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工業（yè）機器人公司（sī）的（de）基因和服務型機器人公司的基因有巨大區別

2018-12-5 來源：- 作者：-

工業機器（qì）人的架構和設計理（lǐ）念（niàn）與服務（wù）機器人有本質區別：工業機（jī）器（qì）人強調在規劃好的環境完成既定任務，同時（shí）要求高耐久、高精（jīng）度、高力矩輸出；而服務機器人強調（diào）在開放非預設環境下（xià）完成輕型、非高精度作業，且盡可能低成本之下的可接受壽命（mìng），而（ér）且由於（yú）服務機器人直接與人接觸，故（gù）而對於安全性，可靠性要求很高。

工業機器人的核心在於上遊三大零部件，即控製（zhì）器、伺服電機、減速器，服務機器人的核心不在硬件，而在於（yú）傳感器（qì）和人工智能算法。

工業機器人公司的基（jī）因和服務（wù）型機器（qì）人公司（sī）的基因有（yǒu）巨大區別

一、中國幾乎沒有真正意義上的工業機器人公司：

中國的工業機器（qì）人公司實際上是集（jí）成商，拿著機器人（rén）本（běn）體做各種生產線（xiàn），本（běn）質上和工程隊沒有區別，商業模式落後：項目型、關係型、個人組（zǔ）織型、經驗依賴型。

由於核心部件壟（lǒng）斷在國外，導致中國製造工業機器人的成本遠（yuǎn）大於（yú）國外四大機（jī）器（qì）人家族（zú），而且由（yóu）於成本高（gāo）所以市場幾乎沒有銷量，沒有銷量導致三大零部件（jiàn）的采購成本更高，繼而銷量更少，銷量（liàng）更少導致采購部件的議價能力越弱采購成本越高，陷入（rù）惡性循環（huán）。

因此中國工業機器人公（gōng）司包括上市公司基本（běn）都放棄了機器人本體製造，即使國內四大機器人（rén）上市公司也隻是把本體業務作為長期技術儲備（bèi），本身並不賺錢，據調研某上市公司本體的毛利率僅5%，中國（guó）最大的工業（yè）機器人上（shàng）市公（gōng）司的收入也不過20億左右，而且並未形成規模效應，和市場上未上市（shì）的集成商甚至個體戶沒有明顯的（de）實質意義上的（de）競爭優勢，僅（jǐn）僅是資金實力（lì）強，上市（shì）公司品牌比較好，搶訂單有上市公司背書效應。

由此導致工業機（jī）器人集成商市場極度分散，估計國內有超過1000家公司從事工業機器人集成，各自割據一方市場，市場（chǎng）充分競爭，依（yī）靠人（rén）員的擴張推動業務（wù）的擴張。

同（tóng）時，人（rén）員的流動也會帶來業務的流失，加之工業機器人（rén）集成屬於非標市場，根據應（yīng）用環境（jìng）和下遊（yóu）行業應用有很（hěn）大差（chà）異，造成了市場被二次分割。

因此國內專（zhuān）業（yè）的投資機構對於工業（yè）機器人的投（tóu）資比較（jiào）謹慎，我們認為隨著這（zhè）幾年國內工業機器人市場的快速增長，倒逼核心零部件需要國產（chǎn）化。

因此核心零部件的投資（zī）機會較大，但是即使占成本最大的減速器市場，RV減速器和諧波減速器市場（chǎng）也各自隻有30億元人（rén）民幣左（zuǒ）右，且存在較大的工藝差異，市場被（bèi）分（fèn）割成兩部分，而且隨著進入者增多，製造成（chéng）本的下降導致市場（chǎng）空間和利潤空間可能不升反降。

此外，隨（suí）著工業智（zhì）能化（huà），柔性化生產，輕型，人機協作，聯網成為必然趨勢，未來在傳感（gǎn）器，聯網智能數據采集診斷升級，輕型和人機協作機器人領域具有較多投資機會。

