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2023年機械工業經濟運行情況綜述

2024-2-6 來（lái）源：機床協會作者：-

2023年是全麵貫徹黨的二十大精神的（de）開局之年，是（shì）三年新冠疫情防控轉段後經濟恢（huī）複發展的一年。機械工業麵（miàn）對複雜嚴峻的內外部形勢，堅持以習近平新時代中國特色社會主（zhǔ）義思想為指導（dǎo），認真貫徹落（luò）實（shí）黨中央、國務院的決策部署，攻堅克難、拚搏進取，高質量發展紮實（shí）推進，全年主要經濟指（zhǐ）標實現穩定增長，為拉動製造業乃至全（quán）國工業平（píng）穩發展發揮（huī）了重要（yào）作用。展望2024年，機械工業機遇與挑（tiāo）戰並存，但有利條件強於不利因素，全年經濟運行仍有望保持穩中有進的總體態勢。

一、2023年行業運行（háng）基本特點

2023年機械工業經濟運行雖經曆波動起伏，但運行態勢總體向好。受對比（bǐ）基數影響，主要指標一季度增速較低，二季度增速較高，三季度增速放（fàng）緩，但隨著一批穩定經濟政策措施的集中出台與落實，四季度行業運行再度回穩向好，全（quán）年主要經濟指標實現平穩增長。

（一）產業規（guī）模（mó）再上新台階

截至2023年末，機械工業規模以上企業數量12.1萬家（jiā），較上年增加1萬家，占（zhàn）全國工業的25%，較上年提（tí）高（gāo）0.3個百（bǎi）分點（diǎn）；資產總計達36萬億元，同比增長（zhǎng）9.9%，占全國工業的21.5%，較上年提高0.7個百分點。

（二）增加值增速高於全國工業

2023年機械工業增加值同比增長8.7%，高於全國工業和（hé）製造業增速4.1和3.7個百分點。機械工業主要涉及的五個國民經（jīng）濟行業大類增加值全部增（zēng）長，其中電氣機械和汽車起到突出帶動作用，增加值增速分別達到12.9%和13%；通用（yòng）設備、專用設備和儀器儀表增加（jiā）值增速較低，分別為2%、3.6%和（hé）3.3%。

（三）產品產銷（xiāo）形勢分化

2023年機（jī）械工業主要（yào）產品產銷形勢延續上年分化走勢，產量增減的（de）產品數量各占一半左右。重點監測（cè）的120種主要產品中，61種產品產量（liàng）同比（bǐ）增長，占比50.8%；59種產品產量同比下降，占比49.2%。

重點產品產銷（xiāo）特點主要（yào）表現為：一是汽車產銷量創曆史（shǐ）新高，全（quán）年汽車產銷量突破3000萬輛，乘用車和商用車均實現較快增長；新能源汽車產銷量達到950萬輛左右（yòu），占汽車總銷量的比重升至31.6%，產業結構調整效果顯著。二是電工電（diàn）器繼續（xù）保持（chí）增（zēng）長（zhǎng），發電機組、太陽能電池（chí）產量分別增長28.5%和54%。三是機床行業生產回（huí）暖（nuǎn），金切機床產量同比增長6.4%。四是工（gōng）程機械依（yī）然低（dī）迷，挖掘機、裝載機銷量（liàng）分別下降25.4%和15.8%。五是農（nóng）機產品持續低迷，大、中型拖拉機、飼料生產專用設備產量分別下降1.9%、9.1%和21.2%。

（四）效益指標增長穩定

2023年機械工業實現（xiàn）營業收入29.8萬億元，同比增長6.8%；實現利潤總額近1.8萬億（yì）元（yuán），同比（bǐ）增長4.1%。營業收入和利潤總額增速分（fèn）別比全國工業高5.7個和6.4個百分（fèn）點，占全國工業的比重（chóng）分別（bié）為22.3%和22.8%，較上年分（fèn）別提高1.2和1.4個百分（fèn）點。

