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機器人行業深度報（bào）告(三)

2015-8-21 來源：數控機床市場網作者（zhě）：

專注服務創新企業家！點（diǎn）擊上麵藍色梧桐會關注（zhù），邀你躋（jī）身（shēn）互聯網+創新企業家行列！

隨著中國人口紅利消失，機器人不僅在製造業上（shàng）正在替代工人，還（hái）將在軍事（shì）、服務（wù）、娛樂（lè）等（děng）領（lǐng）域取代人類，“鋼鐵俠”已不僅僅存在於美（měi）國科幻電影（yǐng）中，而正走入我（wǒ）們的生活。本篇報告（gào）對機器人行業及龍（lóng）頭上市（shì）公司進行分析，對比（bǐ）日本、美國、德國機器人行業（yè）技術路線、發展路徑、下（xià）遊市場分（fèn）布，對國內機器人行（háng）業發展方向和空間進行預測，挖掘中國股市的tenbager。

四（sì）、家庭智能機器人—智能物聯網時代家庭的核心終端

1、行業概述：物聯網時代的家用智能機器人（rén）

隨（suí）著智能技術的發展，在21世紀的頭十（shí）年物聯（lián）網已經開始和互聯網（wǎng）一樣引人注目。物聯網這個名詞最初（chū）由1999年美（měi）國麻省理工學院提出（chū），即通過信息傳感設備把用戶端延伸和擴（kuò）展到了（le）任何物品與物品之間，進行信（xìn）息交換和通信，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的（de）一（yī）種（zhǒng）網絡，被（bèi）稱為繼計算機、互聯網之後（hòu）世（shì）界信息產業發展的第三次浪潮。物聯網（wǎng）技（jì）術將會（huì）引起現有產（chǎn）業的大洗牌，而智能機器（qì）人正（zhèng）是在新一輪發展（zhǎn）中極具前景的產業（yè），未來一定是機器人的時代,家庭智能服務機器人就是物聯網時代家庭的核心終端。

家庭智能機器人是指為人類服務的智能機器（qì）人，主要從事家庭服務（wù），包括維護、保養、修理、運輸、清洗、監（jiān）護等工作，家庭智能機器人被（bèi）定位為智能物聯網時代中（zhōng）家庭物聯網的核心（xīn）信息中樞，具有人性化交互（hù）、運動化控製（zhì）和組件化成長的特性。按照應用範圍和用途的不同，家庭智能（néng）機器人分為電器（qì）機器人、娛樂機（jī）器人、廚師機器人、搬運機器人、不動機器人、移動助理機器人和類人機器人。

2、市（shì）場規模：世界經（jīng）濟增長引擎即（jí）將由IT進入RT時代

家用智能機器人（rén）被認為是未來最具發（fā）展潛力的新興產業（yè）之一，美國研究公司（sī）(ABIResearch)的統計，2012年全球消費的智能家庭機器人產品總額已經達到16億美元。IFR預測2013-2016年（nián）估計會有2200萬台智能（néng）家庭機（jī）器人得到銷售。其中家用機器人銷量估計為155萬台，銷售額（é）達56億美元；娛（yú）樂（lè）機器人為350萬台；教育類機器人300萬台。隨著相互學習與共享知識雲機器（qì）人技（jì）術獲得重大突破，小型家庭用輔助機器（qì）人大幅度降低生產成本，將在（zài）2020年之前形成至少累計416億美元的新興市場。世界經（jīng）濟增長引擎即將（jiāng）由IT進入RT時代（Roboticstechnology）。

日本是世界上機（jī）器人開發和研究最發達的國家之一，2010年家庭智能機器人產量為4萬台，約占全世（shì）界50%；韓國也在（zài）積極開發家（jiā）用機器人，2010年個人服務用機器人產值為1717億韓元，韓國（guó）政（zhèng）府計劃到2020年讓每個韓國家庭都擁有一個能（néng）做家務的機器人。而中國家（jiā）用（yòng）智能機器人產業（yè）規模尚未形成，缺（quē）乏大型支（zhī）柱企業（yè），也沒有形成有影響力的品牌，僅占全球機器人市（shì）場的4.5%。目前的狀況是，中國家用智能機（jī）器人（rén）的電機、驅動器、減速器等關鍵部件主要靠（kào）進口，國產性能較差。

