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國產化率首超50% 工業（yè）機器人進出口形勢逆（nì）轉

2024-4-24 來源：- 作者：-

作為製造業大國，我國對工業機器人的需求十分旺盛。自2013年以來，我國工業機器人市（shì）場銷量連續11年居世界首（shǒu）位，目前已占全球銷量的一半以上。從基（jī）礎研究到產業化落地，我國工業機器人產業規模日漸壯大，國產化格局已站在（zài）量變到質變的拐點。根據高（gāo）工產（chǎn）業研究院（GGII）最新統計數據，2023年國產工業機器人市場份額達到52.45%，從銷量（liàng）口徑上首次實現對外資品牌的反超。

作為新興技術的載（zǎi）體、製造業（yè）轉型升（shēng）級的重要裝備，工業機器人的應用讓生產力與生產關係產生了新變化。那麽，國產工業機器人市場快（kuài）速發展的驅動因素（sù）是（shì）什麽？機器人產業未（wèi）來何在？發展國產工業機器（qì）人，如何進行突圍？站在新質生產力的（de）賽（sài）道上（shàng），需（xū）要（yào）檢（jiǎn）視工業機器人帶來的（de）機遇（yù）與挑戰。

連續11年位居全球最大市（shì）場

在人們通常的印象中，工（gōng）業機器人是生產線上不知（zhī）疲倦的工人，機械地重複著規定的動作。事實上，隨著人工智能、機器視覺、雲計算、運動控製等（děng）技（jì）術（shù）與機器人技術（shù）的融合，現在的工（gōng）業（yè）機器人具備了更加完善的環境感知能力，以及邏輯推（tuī）理、判斷和決策能力，成為高度智能化（huà）和精密化的產物。

在人口紅利消退（tuì）、人（rén）力（lì）成本（běn）不斷上升的今天，工業機器人以高精確（què）度、高穩定性（xìng）、低成本等（děng）優勢，決定了其成為替代製造業各類繁重、乏味或有害（hài）環境下體力勞動工（gōng）作的“良配”。無論是汽車、機械（xiè）加工、電子電氣、食品、物流等各個行業，還是焊接、搬運、加工、裝（zhuāng）配等工業生產各個環節，都能看（kàn）到機（jī）器人（rén）的身影。國際機器人（rén）聯合（hé）會（IFR）數據顯示（shì），2022年全球工（gōng）業機器人市場規模達195億（yì）美元，同比增長11%。

中國龐大的製造業體量孕育出全（quán）球最大規模的（de）工（gōng）業機器人消費市場。2013年我國首次超越日本成為全球第一大工業機器人市場，當年銷量達3.66萬台，占（zhàn）全球的20.52%。截至目前，此格局已經持續了11年。

根據IFR發布的世界工業（yè）機器人報告，2022年全球工廠共安裝了55.3萬台工業機器人（圖1），其中有29萬台安（ān）裝（zhuāng）在中國。而排名第二的日本，安裝量僅有5萬台。

工（gōng）業（yè）機器人（rén）的引入對生產效率的提升和成本的（de）節（jiē）約是飛躍式的。以新能源汽車（chē）為例，由於繞開（kāi）了傳統燃油車發動機、變速箱等技術障礙，工（gōng）業（yè）機器人在新能源汽車的生產中（zhōng），能夠最大（dà）限度（dù）發揮其（qí）作為替代技術的優勢，湧現出一批“無人工廠”，幾十秒就可（kě）以下線一輛車（chē）。

某工業機器（qì）人上（shàng）市公司高管徐如強（化名）告訴證券時報記者：“需求的（de）快速增長主要取決於兩（liǎng）方麵的因素，一是隨（suí）著人口老齡化（huà）和勞（láo）動力成本的（de）上升（shēng），一些（xiē）傳統行業例如食品、飲料、化工等，在生產線自動化、包裝、碼垛等環節更多地使用工業機器人來提高生產效率；二是一些新興行業如新能源、生物（wù）醫（yī）藥、航空航天、智（zhì）慧農業（yè）等領（lǐng）域，對高精度、高穩定性的工業機器人需求會增加。”