（五）投資增速總（zǒng）體高位

2023年機（jī）械工（gōng）業固定資產投資總體持（chí）續高速增長（zhǎng），對（duì）拉動工業和製造業投資發（fā）揮重要支撐（chēng）作用。機械（xiè）工業主要涉及的（de）五個國民經濟行業（yè）大類中，汽車、電氣機械投資（zī）高速增長，增速分別為19.4%、32.2%，特別是電（diàn）氣機械（xiè）連續兩（liǎng）年增速始終（zhōng）高於32%；通用設備、專（zhuān）用設備和儀器儀表投資增速（sù）分別為（wéi）4.8%、10.4%和14.4%。五（wǔ）大行（háng）業投資增速均高（gāo）於全社會固定資產投資增速（3%），除通（tōng）用設備外（wài）均高於全國工業（9.0%）和製（zhì）造（zào）業（6.5%）平均水平。

（六）外貿穩中有升再創新高

2023年世界政治經濟形勢複雜嚴峻，全球貿易表（biǎo）現低（dī）迷，外需疲弱帶來出口增長壓力，但我國機（jī）械工業（yè）頂住多重（chóng）壓力，對（duì）外貿易穩中（zhōng）有升再創新高，彰顯了強勁韌性（xìng）和國（guó）際競爭（zhēng）力。據海關統計數據匯總，2023年機械工（gōng）業外貿進出（chū）口總額達1.09萬億美元，同比增長1.7%，連續第三年超過萬億美元，占全國外貿進出（chū）口總額的18.3%。其中，進口額3045.1億美元，同比下降7.6%，占（zhàn）全（quán）國外貿進口額的11.9%；出口額7830.2億美元，同比增長5.8%，占全國外貿出口額的23.2%；實現貿易順差4785.1億美元，同比增長16.6%，占全國貨物貿（mào）易順差的58.1%。機械工業外貿總（zǒng）額、出口額、貿易（yì）順（shùn）差規模均再創曆史新高（gāo）。

（七）行業運行處（chù）於景氣區間（jiān）

機（jī）械工業景氣指數涵蓋生（shēng）產、投資、外貿、經濟效益等多（duō）個維度，綜合反映機械工業的運行情況。受上年基數影響，2023年機械工業景氣指數總體呈現前低中高後穩的態勢，上半年低開高走，5月份升至年內最高點，此後逐月回落趨穩，12月份回穩（wěn）至105.5，全年各月份機械工業景氣指數均（jun1）位於景氣（qì）區間。

二、行業發展中的亮點

2023年（nián）機械工業有效應對風險挑戰，堅持科技創新引領，加速轉型升級提質增效，新質生產力（lì）加快培育（yù），高質量（liàng）發展亮點紛呈。

（一）戰（zhàn）略性新興產業-引領行業創新發（fā）展

戰新產（chǎn）業是新質生產力的重要領域，是科技創新的主（zhǔ）戰場，近年來戰新產業持續快速發展（zhǎn），為機械工業創新發展注入（rù）強勁動力。2023年機械（xiè）工業戰新產業相關行業合計營業收入24.2萬億元，同比增長7.8%；實現利潤總（zǒng）額1.4萬億元，同比增長7.0%；增速比機械工業總體分別（bié）高1.0和（hé）2.9個百分點；占機械工業的比重分別為81.3%和81.0%，比上年同期分別提高0.7和2.2個百分點。其中（zhōng），新能源（yuán）裝備、新能源（yuán）汽車、節能環保產（chǎn）業等戰新（xīn）產（chǎn）業主要指標增速均明顯高於機械工業總體（tǐ）水平，成為引領行業（yè）創新發展的新龍頭（tóu）。

