2023年前三季（jì）度機床工具（jù）行業經濟運行情況
2023-11-20 來源：機床協會 作者：-
本文以中國機床工具工業協會重（chóng）點聯係企業統計（jì）資料為主要依據，結合國統局機床產量數據、海關進出口數據、有關分會的運行分析報告和對部分重（chóng）點企業的問卷調查結（jié）果，對2023年前三（sān）季度機床工具（jù）行業運行情況進行介紹（shào）與分析。
一、機床工具行業重點聯係企業運行基本情況
1．營業收入同比繼續增長
2023年1-9月，協會重點聯係企業累（lèi）計完成營（yíng）業收入同比增長3.4%，增幅較（jiào）上（shàng）半（bàn）年（nián）擴大0.8個百分點。從具體分行業看，金屬切削機床、金（jīn）屬成形機床、機床附件、滾動功能部件和數控（kòng）裝（zhuāng）置分行業同比增長，機（jī）床電器、工量具和磨料磨具分行業同比下降。
圖1是2023年1-9月和2022年、2021年重點聯係企業營業（yè）收（shōu）入同比增速情況的對比。
圖1 重點聯係企業（yè）營業收入同比增速情況
2．利潤（rùn）總額同比下降，虧損麵收窄
2023年1-9月，協（xié）會重點（diǎn）聯係企（qǐ）業實現利（lì）潤總額同比下降14.9%，降幅（fú）較上半年收窄2.5個百分點。所有分行業都處於盈利（lì）狀態。從具體分行業看，金（jīn）屬成形機床、機床電器、機床附（fù）件和數控裝置分行業同比增長；金（jīn）屬切削機床、滾動功能部件（jiàn）、工量具（jù）和（hé）磨料磨具分行業同比下（xià）降。
2023年1-9月，協會重點（diǎn）聯係企（qǐ）業中虧損企業占比為26.4%，較上年同期擴大3.3個百分（fèn）點，較1-6月收窄0.2個百分點。
3．存貨增（zēng）幅回落
2023年9月，協會重（chóng）點聯係企業存貨同比（bǐ）增長3.7%，增（zēng）幅較上半年（nián）回落2.5個百分點。其中，原材料同比（bǐ）下降2.7%，由（yóu）上半年的增長轉為下降（jiàng）；產成品同比增長0.4%，較上半（bàn）年回落2.2個百分點。
從具體分行業看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床電器和機床附件（jiàn）的存貨同比增長；滾動（dòng）功能部件（jiàn）、工量具、磨料磨具和數控裝置的存（cún）貨同比下降。
二、金屬加工（gōng）機床（chuáng）行業運行情況（kuàng）
1．機（jī）床產量與產值情況
根（gēn）據國統局公布的規模以上企業統計數（shù）據，2023年1-9月金屬切削機床產量45.3萬台，同比增長1.6%，自2022年4月（yuè）以來，首次恢複正增長；金屬成形機床產量11.0萬（wàn）台，同比下降18.5%。
圖2和圖3分（fèn）別為2023年1-9月和2022年、2021年國統局公布的金屬切削機床和金屬（shǔ）成形機床產量同比增速情況的對比。
圖2 金屬切削機床（chuáng）產量同比增速情況
圖3 金屬成形機床產量同比增速情況（kuàng）
協會重點聯係企業2023年1-9月累計數據（jù）顯示，金屬切削機床產量（liàng）同（tóng）比下降9.7%，產值同比下降2.9%。金（jīn）屬成形機床產量同比下降11.5%，產值同比增長24.8%。
從以上數據可（kě）以看出，金屬切（qiē）削機床產量方麵，國統局規上企業統計數據已恢複至正增長區間；協會重點聯（lián）係企業統計數據雖仍處於下降區間，但降幅明（míng）顯收窄。金屬（shǔ）成形（xíng）機床產量，國統局規上企業和協（xié）會重點聯係企業統（tǒng）計數據都處於下降區間。協會重點聯係企業的統計數據中，結合產量和產值數據的變動（dòng）情（qíng）況看，金屬加工機床產品單價明顯提升。
2．營業收入、利潤總額與存貨（huò）情況
2023年1-9月，協會（huì）重（chóng）點聯係企業中金屬切削（xuē）機床營業收入同比增長1.8%，較上半年回落1.9個（gè）百分（fèn）點；金屬成形機床同比增長（zhǎng）17.9%，較上半年擴大2.6個百（bǎi）分點。
金屬切削機床利（lì）潤（rùn）總額同比下降（jiàng）0.3%，由上半年的增長轉為下降；金（jīn）屬成形機床同比增長23.2%，較上半年（nián）擴大0.7個百分點。金屬（shǔ）切（qiē）削機床虧損麵為26.2%，比上年同期擴大5.5個百（bǎi）分點（diǎn），較上半年擴大2.4個百（bǎi）分點；金屬成形機床虧損麵為20.7%，比上年同期收窄13.8個百分點，較上半年收窄6.9個百分點。
金屬（shǔ）切削機（jī）床產成品存貨同（tóng）比增長11.8%，較上半年收窄0.2個百分點；金屬成形機（jī）床產成品存貨同比下降1.1%，由上半年的增長轉為下（xià）降。
