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機會在哪裏？通過數據看亞（yà）洲機床市場

2023-9-25 來源：機床協會作者：-

近日，日本生產資料雜誌社基於統計數據，對全球主要機床工具市場（chǎng）的現狀和未來潛（qián）力進（jìn）行了分（fèn）析，並預判未來市場趨勢。協會傳媒平（píng）台特編譯此文，供（gòng）業界參考。

一、未來不（bú）確定性加大，尋找市（shì）場新商（shāng）機（jī）

2023年，日本（běn）機（jī）床行業增長出現放緩跡（jì）象。在麵對記者“當前商業環境如何”的（de）提問時，“商業（yè）環境很艱難（nán）”成為（wéi）近日受訪者對這個問（wèn）題的典型回答，日本不少業內（nèi）人士一致認為眼下經營環境嚴峻（jun4）。全球持續的通貨（huò）膨脹、金融市場動蕩、原材料價格飆升、勞動力嚴重短缺（quē）和地（dì）緣政治風險（xiǎn）等，使全球經濟的不確定性持續增（zēng）加，導致製造（zào）商投資更加謹慎，越來越多地采取觀望態度。

下圖顯示（shì）了從2009 年 1 月（美國雷曼兄弟破產引發全球（qiú）金融（róng）危機爆發）到 2023 年 6 月，日（rì）本機床行業每月新訂單走勢。從圖中可見（jiàn），金融危機以來的日本機床訂單經曆（lì）了四個起伏周期，四次上升周期（紅色箭頭（tóu）所示）每個周期持續時間平（píng）均約為23.5個月，前三個下降周期（藍色箭（jiàn）頭所示）每個周期（qī）持續時間平均約為 21.3個月。從圖中2014年以來趨勢進行分析，訂單走勢從穀底到頂峰需（xū）要約兩（liǎng）年時間，再次觸底仍需要約兩年（nián）時間。

圖1 2009年（nián）1月至2023年6月（yuè）日本每月機（jī）床訂單情況

日本機床訂單於2002年3月達到頂峰，此後一（yī）直在下降。假設最新峰值是2022年3月的1662.63億日元，並從此開始下降趨勢，以圖1的“兩年經濟周期”計算（suàn），此（cǐ）次訂單下降走勢將持續到2024年3月。

盡管大環境（jìng）不景氣，卻仍然有一些增長行業。作為機床行（háng）業最大客戶群的汽車行（háng）業正在向電動汽車轉向（xiàng），歐洲和美國對電動汽車（chē）相關零件加工設備的需求不斷增長；除電動汽車外，中國風力發電等能源行業也有巨大（dà）的市場需求；即使在出現需求低迷跡象的半導體（tǐ）相關（guān）行業，隨（suí）著全（quán）球最（zuì）大的半導體代工廠在日本設廠，也可預計未來日本半導（dǎo）體生產設備的市場需求將會增長（zhǎng）。

對於機（jī）床（chuáng）企業而言（yán），要在不確定的商業環（huán）境中實現可持續增長，首先必須確定哪些行業能夠提供最佳市（shì）場商機，並（bìng）針對這些領域（yù）提供（gòng）產品和服務，贏得新市場。

二（èr）、日本

1. 緩慢下降（jiàng）

與2022年的強勁市場相（xiàng）比，2023年日本（běn）機床訂單逐漸下降，但從曆史（shǐ）數據看，2023年上半年訂單水平（píng）仍處高位，繼續滿足“每月訂單1000億日（rì）元以上”的內標（日本機床界景氣風向指標）。

據日本（běn）機床製造商協會（JMTBA）統計，2023年5月（yuè），機床（chuáng）訂單總額為1195億日元，環比下降9.9%，同比下降22.1%，訂單額27個月來首次跌破1200億（yì）日元，但被視為景氣風向標的（de）“單月訂（dìng）單超過1000億日元”水平（píng）已連續保持28個月（yuè）。5月，日本國內訂單（dān）總計378億日元，環比下降9.4%，同比下降23.6%，三個月來首次跌破400億日元。除了（le）市場原因，重大國定假日（rì）導致營業天數減少以及（jí）補貼效應消失也（yě）是導（dǎo）致5月國內訂單環比（bǐ）下降的兩個因素。截至6月，上半年日本機床訂單總額7684.4億日元，同比下降15.7%，其中來自日（rì）本國（guó）內訂單2520.8億（yì）日元，同比（bǐ）下降19.9%，來自海外市場訂單5163.5億日元，同比下降13.5%。從今年1月份（fèn）以（yǐ）來（lái）的走勢看，由於財年末的影響，3月份有所（suǒ）回升（shēng），但此後一直在緩慢下降，且內需降幅大（dà）於外（wài）需，2023年以（yǐ）來內需（xū）連續第6個月低於去年水平。