（二）綠色發展新動能加速培育

在“雙碳”目（mù）標引領下，機械工業（yè）綠色化發展持續發力。行業企（qǐ）業深（shēn）入貫徹綠色發展（zhǎn）理念、推廣綠色工藝（yì）、打造綠（lǜ）色工廠、建（jiàn）設綠色製造體係。清潔能源裝備快速發展。2023年機械工（gōng）業（yè）能源裝備製造業營業收入與利潤總額同比分別增長9.7%和18.5%，分別高於（yú）機械（xiè）工業總體2.9和（hé）14.4個百分點。全年發電機組產量增長28.5%，其中風電機組（zǔ）貢獻率超過60%；光伏電池產量（liàng）連續14個月（yuè）增速超過（guò）40%；2023年底我國可再生能源發（fā）電裝機容量14.5億千瓦，占比超過總裝機的一半，曆（lì）史（shǐ）性地超過了火電。清潔能源裝備（bèi）大型化發展穩步推進，三一重（chóng）能發布全球最大15兆瓦陸上風電機組、東方電氣下線18兆瓦海上直驅風電機組、明陽智能推出22兆瓦海上風電機組。工程（chéng）機械動力電氣化、氫能化轉型提（tí）速，全年電動裝載機銷量達3595台，徐工、三一、中聯重科、太重等企業加（jiā）速布局氫能（néng）技術研發和產（chǎn）品創新，在氫（qīng）燃料電池（chí）、儲（chǔ）氫係統、燃料電池發（fā）動機等方麵取得重要（yào）進（jìn）展，氫能挖掘機（jī）、氫能裝（zhuāng）載機、氫能（néng）攪拌車、氫能礦卡等（děng）多種氫能工程機械產品實現交付使用，推動工程建（jiàn）設領域綠色低碳發展。

（三）創新引（yǐn）領重大裝備穩步（bù）推進

創新體係建設加快推進。截至2023年末，機械工業掛牌運行（háng）和批準建設的重點實驗室、工程研究中心和（hé）創新中心（xīn）共計260家，比（bǐ）上年底增加8家。鐵（tiě）建重工、寧德時代、恒立液壓等3家機械企業榮獲第七屆中國工業大獎（jiǎng）。電力裝備、海工裝備、石化裝備、成套（tào）設備等重點領域科技創新實現新突破，一係列（liè）重（chóng）大技術裝備投入使（shǐ）用。三（sān）代核電（diàn）自主化成果“國和（hé）一號”實現整機100%國產化能（néng）力；特變電工自主研發的世界容量最大110千伏級智能型有載幹式變壓器（qì）並網應用；華能集團自主研製的世（shì）界首台串列（liè）式雙風輪風電機組“賽瑞號”完成裝機；宏華集團自主研發的海（hǎi）工裝備和（hé）技（jì）術應用於我國首艘大洋科考船“夢想號”建設；寶石機械自主研製（zhì）的世界首創12000米特深井自動化鑽（zuàn）機交付應（yīng）用（yòng）；蘭石重裝自主研製的高壓氣態儲氫裝（zhuāng）置達到世界先進（jìn）水平（píng）；東方電氣高國產化率F級燃機實現（xiàn）量產；西電（diàn）集團實現百萬千（qiān）瓦級核電機組用發（fā）電機斷路器的（de）國產化，解決了我國建設大型核電站“卡脖（bó）子”難題；中信重（chóng）工自（zì）主研發的新型蒸汽汽輪機組下線（xiàn）交付，打（dǎ）破進（jìn）口依賴、填補國內空白；中鐵裝備自主研製的國內首台大直徑大傾角斜井硬岩掘進機“永寧號”實現首線貫通，填（tián）補（bǔ）了我國（guó）盾構機斜井施工建設領域的技術空白。

（四）高（gāo）端化智能化發展提速

機（jī）械工業積極推進行業數字化轉型和智能化升級，推動新一代信息技（jì）術與機械行業深度融合，加速智能製造與重大裝備領域融合（hé）創新，行業高端化、數（shù）字化、智能化發展取得新的進步。截至2023年底，寧德時代（dài）、廣汽埃安、隆基股份、三一重工等18家機械企業智能工廠入選（xuǎn）世界“燈塔”工廠，成為全球智能製造的先鋒力量；中聯重科（kē）以中聯智慧產業城為核心同步建設了23個智能工廠，其中（zhōng）10個智能工廠已建成投產，實現產線綜合自動化率（lǜ）85%以上；埃斯頓機器人智能產業園二期項目竣（jun4）工（gōng），推動工業互（hù）聯網和（hé）工業（yè）機器人深度融合；洛軸打造國內領先的智能化生產線，助力新能源汽車發（fā）展；一（yī）拖集團320馬力無（wú）級變速拖（tuō）拉機實現量產，填補市場空白；西安煤機研製成功世界首台（tái）10米超大采高智能化高端（duān）采煤機並投入使用，填補了國際（jì）行業空白；明（míng）陽智能風漁一體化智能裝備成（chéng）功應（yīng）用，融合打造清潔智能漁業新模式（shì）。

