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2022年上半年機床工具行業經濟運行情況

2022-8-18 來源：機床協會作者：-

2022年上半年，麵對（duì）複（fù）雜嚴峻的國內外環境，我（wǒ）國有（yǒu）效統籌疫情防控和經濟社會發展，疫情防控取得積極成效，經濟社會發展取得新成績。半年來，我國機床（chuáng）工具行業克服了嚴重疫（yì）情影響等（děng）不（bú）利因素，取得了相對較好的經營成果。

一、行業運行（háng）基本情況

在去年12月中央經濟工作會議精神的指（zhǐ）引下，今年年初全國經濟強勁起步，1-2月機床工具行業（yè）實現了兩（liǎng）位數（shù）增長（zhǎng）的（de）良好開局。2月俄烏衝突爆發，間接帶來負麵影響。3月下旬上海、北（běi）京等多地爆發疫情，進一步對機（jī）床工具行業企業的生產經（jīng）營造成衝擊，4、5月份（fèn）主要指標大幅下滑。隨著國家一係（xì）列促消費、穩增長舉措的（de）有效實施（shī），上海等疫情嚴（yán）重地區（qū）複工複（fù）產， 6月已呈（chéng）現企穩向好跡象。

1. 營業收入與上年（nián）同期（qī）基本持平

2022年上半年，中國機床工具（jù）工業協（xié）會重點（diǎn）聯係企業營業收（shōu）入同比微降0.2%，基本與上年同期持平。其中，金屬切削機床分（fèn）行業同比下降8.4%，金屬成形機床分行業同比增長24%，工量具（jù）分行業同比增長1.1%，磨料（liào）磨具分行業同比增長（zhǎng）13.7%。

圖1是2022年1-6月與2021年、2020年重（chóng）點聯（lián）係（xì）企業累計營業（yè）收入同比增速的對比。

圖1 重點聯係企業營業收入同比增速情況

2. 利潤總額增速較高

2022年上半年，重點聯係企業（yè）利潤總額同比增長38.8%。其中，金屬切削機（jī）床分（fèn）行業同（tóng）比增長28.1%，金屬成形機床分行業（yè）同比增長60.6%，工量具分行業同比下降9.3%，磨料磨具分行業同（tóng）比增長（zhǎng）92.7%。

3. 虧損麵略高（gāo）於上年同期（qī）

2022年上半年（nián），協會重點聯係企業中虧損（sǔn）企業占比為27.3%，較上年同期（qī）擴大1.2個百（bǎi）分點。這可能與疫（yì）情對局部地區的影響以及某些細分市（shì）場的（de）需求變化等因素相關。

4. 金屬切削機床訂單下降，金屬（shǔ）成形機床訂單保持增長

2022年上半年，重點聯係企業金屬加工機床（chuáng）新增訂單同比（bǐ）下（xià）降8.2%，在手訂單同比增（zēng）長5.1%。其中，金屬切（qiē）削機床（chuáng）新（xīn）增訂單同比下降17.3%，在手訂單（dān）同比下降3.1%。金屬成形機床新增訂單同比增長14.7%，在手訂單同比增長25.2%。金屬成形（xíng）機床訂（dìng）單情（qíng）況好於金屬切削機床。

5. 機床產量同比下降，存貨全麵增長

據國統局公布數據， 2022年上半（bàn）年規上企（qǐ）業（yè）金屬切削機床產量29.0萬台（tái），同比下降7.3%；金屬（shǔ）成形機床產量10.4萬台，同（tóng）比下降11.1%。

圖2、圖3分別是2022年上半年與2021年、2020年金屬切削機床產量（liàng）和金屬成形機床產量同比增速的對比。

圖2 金屬切削機（jī）床產量同比增速情（qíng）況

圖3 金屬成形機床產量同比增（zēng）速情況（kuàng）

重點聯係企（qǐ）業統計數據顯示，2022年上半年，金屬切削機床產量同比下降14.7%，產值同比下降1%；金屬成形機床產量同（tóng）比下降9.8%，產值同比增長30.9%。產量和產值變動方向的明顯分化，與產品結構升級帶來的單台價值上升和原材料價格上（shàng）漲（zhǎng）帶來產（chǎn）品價格提高等因素相關。

2022年上半年（nián），重點聯係企業存貨同比增長（zhǎng）16.2%，其中，原材料同比增長16.1%，產成品同比增長14.9%。金屬加工機床產成（chéng）品（pǐn）存貨同比增長15.6%，其中，金屬切削機床同比增長（zhǎng）15.8%，金（jīn）屬成形機床同比增長14.5%。

