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2023年前（qián）三季度（dù）機床（chuáng）工具行業經濟（jì）運行情況

2023-11-20 來源：機床協會作者：-

本文以（yǐ）中國機床工具工業協會重點聯係企業統計（jì）資料（liào）為主要依據，結合（hé）國統局機床產量數據、海關進（jìn）出口數據、有關分會的運行分析報告和對部分重點企業的問卷調查結（jié）果，對2023年前三季度機床（chuáng）工具行業運行情況（kuàng）進行介紹與分析。

一、機床（chuáng）工具行業重點聯係企業運行基本情況

1．營業收入同比繼續增長

2023年1-9月，協會重點聯係企業累（lèi）計完成營業收入同比增（zēng）長（zhǎng）3.4%，增幅較上半年擴大0.8個百分點。從具體分行業看，金屬切削機床、金（jīn）屬成形機床、機床附件、滾動功能部件和數控裝置分行業同比增長，機床電器、工量（liàng）具和磨料磨具分行業同比下降。

圖1是2023年1-9月（yuè）和2022年、2021年重點（diǎn）聯係企業營業收入同（tóng）比（bǐ）增速情況的對比。

圖1 重（chóng）點聯係企業營業收入同比（bǐ）增速情況

2．利潤總額（é）同比下降，虧損麵收窄

2023年1-9月，協會重點聯係企業實現利潤總額同比下（xià）降14.9%，降幅較上半年收窄2.5個百分點。所有分行業（yè）都處於盈利狀態。從具體分行業看，金屬成形（xíng）機床、機床電器、機床附件和數控裝置分行業同比增長；金屬切削機床（chuáng）、滾動功能部件、工量具和磨料磨具分行業同比下降。

2023年1-9月，協會重點聯係企業中（zhōng）虧損企業占比為26.4%，較上年同期擴大3.3個百分點，較1-6月收窄0.2個百分點（diǎn）。

3．存貨增幅回落

2023年9月，協會重（chóng）點聯（lián）係企業存貨同比增長（zhǎng）3.7%，增幅較（jiào）上半年回落2.5個百分（fèn）點。其中，原材料同比下降2.7%，由上半年的增長轉為（wéi）下降；產（chǎn）成品同比增長0.4%，較上半年回落2.2個百分點。

從（cóng）具體分行業看（kàn），金屬切削機（jī）床、金屬成形機（jī）床（chuáng）、機床電器和機床附件的存貨同比（bǐ）增長；滾動功能部件、工量具、磨料磨具和數（shù）控裝置的存（cún）貨同比下降。

二、金屬（shǔ）加工機（jī）床行業（yè）運行（háng）情況

1．機床產量與（yǔ）產值情況

根據國統局公布（bù）的規模（mó）以上企業統計數據，2023年1-9月金屬切削（xuē）機床產量（liàng）45.3萬台，同比增長1.6%，自2022年4月以來，首次恢複正增長；金屬成形（xíng）機床產量11.0萬台，同比下降（jiàng）18.5%。

圖2和圖（tú）3分別為2023年1-9月和2022年、2021年國統（tǒng）局（jú）公布的金（jīn）屬切削機床和金屬成形機床（chuáng）產量同比增速情況的對比。

圖2 金屬切削機床產量同（tóng）比增速情（qíng）況

圖3 金屬成形機床產量同比增速情況

協會重（chóng）點聯（lián）係企業2023年1-9月累計數據顯（xiǎn）示，金屬切削機床（chuáng）產量（liàng）同比下（xià）降9.7%，產值同比下降2.9%。金屬成形機床產量同（tóng）比下降11.5%，產值同比增長24.8%。

從以上數據（jù）可以（yǐ）看出，金屬（shǔ）切削機床產量方麵，國統局規上企業統計數據已恢複至正（zhèng）增長區間；協會重點聯（lián）係企業統計數據雖仍處於下降（jiàng）區間，但降幅明顯（xiǎn）收窄。金屬成形機床產量，國統局規上企業和協會重（chóng）點聯係企業統計數據都處於下降區間。協會重點聯係企業的（de）統計（jì）數據中，結合產量和產值數據的變動情（qíng）況看，金屬加工機床產品單（dān）價明顯提升。

2．營業收入、利潤總額與（yǔ）存貨情況

2023年1-9月，協會重（chóng）點（diǎn）聯係企業中（zhōng）金屬切（qiē）削（xuē）機床營業（yè）收入同比增長1.8%，較上半年回落1.9個百分（fèn）點（diǎn）；金（jīn）屬成形機（jī）床同比增長17.9%，較上半年擴大2.6個百（bǎi）分點。

金屬切削機床（chuáng）利潤總額同比下降0.3%，由上半（bàn）年的增（zēng）長轉為下降；金（jīn）屬成形機床同比增長23.2%，較上半（bàn）年擴大0.7個百分點。金屬切削機床虧（kuī）損麵為26.2%，比上年同期擴大5.5個百分點，較上半年擴（kuò）大（dà）2.4個百分點；金屬成形機床虧損麵為20.7%，比上年同期收窄13.8個百分點，較上半年收窄（zhǎi）6.9個（gè）百分點。

