機器人本體是機器人產業發展的基礎,而下遊係統集(jí)成則是機器人商業化(huà)、大規模普(pǔ)及的關鍵。隻(zhī)有機器人裸機是不能完成任何工作的,需要通(tōng)過係(xì)統集成之後才能為(wéi)終端客戶所用。
係(xì)統集成方案解決商處於機器人產業鏈的(de)下遊應用端,為終端客戶提供應用解決方案,其負責工業機器人軟件係(xì)統開發和集成,是(shì)工業機器人(rén)自動(dòng)作業的重要構成。在我國,係統集成商多是從機器人品牌商購買本體,再根據不同行業或客戶(hù)的需求,製定符合生產需求的解決方案。
係統集成想從小做大規模並不容易。係統集成企業的工作模式是非標(biāo)準化的,從銷售人員(yuán)拿訂單到項目工程師(shī)根據訂單要求進行方(fāng)案設計,再到安裝(zhuāng)調試人員到客戶(hù)現場(chǎng)進行(háng)安裝調試,最後(hòu)交給客戶使用,不同行業的項目都會有其特殊性,很難完(wán)全複製。如果專注於某個領域,可以(yǐ)獲得較高的(de)行業壁壘,但這個壁壘也使係統集成企(qǐ)業很難(nán)跨行業(yè)去擴張,其規模也很難上去。
盡管存在諸多障礙,近年來國內還是湧現一批係統集成(chéng)行業(yè)的佼佼者。國際機器人係(xì)統(tǒng)集成企業主要有kuka、abb、發那科、科馬、徠(lái)斯等。國內涉足(zú)下遊集成應用領域的上市公司包括新鬆(sōng)機器人、博實股份、天奇股份(fèn)、廣州數控、埃斯頓等,其中部分係統集(jí)成商有自己的機器人本體,也從事集成服務。新三板公司有伯朗特、林克(kè)曼、拓斯達等。還有類似富士康等其他機器人集成公(gōng)司。
機器集成產業現狀
機器人係統集(jí)成商作為中(zhōng)國機器人市場上的主力軍,普遍規模較小,年(nián)產值不高,麵臨強大的競爭(zhēng)壓(yā)力。根據數據顯示,截至2016年7月,中國機器人相關企業有3800家,其中係(xì)統集(jí)成商就占95%以上,並且從相關市場數據來看,現階段國內集成商規模都不大,銷售收入1個億以下的企業占大部分,能做到5個億的就是行業的佼佼者,10個億以上的全國範(fàn)圍屈指可數。
一般工業是指非汽車行業。目前汽車行業的自動化程度比(bǐ)較高,供應商體(tǐ)係相對穩定。而一般工業(除汽車(chē)行業)的(de)自動化改造(zào)需求相對旺盛。全球工業機器人集成從應用角度看“搬運”占比最高。全球工業機器人(rén)銷量中,半數機器人(rén)用於搬運應用。搬運應用中又(yòu)可以按(àn)照應用場景不(bú)同分為拾取(qǔ)裝箱、注塑取(qǔ)件、機床上下料(liào)等。按照(zhào)應用來分,占比前三的應用為搬運50%,焊接28%,組裝9%。現階段工業機器人係統集(jí)成有如下特點:
1、不能批量複製
係統(tǒng)集成項目是非標準(zhǔn)化的,每個項目都不一樣,不能100%複製,因此比較難上規模。能上規模的一般都是可以複製的,比如研發一(yī)個產品,定型之後就很少改了,每個型號產(chǎn)品都(dōu)一樣,通過生產和(hé)銷售就能(néng)大量複(fù)製上規(guī)模。而且(qiě)由(yóu)於需要墊資,集成商通常(cháng)要考慮同時實施項目的(de)數量及規模。
2、要熟悉(xī)相關工藝
由於機器人集成是二次開發產品,需要熟悉下遊行業的工(gōng)藝,要完成重新編程、布(bù)放等工作。國內係統集成商,如果聚焦於某個領域,通常可(kě)以獲得較高行業壁壘和利潤率。
3、需要專業人才
係統集成商的核心競爭力是人才,其中,最為核心的是銷售人員、項目工程師和(hé)現場安裝調試人員(yuán),銷售(shòu)人員負責拿訂單,項目工程師根據訂單要求進行方案設計,安裝調試人員到客戶現場進行安(ān)裝調試,並最終交付客戶使用。幾乎每個項目都是非標的,不能簡單複製上(shàng)量。
係統集成商實(shí)際是輕資(zī)產的訂單型工程服務商(shāng),核心(xīn)資產是銷售人員、項目工程(chéng)師和安裝調試(shì)人員,因此,係統集成商很難通(tōng)過並購的方式擴張規模。
4、需要墊付資金
係統集成的付款通常采用“361”或“3331”的方(fāng)式,即方案(àn)通過審核後,簽訂合同拿到30%,發貨前拿到30%,安(ān)裝調試完(wán)畢拿到(dào)30%,最後剩10%的質保金。按照這樣一個付款(kuǎn)流程,係統集成商(shāng)通常需要墊資。
