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挖掘機銷量帶動工程機械高景氣下遊需求（qiú）加快工業機器人複蘇

2020-11-10 來源：-- 作者：-

繼上半（bàn）年較為（wéi）良好的產業狀態（tài）後，2020年全年（nián）工程機械行業實現高（gāo）增（zēng）長大局（jú）已（yǐ）定。

根據此前多家工程機械龍頭披露的三季（jì）報情況來看，三季（jì）度行（háng）業的高景氣度（dù）繼續維持。三一重工第三季度報告顯示（shì），2020年前三季度公司營業總收728.92億元，同比（bǐ）增長24.2%;歸屬於上市公司股東的淨利潤為淨利潤124.5億元，同比增長34.69%;經營活動產生的現金流量淨（jìng）額110.24億元，同比增長33.16%;各項主要經營指標創曆史最佳記錄。中聯重科發布的三季（jì）度報（bào）告指出，報告（gào）期內公司（sī）營業總收入達164億餘元，同比增長42.48%;歸屬於上市公司股東的淨利潤達16億餘元，同比（bǐ）增長63.41%。而柳工（gōng）機械發布的第三（sān）季度報告中稱，報（bào）告期內公司營業總收入達到53億餘元，同比增長18.9%;歸屬於上市公司股東的淨利潤達3億多元，同比增長12.91%。

11月4日，三一重工總裁向文波告訴21世紀經（jīng）濟報道記者：“前（qián）三季（jì）度業績增長的主要原因是國內基礎設施建設、環境保護力度加強、設備更（gèng）新需（xū）求（qiú）增長、人工替代效應等因（yīn）素推動工程機械銷（xiāo）售增加。此外，今年前三季度挖掘機（jī）銷量增速說明火爆的市場（chǎng）需求（qiú）仍（réng）在升溫，並且行業龍頭效應趨勢明顯。1-9月，前（qián）6家挖掘機企業市占率合計約75%。三一重工產品競（jìng）爭力顯著提（tí）升，穩居國內市場第一，市場份額還在進一步提升。”

在龍頭企業全（quán）年業績高增長的加（jiā）持下，整個工（gōng）程機械行（háng）業蓬（péng）勃發展，行業景氣度不斷提（tí）升。東吳證券分析師陳顯帆指出：“我們預計全年挖機銷量有望達30萬台以上，同比增長30%以上。2021年雖然行業整體增速會回落，但仍保持穩（wěn）定增長;挖（wā）掘機由於小挖需求和替代裝載機的原因仍將保持確定（dìng）性增（zēng）長。未來幾年工程機械行業（yè）波動（dòng）估（gū）計維（wéi）持正負5-10%，波動率將比上一輪（lún）要小（xiǎo）很多，2024年後有望進入下一輪大的（de）更新周期。低（dī）波動率周期裏麵更強調公司的產品競爭力和（hé）生產效率提升，因此對龍頭企業是（shì）利好。”

持續向好

挖掘機是最主要施工機械品種之（zhī）一，也（yě）是對下遊需求變化反應最為靈敏的（de）機械（xiè）品種之一，與宏觀經（jīng）濟周期息息相關（guān）。根據（jù）CME觀測，10月挖機(含出口)銷量有望達（dá）2.53萬台，同比增長48%左右，依舊呈現較高增長，第四季度旺季持續。

因此，挖掘機也被譽為“基建晴雨表”，在國家鼓勵新基建的背景下，挖掘機板塊火熱。業界普（pǔ）遍認為，國內複工複產和基建、房地（dì）產共同帶來的需求，是拉動工（gōng）程機械銷量連續增長的主要原因，也傳遞了國（guó）內經濟在（zài）持續（xù）、快速複蘇的積極信號。

公開數據顯示，2020年前（qián）三（sān）季度挖掘機行業累計銷量23.65萬台，同比增長32.0%，超（chāo）過去年（nián）總產量;2020年第一（yī）季度、第二（èr）季度、第三季度銷量分別為（wéi）6.86、10.18、6.61萬台，同比增長8.2%、63.1%、57.4%，第三季度淡（dàn）季不淡。

