麵對全球最大的機器人(rén)市場,四大機器(qì)人(rén)跨國巨頭都在加快推進中國本土(tǔ)化。2015年國內工業機器(qì)人本體需(xū)求規模首次突破百億,以四大巨頭為代表的外資企業占據了85%的份額。
“中國製造2025”規劃到2020年自主品牌工業(yè)機器人(rén)的國內市場占有率要達50%,這任重道遠。隨著跨國巨頭本土化的深(shēn)入推進,國(guó)產機器人產業正在與前者爭奪市場份額。
中國機器人市場是一個巨大的競技場,中國(guó)本土企業能笑到最後嗎?
全產業鏈的本土化
以往,機器人的最大應用領域是在汽車行業(yè),如今,“機器換人”的浪潮已席(xí)卷3C、家電等其他傳統製造業。因此(cǐ),幾大巨頭在汽車產業密集的華東地區紮根之後,去年又紛紛在3C、家電的全球重要生產基地(dì)華南地區加快布局。
2015年7月,庫卡與(yǔ)深圳寶(bǎo)安區政府簽署了關於在深圳設立分公司或工程中心(xīn)的備忘錄。緊接著,2015年8月(yuè),安川電機與美的集團簽約(yuē)成立兩家機器人合資公司,一家做(zuò)工業機(jī)器人,另一家(jiā)做服務機器人。ABB也不甘示弱,ABB機(jī)器人(珠海)有限公司同期正式成立並投入運(yùn)營。
ABB珠海公司總經理王國超在2015高工機器人年會上說,ABB機器人的中國業務在過(guò)去21年裏穩步增長,在中國2014年的銷售(shòu)收入達58億美元,其中90%的銷售收入源自本土製造的產品、服務和解決方案。
珠海公司將在廣東(dōng)、廣西、海南三省份開展ABB機器人應用開發、係統集成及客戶服(fú)務等業務,重點滿足華南地區白色家電(diàn)、電子製造、汽(qì)車和食品飲料等領域對工業機器人快速增長的市場需(xū)求。落戶珠海之際,ABB還跟總部在珠海的格力電器簽署了戰略合作協議。
談及(jí)ABB與格力電(diàn)器的合作情況,王國超說:“智能(néng)技術(shù)正(zhèng)推動勞動密集型生產向自動(dòng)化集約型模式轉變(biàn)。”格力珠海工廠的(de)搬運、碼垛、機床上下料、鈑金衝壓等生產環節應用(yòng)機器人後,實(shí)現了30%的效率提升。
不單銷售(shòu),機器人跨國巨頭正在中國打造全產業鏈的本土化,還包括本土化(huà)的研(yán)發、製造和服務。
庫卡中國(guó)區研發總監FlorianMader說,在韓國1萬個工人(rén)有437台機器人,如果中國工業(yè)機器人密度如韓(hán)國一樣,將有(yǒu)1100萬台(tái)機器人,市場潛力非常巨大。
截至2015年8月底,庫卡機器(qì)人中國的訂單數已(yǐ)超過2014年。如今,庫卡在中國已(yǐ)有兩個生(shēng)產基地,一個是2014年3月(yuè)開張的庫(kù)卡上海(hǎi)工(gōng)廠(chǎng);另一(yī)個是庫卡收購的Reis公(gōng)司在昆山的工廠,後(hòu)者有(yǒu)利於(yú)庫卡拓展汽車行業外的一般性行業領(lǐng)域。
與ABB的做法不同,發那科采取合資(zī)的方式實現本(běn)土化。早在1997年進入(rù)中國時,發那科就與上海電氣集(jí)團(tuán)聯合投資成立了上(shàng)海(hǎi)發那科機器(qì)人有限公司。上(shàng)海發那科機(jī)器人有限公司從成立之初(chū)的3個人,現(xiàn)已發展(zhǎn)到500多人,這相當於發那(nà)科全球總人數的十分之一。
上海發那科機器人有限公(gōng)司的常務副總經(jīng)理沈崗認為,由於(yú)國產機器(qì)人的精度(dù)有欠缺,因(yīn)此目前特別是在汽車行業裏還是偏重用“四大家族”的機器人(rén)。國產機器人用於機床上下料等環節較多,但國家也在加大投入,相信差距今後會減少。國產機(jī)器人核心部件,也在突破之中。“今後(hòu)三年是(shì)中國市場布局的關鍵,做得(dé)好的企(qǐ)業就會(huì)站穩腳跟。”
