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2021年機床工具行業經濟運行情況

2022-3-18 來源：機床協會作者（zhě）：-

2021年是“十四五”開局之年，我國疫情防控和經（jīng）濟發展（zhǎn）全球領先，經濟保持穩步恢複，發展質量進（jìn）一步提高，全（quán）年國內生產總（zǒng）值同比增長8.1%，兩年平（píng）均（jun1）增長5.1%。貨物進（jìn）出口同比增長21.4%。規模以上工業增加值同（tóng）比增長9.6%，兩年平均增長6.1%。其中裝備製造業增（zēng）加值比上年增長12.9%。

在良好的宏觀經濟條件（jiàn）下，2021年機床工具行（háng）業延續2020年下半年（nián）以來恢複性增長態勢，市場需求持續改（gǎi）善，進出口大幅（fú）度增長。機床工具行業運行繼續保（bǎo）持向好趨勢。

一、行業運行基本情況

協會（huì）重點聯係企業統（tǒng）計數（shù）據反映，2021年1-12月，行業整體運行保持穩定增長（zhǎng），運行效（xiào）益持續（xù）提升。全年（nián）總體呈現增速前高後低，分（fèn）行業間差異逐漸加大的特點。總體來看（kàn），各項主要指標整體仍保持在較（jiào）高水平。

1. 營業收入普遍大幅（fú）提升

中國機床（chuáng）工具工業協會重點聯係企業2021年1-12月累計完成營業（yè）收入同比增長（zhǎng）26.2%，增幅比上年擴大23.2個百（bǎi）分點。所有分行業同比（bǐ）增幅均在10%以（yǐ）上。部分分行業營（yíng）業收入同比變動及增幅（fú）情況如表（biǎo）1所示。

圖1是2019-2021三年期間重點聯係企業營業收入同比增速情況的對比。

由圖1可見，2019年機床工具行業還處於下行區間，各（gè）月的累計營（yíng）業收入同比增速均為負值。2020年（nián）在年初新冠疫（yì）情（qíng）暴發，在疫情防控迅速見效情況下，從年初同比大幅度下降變（biàn）為降幅逐月縮（suō）小，10月以（yǐ）後的三個月已轉為正增長。由（yóu）於2020年特殊的基數效應，2021年各月累計同比增速則呈現前高後低特點，但至（zhì）年底仍處於（yú）較高的同比增速，表明機床工具行業保持著良（liáng）好的增長態勢。

2. 盈（yíng）利狀況持續改善，虧損麵總體上收窄

2021年1-12月，重點聯係企業實現利潤總額在基數較低情況下，同比增長（zhǎng）68.9%，多數分行業實現盈利，機床行業（yè）長期以（yǐ）來虧損或利潤微薄的情（qíng）況有（yǒu）所改善。

同期，協會重點聯係企業中虧損企業占比為19.8%，比上年（nián）同期收窄2.7個（gè）百（bǎi）分點。其中，金屬切削機床行業虧損麵為22.1%，比上年同期收窄8.1個百分點；金屬成形機（jī）床行業虧損麵為28.6%，比上年同期擴大7.1個百（bǎi）分點；工量具（jù）行業虧損麵（miàn）為9.1%，比上年同期（qī）擴大3.0個百分點；磨料磨（mó）具行業（yè）虧損麵為18.2%，與上年持平（píng）。

3. 金屬加工機床產（chǎn）量明顯增長

根據國統局網站（zhàn）公布的規模以上企業統計數據，2021年金屬切削機床產量為（wéi）60.2萬台，同（tóng）比增長29.1%；金屬成形機床產量21萬（wàn）台，同比增長0.7%。

圖2和圖3分別（bié）為2019、2020、2021三年金屬切削（xuē）機床和金屬成形機床產量同比增速情況的對比。

從（cóng）圖2、圖3看，金屬切削機床和金屬成形機（jī）床近（jìn）三年的產量同（tóng）比增速變化，與營業收（shōu）入的同比增速變化趨（qū）勢相似。但相對而言，金屬切削機床（chuáng）產量同比增勢更強一些。