（五）出口貿易結構持續（xù）升級

2023年我國機械工業（yè）外貿（mào）出口在高基數上再創新高，不僅實（shí）現（xiàn）了量的合理增長，更在增長動能、貿易結構等方麵實現了質的有效提升。一是海外市場多元共進。行業企業搶抓外貿機遇，深耕俄語區、非洲、歐洲（zhōu）和拉丁美洲等重點市場，逐步建立起多元共進的外貿市場新格局。2023年我國機械（xiè）工（gōng）業對俄羅（luó）斯出口（kǒu）額同（tóng）比增長1.1倍（bèi），俄羅斯成為我國機械工（gōng）業第二大出口國；對非洲、歐洲和拉丁美洲出口額分別增長17.3%、16.3%和9.8%；對（duì）共（gòng）建“一帶（dài）一路”國家合計出口額同比增長14%，占機械工（gōng）業出口總（zǒng）額的比重已達50%。二是主機、整機類產品增勢明顯、帶動作用增強，體現了從中國製造向中國（guó）創造（zào）的邁進（jìn）。電（diàn）動汽車、鋰離子電（diàn）池和太陽能電池“新三樣（yàng）”產品合計出口1.06萬億元，首（shǒu）次突破萬億元大（dà）關，同比增長29.9%；挖（wā）掘機、大中型拖拉機出口量同比分別增長15.4%、33.5%，裝載機、起（qǐ）重（chóng）機、數控金切機床出口量同比分別增長1.2倍、2倍和1.2倍。三是技術含（hán）量（liàng）高的一般貿易占比繼續提高，是帶（dài）動機械（xiè）工業出（chū）口創新高的主（zhǔ）要力（lì）量。2023年一般貿易出口額占比達72.1%，比上年提高0.7個百分點。四是構建國際國內業務協同發展（zhǎn）新（xīn）格局，中國一拖（tuō）在剛果（布）首（shǒu）條拖拉機生產線落地，徐工、柳工國際化收入占比突（tū）破40%。

三（sān）、行業運行（háng）中的困（kùn）難問題

2023年機械工業（yè）外部市場壓力與自身結（jié）構性矛盾疊加，行業經濟運行仍麵臨需（xū）求不足、賬款回收難、價格下降、外貿市（shì）場波（bō）動、內部發展不均衡（héng）等困難（nán）和問題。

（一）市場需求疲（pí）弱訂單不足（zú）

2023年我國經濟恢複呈現波浪（làng）式發展、曲折式前行的特點，國內需求恢複不及預期，機械產品市場不旺。製造（zào）業PMI指數自4月份起降至臨界值之下，9月短（duǎn）暫恢複至50.2，四（sì）季度再（zài）度持續低於（yú）臨界值，12月份為49，其中新訂單指數僅為48.7。機械工業重點企業專項調查顯示（shì），2023年（nián）反映（yìng）訂貨不（bú）足的企業占比始終高於50%，四季度末占（zhàn）比（bǐ）升（shēng）至65%，其中，中（zhōng）小企業訂單不（bú）足占比更是高達72%。

（二）賬款回收難問題延續

近年來，機械工業應收賬（zhàng）款持續快速增長，應收賬款規模大、回收期長成為影響企業資金（jīn）周轉和生產經營的突出問題（tí）。2023年末，機械工業（yè）應（yīng）收賬款總額8萬億元，同（tóng）比增（zēng）長11.1%，增速（sù）高於同期全國工業3.5個百分點，占全國工（gōng）業應收賬款的比重達33.7%。機械工業應收賬款平均回收期為89.9天（tiān），比2022年（nián）同期延長5.4天，高於全國工業29.3天。專項調查顯（xiǎn）示（shì），53%的企業應（yīng）收賬款同比增長，41%的企業應收賬款中逾期金額同比增長，其中民營企（qǐ）業逾（yú）期金額（é）上漲的占比較全行業高3個百分點。