“每個行業都有一些設備商、代理商、係統集成商,發(fā)那科要做的就是與他們合作,把機器(qì)人用到他們給下(xià)遊客戶打造的生產線上(shàng)。”上海發那科機器人有限公(gōng)司機(jī)器人弧焊電子銷(xiāo)售部部長(zhǎng)劉堯表示。
安川(chuān)通商機器人事業部(bù)的馮斌說,安川與中國企業是競爭與合作的關(guān)係。安川做機器人本體,中國企業熟悉各(gè)行各業、適(shì)合做係統集成商(shāng),大(dà)家在競合中共同培育市場。
中國企業艱難突圍(wéi)
今年,國內機器人市場增長將放緩,而跨國巨(jù)頭本土化又步步緊逼、價格不斷下(xià)降,本土機器人(rén)企業隻能在細分市場(chǎng)中尋找(zhǎo)突圍的路徑。
高工機器人研究院(GGII)預計,2016年中國機器(qì)人市場的需求增速將進一步放緩,主要原因在於,一是製造業依舊(jiù)不(bú)容(róng)樂觀,在供給側改革的大背景下,產能進一步(bù)被出清;二是2013~2015年引進的機器人(rén)尚未及時消化(huà)。
高工機器人研究(jiū)院董事長張小飛博士直言,機器(qì)人行業國內外領軍(jun1)企(qǐ)業的規模差距明顯。德國(guó)庫卡公(gōng)司的年銷(xiāo)售收入超過20億美元,而中國(guó)新鬆機器人(rén)公司的年銷售收入約(yuē)15億元(yuán)人民幣(不隻在國內市場(chǎng)銷售)。
“中國製造2025”的規劃提出,2020年國產機器人(rén)的國內市場占有(yǒu)率要達到50%,國產機(jī)器人核心零(líng)部件的占有率達(dá)到50%;2025年這兩個指標要進一步(bù)提升到70%。張小飛認為,這一目標的實現“任重道遠(yuǎn)”。
從細分市場突破,是一條可(kě)行的路徑。如,巨輪(lún)智能從(cóng)輪胎模具領域,轉戰輪胎行業的自動化,並取得初步(bù)成果。2013年,巨輪機器人事業部成立。“我們的發展思(sī)路,是通過我們的優勢行業帶動機(jī)器人發展,再帶動關鍵零部件發展。”巨輪廣州智能技術研究院(yuàn)的負責人介紹說,他們為一家(jiā)杭州(zhōu)輪胎工廠做了自動化方(fāng)案,幫助(zhù)他(tā)們實現了(le)工藝自動化。
“汽車行業利用機器人很成熟了,但是汽車零配件行業的(de)自動化才剛開始,像香港一家汽(qì)配公司在全球40多(duō)個工廠都要自(zì)動化。”這位負責(zé)人認為,國產機器人的出路(lù),就是找好自己的細分市場;同時堅持(chí)技術創新、產業(yè)鏈創新,形成差異化優勢。
做減速器的綠的諧波公(gōng)司,是另一個例子。它目前已在國產機器人的減速器市場中,占據半壁(bì)江山。綠的諧波副總經理李謙的“突圍”體會是,必須要有自己的核心技術,否(fǒu)則賺(zuàn)取的利潤有限(xiàn);好的性價比(bǐ)是競爭的前提,用數字化工廠來提升產品性價(jià)比(bǐ),目標是80%的部件由機器人裝(zhuāng)配;優質的服務是爭取客戶的根本。
據高工產業研(yán)究院副院長、高工投資的投資(zī)總監羅煥塔介紹,2015年工(gōng)業(yè)機器人本(běn)體需求規模達到109億(yì)元(yuán),同比增長16%,比2014年接近50%的增速放緩。
而(ér)在去年國(guó)內109億元的機器人市(shì)場中,國外機器人的份額高達85%,產值達到(dào)92.5億元(yuán);國產機器(qì)人的份額僅為15%,產值約為16.4億元,盡管這已比2014年11%的份額高。
國家863專家孫立寧預測,“未來五到八(bā)年,中國一定會出現跟國(guó)際巨(jù)頭媲美的跨國機器人巨頭,新(xīn)鬆、埃夫特等企業已在(zài)崛起。隨著核心部件的突破,中國一定會有這樣的企業。”
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