協會重點聯係企業2021年1-12月累計數據顯示，金屬切削機床產量同比增長（zhǎng）21.5%，增幅比上年同期擴大4.8個百分點，其（qí）中數控金屬切削機床產量同比增（zēng）長26.1%，增幅（fú）比上年同期擴大4.6個百分點；金（jīn）屬成形機床產量同比增長15.6%，增幅比上年同期擴大10.0個百分點，其中數控金屬成形機床產量同比增長12.8%，增幅比上年同期擴大（dà）3.8個百分點。

4. 金（jīn）屬加工（gōng）機床訂單同比明顯增長

根據（jù）協會（huì）對重點聯係企業金屬加工機床訂單情況的（de）統計，截至（zhì）2021年（nián）12月，金屬切削機床、金屬成形機床訂單同（tóng）比情況詳見表2。

從訂單情（qíng）況來看，同（tóng）比增幅總體（tǐ）上比較（jiào）顯著，特別是金屬成形機床更為突出。但金屬切削機床在手訂單同比增幅較小。2021年11月、12月，表3中各項訂單指標連續兩個月同比下降，呈（chéng）現出市場需求減弱（ruò）跡象。

5. 存貨同比有所增長

2021年12月（yuè），重點聯係企業存貨同（tóng）比增長12.4%。其（qí）中，原材料同比增長17.1%，產成品同比（bǐ）增長3.3%。金屬加工機床（chuáng）產成品存貨同（tóng）比增長7.9%。其中，金屬切（qiē）削機床同比增長7%，金屬成形機床同比增長13.4%。

二、進出口情況（kuàng）

1．總體情況

2021年（nián）我國外貿進出口實現較快增長，規（guī）模再創新高（gāo），質量（liàng）穩（wěn）步提升（shēng）。機床工具（jù）行業進（jìn）出口（kǒu）全年均保持快速增長，進出口總額再上一個（gè）新台階，其中出口額達到曆史新高，比曆史次高點的2019年高（gāo）50多億美元。

根據中國海（hǎi）關數據，2021年機床工具進出口總體呈現快速增長的態勢，進出（chū）口總額331.3億美元，同比（bǐ）增長29.6%，與2019年相比，增長20.3%。其中（zhōng），進口138.4億美元，同比增長20.4%，與2019年相比，增長4.1%；出口192.9億美（měi）元，同比增長37.2%，與2019年（nián）相比，增長35.5%。

2021年機床（chuáng）工（gōng）具進出口保持（chí）了自2019年6月以來的順差態勢。順差為54.4億美元，呈現（xiàn）逐漸增大的趨勢。2021年呈現貿易順差的有磨具磨（mó）料（34.5億美元）、切削刀（dāo）具（21.6億美元）、木工機床（23.9億美元）、金屬成形機床（4.5億美元）、鑄造（zào）機（0.4億美元）六個商品領域。

磨料磨（mó）具是出（chū）口額最大且出口增速最快的產品門類（lèi），出口額42.2億美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口額38.3億美元，同比增速35.2%。

2．金屬加工機床進出口情況

2021年1-12月金屬加工機床進出口同比均呈較大幅（fú）度增長趨勢，但增幅比1-9月有所收窄。

2021年1-12月金屬加工機床進口額74.6億（yì）美元，同比（bǐ）增長25.4%，增幅（fú）較1-9月收窄2.1個百分點。其中，金屬切削機床進（jìn）口額62.4億美元，同比增長（zhǎng）27.3%，增幅較1-9月收（shōu）窄1.7個百分點；金屬成形機床進口額12.3億美（měi）元，同比（bǐ）增長（zhǎng）16.5%，增幅較1-9月收窄3.7個百分（fèn）點。

