性增長態勢，市場需求持續改善，進出口大幅（fú）度增長。機床（chuáng）工具行業運行繼續保持向好趨勢。

一、行業運行基本情（qíng）況

協會重點聯係企業統計數據（jù）反映，2021年1-12月，行業整體運行保持穩定增長，運行效益持續提升。全年總體呈現（xiàn）增速前（qián）高後低（dī），分（fèn）行業間差異逐漸（jiàn）加大的特點。總體來看，各項主要指標整體仍保持在較高水平。

1. 營業（yè）收入普遍大幅提升

中國機床工具工業協會重點聯（lián）係企業2021年1-12月累計完成（chéng）營業（yè）收入同比增長26.2%，增幅比上年擴大23.2個百（bǎi）分（fèn）點。所有（yǒu）分行業同比（bǐ）增幅均在10%以上。部分分行業營業收入同比變動及增幅情況如表1所示。

表1 2021年1-12月重點聯係企業部（bù）分分（fèn）行業營（yíng）業收入同（tóng）比情況

圖1是2019-2021三年（nián）期間重點聯（lián）係企業營業收入同比增速情況的對比。

圖1 重點聯係企業營業收入同比增速情況

由圖1可（kě）見，2019年機床（chuáng）工具行業還處於下行區（qū）間，各月的累計營業收入同比（bǐ）增速均為負值。2020年在年初新冠疫情暴發（fā），在疫情防（fáng）控迅速見效（xiào）情況下，從（cóng）年初同比大幅度下降變（biàn）為降幅逐月縮小，10月以後的三個月已轉（zhuǎn）為正增長。由於2020年（nián）特殊的基數效應，2021年各月累（lèi）計同比增速則呈現（xiàn）前高後低特（tè）點，但至年底仍處於較高的同比（bǐ）增速，表明機床工具行業保持著良好的增長態勢。

2. 盈利狀況持續（xù）改善，虧損麵總體上收窄

2021年1-12月，重點聯係企業實現利潤總額在基數（shù）較（jiào）低情況下，同比增長（zhǎng）68.9%，多數分（fèn）行業實現盈利，機床行業長期以來虧損或利潤（rùn）微薄的情況有所改善。

同期，協會（huì）重點聯係企業中虧損企業（yè）占比為（wéi）19.8%，比（bǐ）上年同（tóng）期收窄2.7個百分點（diǎn）。其中，金屬切削機床（chuáng）行業虧損麵為22.1%，比上年同期收窄8.1個百（bǎi）分點；金屬成形機床行業虧（kuī）損麵為28.6%，比上年同期擴大7.1個百分點；工量具行業虧損麵為9.1%，比上年同期（qī）擴大3.0個（gè）百分點；磨料磨具行業虧損麵為18.2%，與上年持平。

3. 金（jīn）屬加工機床產量明顯增長

根據國統局網站公布的規（guī）模以上企業統計數據，2021年金屬加工機床產量情況詳見表2。

表2 2021年規模以上（shàng）企業金屬加（jiā）工機床產量情況

圖2和圖3分別為2019、2020、2021三年金屬切削（xuē）機床和金屬成形（xíng）機床產量（liàng）同比增（zēng）速情況的對比。

圖2 金屬切削機床產量同比增速情況

圖3 金屬成形（xíng）機床產量同比增速情況（kuàng）

從圖2、圖（tú）3看（kàn），金屬切削機床和（hé）金屬成形機床近三年的產量同比增速變化，與營業收入的同比（bǐ）增速變化趨勢相似。但相對而言，金屬切削機床產量同比增勢更強一些。

協會重點聯係企（qǐ）業2021年1-12月累計數據顯示，金屬切削機床產量同比（bǐ）增長21.5%，增幅（fú）比上年同期擴大4.8個百分點，其中數（shù）控金屬切削機床產量同比增（zēng）長（zhǎng）26.1%，增幅比上年同期擴（kuò）大4.6個百分點；金屬成形機床產量同比增長（zhǎng）15.6%，增幅比上年同期擴（kuò）大10.0個百分點，其中數控金（jīn）屬成形機床產量同比增長12.8%，增幅比上年同期擴大3.8個百分點。