3、家庭清潔機器人（rén）：最成熟的智（zhì）能家庭機器人

家庭清潔機器人是指（zhǐ）能夠進（jìn）行家庭家務自動智（zhì）能清潔的機器人，是集機械學、電子技術、傳感器技術、計算機技術、控製技術、機器人技術、人工智能等諸（zhū）多學科為一體的機器人。吸塵機器（qì）人是智能移動機器（qì）人實用化發展的先（xiān）行者，其研究始於20世紀80年代（dài），而德國凱馳2006年生產的Rc3000是世界上第一台能夠自行完成所有家庭地麵清潔工作的清潔機器人，其內置有光電（diàn）傳感器和芯（xīn）片控製，包含四種（zhǒng）清潔程序，當遇到（dào）障礙時，會隨機改變一個角度然後繼續直走，直到遇到新的障礙物，會自動回到充電站完成充電和（hé）垃圾（jī）處理（lǐ）的任務，同時能夠根據用戶設定的信息來控製機器人完成相應的操作。家庭清潔機器人目前主要分（fèn）為兩個分（fèn）類，一種是掃地機器人（rén），一種是拖地機器人（包括幹洗（xǐ）和濕洗）。智能掃地器是一種配備了微（wēi）電腦係統（tǒng）的吸塵器，是靠吸力打掃衛（wèi）生的，能夠按（àn）照人們的設置自動智能地清潔房間的某一特定部分或全部（bù）並完成自動充電，適合幾乎所有的（de）地麵，包括地板、地磚、地毯及部分地毯（tǎn）；拖地機器人則在使用中會用到水，一般靠噴水後再吸水來清潔家（jiā）庭清潔機器（qì）人市場發展：曆史短，發展迅速。家庭清潔機器人21世紀的新產品，但在其短短十幾年的曆史裏卻（què）有著迅猛的發（fā）展，許多國家已經（jīng）涉足並開發出家（jiā）庭清潔（jié）機器人，其中前（qián）沿（yán）的（de）國家主要有美國、德國、日本、瑞典及（jí）韓國等。

智（zhì）能吸塵機器人是（shì）一個（gè）巨大的市場（chǎng），隨著經濟（jì）水平和技術的提高，掃地機器人將會替代更多的傳統型掃（sǎo）地設備，2013年數據統計，在家庭掃地市場上，北（běi）美市場為22億美元，機器人占18%；歐洲、中東（dōng）及非洲地區（EMEA）市場達25億美元，機器人（rén）占20%；環（huán）太平洋與日本（běn）（APAC）市（shì）場為22億美元，其中機器人占16%。

掃地機器市場具有巨大的潛力，增長勢頭強（qiáng）勁。13年家（jiā）庭掃地機器人（rén）市場規模大於12億美元，過（guò）去三年複合增長率達21.8%。掃地機器人對傳統掃地設（shè）備的替代率不斷提高，13年（nián）占掃地設備市（shì）場18.1%。

(2)未（wèi）來預估服務（wù）機器人市場：五百（bǎi）億美元級別

IFR報告預期，從2013年到2016年，全球工業機器人市場將（jiāng）以年均（jun1）6%的速（sù）度增長（zhǎng），中國是這一增長趨勢的領（lǐng）跑者，年均增長率達15%。根（gēn）據marketsandmarkets的報（bào）告，2011年全（quán）球服（fú）務機器人市場規模為183.9億美元，到2012年增長到（dào）207.3億美元，計2012-2017年全球服務機器（qì）人市場規（guī）模複合增速（sù）將達到17.4%，到2017年達到461.8億美元。對於專業服務機器，IFR預測2013-2016年估計有94800台專業服務機器人會得到安裝使用，銷售額達171億美元。其中軍（jun1）用機器人銷（xiāo）量約達28000台；場地機器人（rén）中的擠奶機器（qì）人銷量估計為24500台。兩者占總專業服務（wù）機器人銷（xiāo）量55%。

對於個人（rén）/家用服務機器人，IFR預測（cè）2013-2016年估計會有220萬個人/家用機器人得到銷（xiāo）售。其中（zhōng）家用機器人（rén）銷量估計為1550萬台，銷（xiāo）售額達56億美元；娛樂機器人為350萬台；教育類機器人300萬台；殘障輔助機器人估計為6400台。隨著相互（hù）學習與共享知識雲機器人技術獲得重（chóng）大突破，小型家庭用輔助機（jī）器人大幅度降低生產成（chéng）本（běn），將在2020年之前形成至少累計416億美元的新興市場；另一方麵雖然殘（cán）障輔助機器（qì）起（qǐ）步還是很慢，但可預（yù）測未來20年會有高速增長。