2021年1-12月金屬加工機床出口額53.2億美（měi）元，同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄2.6個百分點。其中，金屬切削機床出口額36.5億（yì）美元（yuán），同比增長32.7%，增幅較1-9月收（shōu）窄1.4個百分點；金屬（shǔ）成形機床出口額16.8億（yì）美元，同比（bǐ）增長32.6%，增幅較1-9月收窄5.3個百分點。

在貿易差（chà）額上，金屬切削機床仍有較大逆差，逆差額為25.9億美元，金（jīn）屬成形機床為順差4.5億美元，金屬加工機床總計（jì）逆差為21.4億美元。

（1）金屬加工機床進口（kǒu）來源前十位的國家和地區

2021年1-12月（yuè）金屬（shǔ）加工機床進口來源（yuán）前十位的國家和地區，進口金額合計占比為93.6%。其中，日本、德國和中國台灣（wān）依次占居前三位（wèi），三者金額（é）合計占比高達70%以上。

進口來源前十的國（guó）家和（hé）地區，除新（xīn）加坡之外，同比均呈增長的態勢，泰國同比增長（zhǎng）最高（185.9%）。其中，從日本進口額同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄10.5個百分點。從德國（guó）進口額同比增長（zhǎng）10.8%，增幅較1-9月擴大8.8個百分點。

（2）金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區

2021年1-12月金（jīn）屬加工機床出口去向前十（shí）位的國家，出口額合計占比為51.4%。其中，越南、美國和印度依次占居前三位，三者合計占比（bǐ）22.7%。

出口去向前十的國家和地（dì）區，除越（yuè）南之（zhī）外（wài），同比均呈增長的態勢，出口墨西哥金額同比增長最高（gāo）（68.4%）。其中，出口美國金（jīn）額同比增長28.7%，增幅較（jiào）1-9月份收窄4.5個百分點。出口印度金額（é）同比（bǐ）增長55.2%，增幅較（jiào）1-9月份收窄8.8個百分點。

（3）進口金額排前五位的金屬加工機床（chuáng）品種

2021年1-12月進口前五位品種（加工中（zhōng）心、特種加工機床、磨床、車床、鍛造或衝壓機床）的進（jìn）口金額合計占比達77.2%，同比均明顯增（zēng）長。其中前三種比較集中，合計進口金額占比（bǐ）達64.5%。加工中心進口金額同比增長幅度最大（dà），為43.9%，占比也最大，為35.7%。

（4）出口金額排前五位的金屬加工機床品種

2021年1-12月出口前五位的品種（特種加工機（jī）床、車床、成形折彎機、其他成形機床、加工中心）出口金額合計占比達61.0%,五個品種出口金額的同比增長率均超過30%。其中（zhōng）特（tè）種加工機床出口金額占比最大（dà），為30.9%，車（chē）床的出（chū）口金額同比增長率最高，為40.1%。

三、全年行（háng）業運行（háng）特（tè）點

1．主要經濟指標前高後低，但仍保持高位增長

得（dé）益於我國新冠疫情防控和經濟發展的良好局麵，2021年我（wǒ）國機床工具行業延續了（le）2020年下半（bàn）年以來（lái）的回穩向（xiàng）好趨勢。受上年基數影響，營業收入等主要經濟（jì）指標同比增速前高後低，但全年同比增速仍（réng）處高位。同（tóng）時，2021年（nián）機床工具各分行業的增長也比較均衡，各行業普遍實現了明顯增長。行業近十年來的下行走勢有望扭轉。

2．下半年（nián）出現增長勢頭減弱跡象

2021年下半年以來，不利因素增多，多地出現疫情反複和自然災害，部分地（dì）區拉閘限電，對市場需求和行業運（yùn）行造成不利影響。原材料價格持續居高不下（xià），對行業（yè）成本造成很大（dà）壓力。重點聯係企業的新增訂（dìng）單和在手訂單的同比增速回落加（jiā）快，多個分行業利潤增速降至低於（yú）收入增速，行業增長勢頭有所減弱。