金（jīn）屬切削機床產（chǎn）成（chéng）品存貨同比增長（zhǎng）11.8%，較上半年收窄0.2個百分點；金（jīn）屬成形機床產成品存（cún）貨同比下降1.1%，由上半年的增長（zhǎng）轉為下降。

3．訂（dìng）單情況

2023年，協會重（chóng）點聯係企業的金屬（shǔ）切削機床、金屬成形機床訂單的同比增速情況，詳見表1。

表（biǎo）1 2023年金屬（shǔ）加工機床訂單同比增速情況單位：%

自年初以來，金屬切削機床新增訂單和在手訂單同比均保持增長，且增幅呈擴大趨勢。金屬成形（xíng）機床方麵，因上年新能源汽車訂單集中，尤（yóu）其是四季度呈現爆發（fā）式增長，本年新增訂單一直處（chù）於下降區間，在手訂單前三季度仍表現為增長，但增幅逐步回（huí）落。

三、進出口情況

1．總體情況

2023年1-9月，機床工具行業進出（chū）口總體小幅下降，其中進口明顯下降，出口略有增長。根（gēn）據中國海關數據，2023年1-9月，機床工具商品進出口總額239.9億美元，同比下（xià）降4.0%。其中，進口（kǒu）83.7億美元，同比下降11.2%；出口156.1億美元，同比增長0.3%。

2023年1-9月，機床工具（jù）進出（chū）口（kǒu）保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差為72.4億（yì）美元，同比增（zēng）長18.0%。全部9個商品門類均保持貿易順差，具體金額為（wéi）磨料磨具24.8億美（měi）元（yuán）、切削刀具18.0億美元、木工機床14.3億美元、金屬成（chéng）形機床9.1億美元、機床功（gōng）能（néng）部件（含零件）2.5億美元（yuán）、金屬切削機床（chuáng）2.1億美元、鑄造機0.7億美元、數控裝置0.6億美元、量具量儀0.3億美元。

圖4和圖5分別是機床工具主要商（shāng）品（pǐn）門類累計進口情況和出口情況。

圖4 機床工具產品累計進口情況（億美元）

由圖4可見，金屬切削機床（chuáng）在機（jī）床（chuáng）工具進口額中居首位，占進口總額的（de）46.0%，機床（chuáng）功能部件（jiàn）（含零件）和切削刀具居第二、三位，分別占進口總額的12.8%和11.3%，合計占進口總（zǒng）額的70.1%。與上年同期相比，量具量儀、木工機床和鑄造機的進口額（é）增長，其他商品（pǐn）的進口額均有所下降。

圖5 機床工具產品累計出口情（qíng）況（億美元）

由圖5可見，金（jīn）屬（shǔ）切削機床在機床工具出（chū）口額中仍居首位，占出口總額的26.0%，磨料磨（mó）具和切削刀具居第二、三位，分別（bié）占出口總額的18.8%和17.6%，合計占出口總額的62.4%。與上年同期相比，金屬切削機（jī）床、金（jīn）屬成形機（jī）床、量具量儀和（hé）鑄造機的出口額增長，其他商品的出口額均有所下降。

2．金屬加工機床進出口情況

2023年1-9月，金屬加（jiā）工機床總體延續進口下降，出口增長的趨勢，但進口（kǒu）降幅加深，出口增幅回落。

2023年1-9月，金屬加工（gōng）機床進（jìn）口（kǒu）額45.8億（yì）美元，同比下降8.8%，較上半（bàn）年加深1.0個百分點。其中，金屬切（qiē）削（xuē）機床進（jìn）口額（é）38.5億美元，同比下降9.4%，較上半年加（jiā）深1.6個百分點；金屬（shǔ）成形機床進口額7.2億美元，同比下降5.8%，較上（shàng）半年收窄1.7個百分點。

2023年1-9月（yuè），金屬加工機床出口（kǒu）額56.9億美元，同比增長25.5%，較上半年回落7.5個（gè）百分點。其中，金屬（shǔ）切削機（jī）床出口額40.6億美元，同比（bǐ）增長27.9%，較上半年回（huí）落8.3個百分點；金（jīn）屬成形機床出口額16.3億美元，同比（bǐ）增長19.9%，較上半年回落5.6個百分點。

在貿易差（chà）額上，金屬加工（gōng）機床總計保持本年初以來的順差（chà）態（tài）勢，且順差額逐（zhú）月（yuè）擴大，1-9月為11.1億美元。其（qí）中金屬切削機床保持上半年的順差態勢，順差金額（é）擴大至2.1億美元；金屬成（chéng）形機（jī）床為（wéi）順差9.1億美元。

四、30家（jiā）行業重點企業問卷調查反映的情（qíng）況

協會（huì）對各分行業具有代表（biǎo）性的30家重點企業進行了問卷調查，反饋結果如下：

第一，1-9月行業企（qǐ）業經營總體上（shàng）處於正常狀態，但企業（yè）間分化明顯。營業收入同比增長（zhǎng）的近六成，較上一季度提高10.2個百分（fèn）點。利潤總額同比（bǐ）增長（zhǎng）的超過四成（chéng），較上一季度提高0.5個百分點。但同時也有三成企業（yè）營業收入下降，四成企業利潤總額下降，超過（guò）三成的企業產能利用率不足。