這種（zhǒng）下降趨勢在一般工業（yè）機械（xiè）、汽車、電氣和精（jīng）密機械等主要市場尤為明顯，其中依存度較高的汽車市場，對比國內外需求，內需下降（jiàng）更為明（míng）顯（xiǎn）。當今對日本機床市場影響最大的是（shì）汽車和半導體行（háng）業，預計這兩個行（háng）業（yè）將最早複蘇和恢複增長，許多人認為電動汽（qì）車和半導體（tǐ）製造設備的表現將成為今年（nián）下半年機床市場（chǎng）走（zǒu）勢的關（guān）鍵所在。

2．汽車市場出現（xiàn）回（huí）升跡象（xiàng）

日本國內汽車生產正在複蘇。數據顯示，今年日本國（guó）內（nèi）乘用車產量1月58.5萬輛、2月70.1萬輛、3月（yuè）82.4萬輛、4月68萬輛、5月59萬（wàn）輛，同比均呈（chéng）正增長。電動汽車領域的投資也令人期待。日（rì）本對電動汽（qì）車（chē）的全麵投資落後於世界其他國（guó）家，日本業內一直在期待國內電動汽車領域更多、更大規模的投資。許多業（yè）內人士認為（wéi），日本電動汽車的投資將從今年開始真正起飛，並在幾年內達到頂峰，或者會有某些因素將電動汽車領域全麵投資（zī）的啟動推遲到明年。總之，業內（nèi）對電動汽車投資即將開啟的預期很高，並為預期中的市場做積極準備。

另外，投資預期（qī）不僅限於電動汽車。對新（xīn）技術開發（例如綠能）、供應鏈強化（huà）、自動化和效率提高的投資也可能保持強勁，這（zhè）些（xiē）預（yù）期投資適用於所有行業。

3. 半導體生產（chǎn）設備市場預期在上升

7月，日本半導體設備（bèi）協會（SEAJ）發布了半導體生產設備的需（xū）求預測。由於投資（尤其（qí）是內存領域的投資（zī））放緩，據預測，2023財年日本半（bàn）導體生產設備的（de）銷售額同比將下降約23%。預計這一（yī）狀況（kuàng）在2024 財年將得以恢複，其中存儲器市場將（jiāng）複蘇，邏輯相關的資本（běn）投入也有望複蘇，並且隨著新的（de）中央處理器（CPU）的推出、“ChatGPT”等生成式人（rén）工智能（AI）的使用擴大，以及數據中心（xīn）服務（wù）器的持續投資，2024年需求預計將同比增長30%。預計強勁的投資趨勢將（jiāng）持（chí）續到 2025財年。另外，全球最大的半導體代工廠台積電（TSMC）目前正在日本南部熊本縣建設第一家工廠，並計劃於2024年4月份開始（shǐ）在熊本縣建設第二家工廠（chǎng）。

隨著（zhe）半導體生產設備需（xū）求的增長，相關機床的（de）需求預計（jì）也會增加。半導體設備（bèi）製造商目前正處於庫存調整階段，隨著業務複蘇，製造設備需求會隨之複蘇，同時（shí）會帶動在製造設備自動化（huà）和提高效率（lǜ）方麵（miàn）的投資。有業內人士表示，半導體製（zhì）造（zào）設備行業的（de）複蘇可能會在今年秋季或冬季發生，並且由於生成式（shì）人工智能需要大量半導體，這一領域的設備需求可（kě）能會先於其他（tā）領域達到峰值。

另外，第31屆日本國際（jì）機床展（zhǎn）覽會（JIMTOF2022）時隔四年得以舉辦，MECHATRONICS TECHNOLOGY JAPAN 2023（MECT2023）也定（dìng）於今年秋天舉行。業內期待機床行業大型展覽的舉辦將成為市場需求的催化劑。

