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國產化（huà）率首超50% 工業機器人（rén）進出口形勢逆轉

2024-4-23 來源：- 作者：-

作為製造業（yè）大國，我（wǒ）國對工業機器人的需求十分旺盛。自2013年以來，我國工業機器人市場銷量連續11年居世界首位，目前已占全球銷量的一半以上。從基（jī）礎研究到產（chǎn）業化落地，我國工業機（jī）器人產業規模（mó）日漸壯（zhuàng）大，國產化格局已站在量變到質變的拐點。根據高工產（chǎn）業（yè）研究院（GGII）最新統計數據，2023年國產工業機器人市場份額達到52.45%，從銷（xiāo）量口徑上首次實現對外資品（pǐn）牌（pái）的反超。

作（zuò）為新興技術的載體（tǐ）、製造業轉型升級的重要裝備，工業機器人的應用讓生（shēng）產力與生產關係產生了新變化。那麽，國產工業機器人市場快速發展的驅動因素（sù）是什麽（me）？機器人產業未來何（hé）在？發展國（guó）產工業（yè）機器（qì）人，如何進行突圍？站（zhàn）在新質（zhì）生產力的賽道上，需要檢（jiǎn）視工業機器人帶來的（de）機遇與挑戰。

連續11年位居（jū）全球最大（dà）市場

在（zài）人們通常的印象中，工業機器人是生產線上不知疲倦的（de）工人，機械地重複著（zhe）規定的動作。事實上，隨（suí）著人（rén）工智能、機器視覺、雲計算、運動控（kòng）製等技術與機器人技術的融合，現在的工業機器人具備了更加完善的環境（jìng）感知能力，以及邏輯推理（lǐ）、判斷和決策能力，成為高度（dù）智能化和精密化的產物。

在人口紅利消退、人力（lì）成本（běn）不斷上升的今（jīn）天，工業機器人以高精確度、高穩（wěn）定性、低成（chéng）本等優勢，決定了其成為替代製造業（yè）各類繁重、乏味或有害環境下體力勞動工作（zuò）的“良配”。無論是汽車、機械加工（gōng）、電子電氣、食品、物流等各個（gè）行業，還（hái）是焊（hàn）接、搬運、加工、裝配等工業生產各個環節（jiē），都能看到機（jī）器人的身影。國（guó）際機（jī）器人聯合會（IFR）數據顯（xiǎn）示，2022年全球工業機器人市場規（guī）模達195億（yì）美元，同（tóng）比增長11%。

中（zhōng）國龐大的製造業體量孕育出全球最大規模的工業（yè）機器人消費市場。2013年我國（guó）首次超越（yuè）日本成為全球第一大（dà）工業機器人（rén）市場，當年銷量達3.66萬台，占全球的20.52%。截至目前，此格局已經持續了11年。

根據IFR發布的世界工業機器人報告，2022年全球工廠（chǎng）共安裝了（le）55.3萬台工業機器人（圖1），其中有29萬（wàn）台安裝在（zài）中國。而排名第二的日本，安裝量僅有5萬台。

工業機器（qì）人（rén）的引（yǐn）入對生產效率的提升和成本的節約是飛躍式的（de）。以新能源汽（qì）車為例，由於繞開了傳統燃（rán）油車發動機、變速箱等技術（shù）障礙，工業機器人在新能源汽車的生產中，能夠最大限度（dù）發揮其作為替代技術的優勢，湧（yǒng）現出一批“無人（rén）工廠”，幾（jǐ）十秒就可以下線一輛車。

某工業機器（qì）人上市（shì）公司高管徐如強（化（huà）名）告訴證券時報記（jì）者（zhě）：“需求的快速增長主要取決（jué）於兩方麵的（de）因素，一是隨著人（rén）口老齡（líng）化（huà）和勞動力成本的上升，一些傳統行業例如食品、飲（yǐn）料、化工等，在生產線自動化、包裝、碼垛等環節更多地使用工業機器人來提高生產效率；二是一些新興行業如新能源、生物醫藥、航（háng）空航天、智慧農業等領域，對高（gāo）精度、高穩定性的工業（yè）機器人需求會增加。”

