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2023年機床工具行業經濟運行情況

2024-2-27 來源：機床協會作（zuò）者：-

2023年，機床工具行業年初曾恢複性增長，但是受國（guó）際環（huán）境、地緣政治及下遊裝備投資乏力等因素影響，二季度開始持續下滑，全年營業收入（rù）、利潤總額同比有所下降。

本報告采用的機床工（gōng）具行業及主要分行業（yè）營業（yè）收入、利潤總額和利潤率（lǜ），金屬加工機床（chuáng）的（de）生產額和消（xiāo）費額等數據，是中國機床工具工業協會根據國家有關部門（mén）公開（kāi）發布的（de）部分數據結合行業的專業要（yào）素分析計算得出。

一、機床工具行（háng）業運行（háng）情況

1．營業收入

2023年，機床工具行業完成營業收入（rù）10974億元，同比下降10.3%。

主要行業的營業收入及（jí）同（tóng）比變動情況（kuàng），詳見表1。

表1 2023年主要（yào）分行業營業收入及同比情況

2．金屬加工機床生產額與消費額

2023年我（wǒ）國金屬加工（gōng）機床（chuáng）生產額為（wéi）1935億元，同比增長1.1%。消費額為1816億元，同比下降6.2%。

金屬切削機（jī）床和金屬（shǔ）成形機床的生產額、消費（fèi）額及同比變動情況（kuàng），詳見表2。

表2 2023年金（jīn）屬加工機（jī）床生產額與消費（fèi）額（é）及（jí）同比情況

3. 金屬加工機床產量

根據國統局公布的規（guī）模以上企業統計數據，2023年金屬切削機床產量61.3萬台，同比增長6.4%，自（zì）2023年9月以來，結束連續17個月的下降，恢複並保持增長；金屬成形機床產量15.1萬台，同比下降14.2%，延續自（zì）2022年6月以來的同比下降（jiàng）狀態。

圖1和圖2，分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量的同比增速情況。

圖1 金（jīn）屬切削機床產量同比增速情況（kuàng）

圖2 金屬成形機床（chuáng）產量同比增速情（qíng）況

4．利潤總額與利潤率

2023年（nián），機床工具行業實現利潤總額1132億元（yuán），同比下降35.8%。

主要分行業累計（jì）實現利潤總額、利潤率及（jí）同比變動情況，詳見表3。

表3 2023年（nián）主要分行業利潤總額、利潤率及同比情（qíng）況（kuàng）

二、進出口情況

1．總體情況

2023年，中國機床工具行業進出（chū）口總體小幅下降，其中進口明（míng）顯下降，出口（kǒu）略（luè）有增長。

根（gēn）據中國海關數據（jù），機床工具商品（pǐn）進（jìn）出（chū）口的金額及同比變動情況，詳見表4。

表（biǎo）4 2023年機床（chuáng）工具商品進出口金額及同比（bǐ）情況

機床工具主要商品門（mén）類的累計進口情況和出口情況，詳見圖3和圖4。

圖3 機（jī）床工具產品累計進口情況（億美（měi）元）

圖4 機床工具產品累（lèi）計出口情況（億美元）

2．金屬加工機床進出口情況

2023年，金屬加工機床總體進口明（míng）顯下（xià）降，出口大幅增（zēng）長。

根（gēn）據（jù）中國海關數據，金屬加工機床（chuáng）進（jìn）口和出口的金額及同比變動情（qíng）況，詳見表5。

表5 金屬加工機床進口和出口的金額和同比情況

（1）進口金額排前五位的（de）金屬加工機床品種（zhǒng）

2023年進口前五位品種的進口金額合計占比78.7%，詳（xiáng）見表（biǎo）6。

表6 2023年進口金額排（pái）前五位的金屬（shǔ）加工機（jī）床品種

（2）出（chū）口金額排（pái）前五位的金（jīn）屬加（jiā）工機床品種

2023年出口前五位的品種出口金額（é）合計占比68.8%，詳見表7。

表7 2023年出口金額排前五位的金屬加（jiā）工（gōng）機床品種

三、2023年機床工具（jù）行業運行特點

1．整體需求減弱，訂單總量下滑

2023年，全球製造業PMI均值為48.5%，較2022年下降3.3個百分點，全年各月均運行（háng）在50%以下，全球經濟增長勢頭有所放緩。我國製造業PMI全年均值為49.9%，雖高於2022年0.8個（gè）百分點，但4月後僅（jǐn）有7 月略（luè）高於50%。國內市場需（xū）求的恢複（fù）不及預期（qī）。協會重點（diǎn）聯係企業的統計數據顯示，金屬加工機床的（de）新（xīn）增訂單和在手訂單，同比分（fèn）別下降8.0%和14.3%。