三、中國

中國是日本（běn）機床行業最大的出口目的地，其（qí）市場很快從2020年爆發的新冠疫情中恢複過來（lái），然而自2021年中期以來（lái），市場一直處於平淡狀態，當時電氣和精密製造業的資本投資（zī）開始放緩。因（yīn）地緣政（zhèng）治風險等因素，使（shǐ）得中國市場未來走勢不甚明朗，但部分行業依然強勁，不少（shǎo）業內人士認為，中國市場複蘇（sū）的關鍵在於半導體、電氣和精密製造業。

1. 2022年中國仍是（shì）全球最大的機床消費國和生產國

聯（lián）合（hé）國今年的一（yī）項調查（chá）顯示，中國第一人口大（dà）國（guó）的位置已經被印度取代，但仍然是世界上最大的經濟體之一，在國內生產總值（GDP）方麵中國排名第二，僅次於（yú）美國。2023年4月發布的《世界經濟（jì）展（zhǎn）望》預測今年中國實際GDP增長率（lǜ）為5.2%，是全球（qiú）增（zēng）速最（zuì）高的國家之一。

中國被譽為“世界工廠”，幾乎全球各（gè）行各（gè）業的製造商都（dōu）在中國設有工廠，導致中國機床市場需求量很大，多年來中國的機床（chuáng）生產和消費都（dōu）領先於世界。美國出版商Gardner Intelligence的研究顯示，2022年中國機（jī）床（金切+成形）消費額為（wéi）274.1億美元，比（bǐ）上年下降9.3%；同年產量為271億美元，下降2.9%。這兩個數字都是遙遙領（lǐng）先於其他國家。進口額為66億（yì）美（měi）元，比上年下降12%，仍是全球最大的機床進口國。

2. 電動汽車（chē）及其基礎設施市（shì）場強勁

據日（rì）本機床製造商協會，疫（yì）情（qíng）期間來自中國的訂單於（yú）2020年2月觸底，此後持續恢複至2021年5月。兼任日本機床協（xié）會會長的發那（nà）科株式（shì）會社會長稻葉善治博士表示，“當時中國各行業都處於複蘇態（tài）勢，特別是隨著居家（jiā）辦公範圍越來越擴（kuò）大，個（gè）人電腦（nǎo）、平板電腦和智能手機等滿足遠程工（gōng）作需求的IT產（chǎn）品相（xiàng）關行業，以及包括半導體相關行業在內的電氣和精密製造業積極推動了複蘇”。隨著對遠程工作需求的減弱，電氣和精密製造（zào）業市場表現趨於平淡，但另一方（fāng）麵電動汽（qì）車需求（qiú）在此期間變得更加活躍，基礎設施和建築設備也有所複蘇。

據日本（běn）大隈在截至2023年3月財年的主要財務業（yè）績報告（gào）中的表述，電動汽車製造商和零部件供（gòng）應商的強勁資本投資仍在繼續。因此，對模具、注塑機、壓力機、液壓件和其他相關行業的需求也得以（yǐ）增加。高新技術產（chǎn）業需求依然堅挺，風電相關產（chǎn）業需求從（cóng）本財年下半年開始擴大，工程機械也步入（rù）複蘇（sū）之路。德馬吉森精機在2023年5月公布的第一季度財務業績報告中表示，“來自中國的訂單同比增（zēng）長（zhǎng）33%，創（chuàng）季度曆史新高。”其（qí）他在中型和大型機械領域具有優勢的製造商，例如岡本機床廠和芝浦（pǔ）機械，也對基（jī）礎設施相關項目反應良好，特別是電動汽車和風力發電（diàn）相關業（yè）務。

據日本（běn）機床製（zhì）造商協（xié）會統計，今年1-5月，來自中國的訂單連續五個月同比下降，累計訂單金額為1328.98億日元，同比（bǐ）下降17.6%。但行業整體業績並未出現（xiàn）大跌（diē），一些穩健的用戶領域支撐了盈利。

3. 整體市場有待恢複

目前，在中國市場的一個現象是投資者更多持（chí）觀望情緒，中國市場的停（tíng）滯似乎需要一段時間恢複才能突（tū）破平台期。

有（yǒu）日本製造商高管表示，“中國機床（chuáng）的商（shāng）業模式通常要求預付款，但是對於客戶來說，即使（shǐ）當時有（yǒu）訂單在手，也（yě）會擔心在（zài）機床實際交（jiāo）付後是否還能拿到新增訂（dìng）單，導致在目前環境下很多客戶對於（yú）設備投資持（chí）謹慎觀望的態度。”在今年6月舉行的日本機床製造商（shāng）協會月（yuè）度新聞發布會上，會長稻葉博士表示，“電動汽車相關投資很活躍，許多計劃（huá）正在醞（yùn）釀實施中。然（rán）而（ér），汽車、半導體、工程機械等行業已經開始放緩，IT相關行業正麵臨困難時期，這種困難時期可能（néng）會持續到經濟大幅回升為（wéi）止”。在一次日本機床行業會議上，有關人（rén）士表示，“年（nián）初認為中國的電氣和精密製造（zào）業將在今年（nián）夏天開始（shǐ）加速（sù），但現在看來（lái）可能是在秋天之後，甚至（zhì）2024新年之後才能複蘇”。