3．訂單情況
2023年，協會重點聯係企業的金屬切削（xuē）機床、金屬成形機床訂單的（de）同比增速情況，詳見表1。
表（biǎo）1 2023年金屬加工機床訂單同比增速情況 單位：%
自年初以來，金屬切削機床新（xīn）增（zēng）訂單和在手訂單同比均保持增長，且增幅（fú）呈擴大趨勢（shì）。金屬成形（xíng）機床（chuáng）方麵，因上年新（xīn）能源汽（qì）車訂單集中，尤其是四季度呈（chéng）現（xiàn）爆（bào）發式增長，本年新增訂單一直處於下降（jiàng）區間，在手訂單前三季（jì）度仍表現為增長，但增幅逐步回（huí）落。
三、進出口情況
1．總體情況（kuàng）
2023年1-9月，機床工具行業進出口總體小幅下降，其（qí）中進口（kǒu）明顯下降，出口（kǒu）略有增長。根據中國海關數據，2023年1-9月（yuè），機床工具商品進出口總額239.9億美元，同比（bǐ）下降4.0%。其中（zhōng），進口83.7億美元，同比下降11.2%；出口156.1億美元，同比增長0.3%。
2023年1-9月，機床工具進（jìn）出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差為72.4億美元，同比增長18.0%。全部9個商品門類均保持貿易順差，具體金額為磨料磨具24.8億美元、切（qiē）削刀具18.0億美元、木工機床14.3億美元、金屬成形機床9.1億美元、機床功能部件（含零件）2.5億美元、金屬切（qiē）削機床2.1億美元、鑄造機0.7億（yì）美元、數控裝置0.6億美元、量具量儀0.3億美元。
圖4和（hé）圖5分別是（shì）機床工具（jù）主要商品門類累計進口情況和出口情況（kuàng）。
圖4 機床（chuáng）工具產品（pǐn）累計進口情況（億美元）
由圖4可見，金屬切削機床在機床工（gōng）具進口（kǒu）額（é）中居首位，占進口總額的（de）46.0%，機床功能部件（含零件）和切削刀（dāo）具（jù）居第二、三位，分別占進口總額的12.8%和11.3%，合計占進口（kǒu）總額的70.1%。與上年同期（qī）相比，量具量儀、木工機（jī）床和鑄造機的進口額增長，其他商品的進口額均有所下降（jiàng）。
圖5 機床（chuáng）工具產品累計出（chū）口情況（億美元）
由圖5可見，金屬切削機床在機床工（gōng）具出口額中仍居首位，占出（chū）口總額的26.0%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分別占出口（kǒu）總額的18.8%和（hé）17.6%，合計占出口總額的62.4%。與（yǔ）上年（nián）同期（qī）相比，金屬切削（xuē）機（jī）床、金屬成形機床（chuáng）、量（liàng）具量儀和鑄造機的出口額增長，其他商品的出口額均（jun1）有所下降。
2．金屬加工機床進出口情況
2023年1-9月，金屬加工機（jī）床總體延（yán）續進（jìn）口下降，出口增長的趨勢，但進口（kǒu）降幅加深，出口增幅回落。
2023年1-9月，金屬加工機床進口額45.8億美元，同比下降（jiàng）8.8%，較上半年加深1.0個百分點。其中，金屬（shǔ）切削機床進（jìn）口額38.5億美（měi）元，同比下降9.4%，較上半年加深1.6個百分點；金（jīn）屬成形機床進口（kǒu）額7.2億美元，同比下降5.8%，較上半年收窄1.7個百分點。
2023年1-9月，金屬加工機（jī）床出口額56.9億美元，同比增長25.5%，較上半年回落7.5個百分點。其中，金屬切削機床（chuáng）出口額40.6億美元，同比增長27.9%，較上半年回（huí）落8.3個百分點；金屬成形機床出口（kǒu）額16.3億美元，同比（bǐ）增長19.9%，較上半（bàn）年回落5.6個百分點。
在（zài）貿易差額上，金屬加工機床總計（jì）保持本年初以來的順差態勢，且順差額逐月擴大，1-9月為11.1億美元（yuán）。其中金（jīn）屬切削機床保持上半年的順差態勢，順差金額擴大至2.1億美元；金屬成形機床為順差9.1億美元。
四、30家行業重點企業問（wèn）卷調查反（fǎn）映的情況
協會對（duì）各分行業具有代表性的30家重點企業進行了（le）問卷調查，反（fǎn）饋結果如（rú）下：
第一，1-9月行業企業（yè）經營總體上處（chù）於正常（cháng）狀態，但企（qǐ）業間分化明顯。營業收入同比增長的（de）近六成，較上一季度（dù）提高10.2個百分點。利潤總額（é）同比增長（zhǎng）的超過四成，較上一季（jì）度提高（gāo）0.5個百分點。但（dàn）同時也有三（sān）成企業營業收入下降，四成企業利（lì）潤總額下降，超過三成的企業產能利用率不足。
