2024年三季度（dù）中國機床工（gōng）具行業經濟運行情況
2024-11-22 來源：機床協會 作者：-
本報（bào）告匯總統計了中國機床（chuáng）工具行業2024年1-9月全行業及主要分行業的營業收入、利潤總額、利潤率（lǜ）、進出口額、機床產量等數據及其同比變化情況，分析了行業運（yùn）行特點，並對全年情況做了預（yù）判。報告主要依據中國機床工具工業協會（以下簡稱協會）統計分析測算數據、國家統計局公布的（de）規模以上企業金屬加工（gōng）機床產量、中國海關和協會重點聯係企（qǐ）業統計等（děng）相關數據。
一、機床工具行業主要運（yùn）行指標
1．營業收入
2024年1-9月，機床工具全行業（yè）完成營業收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較1-6月（yuè）收窄1.1個百分點。其中，金屬切削機床同比增長（zhǎng）3.9%，增（zēng）幅較1-6月（yuè）擴大3.4個（gè）百（bǎi）分點（diǎn）；金屬成形機床同比（bǐ）增長7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個百分點；磨料磨具同比下降18.0%，降幅較1-6月擴（kuò）大1.2個百（bǎi）分點。
機床工具全行業及主要分行業的營業收（shōu）入情況，詳見表1。
表1 2024年1-9月機床工具全行（háng）業及主要分行業的營業收入情況
2．利潤總額
2024年1-9月，機床（chuáng）工具全行業實現（xiàn）利潤總額193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴大（dà）0.6個百分點。其中，金屬切削機床同比下降2.5%，降幅較1-6月收窄9.1個（gè）百分點；金（jīn）屬成（chéng）形（xíng）機床同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個百分點。
機床（chuáng）工具全行業及主要分行業（yè）的利潤總額情況，詳見表2。
表2 2024年1-9月機床工具全行業及主要分行業利潤總（zǒng）額（é）情況
3．利（lì）潤率
2024年1-9月，機床工具全行業平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個百分點，較1-6月（yuè）降低0.4個百分點。其中，金屬切削機床同比降（jiàng）低0.4個百分點，較1-6月上升0.3個百分點；金屬成形機床同比降低0.7個百分點，較（jiào）1-6月上升0.2個百分點。
機床工具全行業及主要分行業（yè）的利潤率（lǜ）情況，詳見表3。
表3 2024年1-9月機床工具全行業及主要分行業利潤率情況
4．金屬加工機床產量
根據國統局公布的規模以上企業統計數據，2024年1-9月金屬切削機床產量50.6萬台，同比增長7.2%，增幅較1-6月擴大1.5個百分點；金（jīn）屬成（chéng）形機（jī）床產量12.6萬台，同比增長10.5%，由1-6月的同比（bǐ）下降（jiàng）轉為增長。
圖1和圖（tú）2分別為近三年國統局（jú）公布的金屬切削機（jī）床和（hé）金屬成形機床產量（liàng）的同比增速情況。
圖1 金屬切削機床產量同比（bǐ）增速情（qíng）況
圖2 金屬成形機床產量同比增速（sù）情況
二、進出口情（qíng）況
1．總體（tǐ）情況
2024年1-9月，中國機床工具行業進出口仍保（bǎo）持總體小幅下降，具有進口下降、出口增長、貿易順差擴大的特點。與1-6月相比較，各項指標的同（tóng）比變動幅度都有所收窄（zhǎi）。
根據中國海（hǎi）關數據，機床工具商品進出口的金（jīn）額及同比變動情況，詳見表4。
表4 2024年1-9月機床工具（jù）商品進出（chū）口金額及同比情況
機床工具（jù）主要商品門類的累計進口情況和出口情況，詳見圖（tú）3和圖4。
圖3 機床工具產品累計進口情況（億美（měi）元）
圖4 機床工具產品累計出口（kǒu）情況（億美元）
2．金（jīn）屬加工機床進出口情況
2024年（nián）1-9月，金屬（shǔ）加工機（jī）床進出口繼續保持貿易（yì）順差，其中進口的降幅仍為兩位數，出口小幅增長。與1-6月相比較，進口（kǒu）降幅略有收窄，出（chū）口增幅繼續回落，其中金屬（shǔ）切（qiē）削機床（chuáng）的出口同比轉為下降。
根據中國（guó）海關數據，金屬加工機床進（jìn）口（kǒu）和出（chū）口的金額及（jí）同比變動（dòng）情況，詳見表5。
表5 2024年1-9月金屬加工機床進出口的金額和同比情況