二、工業機（jī）器人公司的基因和服務型（xíng）機器（qì）人（rén）公司的基因有巨大區別：

工業機器人公司的基因是工業基因2B的思路，強調（diào）的是強大的製造能力，建立采購半（bàn）徑範圍內強大的配（pèi）套（tào）產業集群，規模優勢帶來的強大（dà）的成本控製能力，服務機器人的基因有點類似家電2C的思路，強調控製微笑曲線的兩端即：

研發設計能力和銷售渠道能力，很（hěn）多公司甚（shèn）至沒有生產能力，這兩類公司的創始（shǐ）人（rén）特質我們能看到（dào）有很大差（chà）別，其內（nèi）部組織運作（zuò）模式和外部資源整合模式都存在既定的難（nán）以轉換的天然壁壘。

三、工業機器人市場增速雖快但是難以出現獨角（jiǎo）獸（shòu）公司：

上文提到工業機器人最大的上市公司發展超過30年收入不過（guò）20億左右，大量的新（xīn）創業工業機器人公司隻要創始人能拿到工業項目就可以從大公司出走創業，割據一方，換句話說工業機器（qì）人市場極度分散，雖然每年增速在30%-40%。

但是大家都做（zuò）不大。

而服務機器人（rén）的代表：無（wú）人機龍頭大疆從（cóng）2013年開始初步銷售起量2017年收入超過100億（yì）元，淨利潤30億元（yuán）以上，全球市場占有（yǒu）率超過70%，掃地機龍頭科沃斯2013年收入5億（yì）元左右，2017年（nián）收入 40億元（yuán）左右，占國內市場50%左右，而且無人機和掃地機隻是智能服務機器人的兩（liǎng）個（gè）細分市場，服務機器人的潛力仍然巨大，國內掃地機的家庭（tíng）普及率4%左右，這也說明了2B工業市場和2C的民用市場的爆發力相去甚遠。

四、工（gōng）業機器人公司之前的積累對於發展服務機器（qì）人助力（lì）有限：

工業機器人要想在中（zhōng）國突破，必須在三（sān）大核心部件有所突破，這三大部件對材料和製造工藝要求甚高，因此工業機器人公司都在著力打造材料和加工裝備，製造工藝的優勢，但（dàn）是服務機器人的（de）核心不在硬件，幾乎所有的硬件可以廉價且（qiě）不受歧視條（tiáo）款的獲得。

因此服務機器人公司在著力發展人工智能，場（chǎng）景化落地（dì）能力，外觀設計，快速迭代新品，銷售渠道，品牌推廣，售（shòu）後服務能力的建（jiàn）設。工業（yè）機器人的既有優勢無法在服務機器人產業發（fā）揮。

從（cóng）發展曆史來看目（mù）前跑出來的服務機器人賽道中也沒有出現之前從事工業機器人的（de）背景公司：從曆史上看，無（wú）論是國外最大的服務型機器人公司i-robot，還是國內的大疆，科沃斯，之前都沒有工（gōng）業機器（qì）人背景。

五、服務型機器人中具（jù）有運動平台的機器人容（róng）易遷移至軍事用途：

民用的空中機器（qì）人（無人機），履帶式機（jī）器人，輪式機器人，多足機器人（全地形機器人（rén）），水下機器人，水麵機器人這類具有負載（zǎi）能力的運動平台類（lèi）機器人很容易被軍事組織簡單（dān）改裝加載作戰單（dān）元（yuán）後運用（yòng）於軍事（shì）用（yòng）途。

六、兩者的估值差異巨大：

工（gōng）業機器人全球龍頭庫卡被美的並購是的估值不過300億人民幣，對（duì）應（yīng）約150億元收（shōu）入（rù），市銷率約（yuē）2倍，而大疆在2015年（nián）上一輪融資的估值已達100億美金（jīn），彼（bǐ）時大疆收入約20億元人民幣，市銷率30 倍，也顯示了資（zī）本市場對（duì）服（fú）務機器人巨大市場潛力的看好。

有人預測具有互聯網和2C屬性的服務機器（qì）人市場空間有望相當於（yú）手機市場+汽車市場+第三代互聯網市場（第一（yī）代PC互（hù）聯網，第二代移動互聯網，第三代機器人互聯網，機（jī）器人通過語音控製交互可以完成手機具備的幾乎所有功能，自動駕駛汽車本身就是機器人）。

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