4. 金屬加工機床訂單同比明顯增長

根據協會（huì）對重（chóng）點聯係企業金屬加工機床訂單情況的統計，截至2021年12月（yuè），金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況詳見表3。

表3 2021年金屬加工機床訂單情況

從訂單情況來看，同比增幅總體上比較顯著，特別是金屬成形機床更為突出。但金屬切削機床在手訂單同比增（zēng）幅較小。2021年11月（yuè）、12月，表3中（zhōng）各項訂單指標連續兩個月同比下（xià）降，呈現出市場需求減弱跡象。

5. 存貨同比（bǐ）有所增長

2021年12月，重（chóng）點聯係企業存貨同比增長12.4%。其中，原材料同比（bǐ）增長17.1%，產成品同比增長3.3%。金屬加工機床產成品存貨同比增長7.9%。其中，金屬切削機床同比增長7%，金屬成形機床同比增長13.4%。

二、進出口情況

1．總體（tǐ）情況

2021年我國外貿進出（chū）口實現較快增長，規模再創新高（gāo），質量穩步提升。機床（chuáng）工具行業進出口全年均保持快速增長，進（jìn）出口總額（é）再上一個新台階，其（qí）中出口額達到曆史新高，比曆史次（cì）高點的2019年高50多億美元。

根據（jù）中國海關數據，2021年機床工（gōng）具進（jìn）出口總體呈現快速增長的態勢，進出口總額331.3億美元，同比增長29.6%，與2019年相比（bǐ），增長20.3%。其中，進口138.4億美元，同比增長20.4%，與2019年相（xiàng）比，增長4.1%；出口192.9億美元，同比增長37.2%，與2019年相比，增長35.5%。

2021年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差為（wéi）54.4億美元，呈現（xiàn）逐（zhú）漸增大的趨勢（shì）。2021年呈現貿易順差（chà）的有磨具磨料（34.5億美元）、切削刀具（21.6億美元）、木工機床（23.9億（yì）美元）、金屬成形機床（4.5億美（měi）元）、鑄造機（0.4億美元）六個商品領域。

圖4和圖5分別是機床工具主要產品（pǐn）類別累計進口情況和出口情況。

圖4 機床工具產品累計進口情況（億美元）

圖5 機床工具產品累計出口情況（億美元）

由圖4、圖5可見，金屬切削機床仍是2021年進（jìn）口額最大的產品門類，出口也有（yǒu）大幅（fú）度（dù）增長。金屬成形機床出口繼續快速增長（zhǎng），並且順差繼續擴大。

磨料磨具是出口額最大且出口（kǒu）增速最快的產品門類，出口額42.2億美元，同比增速59.6%。其次是（shì）切削刀具，出口額38.3億美元，同比增速35.2%。

2．金屬加工機（jī）床進出口情況

2021年1-12月金屬加工機床進出（chū）口（kǒu）同比均呈較大幅（fú）度增長趨勢，但增幅比1-9月有所收窄。

2021年1-12月金屬加工機床進口額74.6億美元，同比增長25.4%，增幅較1-9月（yuè）收窄2.1個百分點。其中，金（jīn）屬切削機床進口額62.4億美元，同比增長（zhǎng）27.3%，增幅較1-9月收窄1.7個百分點；金屬成形機床進口額12.3億美元，同比增（zēng）長16.5%，增幅較1-9月收（shōu）窄3.7個百分點（diǎn）。

2021年1-12月（yuè）金屬加工機床（chuáng）出口額53.2億美元，同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄2.6個百分點。其中（zhōng），金（jīn）屬（shǔ）切削機床出口（kǒu）額36.5億美（měi）元，同比增長（zhǎng）32.7%，增幅較1-9月收窄1.4個百分點；金屬成形機床出口額16.8億美元，同比增長32.6%，增幅較1-9月收窄5.3個百分點。