一般來講集成商資金壓力不(bú)會太大(dà),但是如果幾個項(xiàng)目同時進行,或者說單個項目金額(é)太(tài)大,就會存在資金壓力,畢(bì)竟集成商很多業務也是外包,需要付給供(gòng)應商貨款,有的外購(gòu)件是要求貨(huò)到付款。
總之,由於硬(yìng)件產品價格逐年下降、利潤也越來越薄,僅靠項目帶動硬件產品的銷售模式已經成為過(guò)去時,同時在基礎應用方麵,如搬運、碼垛、分揀等進入門檻越來越低,競爭就更為激烈。與(yǔ)上(shàng)下遊議價能(néng)力(lì)較弱,毛利水(shuǐ)平不高,但其市場規模要遠遠(yuǎn)大於本體市場。
係統集成商未來的方向
1、從汽車行業向一般行業延伸
我國在(zài)汽車行(háng)業以外的其它行業集成業務迅速(sù)增加,從機器人各個領(lǐng)域銷量可(kě)以看到,係統集成業務分布的變化。現階段,汽車工業是國內工業機器人最大的應用市場。隨著市場(chǎng)對機器人產品認可度的不(bú)斷提高,機器人應用正從汽車工業向一般工業延伸。我國機器人(rén)集成在一般工業(yè)中應用市場(chǎng)的熱點和突破點主要在於3C電子、金(jīn)屬、食品飲料及其他細分市場。我國係統集成商也可以(yǐ)逐漸從易(yì)到難,把握國(guó)內機器人不同行業不同(tóng)需求,完成專業(yè)的(de)技術積累。
2、未來機器人集成是行業細分(fèn)化
對某一行業的工藝有深入(rù)理解的標的,有機會將機(jī)器人集(jí)成模塊(kuài)化、功能化、進而作為標準設備來提(tí)供。既然工藝是門檻(kǎn),那麽同一家公司能夠掌握的行業工藝,必然也就隻局限於某一個或幾個行業,也就是(shì)說行業必將細分化。僅蘇州地區從事自動化係統集成的企(qǐ)業就超(chāo)過200家,而4-5年前僅有不到30家。由於汽車以(yǐ)外的行(háng)業係統集成(chéng)項目(mù)越來(lái)越(yuè)多,細分(fèn)領域增加會導致係統集(jí)成商數量進一步增加。可以預知,未來幾年行業集中度會進一(yī)步降低。參考國外經驗,未來擁有核心競爭力且能夠把3C等大體量行業集成業務做精的係統集成商將脫穎而出,規模達到數十億(yì)。
3、標(biāo)準化程度持續提高
係統集成另外一個趨勢是(shì)項目標準化程度(dù)將持續(xù)提高,將有利於集成企業(yè)上規(guī)模(mó)。如果係統集成隻(zhī)有機器人本體是標準的,整個項目標準化(huà)程度(dù)僅為30%-50%。現在很多集成商(shāng)在推動機器人本體加工藝的標準化,未來係統集成項目的標準化程度有望達到(dào)75%左右。
4、未(wèi)來方向智慧化工廠
智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息(xī)化發展的一個新階段,智慧工廠的核心是數字化。信息化、數字化將(jiāng)貫通生產的各個環(huán)節,從設計到生產製造之間的不確(què)定性降低,從(cóng)而(ér)縮短產品(pǐn)設計到生產的轉(zhuǎn)化時間,並且提高產(chǎn)品的可靠性與成功率(lǜ)。係統集成商的業務未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發展,將來(lái)不僅(jǐn)僅做硬件設備的集成,更多是頂(dǐng)層架構設計和軟件方麵的集成。新鬆機器人近期數字化工廠訂單增加,充分說明這一趨勢。
5、整(zhěng)合(hé)潮流難以抵(dǐ)擋
普(pǔ)通的機(jī)器人係統集成商難以做大,營(yíng)收(shōu)達到1億左右則麵臨發展瓶頸。未來的產業整合(hé)過程中,工藝是門檻(kǎn)。能夠在某(mǒu)個行業中(zhōng)深入發展,掌握客戶與渠道,對上遊(yóu)本體廠商有議價權的標的(de),才能夠在未來的發展中成(chéng)為解決方案或者標準設備的供應商。
2017年中國機(jī)器人相關(guān)企業將達(dá)到5000家。目前低端應用的競爭尤其激(jī)烈。競相降價造成的惡性競爭(zhēng)日趨激烈。預(yù)計不久即將迎來整個機器人集成產業的(de)整合浪潮。
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