山東大學經濟學院博士蔡（cài）震坤認為，工業機器人的大規模應用是時代的答案，但也需做一定的引導。他說：“很多引入（rù）工業機器人的企業，為了追求短期收益，都選擇（zé）將成本優勢（shì）轉化為價格優（yōu）勢。不（bú）過，在生產中引入工業機器人，並（bìng）不能與提升企業技術水平劃等號。企業隻有通過（guò）研發投入和自主創新，將自動化生產帶來的成本優勢轉化為技術優勢，才（cái）能在新（xīn）一輪產業變革中獲得核心競爭力。”

年產量突破40萬台

2016年以前，我國工（gōng）業機器人本土企業研發能力弱，技術實力與海（hǎi）外龍頭存在較（jiào）大差距，為培育市場，整體的政策取向是以市場換技術，鼓勵引進海外機器人企（qǐ）業的投資，同時推動本土企業技術進步。國際四大機器人廠（chǎng）商均在（zài）我國建設了生產基地。

在政策利好和市場需求（qiú）的（de）加持下，我國工業機器人產業不斷發展壯大。統計局數據顯示，2015年~2022年（nián）間，我國工業（yè）機器人（rén）年產量（liàng）從3.3萬台增至（zhì）44.3萬台，8年增長（zhǎng）超12倍（bèi）。國家統計局最新數據顯示（shì），2024年一季度我國工業機器人產量達到12萬台，同比增長4.9%（圖2）。

工業機器人密度（dù）是衡量製造（zào）業自動化程度的關鍵指標。IFR數據顯示（shì），2022年中國的機器人密度達到每萬名（míng）工人392台，是全球平（píng）均水平的（de）近2.6倍，排名躍升至全球第5位，僅（jǐn）次於韓國、新加坡、德國和日本。“十四五”機器（qì）人產（chǎn）業規（guī）劃（huá）提出，到2025年，我國製造業機器（qì）人密度要較2020年實現翻番，意味著到時要達到500台/萬人（rén）左（zuǒ）右，未來還有較大的成（chéng）長空間。

蔡（cài）震（zhèn）坤（kūn）認為：“國產工業機器人的崛起是由多方麵因素共同促成的。首先是政策上的支持，中國2015年發布的《中國製造2025》將人工智能（néng）相關技術的（de）發展上升至國家戰略層麵；其次是客觀情況所引致，老齡化、最低工資不斷提高，導致勞動力成本不斷提升，企業有了機器換人的（de）內生動因。相關產業發展到了一定（dìng）程度，技術（shù）積累到了一定水平，為工業機（jī）器人產業的崛起創造了條件。”

新鬆機器人（rén）汽車行業高級總監程虎豐也表示：“一是（shì）產業升級，中（zhōng）國提出智能製造2025已經近十年了，產業從離散發展、個性化發展的普遍狀況，逐漸進行標（biāo）準（zhǔn）化、信息化、智能化，已經有很多優秀的企業做出了成績；二是人口紅利下降，很多工廠找不到適合的（de）技術工，即使找到了，薪水要求（qiú）也（yě）逐年增高；三是（shì）疫情後很多行業進行了洗牌（pái），提（tí）前完成智能製造轉型的企業（yè）生存能力會強一些，不用招那麽多工人，產能彈性和質量穩定性也都有很大的提升；四是機器人本身的成本在下降，使用機器人的企業投資回收（shōu）期會變短，企業在經營決策上更願意選擇工業（yè）機器人。這幾個維度的變化和共同加持，促進了（le）中國機器人用量的提（tí）升。”

國產化率首次突（tū）破50%

市（shì）場是我們的，但市場的主導權一度並不（bú）是我們的。

自1959年世界第一台由液壓驅動的工業機（jī）器人Unimate問世，到1973年（nián）首台全電動機器人發布，再到後來各行各業（yè）的（de）豐富應用，工業機器人已經曆了半個多世紀（jì）的發展。傳統工業機器人市場分工已經非常（cháng）明確，主要玩家也已經基本穩定。