（1）進口金額排前五位的金屬加工機床品種
2024年1-9月進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額，詳見表6。
表6 2024年1-9月進口金額排前（qián）五位的金屬加工機床品（pǐn）種
（2）出口金額排前五位的金屬加工（gōng）機床品種
2024年1-9月出口前五位的金屬加工機床品種（zhǒng）及其出（chū）口金額，詳見表7。
表7 2024年1-9月出口金額排前五位的金屬加工機床品（pǐn）種
三、協會重點聯（lián）係企（qǐ）業運行情況（kuàng）
1．主（zhǔ）要經濟運行指標
2024年1-9月，重點聯係企業（yè）營業收入同比下降3.2%，降幅較1-6月擴大0.2個百（bǎi）分點；利潤（rùn）總額（é）同比下降11.7%，降幅較1-6月的擴大2.5個百分（fèn）點；虧損企業占比為27.2%，同比擴大2.0個（gè）百分（fèn）點，較1-6月（yuè）收窄1.2個百分點；金屬加工機床產（chǎn）量（liàng）同比增（zēng）長3.1%，由1-6月（yuè）的同比下降轉（zhuǎn）為增長；產值同比下降9.8%，降幅較1-6月（yuè）收窄4.1個百（bǎi）分點。其中，金屬切削機床產量、產值（zhí）同比分別增（zēng）長2.4%、1.1%，均由1-6月的同比下降轉為增長。金屬（shǔ）成形機床產量同比增長6.3%，增幅較1-6月擴大3.3個百分點（diǎn）；產（chǎn）值同比下降27.4%，降幅較（jiào）1-6月收（shōu）窄4.5個百分點。
2．訂單情況
2024年1-9月，金屬加工機床新（xīn）增訂單同比增長2.3%，增幅較1-6月（yuè）回落1.8個（gè）百分點；在手（shǒu）訂單同比下降1.0%，降幅較1-6月收窄4.4個百分點。其中，金屬切削機床新增訂單、在手（shǒu）訂單同比分別增（zēng）長（zhǎng）6.0%、4.3%，增幅較1-6月分別回落2.1、0.6個（gè）百分點。金（jīn）屬成形機床新增訂（dìng）單（dān）同（tóng）比下降5.1%，降幅較1-6月擴大0.6個百分點；在手訂單同比下降10.2%，降幅較1-6月收窄10.7個百分點。
四、1-9月機床工具行業運行特點（diǎn）
1．政策效果持續顯現，市場需求呈現恢複性增長
“兩新”等政策效（xiào）果（guǒ）的持續顯現，對投資產生了積（jī）極的示範作用，與機床工具行業（yè）高度相關的設備工（gōng）器具投資同比增長16.4%，高（gāo）出（chū）全部投資13個百分點。協會重點聯係企業的金屬加工機床新增訂單同比增長2.3%。
從1-9月的收入（rù）情況（kuàng）看，金屬成形機床、金屬切削（xuē）機床（chuáng）、機床功能部件及附（fù）件分行業都持續增長，且增幅呈擴大趨勢；切削（xuē）工具分行（háng）業的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分（fèn）行業處於下（xià）降狀態，受其影響（xiǎng），全行業營業收入仍（réng）處於下（xià）降區（qū）間，但降幅持續收窄。
2．市場競爭（zhēng）程度加劇，產（chǎn）品利潤空間收窄
傳統用戶領域有效需（xū）求（qiú）不足，加上（shàng）中（zhōng）低端產品同質化嚴重，部分企業隻能通過以價（jià）換量的（de）方（fāng）式求生存，導致產（chǎn）品利潤空間收窄（zhǎi）。從價（jià）格看，國統局公布的（de）工業生產者價（jià）格指數（shù）持續下降（jiàng），協會重點聯係企業金屬加工機床的產量增長、產值下降（jiàng），單台均價下降。從成本看，國統局公布的工業企（qǐ）業營（yíng）業（yè）成本增速明顯快於營業收入增速，機床工具（jù）行業重點關注上市公（gōng）司的數據也同樣如此，導（dǎo）致毛利（lì）率下降，對利潤增長的支撐（chēng）不足。
從1-9月的利潤（rùn）情況看，僅機床功能部件及附件分行業持續增長；金屬切削機床、金屬成形機床分行（háng）業的降幅收窄至個位數；切削工（gōng）具分行業的降幅呈擴大趨勢；磨料磨具分行業整體處於虧損狀態。全行業的（de）利潤總（zǒng）額同比下降，利潤（rùn）空間收窄。
3．各分行業運行狀況不一，磨料磨具營收利潤均持續大幅下降
從主要指標的運行情況看，機床功能部件及附（fù）件分行業的營業收入和利潤持續增長，增幅均已擴大至兩（liǎng）位數；金屬切削機床、金（jīn）屬成形機床分行業的營業收入增幅擴大，但（dàn）利潤仍略低於2023年（nián）同期（qī）水平；切削工具分行業的營業收入與2023年同期基本持平，而利潤有所下降；磨料磨具分行業的營業收入則持續（xù）下降，利潤也大幅下降至虧損。