4、iRobot—家用服務機器人的開啟者

iRobot是家居清潔機（jī）器人的（de）領先企業，產品戰（zhàn）略布局（jú）以家居清潔機器人為主。2014年上半（bàn）年實現營收2.54億美元，2013年收入達4.87億美元，全球市場占有率超過60%，2014年8月總市值為10.10億美元。

公司簡介（jiè）：研製第（dì）一台真正意義上的家用服務機器人。iRobot由麻（má）省理工的機器（qì）人專（zhuān）家恩盎格魯、雷格納（nà）和布魯克斯（sī）聯手創立，成立於1990年，2002年成（chéng）功研發吸塵機器人Roomba開（kāi）啟家用服務（wù）機器人（rén）產品，2005年在美國納斯達克交易所上市（交易（yì）代（dài）碼IRBT），總部位於美國馬薩諸塞州的貝（bèi）德福（fú）德，在（zài）美國加利福尼亞（yà）、英國、中國大陸及（jí）中國香港都有辦公地點，共雇員（yuán）528人（13年底）。iRobot致力於生產（chǎn）清潔機器人（目前以掃地和拖地機器為（wéi）主）以及（jí）軍用（yòng）機器人（執行（háng）戰場偵察和炸彈處理任務），通過零售商向全球各（gè）地消費者（zhě）銷售（shòu）產品，並向美國軍隊和其他（tā）政府機構出售產品。

iRobot主要（yào）生產機器人，分兩大係列，家（jiā）居清潔機器人和軍用及工業機器人。家居清潔機器人目前以掃地和拖地機器為主，軍用及工業機器人主要執行戰場偵（zhēn）察和（hé）炸彈處理任務。目前2014年新研發了（le）遠（yuǎn）程視頻機器人，未來幾年會著重發（fā）展遠程視頻屏幕及家（jiā）居維護係列。

iRobot的產（chǎn）品戰略布局以家居清潔機器人為主（zhǔ）。家居清潔機器（qì）人所需投入成本較（jiào）其（qí）它產品低，最早成為現金牛，為新研發的更高級產品提供（gòng）資金支（zhī）持（chí）。目前遠程（chéng）視頻機器人成（chéng）功研製，開始進入營銷階段。

iRobot自2003年開始實現正收入，過去的十年收入增長迅速（sù）。2014年上半年實現營收2.54億美元，同比上漲7.35%。2013年收入達4.87億美元，同比增長11.73%。毛利率始終保持在比較高的水平，自（zì）2009年實現穩步上升，2013年（nián）毛利率（lǜ）達47.37%。但利（lì）潤處於比較（jiào）大的波（bō）動狀態，2008年和（hé）2009年利（lì）潤低於350萬美元，但2010年和2012年利潤急增至2551萬美元和4019萬美元，2013年利潤達2764萬美元（yuán），環比增長59.8%。2013年淨（jìng）利潤率達5.67%。

主營業務（wù）為家居機器人和軍用機器人的銷售，家居機器人在2011年之後成為最主要的收入來源，2013年銷售占比約為88%，2014年上半年受中國（guó）市場強勁拉（lā）動銷售額大漲15%達1.3億美元（yuán）；而軍用機器設備因受美（měi）國財政預算收縮及以色列等地（dì）區軍事需求下降的因素，2013年銷售占比僅為約（yuē）12%。國際銷（xiāo）售（shòu）占比逐（zhú）年增長，2012年國外收入超過國內收入，2013國（guó）外收入占比達59%。

iRobot在家居（jū）清潔機器人市場上（shàng）處（chù）於領先地位。2011年至（zhì）2013年總清（qīng）潔機器設備消費增長迅（xùn）速，13年大於12億美元，而iRobot占市場的利率也逐年上漲，2013年達18.1%。iRobot在家居機器人行業中屬於龍頭領先企業並已經（jīng）打通了全球銷售的網絡（luò），在各大市場iRobot都遠遠領先於其它（tā）企業。2013年iRobot掃地機（jī）器人占北美市場比例為83%，占歐（ōu）洲（zhōu）、中東及非（fēi）洲市場（EMEA）62%，占環太平洋與（yǔ）日本市場(APAC)67%。2014年（nián）剛公布的半年報中，iRobot預計家用機器人全年銷售額同比增幅為18%-20%。