第二，市場需（xū）求不足問題進一步凸顯，但出口好於內銷。新增訂單同比增長的僅占三成，較上一（yī）季度下降（jiàng）一成（chéng）。在手訂單同比增長（zhǎng）的不足三成，較上一季度下降5.5個百分點。新增出口訂單同比增長的接近五成，較上一季度提（tí）高3.8個百分點。

第三，企業資金狀況尚好。反應資金周轉和貨款回收困難的均不足一成，且（qiě）較上一季度（dù）都下降了4.0個百分點。

第四，對全年的預期明顯偏弱，信心明（míng）顯不足。預計全年營收（shōu）和利潤下降的企（qǐ）業均超過三成，較上一季度分別提高8.3和4.8個百分點。對全年宏觀經濟環境和企業外部環境的信心較弱的比例超過一（yī）半，較上一季度高出17.4個百分點。

第五，企業反映比較集中的困難（nán）因（yīn）素有（yǒu）：（1）需求偏弱，訂單不足，產能利用率不高；（2）研（yán）發和技術等高端（duān）複合型人才匱乏；（3）高端功能（néng）部件仍依賴進口，交（jiāo）貨期長；（4）市場競爭（zhēng）加劇，價格戰（zhàn）嚴（yán）重，用工成本上升，原材料價格上漲或居高位，盈利能力下降（jiàng）。

五、行業運行特點

1．營（yíng）收規模平穩恢複，盈利能力下降

重點聯係企業的營業（yè）收入整體上自上半（bàn）年（nián）恢複正增長，三季度繼續保持增長，且增幅有所擴大。但整體利潤總額，自年初一直處於（yú）下降區間，降幅雖持續收窄，但仍保持在兩位數。整體盈利能力仍（réng）不及上年同期（qī）水平。

2．各分行業和企業間的運行呈現分（fèn）化

從（cóng）重點聯係企業各分行業的營業收入變動情（qíng）況看，金屬成形機床和機床（chuáng）附件分行業穩定增長，同比增長的企業占比分（fèn）別為62.1%和75.0%；金屬切削機床、滾動功能部件和數控裝置（zhì）分行業呈波動恢複，同比增長的企業占比分（fèn）別為44.8%、80%和66.7%；機床電器、工量具和磨料磨具則一（yī）直處於下降區間，分別有42.9%、25.7%和29.2%的企（qǐ）業同比表現為（wéi）增長。

3．出口保持增長（zhǎng）

2023年1-9月，機床（chuáng）工具進出口整體保持了自（zì）2019年6月以來的順差態勢，順差金額擴大至72.4億美元，並延續（xù）上半（bàn）年以來的（de）全部9個商品門（mén）類均為順差的特點。金屬加工（gōng）機床出口增速（25.5%）明顯高（gāo）於機（jī）床工具總體出口增（zēng）速（0.3%），也明顯高於機床工具其（qí）他商品類別。

六、全年（nián）行業運行（háng）態勢展望

今年（nián）是我國三年疫情（qíng）後經濟恢複的第一年。前三季度國內生產總值（GDP）同比增長5.2%。從環比增速看，三季度增長1.3%，比（bǐ）二季度加快0.8個百分（fèn）點，增長持續（xù）恢（huī）複向好。

作為先導性指標的製造業采購經理（lǐ）指數（PMI），今年（nián）以來一（yī）直在榮（róng）枯線上下波動。1-3月份在榮枯線之上，4月之後跌（diē）下榮枯（kū）線，6-9月（yuè）持續回升，9月回升至榮枯線（xiàn）之上，但10月又回落至49.5%。我國經濟持續恢複的（de）基礎仍需進一步鞏固。

2023年1-9月，全國固定資（zī）產投資同比（bǐ）增長3.1%，較上半年和上年同期分別放緩0.7和2.8個百分（fèn）點。新開工項目計劃總投資同比下降13.1%，自今年4月以來持續下降，且降幅逐（zhú）月加深。其中，製造業投資同比增長6.2%，較上半年加快0.2個百分點，較（jiào）上年同期放緩3.9個百分點。機床工具行業重點用戶領域（yù）中（zhōng），通（tōng）用設備製造業同（tóng）比增長（zhǎng）5.1%，專用設備製造業同比增長8.2%，汽車製造業同比增長20.4%。

綜合各方麵（miàn）情況，今年前三季度協會重點（diǎn）聯係企業整（zhěng）體仍保持增長，與2022年（nián）受防疫影響（xiǎng）較嚴重導致基數偏低有一定關（guān）係。由於國際環境（jìng）、地緣政治及下遊裝備投資滯後等因（yīn）素的影（yǐng）響，市場需（xū）求不（bú）足，第三季度環比明顯下降。預計全年行業運行（háng）情況不及年初預期，總體上與2022年持平或略有增長。

（來源：協會信息統計部責編：張芳麗）

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