協會在三季度開展的磨料磨具行業專項調研表明，磨料磨具分行業中約（yuē）有30%用於金屬加工機床及相關領域，這部（bù）分產（chǎn）品的營收水平穩中略降；另約有70%主（zhǔ）要服務於基礎設施建設等其他領域，這部分產（chǎn）品的營收水平下降幅度較大。
4．生產端活躍性（xìng）逐步增強，金屬加工機（jī）床產（chǎn）量全麵恢複增（zēng）長
隨著一攬子政（zhèng）策持續顯效（xiào），推動經濟回升向（xiàng）好的積極因素明顯增多，市場需求逐步回暖（nuǎn）、市場信心逐步提升，生產端的活躍性逐步增強（qiáng），金屬切削機床和金屬成形機（jī）床的產量全麵恢複增長。
從國統局規上企業的統計數據看，金屬切削機床產量自2023年9月以來，一直保（bǎo）持增長態勢，1-9月同比增長7.2%，且產（chǎn）量（liàng）達到近三年1-9月的最高水平；金屬成形機床（chuáng）產量經曆兩年的下降後，今年（nián）7月恢複至增長（zhǎng），1-9月同比增長10.5%，但產量仍未達到2022年1-9月的水平。
從協會重點聯係企業的統計數據看，金屬切削機床產量自2022年初進入下降區間，今年8月才（cái）恢複增長，1-9月同（tóng）比增長2.4%；金屬成形機床產量也是自2022年初進入下降區間，今（jīn）年5月才恢複增長，1-9月同比增長6.3%。
5．加快全球化布局，積極（jí）開拓（tuò）海外市場
一方麵，在全球製造（zào）業向高端化、智能化、綠（lǜ）色化方向發展，新興經濟體工業化進程加速，終端客（kè）戶供應鏈策略調整等因素（sù）的影響下，海外市場需求潛力值得關注；另一方麵，隨著中國機床工具行業（yè）整體實力、產品技術水平和質量穩定性的提升（shēng），行業企業抓住機遇，積極擴大出口業務，同時在境（jìng）外以建（jiàn）立服務機構、組裝工廠和生產（chǎn）工廠等多（duō）種形式積極開拓海外市場。
從1-9月的出口情況看，機床工具行業（yè）整體出口同比增長1.2%，其（qí）中金屬加工機床出口增長2.2%，切（qiē）削刀具、量（liàng）具量儀、機床功能部件（含零件）等（děng）產品的出（chū）口都保持增長。雖（suī）然出口的增幅有所（suǒ）收窄，但在2023年高基數的情況下，仍能保持增長已屬不易。
五（wǔ）、機床工具行業全年運行預判
從宏觀經濟層麵（miàn）看， 前三季度我國（guó）GDP同比增長4.8%，國家統計局負責人就2024前（qián）三季度國民經濟運行情況答記者問時表示，推動經濟企穩回升的有利條件在增加，實現（xiàn）5%左右預（yù）期目標的信心在增強。
國家統計局（jú）發布的（de）2024年1-9月全國固定資產投資（不含農戶（hù））同比增長3.4%，其中設備工器具購置投（tóu）資同比增長16.4%，增速高（gāo）於全部投資13.0個百分點。製造業投資增長9.2%，新動能不斷培育（yù）壯大，製（zhì）造業產業轉型升級持續推進，製造業（yè）投資保持較快增長。
國家（jiā）統計局（jú）發布（bù）的我國製造業PMI，繼2024年3、4月連續兩（liǎng）個月位於擴張（zhāng）區間之後，10月又回（huí）升至擴張區間，且（qiě）通用設備、汽車、電氣機械器材製造業等行業（yè）的生產指數和新訂單指數均在54.0%以上，產需釋放（fàng）較快。
從政策層麵上（shàng）看，國家對（duì）工業母機的重視達到（dào）前所未有（yǒu）的高度，為機床工具行業的高質量發展提供了堅實的政策支撐和指引，也將持續增（zēng）強機床（chuáng）工具行業的內生發展動力。
從市場需求看，傳統用戶領域有效需求不足，但（dàn）高端裝備、智能製造和綠色製（zhì）造對機床（chuáng）工具產品高效、高精、智能化（huà）要求的提（tí）升，以及新材料、新技（jì）術、新工藝（yì）對機床工（gōng）具產品加工能力要求的提升（shēng），都給機床工具行業帶（dài）來了新的機遇（yù），也（yě）對機床工具產品的創新和升級（jí）提出了更高（gāo）要求（qiú）。
綜合各方麵情況，金屬（shǔ）切削機床、金屬成（chéng）形機床、功能部件及附件、切削工具等分行業2024年都有（yǒu）望實現增長，但考慮到磨料磨具分行業中服務於其他領域的部（bù）分的運行狀（zhuàng）況，2024年全年機床工具行業整體較上年可能將有（yǒu）所下降。
（來源：協會信息統計部 責編：梅峰）
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