第二，市（shì）場需求（qiú）不足問題進一步凸顯，但出口好於內銷。新增（zēng）訂單同比增長（zhǎng）的僅占三成，較上一季度下（xià）降一成。在手訂單同比增長的不足三成，較上（shàng）一季（jì）度下降5.5個百分點。新增出口訂單同比（bǐ）增長的接近五成，較上一季度提（tí）高3.8個（gè）百分點。
第三，企業資金狀況尚好。反應資金（jīn）周轉和貨款回（huí）收困難的均不足一成，且較上一季（jì）度（dù）都下降了4.0個（gè）百分（fèn）點。
第四，對全年的預期明顯偏弱（ruò），信心明顯（xiǎn）不足。預計全（quán）年營收和利（lì）潤下降的企業均超過三成，較上一季度分別提高（gāo）8.3和4.8個百分（fèn）點。對全（quán）年宏觀經濟環境和（hé）企業外部環境的信心較弱的比例超（chāo）過一半，較上一季度高出（chū）17.4個百分點（diǎn）。
第五，企業反映比較集中的困（kùn）難因素有：（1）需求偏弱，訂單不足，產能利用率不高；（2）研發和技術等高（gāo）端（duān）複合型人才匱乏；（3）高端功能部件仍依賴進口，交貨期長；（4）市場競爭加劇，價格戰嚴（yán）重，用（yòng）工成（chéng）本上升，原材（cái）料價格上漲或（huò）居高位，盈利能力下降。
五、行業運行特點
1．營收規模平穩恢複，盈利能力下（xià）降
重點聯係企業的營業（yè）收入整體上自上半年恢複正增長，三季（jì）度繼續保持增長，且增幅有所擴大。但整體（tǐ）利潤總額，自年初一直處於下降區間，降幅雖持續收窄，但（dàn）仍（réng）保持（chí）在兩位數。整體盈利能力仍不及上（shàng）年同期水平。
2．各（gè）分行業和企業間的運行（háng）呈現分化
從重點聯（lián）係企業各分行（háng）業的營業收入變動情況看，金（jīn）屬成形機床和機床（chuáng）附件分行業穩定（dìng）增長，同比增長的企業占比分別為62.1%和75.0%；金屬切削機床、滾動（dòng）功能部件和數控裝置分行（háng）業呈波動恢複，同比增長的企業占（zhàn）比分別為44.8%、80%和66.7%；機床電器、工（gōng）量具和磨料磨具則一直（zhí）處於下降區間，分別有42.9%、25.7%和29.2%的企業同比表現為增長。
3．出口保持（chí）增長
2023年1-9月（yuè），機床工具進出口整體保持了自2019年6月以（yǐ）來的順差態勢，順差金額擴（kuò）大至72.4億美元，並延（yán）續上半年以來的全部9個商品門類均為順差的特點。金屬加工機床出（chū）口增速（25.5%）明顯高於機床工具總體出口增速（0.3%），也（yě）明顯高（gāo）於機（jī）床（chuáng）工具其他商品類別。
六、全年（nián）行業運行態勢展望
今年是我（wǒ）國（guó）三年疫情後（hòu）經濟恢複的第一（yī）年。前三季度國內生產總值（GDP）同比增長5.2%。從環比增（zēng）速看，三季度增長（zhǎng）1.3%，比二季度加快0.8個百分點，增長持續恢複向好。
作（zuò）為先導性指標的（de）製造業采購經理指（zhǐ）數（PMI），今年以來一直在榮枯線上下波動。1-3月份在榮枯（kū）線之上，4月之後跌下榮枯線，6-9月持續回升（shēng），9月回升至榮枯線之上，但10月又回落至49.5%。我國經（jīng）濟持續恢複的基礎仍需進一步鞏（gǒng）固。
2023年1-9月，全國固（gù）定資產投資同比增長3.1%，較上半年和上年（nián）同期（qī）分別（bié）放緩0.7和2.8個百分點。新開工項目計劃總投資同比下降13.1%，自今年4月以來持續下降，且降（jiàng）幅逐月（yuè）加深。其中，製（zhì）造業投資同比增長6.2%，較上半年加快（kuài）0.2個百分點，較上年同期放緩（huǎn）3.9個百分點。機床工具行業（yè）重點用戶領域中，通用設備製造業同比增長5.1%，專用設備製造業同比增長（zhǎng）8.2%，汽車製（zhì）造（zào）業同比增長20.4%。
綜合各方麵情況，今年前三季度協會重點（diǎn）聯（lián）係企業整體（tǐ）仍保（bǎo）持增長（zhǎng），與2022年受防疫影響較嚴重導致基數偏低有一定關係（xì）。由於國際環境、地緣政治及下遊裝備投資滯後等（děng）因素的影響，市（shì）場需求不足，第三季度（dù）環比明顯下（xià）降。預計全年行業運行情況不及年初預期，總（zǒng）體上與2022年持（chí）平或略有增長。
（來源：協會信息統計部 責編：張芳麗）
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