山東大學經濟（jì）學院博士蔡（cài）震（zhèn）坤認為，工業機器人的大規模應用是時代的答（dá）案，但也需做一定（dìng）的引導。他說：“很多引入工業（yè）機器人的企業，為了（le）追求短期收益，都選擇將成本優勢轉化為價（jià）格優勢。不（bú）過，在生產中引入工業機器人，並不能與（yǔ）提升企業技（jì）術水（shuǐ）平劃（huá）等號。企業隻有通過研發投入和自主創新（xīn），將自（zì）動化生產帶來的成本優勢轉（zhuǎn）化為技術優勢，才能在新一輪產業變革中獲得核心競爭力。”

年產量突（tū）破40萬台

2016年以前，我國工業機（jī）器人本土（tǔ）企（qǐ）業研發（fā）能力弱，技術實力與海外龍頭存在較大差距，為培育市場，整體的政策取向（xiàng）是以市場換技術，鼓勵引進（jìn）海外機器人企業的投資，同時（shí）推動本土企（qǐ）業（yè）技術進步。國際（jì）四大機器人廠商均在我（wǒ）國建設了生產基地。

在政（zhèng）策利好和市（shì）場需求的加持（chí）下，我國工業機器人產業不斷發（fā）展壯大。統計局數據顯示，2015年~2022年間，我（wǒ）國工業機器人年產量從3.3萬台增（zēng）至44.3萬台，8年增長超12倍（bèi）。國（guó）家統計局最新數據顯示，2024年一季度我國工業機器（qì）人產（chǎn）量達到12萬台，同比增長4.9%（圖2）。

工業（yè）機器人密度是衡量製造業自動化程度的（de）關鍵指標（biāo）。IFR數據顯示，2022年中國的機（jī）器人密度達到每（měi）萬名工人392台，是全球平（píng）均水平的近2.6倍，排名躍升至全球第5位，僅（jǐn）次於韓國、新加坡、德國和日本。“十四五”機器人產業規劃提出，到2025年，我國製造業機器人密（mì）度要較2020年實現翻（fān）番，意味著（zhe）到時要達到500台/萬人左右，未來還有較大的成長空間。

蔡震坤認為（wéi）：“國產工業機器人的崛起是由多方麵因素共同促成的。首先是政策上（shàng）的支持，中國2015年發布的《中國製造2025》將人工（gōng）智（zhì）能相（xiàng）關技（jì）術的發展上升至國（guó）家戰略層麵；其次（cì）是客觀情況所引致（zhì），老齡化、最低工資不斷提高，導致（zhì）勞動力成本不斷提升，企業有了機器換人的內生動因。相關產業發展到了一定程度（dù），技術積累到了一定水平，為工業機器人產業（yè）的崛（jué）起創造了條件。”

新鬆機器人汽車行業高級總監程（chéng）虎豐也表示：“一是產業升級，中國提出智能製造2025已經近十年了，產業（yè）從離散發展、個性化發（fā）展的普遍狀況，逐漸進行標準化、信息化、智能化，已經有很多優秀的（de）企（qǐ）業做出了（le）成績（jì）；二是人口（kǒu）紅（hóng）利下降（jiàng），很多工廠找不到適合的技術（shù）工，即使找到了，薪水要（yào）求也逐年增高；三是疫情後很多（duō）行業進行了（le）洗牌，提前（qián）完（wán）成智能製造轉型的企業生（shēng）存能力會強一（yī）些，不（bú）用招那麽多工人，產能彈性和質量穩（wěn）定性也都有很大的提升（shēng）；四是機器人本身的成本在下降，使用機器人的企業投資回收期（qī）會變短（duǎn），企業在經營決策上更願意選擇工業機器（qì）人。這幾個維度的（de）變（biàn）化和共同加持，促進了中國（guó）機器人用量的（de）提升（shēng）。”

國產化率首次突破50%

市場（chǎng）是我們的，但市場（chǎng）的主導權一（yī）度並不是我們的。

自1959年世界第一台由液（yè）壓驅動的工業（yè）機（jī）器人Unimate問世，到1973年首台全電動機器人發布，再到（dào）後來各行各業的豐富（fù）應（yīng）用，工業機（jī）器人已經曆了半個（gè）多世紀的發展。傳統工業機器人市場分工已經非（fēi）常明確，主要玩家也已經基本穩定。