品牌忠誠度高，進軍洗衣機（jī）等家用（yòng）智能機器人。在同行業中，iRobot的產（chǎn）品機器人功能（néng）及表現更穩定（dìng）和優良，而經曆這些年的表現（xiàn）iRobot也獲得非常高的品牌（pái）認可度。家居清潔維護設備是個巨大的市場，每年的市場潛（qián）力可達（dá）14億美元，而iRobot也在2013年的年報裏（lǐ）明確提出未來的產品會往實現更多家居功能的設備機（jī）器人發展（zhǎn）。

5、我國清潔機器人發展：滲透率低（dī）下

（1）總（zǒng）體（tǐ）水平：滲透率低，生產規模小

從美國iRobot公司2002年（nián）成（chéng）功研發吸塵機器人Roomba開啟家用服務機器人時代開始，隨著（zhe）國內生活水平的提高，掃（sǎo）地機器人（rén）逐步進入中國。但掃地機器（qì）人在我國滲透率低下，有部分企業已經涉足掃（sǎo）地（dì）機器人的研發設計和銷售，但生產規模小，市場潛力還未得到開發。

由於城市化水平（píng）還不足夠高、國內收入差距巨大以及傳（chuán）統文化的影響，我國家庭清潔大部分還是采用傳統的普通（tōng）吸（xī）塵器設備或者人工清潔方式，掃地機器人滲透率十分低下。目前家庭服務（wù）機器人年銷售額已經近10億，但是沿海城市的產品滲透率剛達到（dào）5%，內地城市為0.4%，而美國家（jiā）庭（tíng）已經達到16%。相對比其他家用電（diàn）器，洗衣機的滲透率已經幾乎達（dá）到100%。掃地機器人滲透率低下的另外原因是（shì）掃地機器人價（jià）格相對而言比較昂貴，農村家庭和許多城市家庭還消費不起，但可估計，隨著生活水平的繼續提高，掃（sǎo）地機器人的滲透率會慢慢提高。

（2）我國家用機器人驅動因素：人力（lì）成本提高及收入上升

我（wǒ）國家用機器（qì）人發展最主要的（de）驅動因素（sù）有勞動力價格的（de）提高、城鎮居民（mín）人均可支配收入的提高等。勞動力價格的上升使得簡單勞動的設（shè）備替代率明顯（xiǎn）上升，人們一方麵想從（cóng）簡單家務勞動中釋（shì）放出來而另一方麵家政服務勞力的價格越來（lái）越高，因而家務機（jī）器需求有其剛性驅動。同時，隨著我國經濟的高速發（fā）展，在（zài）過（guò）去的10年裏城鎮居民的可支配收入大致翻了三倍，人們生活水平和消費水平不（bú）斷地提高，越來越多的家庭具有家用機器人的購買能力。另外，現在信息和科技傳播速度飛（fēi）快，各種科技（jì）產品（pǐn）成本在競爭中（zhōng）下降（jiàng）迅猛。iRobot2013年在中國市場的家（jiā）用清潔機（jī）器人銷售額增幅大於3倍，剛公（gōng）布的14年上半年年報顯示受中國需求的強勁拉（lā）動iRobot在亞太地區清潔機器人銷售增幅高達18%。在中國這種一個高速發展的（de）人口大國，可預計，未來我國家用智能機器人的市場規模巨大。

（3）我國清潔機器人公司：研產結合，表現（xiàn）良好，空間巨大

根據中國品牌網（wǎng）統計公布的2013年十大掃地機器人品牌排行榜，我國國產掃地機器人（rén）有6家（jiā）上榜。目前為止，我國已經有一（yī）部分表現優良（liáng）的企業涉足家用清潔機器人的（de）開發和生產，都和國內高校研發機構有所合（hé）作，做到研（yán）產結（jié）合。當前機器（qì）人行業發展的宏觀前（qián）景良好，市（shì）場潛力巨（jù）大（dà），目前我國（guó）會在未來出現一批在細分行業技術領先表現良（liáng）好的潛力企業。

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