究其原因，從需求（qiú）端來看，基（jī）建項目推進、基建投資增加為工程機械（xiè）發展提供內（nèi）生動力。2020年1-9月全國固定資產投資(不含農戶)同比增長0.8%，基礎設施建設(不含電力、熱力、燃氣（qì）及水（shuǐ）生產和供應)同比增長0.2%。前三季度，全國新增專項債3.37億元，同比大幅增長58%，用（yòng）於（yú）基礎設施建設項目的比例大幅提升。前三季度基建固定資產（chǎn）投資增速2.42%，1-8月房地產固（gù）定資產投資增速3%，均保持穩（wěn）定增（zēng）長，同時房（fáng）屋新開工麵積降幅（fú）持續（xù）收縮至3.4%。受（shòu）財政部發布加速發行地方債的要求，財政資金到位速度加快，將直接帶動基建（jiàn）投資加（jiā）速。從（cóng）供給端來看，上遊零部件廠商（shāng）也可印證下遊近期內的持續景氣。10月份工（gōng）程機械核心零部（bù）件廠商排產增長率較高，下遊主機廠（chǎng）訂單（dān）充足。

另一方麵，9月挖掘機銷售分結構看，小、中、大挖當月銷量同比增長分別為（wéi）63%、106.4%、52.5%，銷量當月占比分別（bié）為58.3%、27.9%、13.8%。中挖連續三個月增（zēng）速領先於小挖（wā）和大挖，9月份銷量6311台，同比增（zēng）速106.4%，市場需求呈現向中挖靠攏（lǒng）趨勢（shì）。

向文波指出（chū）：“未來，隨著（zhe）四季（jì）度‘兩新一高’建（jiàn）設持續推進，一批重（chóng）特大工程相繼落（luò）地實施，工程機械行業仍將維持高（gāo）景氣，增長勢頭有望（wàng）延續。”

國元證券預測稱：“四季度銷量將占全年比重為21.7%~24.4%，2020全年總銷量約為30萬~31.1萬（wàn）台。同時（shí），新排（pái）放（fàng）標（biāo）準的出（chū）台將帶（dài）動（dòng）大量的設備更新，進一步擴大工程（chéng）機械（xiè）的需求市場。”

工業機器人複（fù）蘇

受到疫情影響，2020年初工業（yè）機器人產量有所回落。疫情緩解後產量迅速恢複，行業逐步回（huí）暖。根據國家統計局數據，8月工業機器（qì）人產（chǎn）量為20663套，同比增長32.5%。

9月，行業複蘇的狀況延續（xù）。工業機器人產量同比增加51.4%，為33個月以來的峰值（zhí），相（xiàng）比8月，增速（sù）明顯變大，行業（yè）複蘇狀況進一步加快;1-9月行業累計產量16.1萬套，同比增加18.2%。

IFR(國際機器人聯合會)近日公布《2020年世界機器人報告（gào）》顯示，2020年在（zài）世界各（gè）地（dì）的工廠中運行的工（gōng）業機器人達到了（le）270萬台，較去年（nián）相比增長12%。

從需求端來（lái）看，9月中國製造業PMI指數為51.1%，連續7個月（yuè）位（wèi）於臨界（jiè）點以上，製造業蓬（péng）勃發展。我國工業機器人下遊主要（yào）服（fú）務於汽車、3C製造領域。當前，汽車及3C產品製造業也正持續向好。9月汽（qì）車產銷量持續增長態（tài）勢，產（chǎn）量同（tóng）比增長14.1%，銷量同（tóng）比增長2.9%。8月汽車製（zhì）造業（yè）工業增加值同比增（zēng）長14.8%，計算機、通信和其他電子設備製造業工業增加值（zhí）同比增長8.7%。

從行業發展狀況來看，據 Buy Shares 數據（jù），截至 2020 年9月，中國、日本和美國累計占全球工業機器人安裝量的58.71%，其中中國占據最（zuì）大份額。2019年我國工業機器人密度實際為79台/萬（wàn）人，仍（réng）低（dī）於全球均值（zhí）91台/萬人，更遠落後於發達國家。在巨大的（de）工業機器人市場當中，我國還有廣闊的發（fā）展前景。

國元證券預測數（shù）據（jù）顯（xiǎn）示，2020-2024年工業機（jī）器人本體銷量複合增速將達到19.1%。近（jìn）年來國內優質的機器人（rén）企業崛起（qǐ），市場份額不（bú）斷提高，有望順應行業發展趨（qū）勢，實現市場規模的進一步擴大。

但值得一（yī）提的是，疫情的（de）二次反（fǎn）複或將減緩工業機器（qì）人（rén）行業的複蘇（sū）速度。IFA機器人協會主席Milton Guerry此前指（zhǐ）出，機器人供應商對新冠疫情新常態的適應程度將決定2020年剩餘（yú）幾個月銷量，今年他們不太可能從大規模訂單中獲利。“中國可能是（shì）一個例外，其經濟在第二季度（dù）已經（jīng）開始恢複了。從全球來說，2021年將（jiāng）看到自動化項（xiàng）目和機器人需求的複蘇，行業恢複到疫情前水平或將到2023年（nián）。

（來源：21世紀（jì）經濟報道）

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