從市（shì）場格局來看，工業機器人除了工業機器人本體，還（hái）包括上遊的減速器、控製器、伺服電機（jī），下遊的係統集成商，終端客戶主要分布（bù）於汽車、3C、金屬加工（gōng）、塑料橡膠（jiāo）等行業。

日本發（fā）那科、安川、瑞士abb、德國庫卡（已由美的集（jí）團收購）“四大家族”憑借數十年（nián）的技術積累和工業化生產經驗，市場占有率長期在50%以上。而在技術門檻最高的精密機器人（rén）減速器領域，日本品牌哈（hā）默（mò）納科、納博特斯克（kè）占（zhàn）據了全球工業機器人減速器（qì）市場（chǎng）70%左右的份額。換句話說，這是個不折不扣的寡頭壟斷市場。

突圍談何容易？事實證明，國產廠商確實做到（dào）了。

GGII數據顯示，我國國產品（pǐn）牌工業機器人銷量持續快速增長，2023年達到16萬台以上，已超過外資品牌；國產化率超過（guò）50%，尚屬首次（圖3）。具體（tǐ）來看，除（chú）多（duō）關節機器人外，SCARA（平麵關節型工業機器人）、協作機器人（rén）、Delta（並（bìng）聯機器人）等主流工業機器人的國產（chǎn）化（huà）份額均超過50%。

很多人對國產工業機器人，存在較多的（de）認知誤區。由於起步較晚、核心技（jì）術不足，過往國內很多企（qǐ）業隻能集中在下遊集成端，承擔（dān）係統二次開發、定製部件（jiàn）和售後服務等附加值較低的工作，“組裝（zhuāng）貨”備受爭議。然（rán）而，在不（bú）到十年（nián）的時間裏，我國成為全球工業機器人產銷量最大（dà）的國家，擁有（yǒu）了從核心（xīn）零（líng）部件（jiàn）到機器人本體再到係統集成完整的產業鏈條（tiáo）。

在蔡震坤看來，“國產工業機器人的崛起，並不是單一一個行業的崛起，而是全產業鏈整體發展到了一（yī）定高度的體現。”

長城國瑞證券研報認為（wéi），新能源產業的迅猛發展帶來了對工業機器（qì）人的增量需求，對於提升我（wǒ）國工業機器人國產（chǎn）化率意（yì）義重大。2022年汽車電子和鋰電池行業（yè）的機器人出貨量增速大於30%，光（guāng）伏行業機（jī）器人（rén）出貨量增速（sù）大於20%。

《2023年深圳市機器人產業（yè）發展白皮書》也指出，去年深圳機器人行（háng）業新注（zhù）冊（cè）企業超過1萬家，產業鏈總產值為1797億元，同比增長8.7%。此外，深圳機器人產業專利申請量近10年高速增長，核（hé）心（xīn）零（líng）部件、本（běn）體製造、係統集成服務等上下遊產業鏈基本完備，更顯出結構性的優勢。

根據上市公司公告，新鬆機器人、埃斯頓、埃夫特、邁赫股份、瑞鬆科技等多家機器人企業（yè）密集收獲汽車自動化產線重大訂單，綠的（de）諧波、雙環傳動等國產廠（chǎng）商生產的核心零部件也進入頭部企業供應（yīng）鏈體係。

前述工業機器人上市公司高管徐如強說：“國產機器人性價比（bǐ）有明顯的優勢，一般的工業用途（如：物料的搬運（yùn）AGV、移動作業（yè）等（děng））普遍采用國貨。對於一些相對（duì）精密（mì）的場合，部分國產機器人也已經達到國外產品的水準，並且性能也（yě）很穩定。但是光學、半導體行業（yè）使用的（de）超精（jīng）密機器人一般會使用外資的機器人。”

機（jī）器人出口量超（chāo）過進口

經過近年的快速發展，無論是產品技術（shù）還（hái）是落地（dì）應用，中國的工業機器人產（chǎn）業實現了大幅趕超，出海是企業拓展更大市場的（de）必然之路。

IFR數據顯示，2023年（nián）我國工業機器人出（chū）口量再創（chuàng）新高，達到11.83萬台（tái），而進口量僅為8.24萬台。從移動機（jī）器人、協（xié）作機器人到為新領域啟用新的機器（qì）人應用，中國智造也（yě）在出海進程中不斷成長，儼然已經成為（wéi）了全球製造（zào）業崛起背後（hòu）的一（yī）股新勢力（lì）。