在貿易差額上，金屬切削機床仍有較大（dà）逆（nì）差（chà），逆差額為25.9億美元，金屬成形機（jī）床為順（shùn）差（chà）4.5億美元（yuán），金屬加工機床（chuáng）總計逆差為（wéi）21.4億美元。

（1）金屬加工機床進口來（lái）源前十位（wèi）的國家和地區

2021年（nián）1-12月（yuè）金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區，進口金（jīn）額合計占比為（wéi）93.6%。其中，日本、德國和中國台灣依次占居前（qián）三位，三者金額合計占（zhàn）比高達70%以上。（詳（xiáng）見表4）

進口來源前十（shí）的國（guó）家和地區，除新加坡之外，同比（bǐ）均呈增（zēng）長的態勢，泰國同比增長最高（185.9%）。其中（zhōng），從日（rì）本進（jìn）口額同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄（zhǎi）10.5個百分點。從德國進口額同比增長10.8%，增幅較1-9月擴大8.8個百分點。

表4 2021年1-12月金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區

（2）金屬加工機床出口去向前（qián）十位的國家和地區

2021年1-12月金屬加（jiā）工機床出口去向前十位的國（guó）家，出口額合計占（zhàn）比為51.4%。其中，越南、美國和印度依次（cì）占居前三位，三者（zhě）合計占比（bǐ）22.7%。（詳（xiáng）見表5）

出口去向前十的國家和地區，除越南之外，同比均呈增長的態勢（shì），出口（kǒu）墨西哥金額同比增長最高（68.4%）。其中，出口美（měi）國金額同比（bǐ）增長28.7%，增幅較1-9月份收窄4.5個百分（fèn）點。出口印度金額（é）同比增長55.2%，增幅較1-9月份收窄8.8個百分點。

表5 2021年1-12月金屬加工機床出口去向前十位（wèi）的國家和地區

（3）進口金額排前（qián）五位的金屬加工機床品種

2021年（nián）1-12月進口前五位品種的進口金額合計占比達（dá）77.2%，同比均明顯增長。其（qí）中前三種比較（jiào）集（jí）中，合計進口金額占比（bǐ）達64.5%。加工中心進口金額同比增長（zhǎng）幅度最大，為43.9%，占比也最大，為（wéi）35.7%。（詳見表6）

表6 2021年1-12月進口金額排前五位的金屬加工機床品種

（4）出口金額排前五位（wèi）的金（jīn）屬加工機床品種

2021年1-12月出口前五位的品（pǐn）種出口金額合（hé）計占比達61.0%,五個品種出口金額的同比增長率均超過30%。其中特種加工機床出口金額占比（bǐ）最大，為30.9%，車床的出口金額同比增長率最高，為40.1%。（詳見表7）

表7 2021年1-12月出口金額排前五位的（de）金屬加工機床品種

三、全年行業運行特點

1．主要經濟指標（biāo）前高後低，但仍（réng）保持高位增長

得益於（yú）我（wǒ）國新冠疫情防控和經濟發展的良好局（jú）麵，2021年我國機床工具行（háng）業延續了2020年下半年以來的回（huí）穩向好趨勢。受上年基數影響，營業收（shōu）入等主要（yào）經濟指標同比增速前高後（hòu）低，但全年同比增（zēng）速仍處高位。同時，2021年機床工具各分行（háng）業的增長也比較均衡，各行業普遍實現了明顯增長。行業近十（shí）年來（lái）的（de）下行（háng）走（zǒu）勢有望扭轉（zhuǎn）。

2．下半年出現增（zēng）長勢頭（tóu）減弱跡象

2021年下半年（nián）以來，不利因素增多（duō），多地出現疫情反（fǎn）複和自然（rán）災害，部分地區拉閘限電，對市場需求（qiú）和行業運（yùn）行造成不利影響。原材料價格持續居高不下，對（duì）行業成本造成很大壓力。重點聯係企業的新增訂單和（hé）在手訂單的同比增速回落加快，多（duō）個分行業利潤（rùn）增速降至低（dī）於收入（rù）增（zēng）速，行業增長勢頭有所減弱。