3．進出口增長顯著，貿易順（shùn）差繼續擴大

2021年機床工具進出口雙雙快速增長，並且出口增幅接近進口增幅的兩倍。2021年的貿易順差比2020年擴大（dà）一倍以上。金屬加工（gōng）機床的（de）出口增幅大於進口（kǒu）增幅。

四、形勢研判與展望

1. 有利因素

（1）2021年底召開的中央經（jīng）濟工作會議顯示，穩增長將是2022年的突（tū）出任務。年初（chū）以來，國家及各地穩增長措施已紛紛出台落（luò）地。2022年是（shì）“十四五”規劃實施第二年，並將召開黨的（de）二十大。可以（yǐ）預（yù）期（qī）政策層麵推動經濟增長的力度將（jiāng）超過常（cháng）年。

（2）黨中央、國（guó）務院及相關部委就穩增長、保市場主體陸續出台新的政策措施。減稅降費和信貸融資（zī）支持力度（dù）更大，企（qǐ）業尤其（qí）是中小企業營商環（huán）境（jìng）將得到越來越多的重視和改善。

（3）宏觀經濟指標對行業發展（zhǎn）比較有利。2021年全國完成（chéng）固定資產投資（不含農（nóng）戶）544547億（yì）元，比上年增長4.9%，增速比（bǐ）上年提高2.0個百分點。第（dì）二產業投資167395億元，比上年增長11.3%。製造業投資比上年增長13.5%。製造業采購經理指數PMI在2021年9、10兩月低於榮（róng）枯線後，已連續三個月在榮枯線以上（shàng）。2022年1月PMI為50.1%，保持在（zài）擴張區間。

（4）目前行業運行基礎較好。2021年行業全年主要經濟指標（biāo）實現了較大幅度的增長，在8、9月份出現（xiàn）一定波動後，四季度已經恢複增長態勢，為（wéi）2022年打下了良好基礎。從協會近期對部分行業骨幹企業的調查（chá）來（lái）看，各企業2022年1月延續了2021年增長態勢，營業收（shōu）入和利（lì）潤等經濟指標比去年同期有（yǒu）一定的（de）增長，多數企業對2022年企業運行持樂觀態度。

2. 不利因素

（1）中央（yāng）經濟工作會議指（zhǐ）出（chū），當前我國經濟發展正（zhèng）麵臨需（xū）求收縮、供給衝擊、預期（qī）轉弱三重壓（yā）力（lì）。

（2）新冠疫情持續（xù）反彈，影（yǐng）響企業運營。國內新一輪疫情雖然得到有效控製，但在目前的疫情管控態勢下，對企業經（jīng）營及商務活動還有一定影響。國外疫情的嚴峻形（xíng）勢製約了企業開拓海外市場。

（3）原材料價（jià）格持續居於高位，存貨增（zēng）長（zhǎng）明顯，加劇企（qǐ）業資金緊張，擠壓企業利潤空間。2020年10月（yuè）起國內工（gōng）業基礎原材料全麵上漲，產品價格漲幅，無法抵消原材（cái）料成本快速上漲的壓力，嚴重影響企業效益。

（4）國際供應鏈日趨緊張，經營風險加大。機床（chuáng）行業的供應鏈呈國際化分布且構成較為複（fù）雜。受國際政治和新冠疫情影響，關鍵技術的（de）封鎖限製情況（kuàng）時有發生（shēng），海外生產運（yùn）輸受阻，關鍵配套件采購周期加長，企業經營風險加大。

3. 對2022年行業形勢的預判

綜合考慮各種有利與不利因素，預計2022年我（wǒ）國（guó）機床工具行業運行繼續呈恢複調（diào）整態勢。但因2021年基（jī）數（shù）較（jiào）高（gāo），2022年全年營業收入等主要指標可能與2021年持平或略有增長。希望行業企業著（zhe）眼高質量（liàng）發展，著力解決轉型升級中的深層次問題，爭取在2022年（nián）取得更大發展。

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