受此影響（xiǎng），機械工業資金周（zhōu）轉率下降、資產負債率上升，行業運行（háng）效率受損。2023年，機（jī）械工業流動資產周轉率僅（jǐn）1.26次（cì），同比下降（jiàng）0.03次，比（bǐ）全國工業（yè）低0.29次（cì）；資產負債率為58.6%，同比提高0.2個百分點，比全國工業高1.5個百分點。

（三）價格下行擠壓（yā）利潤空間（jiān）

產能快速上升而（ér）有效需求不足，機械產品（pǐn）市場競爭激烈，加上議價能力較弱等（děng）因素影響，機（jī）械產品出廠價格持續下降且降幅不斷加深。2月份出廠價格同比下（xià）降0.2%，至12月份降幅已加深至2.5%。機械工業主（zhǔ）要涉及的5個國民經濟行業大類，12月份出廠價格同比（bǐ）全（quán）部下降。前期投資火熱、引領（lǐng）行業新增長（zhǎng）的領域，產能快速增長，行業競爭加劇，引發產品價格下行。光（guāng）伏、儲能電池行業（yè）主要產品都經曆了明顯的價格（gé）回調，電池製造（zào）行業12月份價格降（jiàng）幅高達9.7%。價格下行擠壓利潤空間，增收不增利現象普遍存在。2023年機械工業利潤總額增速低於營業收入增速2.7個百分（fèn）點，營（yíng）業收入利潤率較2022年同期回落0.2個百分（fèn）點，回落至5.9%。

（四）外貿市場不確定因素增多

受全球（qiú）供應鏈修複形成貿（mào）易擠壓（yā），發達經濟體複蘇放緩，貿易保護主義、地緣政治衝（chōng）突（tū）不（bú）斷加劇等多重因素影響，機械工（gōng）業（yè）外需市（shì）場下行壓力持續。一是前期出（chū）口快速增（zēng）長的（de）產品有放緩趨勢，2023年風電機組、光伏產品、挖（wā）掘機出口額同比分別下降29.8%、3.1%和0.9%。二是部分發達經濟體經濟增長乏力、需求放緩，我國機（jī）械工業對其出口下行。2023年對北美出口同比下降7.3%，其中對美（měi）國（guó）出口下降7.9%；對歐盟出口僅增長1.5%，其（qí）中對德國出口同比下降1.2%；對日本出（chū）口同比（bǐ）下降1.4%。三是受（shòu）產業轉移影響，機械工業對東盟出口額同比下降4.6%。四是企業在手海外訂單短單居多。今年初專項調查顯示，81%的企業海外訂單僅滿足一（yī）個季度的生產，其中中小企業比例更（gèng）高，為88%。五是近幾年出口亮點產品已成為國際貿易爭（zhēng）端新目標（biāo）。歐盟對我國新能源汽車啟動反補貼調查、對移動式（shì）升降作業平台發起反傾銷調查，英（yīng）國對我國挖掘機發起（qǐ）反傾銷和反補貼（tiē）調（diào）查，印度對我國輪式裝載機開始征（zhēng）收5年反傾銷稅，歐洲議會布局鋰和矽等關鍵原材料供應（yīng）多（duō）元化以減少對單一國家的依賴。六是國際政治、地緣衝突加劇對國（guó）際貿易的影響。俄烏衝突、巴以衝突、紅海航道受阻等（děng）不確定、難預（yù）料因素，對國際貿易活動造成（chéng）幹擾。