2．價（jià）格下行成本上升雙向壓縮利潤空間

由於（yú）需求減弱（ruò），市場競爭加劇，部分產品價格下（xià）行（háng），用工（gōng）成本上（shàng）升等因素影響，2023年（nián）機床工具行業利潤總額同比下降（jiàng）35.8%，較營業收入同比降幅高出25.5個百分點，利潤率較上年同期降低4.1個百分點。

3．各分（fèn）行業間（jiān）運行呈現分化

受軍工、能（néng）源（yuán）、汽車等領域對裝備加（jiā）工質量和效率提升要（yào）求的拉動，部分（fèn）金屬切（qiē）削機床市場訂單有所增加。金屬成形（xíng）機床前兩（liǎng）年由於新（xīn）能源汽車的拉動訂單增長顯著，2022年達到頂峰，2023年以來市（shì）場需求（qiú）在不斷回（huí）落，在手訂單（dān）還比較飽滿，但下一階段可（kě）能進入下行。工量具在小幅（fú）增減之間波動，反映（yìng）用戶領域普遍不夠活躍。磨料磨具行業上年市場旺盛，基數較高，2023年以來（lái）國內外市場雙雙轉冷，伴隨惡性競爭加劇，價格明顯下降（jiàng），該分行業營業收（shōu）入和利潤雙雙大幅下降。

4．金屬加工機床產量和生產額均小幅增長

國統局公布的規模以上企（qǐ）業統計（jì）數（shù）據顯示，2023年金屬加工機床產量76.4萬台，同比（bǐ）增（zēng）長1.6%。2023年我國金屬加工（gōng）機床生產（chǎn）額（é）為1935億元，同比（bǐ）增長1.1%。

5．金屬（shǔ）加工機（jī）床出口增長

自2011年以（yǐ）來，金屬加工（gōng）機床總體（tǐ）上（shàng）呈（chéng）現進（jìn）口波動下降、出口持續上升趨（qū）勢。2023年6月，隨著金屬（shǔ）切削機（jī）床轉為貿易順差，機床工具的9個商品領域全部實現（xiàn）貿易順差。2023年全年，金屬加工機床出口同比增長（zhǎng）25.4%，達到77.8億美元。但同比增幅呈逐步減弱趨勢。

四、對2024年機床工具行業運行情況的預判

2023年（nián）12月召開的中央經濟工作會議指出，當前需要克服的困難和挑戰，主要是有效需求不足（zú）、部分行業產能過剩、社會（huì）預期（qī）偏弱、風險隱患仍然較多，國（guó）內大循環存在堵點，外部（bù）環境的複雜（zá）性、嚴峻性、不確（què）定性上（shàng）升。但（dàn）綜合起來看，我國（guó）發展麵臨的有利條件強於不利因素，經濟回升、長期向好的基本趨勢（shì）沒有改變，應增強信心和底氣。

展望2024年，盡管存在諸多困難，機床工具行業也將迎來更多的發展機遇。宏觀（guān）層麵大力支持工業母機產業發展，稅收、研發和人（rén）才培養等方麵各項利好政策密集落地，必將有力推動機床工具（jù）行（háng）業實現高質量發展。各用戶領域以智能（néng）化、綠色（sè）化為主要標誌的轉型升級，以及帶來的設備更新、改（gǎi）造需（xū）求等，也將給行（háng）業帶來新的市場機會。

綜（zōng）合各方麵情況看，2024年機床工具行（háng）業將繼續在承（chéng）受壓力的過程中不斷恢複，如外部環境無重大變化，全年（nián）有望實現小幅增長。

（來源：協會信息統計部（bù）責編：張芳麗）

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