3．進出口增長顯著，貿易順差繼續擴大

2021年機床工具進（jìn）出口雙（shuāng）雙快速增長，並且出口增幅接（jiē）近進口增幅的兩倍（bèi）。2021年的貿易順差比2020年（nián）擴大一倍以上。金屬加工機（jī）床的出口增幅大於進口增幅。

四、形勢研判與展望

1. 有利因素

（1）2021年底召開的中央經（jīng）濟工作會議顯示，穩增長將是2022年的突出任務。年初以來（lái），國家及各地（dì）穩（wěn）增長措施已紛紛出台落地。2022年是“十四五”規劃實施第二年，並（bìng）將召開黨的二十大。可以預期政（zhèng）策層麵推動經濟增長（zhǎng）的力度將超過常年。

（2）黨中央、國務院及相關部委就穩增長、保（bǎo）市場主體陸續（xù）出台新的政策措施。減稅降費和信貸融資支持力度更大，企業尤其是中小企業營商環境將得到越來越多（duō）的重視和改善。

（3）宏觀經濟指標對行業發展比較有（yǒu）利。2021年全國完成固定（dìng）資產投資（不含（hán）農戶）544547億元，比上年（nián）增長4.9%，增速比上年提高2.0個百分點。第二產業投資167395億元，比上年增長11.3%。製造業投資比上（shàng）年增長13.5%。製造業采購（gòu）經理指數PMI在2021年9、10兩月（yuè）低於榮枯線後，已連續三個月在榮（róng）枯線以上。2022年1月PMI為50.1%，保持在擴張區間。

（4）目（mù）前行業運行基礎較好。2021年行業全年主要經濟指標實現（xiàn）了較大幅度（dù）的增長，在（zài）8、9月份出現一定波動後，四季度已經恢複增長（zhǎng）態勢，為（wéi）2022年打下了良好基礎。從協（xié）會近期對（duì）部分行業骨幹企業的調查（chá）來看，各企業2022年（nián）1月延續了2021年增長態（tài）勢，營業收（shōu）入和利潤等經濟指標比去年同期有一定（dìng）的增（zēng）長（zhǎng），多數企業對2022年企業運行持樂觀態度。

2. 不利因素

（1）中央經濟工作會議指（zhǐ）出（chū），當前（qián）我國經（jīng）濟發展正麵臨需（xū）求收縮、供給衝擊、預期（qī）轉弱三重壓力。

（2）新冠疫情持續反彈，影響企業運營。國內（nèi）新一輪疫情雖然得到有效控（kòng）製，但在目前的疫情（qíng）管控態勢下，對企（qǐ）業經營及商務活動還有（yǒu）一定（dìng）影（yǐng）響。國外（wài）疫情的嚴峻（jun4）形勢製（zhì）約了企業開（kāi）拓海外市場。

（3）原材（cái）料價格持續居於高位，存貨增長明顯（xiǎn），加（jiā）劇企業資金緊張，擠壓企（qǐ）業利潤空間。2020年10月起國（guó）內工業基礎原材料全（quán）麵上（shàng）漲，產品價格漲幅，無法（fǎ）抵消（xiāo）原材料成（chéng）本快速上（shàng）漲的壓力，嚴重影響企（qǐ）業效（xiào）益。

（4）國際供應鏈日趨緊（jǐn）張，經營風險加大。機床行業（yè）的供應（yīng）鏈呈國際化分布且構成較為（wéi）複雜。受國（guó）際政治和新冠疫情影響，關鍵技術（shù）的（de）封鎖限製情況時有發生，海外生產運輸受阻，關鍵配套件采購（gòu）周期加長，企（qǐ）業經營風險加大。

3. 對2022年行業形勢的預判

綜合考慮各種有（yǒu）利與不利因素，預計（jì）2022年我國機床工具行業運行繼（jì）續呈恢複調整態勢。但因（yīn）2021年基數較高，2022年全年（nián）營業收入等主要指標可能與2021年持平或略有增長。希望行業企業著眼高（gāo）質量發展，著力解決轉型（xíng）升級中的深層次問題，爭取在（zài）2022年（nián）取得更大發展。

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