二、進出口情況

根據中國海關數據，2022年1-6月機床工具（jù）行業進出口總額163.8億美元，同比增長（zhǎng）3.5%。其中進口（kǒu）總額63.3億美元，同（tóng）比降低9.1%;出口總額100.5億美元，同比增長（zhǎng）13.5%。進口明顯下降，出口保持兩位（wèi）數增長。

2022年1-6月機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢，順差為37.3億美元。其中呈現貿易順差（chà）的有磨具（jù）磨料（liào）、木工機床、切削刀具、金屬成形（xíng）機床、鑄造機、量具量儀（yí）、機床功能部件等商品領域。

進（jìn）口方麵，2022年1-6月總（zǒng）體上明顯下降。其中金屬加工機（jī）床進口額33.5億美元，同比下降9.8%。其中，金屬切削機床進口額28.4億美元，同比下降8.6%；金屬成形機床進口額5.1億美元，同比下降15.6%。切削刀具進口額（é）7.7億美元，同比（bǐ）下降9.9%，磨料磨具進口額（é）3.8億（yì）美元，同比增長1.5%。

2022年1-6月金（jīn）屬加工機床進口額排前五（wǔ）位的是：加工中心12.3億美元，占比36.8%；特（tè）種加工機床5.4億美元，占比16.2%；磨床4.3億美元（yuán），占比12.8%；車床（chuáng）2.4億美元，占比7.1%；齒輪加工機床2.1億美元，占比6.2%。

2022年1-6月機床工具進口來源前三的分別是：日本（běn）20.7億美元（yuán），同比下降12.2%；德（dé）國13.8億美元，同比下降2.7%；中國台灣8.5億美元，同比下降7.3%。

各商品類別的累計進口情況見圖4。

圖4 機床工具產品累計進口情況（億美元）

出口方麵，2022年1-6月份出口總體保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口（kǒu）額27.9億美元，同比增長13.8%。其中，金屬切削機床出口額19.6億美元，同比增長15.4%；金屬成形機床（chuáng）出口額8.3億美元，同比增長10.2%。切削刀具出口（kǒu）額19.2億美元，同比增長8.6%，磨料磨具（jù）22.7億（yì）美元，同比增長21.8%。

2022年1-6月金屬加工機床出口額排前五位的是：特種（zhǒng）加工機床8.8億美元，占（zhàn）比31.5%；車床3.0億美元，占比10.6%；成形折彎機2.1億美元，占比7.5%；其他成形機床2.01億美元，占比7.2%；加工中心1.96億美元，占比7.0%。

2022年1-6月機床工具出口去（qù）向前三的分別是：美國12.8億美元，同比增長17.0%；印度7.1億美元，同比增長19.5%；越南6.7億美元，同比（bǐ）下降12.0%。

各商品類別的（de）累（lèi）計出口情況見圖5。

圖5 機床工具（jù）產（chǎn）品累計出口情（qíng）況（億（yì）美元）

三、行業運行特（tè）點

1．機床工具行業受疫情影響比較嚴重

今年上半年國內疫情散發多發，疫情比較嚴（yán）重的長三角、珠三角、吉林、遼寧地區，以及（jí）西（xī）安、天津、鄭州等城市（shì），正是機床工具行業企業比較集（jí）中的地區。有一些企業長時間封閉管理，甚至完全停產，給企業的生產經營造成了很大損（sǔn）失（shī）。

因疫情涉及範圍較廣，疫情（qíng）嚴重地區以外的企業也間接（jiē）受到很大影響。主要體（tǐ）現在（zài）：疫情抑（yì）製了市場需求，市場（chǎng）信息和訂（dìng）單（dān）減少，銷售額下（xià）降；物流受阻，生產配套不順；人員出行困難（nán），市場活動與客戶服務難以進行，等（děng）等。

協會重（chóng）點聯係企業統計數據清晰反映（yìng）了（le）疫情對機床工具行業的影（yǐng）響。今年3月（yuè）後機（jī）床工具行業營業收（shōu）入累計值同比增長率（lǜ）逐月（yuè）下（xià）降，疫（yì）情影響逐步顯現。4、5兩個月（yuè）疫（yì）情影（yǐng）響嚴重，月度營業收入同比（bǐ）和環比均（jun1）明顯下降。6月月度營業收入同比（bǐ）仍有小幅下降，但環比增長20%以上，體現出疫情影響得到控製，複（fù）工複產取得成效。但1-6月及6月當（dāng）月營業收入同比均為小幅下降，表明疫情影響還沒有完全消除。