從市場格局來看，工業機器人除了工業機器人本體，還包括上遊的減速（sù）器、控製器、伺服（fú）電機，下遊的係統集成商，終端客戶主要（yào）分布於汽車、3C、金屬加工、塑料橡膠等行業。

日本發那科、安川（chuān）、瑞士abb、德國庫卡（已由美的集團收購）“四大（dà）家（jiā）族”憑借數十年的技術積累和工業（yè）化生產經驗，市場占有率長期在50%以上。而在（zài）技術門檻最高的（de）精密機器人（rén）減（jiǎn）速器（qì）領域，日本品牌哈（hā）默納科、納博特斯克占據了全球工業機器人減速器市場70%左右的份額。換句話說，這（zhè）是個不折不（bú）扣的（de）寡頭壟斷市場。

突圍談何容易？事實證明，國產廠商確（què）實做到了。

GGII數據顯示（shì），我國國產品牌工業機器人銷量持續快速增長，2023年達到16萬台以上，已超過外（wài）資品牌；國（guó）產（chǎn）化率超過（guò）50%，尚屬首次（圖3）。具體來看，除多關節機器人外，SCARA（平麵（miàn）關節型工業機器人）、協作機器人、Delta（並（bìng）聯機器人）等（děng）主（zhǔ）流工業機器人的國產化份額（é）均超過50%。

很多人對國產工業機器人，存在較多的認知誤區。由於起步較晚、核心技術不足，過往國內很多企業隻能集中在下遊集成端，承（chéng）擔係統二次開發、定製部件和售後服務等附加值較低的工作（zuò），“組裝貨”備受爭議。然而（ér），在不（bú）到十年（nián）的（de）時間裏，我國成為全球工業機器人（rén）產銷量最大的國家，擁有了從核心零部件到（dào）機器人本（běn）體再到係統集成完整的產業鏈條。

在蔡震坤看（kàn）來，“國產工（gōng）業機（jī）器人的崛起，並不是單一一個行業的崛起，而是全產業鏈整體發展到（dào）了一定高度的體現。”

長城國瑞證券研報認為，新（xīn）能（néng）源（yuán）產業（yè）的迅猛發展帶來了對工業機器人的增量需（xū）求，對於提升我國工業機器人國產化率意義重大。2022年汽車電子（zǐ）和鋰電池行業的機器人（rén）出貨量增速大於30%，光伏行（háng）業機器人出貨量增（zēng）速大於20%。

《2023年深圳市機器人產業發展白皮書》也指出，去年深圳機器人行業新注冊企業超過1萬（wàn）家，產業鏈總產值為1797億元，同比（bǐ）增長8.7%。此外，深圳機（jī）器人產業專（zhuān）利申請量近10年高（gāo）速增長，核心零部件、本體製造、係統集成服務（wù）等上下遊（yóu）產業（yè）鏈基本完備，更顯出結構性的優勢。

根（gēn）據上市公司公告，新鬆機器（qì）人、埃斯頓、埃夫特、邁赫股份、瑞（ruì）鬆科技等（děng）多家機器人（rén）企（qǐ）業密集收獲汽車自動化產線重大（dà）訂單（dān），綠（lǜ）的諧波、雙環傳動等國產廠商（shāng）生產的核心零部件也進入頭部企業供應鏈體係。

前述工業機（jī）器人上市公司高（gāo）管徐如強說：“國產機（jī）器人性價比有明顯的優勢，一般的工業用途（如：物料的搬運AGV、移動（dòng）作業等）普遍采用國貨。對於一些相對精密的場合，部分國產機器人也已經達到國外產品的水（shuǐ）準，並（bìng）且性（xìng）能也很穩定。但是光學、半（bàn）導體行業（yè）使用的超精密機（jī）器人一般會使用外資的機器人。”

機器人出口量超過進口

經過近年的快速發展，無（wú）論是產品技術還是落地應用，中國的工業機器人產業實現了（le）大幅趕超，出海是（shì）企業拓展更大市場（chǎng）的必然之路。

IFR數據顯示，2023年我國工業（yè）機器人（rén）出口量再創新高，達到11.83萬台，而進口量僅為8.24萬台（tái）。從（cóng）移（yí）動機器人、協（xié）作（zuò）機器人到為新領域啟用新的機器人應用，中國智造也在出海進程中不斷成長，儼然已經（jīng）成為了全球製造業崛起背後的一股新勢（shì）力。