（五）發展不均衡部分行業下行壓力較大

機械工業分行業之間發展不均衡、運行分化明顯，部分行業仍麵臨較大下行壓力。一是產銷（xiāo）形勢分化，產（chǎn）品產量增減數量各占一（yī）半左右。二（èr）是出口形勢分化，14個分行業外貿出口10增（zēng）4降，汽車、機器人、農機、重型礦山機械、工程機械等主（zhǔ）機、整機類行業產品出口增勢較好，而基礎件、零部件、通用機械、文辦設備等（děng）傳統優勢產品出口形勢較（jiào）弱。三（sān）是（shì）財務效益（yì）分化。14個分行業中，營業收入8增6降。其中（zhōng），電工電器和汽車兩個行業體量大、增速也較高，是支撐（chēng）機械工業營收增長的核心動力，此外（wài）機器人和內（nèi）燃機行（háng）業增速較高；而農機、工程機械行業（yè）仍未擺脫（tuō）產銷低迷的下行通道，營業收入降幅均超過10%，分（fèn）別為（wéi）11.1%和13.1%。利潤總額11增3降。其中，文（wén）辦設備、石化通用機械行業利潤（rùn）增幅超（chāo）過15%，工程機械和內燃（rán）機（jī）行業（yè）因上年基數較低增速超（chāo）過25%；而農機行業降幅8.9%，機床工具行業因磨料磨（mó）具價格下（xià）行影響（xiǎng）降幅（fú）近30%。

四、2024年機械（xiè）工業（yè）走勢預判

（一）行業（yè）發展環境分析

展望2024年，機械工業運行麵臨的內外部環境依然複雜嚴峻。從國際看，世界變亂交織，百（bǎi）年變局加速演進，國際政治紛爭和軍事衝突多點爆發，世界經濟和國際貿易（yì）增長動能不足。此（cǐ）外，發達經濟體對供應鏈多元化訴求（qiú）提升，貿易保（bǎo）護主義盛行，大國間在關鍵（jiàn）領（lǐng）域的博弈加劇。機械工業外貿市場麵臨較多不確定因素和較大下行壓（yā）力（lì）。

從國內看，宏觀經濟環境仍存在有效需求不足（zú）、社會預期偏弱、投資意願不強（qiáng）、消費不及預期等困難，部分行業存在重複布局、競（jìng）爭加劇、價格下行等情況。但我國經濟總體回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐機械工業高（gāo）質量發展的（de）有利因素不斷集（jí）聚增（zēng）多。一是中央經濟工作會議強調，2024年經濟工作要（yào）堅持穩中（zhōng）求進、以進促（cù）穩、先立後破（pò），強化宏觀政策逆周期和跨周期調（diào）節，增強宏觀政（zhèng）策取向一致性。二是降準降息、減稅降費等宏觀經濟政策和一係列穩增長的（de）行（háng）業政策效應將持續釋放，存量政策和增量政策疊加發力，將有（yǒu）效（xiào）改善機械（xiè）工業發展環境、增強市場信心、進一步釋放市（shì）場（chǎng）潛力。三是重大項目、重點工程、新基建等將進一步加快實質性建設，鄉（xiāng）村振興和新型（xíng）城鎮化、區域發展重大（dà）戰略（luè）等舉措將進一步落（luò）地，這（zhè）將為機械工（gōng）業釋放更大市場需求（qiú）。四是新一輪科技革命和產業變革將帶來新的發展機遇，新一代信息技術與傳統產業深度融合，綠色發展推動生產、消（xiāo）費加（jiā）速轉型。這將為機械（xiè）工業提供更多發展舞台，加快機械工業高端化、智能（néng）化、綠色化轉型步伐。

（二）行業運行走（zǒu）勢預判

總的來看，2024年機械工業發展機遇與挑戰並存，但（dàn）機遇大於挑戰，有（yǒu）利條件強於不利因素。綜合判斷（duàn），預計全年機械（xiè）工業經濟運行將延續（xù）穩中向（xiàng）好的總體態勢（shì），主要經濟指標增速預計在5%以上，對外貿易保持基（jī）本穩定。

2024年是新中國成立75周年，是“十（shí）四五”規劃實施的（de）關鍵一（yī）年。機械工業將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全麵貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會和中央經濟工作會議（yì）精神，錨定新型工業化和現代（dài）化產業體係建設目標，以科技（jì）創新（xīn）推動產業創新，加快培育新質生產力，加快推進傳統產業轉型（xíng）升（shēng）級，紮實推進高端化、智能化、綠色化發展，持續推動（dòng）機械工業穩定運行，以更優異的成績向祖國75華誕（dàn）獻禮。

（來源：中國機械聯責編：張芳麗）

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