2. 行業利潤水平保持較好增長

今年上半年在總體上利（lì）潤水平較低情況下，利潤總（zǒng）額保持較好增長。原因（yīn）主（zhǔ）要有三個方麵：一是得益於高端需求增加及其國產化替代進程的加快。用戶需求層（céng）次升級，特別是疫（yì）情影響下自動化、信息化步伐的加快，促使機（jī）床行業企業普遍加大（dà）了研發投入。產品技術（shù）含量的提高，帶動了利潤水平的提高；二（èr）是得益於各級政府多項助企（qǐ）紓困政策的實施；三是可能與上半年財務周（zhōu）期因素相（xiàng）關。

3. 進（jìn）口降幅加深，出（chū）口（kǒu）繼續保（bǎo）持增長

今年上半（bàn）年，機床工具產品進出口（kǒu）出現分化，進口總額同比降低9.1%，比一（yī）季度降幅加深6.8個百分點；出口總額同比增長13.5%，比一季度增幅減小（xiǎo）6.1個百分點。上年一直保持的進出口同步（bù）增長趨勢有所改變。進口額的降低和出口（kǒu）額的增長，主要反映的是市場需求的（de）變化（huà）。

4. 金屬成形（xíng）機床分行（háng）業快速增長

上半年金屬成形機床分行業整體保持（chí）快速增長，效益快速提升，市場需求持續增長。協（xié）會重點聯係企業中金屬成（chéng）形機床分行（háng）業的營業收入同比增長24%，利潤總額同比增長60.6%，新增訂單同比增（zēng）長14.7%,在手訂單同比（bǐ）增長25.2%。新增訂單和在手訂（dìng）單同比保持增長。訂單的增長主要（yào）得益於新（xīn）能源汽車行業的帶動。

5. 產成（chéng）品庫存增幅較大應引起關注

上半（bàn）年重點聯係企業的（de）各項存貨指標同比均有兩位數增長。當前（qián）產成品庫存增（zēng）加，主要（yào）有疫情（qíng）影響和市場需求減弱等原因。在（zài）近期原材料價格波動上漲情況下，原材料庫存的增加尚有一定合理性（xìng），但（dàn）產成品庫存同比大幅度（dù）增長應（yīng）引起關注。行業企（qǐ）業應予以重（chóng）視並采取相應措施，降低庫存，盤活資金。

四、下半年行業（yè）運行態勢展望

從宏觀層麵看，今年以來受國際環境複雜演變、國（guó）內疫情衝（chōng）擊等超預期因素影響，經濟下行壓力有所加大，但（dàn）6月份以後已呈企穩回升態勢（shì），上半年GDP同比增長2.5%。下半年經濟運行雖然仍麵臨（lín）較多困難挑戰，但我國經濟長期（qī）向好的基本麵沒（méi）有改變。隨著一係（xì）列穩增長政策措施落地見效，國民經濟（jì）有望逐步恢複，保持（chí）平穩增長。7月底（dǐ）中（zhōng）央政治局會議，將下半年（nián）經濟工作的目標確定為保持經濟運行在合理（lǐ）區間，力爭實現最好結果。

從一些先導性（xìng）宏觀（guān）經濟指標看，製造業采購經理指數（PMI）今年以來一直在榮枯線上下（xià）波動，7月份為49.0%，處於收縮區間。1-6月（yuè）全社會固定資產投資同比（bǐ）增長6.1%。其中，與（yǔ）機床工具行業高度相關的製造業投資同比增長（zhǎng）10.4%，汽車製造業投資同比增長8.9%，設（shè）備工器具購置固定資產投資同比增長2.4%。投資總體保持平穩增長。

綜合各方麵情況，目前存在市場需求和投資仍然偏弱，國際貿易不確定性較大，國外關鍵配套件趨緊，原材料價（jià）格高啟，疫情影響難以預料（liào）等困難和問題，下半年（nián）機床（chuáng）工具行業運行壓力仍然較大。但隨著各級政府穩增長和（hé）保市場主體各項政策措施的落實，行業運行的宏觀經（jīng）濟（jì）環境會越來越好。從協會重點聯係企業6月統計數據判（pàn）斷，行業總體上（shàng）企穩回升趨（qū）勢明顯，如無大的衝擊，下半年將（jiāng）逐步恢複增長，全年有望（wàng）與上（shàng）年持（chí）平或略（luè）有增長。

（來源：協會信息統計部責編：張芳麗）

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