據徐如強介紹，海外熱銷機（jī）器人產品主要應用於家電製造、汽車製造、3C電子、物流倉儲等行業。另外在半導體、新能源行業的應用（yòng）增長較快。柔性協作機（jī）器人和複合機器人等新型機器人產品，在頭部大廠的手機、平板電腦、筆記本電（diàn）腦等智能終端的生產線上，實現了批量應用。

在走向海外的（de）過程中，中（zhōng）國工業機（jī）器人的（de）性（xìng）價比逐步體現。大族機器人總經理王光（guāng）能表示（shì）：“中國機器人品牌主要銷往北美、日本、德國、韓國等發（fā）達市場，以及拉（lā）美、東南亞等製造業迅速發展的市（shì）場。海外人工很貴，企業很（hěn）願（yuàn）意使用機器人實現（xiàn）自動化。我們生產的六軸協作機器（qì）人，工作效率跟普通（tōng）生產工人差不（bú）多，但是機器（qì）人不分晝夜，算下來相當於兩名工人的工作量。我們的售價比外資低不少，大多數客（kè）戶（hù）可以（yǐ）幾個月內（nèi）收回投資。”

國產突圍仍需爬坡過坎

雖然依托本土化優勢、性價比優勢和產業配套優勢，本土機器人產業在（zài）國內市場的一些（xiē）細分領域已經打破跨國巨頭的壟斷，但是目前我國工業（yè）機器人產（chǎn）業的競爭優勢仍主（zhǔ）要在產業鏈的中低端，存在缺乏高端（duān）技術、市場高度內卷、盈（yíng）利能力不足等突出（chū）問題。

對此，證券時報記者（zhě）請教了多位專業（yè）人（rén）士，尋求解決思路。

一（yī）是加強科技創新（xīn）支持。目前中國（guó）工（gōng）業（yè）機器人品牌大多靠性價比優勢進入發達國家市場，這並不能成為企業（yè）生存的長期策略。全球（qiú）化過程中，失（shī）去（qù）了本土優勢的國（guó）產機器人（rén）必須在性能上更具優勢，才能在與國際品牌的競（jìng）爭中脫穎而出。國（guó）內廠商應繼續加大研發投入力度，推（tuī）動政產學研聯合開發、協同攻關，解決行（háng）業共性技（jì）術瓶頸。

二是（shì）產（chǎn）業鏈上下通力（lì）合作。工業機器人技術的提升（shēng），並不是一個獨立的命題（tí），而是需要全產業鏈的支持。應鼓勵零部件生（shēng）產企業、機器人本體企業以及係統集（jí）成（chéng）商等產業鏈上（shàng）下遊企（qǐ）業結成緊密的戰略（luè）合（hé）作夥伴關係，互融共生（shēng）、分工合作、協調（diào）發展、利益共享，共同推動核心技術、新興技術的開發和產業化應用。政府（fǔ）也（yě）可（kě）以通過稅收減（jiǎn）免、資（zī）金補貼等方式，降低工業機器人的研發、生產和維護成本，鼓（gǔ）勵更多企業使用工業機器人。

三是市場秩序化（huà）與規範化。伴隨我國工業機器人需求（qiú）的迅猛增長，企（qǐ）業紛紛看好工業機器人未來的（de）市場規模與經濟效益，大量企業蜂擁而上，但是企業實力良（liáng）莠（yǒu）不齊，在一（yī）定（dìng）程度上造成國內（nèi）工業機（jī）器人市場的惡性競爭。有關部門應（yīng）強化市（shì）場秩（zhì）序綜合治理，加（jiā）強產品（pǐn）出廠和使用過程中的質量（liàng）監控。

四是構建（jiàn）多層（céng）次社會保障體係，提高失業保險（xiǎn）的覆蓋率和有效性，為失業者提供再培訓和再就業（yè）服務，以（yǐ）應對工業機器（qì）人對勞動（dòng）力市場帶來的衝擊。為了維護分（fèn）配製度的公平和（hé）社會的穩定，還應構建與自動化（huà）生產相關的轉移支付製度，讓（ràng）全民享受到自動化生產（chǎn）的紅利。這也是未來相當長一段時間內的重（chóng）要課題。

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