據徐如強介紹，海外熱銷機器人產品主要應用於家電製造、汽車製造、3C電子、物流倉儲等行業。另外在半導體、新能源行業的應用（yòng）增長較快。柔性協（xié）作機（jī）器人和複合機器人等新型機器（qì）人產品，在頭（tóu）部大廠的手機、平板電腦、筆記本電腦等智能終端的生產線上，實現了批量應（yīng）用。

在走向海外的（de）過程中，中國工業機器人的性價比逐步體現。大族機器人總經理王光（guāng）能表示：“中國（guó）機器（qì）人品牌主要銷（xiāo）往北美、日本、德國、韓國等發達市場，以及拉美、東南亞等製造業迅速發展的市場。海外人（rén）工很貴（guì），企業很願意使用機器人（rén）實現自動化。我們生產的六軸協（xié）作機器人，工作效率跟普通生產工人差不（bú）多，但是機器人不分晝夜，算下來相當於兩名工人的工（gōng）作量。我們的售價比外資低不少，大多數（shù）客戶可以幾個月內收回投資。”

國產突圍仍需爬坡過坎

雖然依托（tuō）本（běn）土化優勢、性價比優勢和（hé）產業配套優勢，本（běn）土機（jī）器人產業在國內市場的一些細分（fèn）領域已經（jīng）打破（pò）跨國巨頭的壟斷，但是目前我國工（gōng）業機器人產業的競爭優勢仍主要在產業鏈的中低端，存在缺乏高端技術、市場高度內卷、盈利能（néng）力不足等突出問題。

對此，證券時報記者請教了多位專業（yè）人士，尋（xún）求解決思路。

一是加強科技創新支持。目前中國工業（yè）機器人品牌大多靠性（xìng）價比優（yōu）勢進入發達國（guó）家市場（chǎng），這並不能成為企業生存的長期策（cè）略。全球化過程中，失去了本土優勢的國產機器人必須在性能上更具優勢，才能在與國際品牌的競爭中脫（tuō）穎而出（chū）。國內廠商應繼續（xù）加大研發投入力度，推動政產學研聯合開發、協同攻關，解決行業共性技術瓶頸。

二是（shì）產業鏈上下通力合作。工業（yè）機器人技（jì）術（shù）的提升，並不是一個獨（dú）立的命題，而（ér）是需要全產業鏈（liàn）的支持。應鼓勵零部（bù）件生產企業、機器人本體企業以及係統集成商等產業鏈上下（xià）遊企業結成緊密的戰略合作夥伴關係，互融共生、分工（gōng）合作、協調發（fā）展、利益（yì）共享，共同推動核心技術、新興技術的（de）開發和產業化應用。政府也可以通過稅收減免、資金補（bǔ）貼等（děng）方式，降低工業機器人的研發、生產（chǎn）和維護（hù）成本，鼓勵更多企業使用工業機器人（rén）。

三是市場秩序（xù）化與規範化。伴隨（suí）我國工業機器人需求的迅猛增長，企業紛紛看好工業機器人未來的市場規模與經濟效益，大量企業蜂擁而上，但是企業實力良莠不齊，在一定程度上造成（chéng）國內（nèi）工業機器人市場的惡性競爭。有關部門應強化（huà）市場秩序（xù）綜合治理，加強產品（pǐn）出廠和使用過程中的質量（liàng）監控。

四是構建多層次社會保障體係，提高（gāo）失業保險的覆蓋（gài）率和有效性，為失業者提供再培訓和再就業（yè）服務，以（yǐ）應對工業機器人對勞動力（lì）市場（chǎng）帶來的衝擊。為了維護分配製度的公平和社會的穩定，還應（yīng）構建與自（zì）動化生（shēng）產相關的轉移支付製度，讓全民享（xiǎng）受到自動化生產的紅利。這也是（shì）未來相當長一段（duàn）時間內的重要課題。

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