四、東（dōng）南亞（yà）

東南亞由於地理位（wèi）置靠近日本且勞動力豐富，許多日本企業在東南亞設立公司或者投（tóu）資建廠，導致（zhì）該地區對機床的需求很高，也使其成為（wéi）日本（běn）機床（chuáng）行業最重（chóng）要（yào）的市場之一。

隨著全球經濟放緩，東（dōng）南亞經濟增長步伐正在放緩。據日本貿易振興機構（JETRO）統計，泰國是東南亞六個國家（泰國、馬來西（xī）亞（yà）、印（yìn）度尼（ní）西亞、越南、菲律賓和新加坡）中GDP增速最高的國（guó）家。與（yǔ）歐洲、美國、日本等其他主要市場一樣，東南亞的通脹趨（qū）勢和（hé）貨幣貶值持續，去年以（yǐ）來各國央（yāng）行都（dōu）實施（shī）了一係列從緊（jǐn）的貨幣（bì）政策來控製物價上漲，因（yīn）此消費者支出和（hé）企業資本投資的需求也減弱。

目前日本來自東南亞市場的訂單水平高於疫情流行前（qián），但有逐漸放緩的（de）跡象，然（rán）而東南亞作為（wéi）僅次於中國的“世界工廠”依（yī）然受到世（shì）界各地（dì）企業的關（guān）注（zhù），未來（lái）對半導體生產設備和電動汽車的需求預計將增加。

1. 訂單於2022年3月達到頂峰

東南亞地區的機床需求（qiú）今年也（yě）開始放緩。圖2顯示了東南亞（yà）六國過去（qù）五年半的月度訂單金額。2018年機床行業整體蓬勃發展，需求（qiú）旺盛，有幾個月六國的總需求量超過60億日元，尤其是泰國表現突出。2019年中美貿易緊張局勢（shì）加劇，高度依賴中國經濟的東南亞經濟增速放緩，機床訂單也逐步下降。2020年新冠疫情爆發，5月機床訂單觸底至14.6億日元，此（cǐ）後隨著經濟活動的恢複而穩步（bù）上升，於2022年3月（yuè）達到89.51億日元的峰值，為過去五年半以來的最高水平。從2023 年開始，日本從該六國（guó）收到的訂單（dān）仍高於（yú）2019年COVID-19大流行之前的（de）水平，但如上所述（shù），訂單勢頭逐漸開始出現放（fàng）緩跡象。日本機床製造商協會的數據（jù）顯示，2023年2月至5月，來自東南（nán）亞六個國家的月度訂（dìng）單總額連續四個月低於上年水平。

圖（tú）2 2018年5月至2023年5月東南亞六國市場日本機床訂單情況

2. 馬（mǎ）來西亞、越南正在崛起

東南亞六個國家（jiā）中，泰國是機（jī）床需求量最大（dà）的市場。泰國機床市場的特點是機床進出口對日本（běn）的依賴程度較高（gāo），大量日本機床製造商和機床貿易公司在泰國設立了生產基地和當地子公（gōng）司，以滿足當地需求。下麵兩張餅圖顯示（shì）了2018年（左（zuǒ））和2022年（右）機床行業強勁時來（lái）自六國的訂單百分比，泰國（guó）在其中都保持了最高份額（é），但2022年的30.5%較2018年的40.6%，下降了（le）10.1個百分點。同時，馬來（lái）西亞、越南和新加坡已成為市場（chǎng）的新來者。尤其是去（qù）年來自馬來西亞的機床訂單大幅增長，2018年該國在六國訂單總額中占比（bǐ）13.7%，但（dàn）去年增加了6.0個百分點，達（dá）到19.7%。

圖3 2018年（左）和2022年（右）東南（nán）亞六國日本機床訂單占比

3. 電（diàn）動汽車（chē）和半導（dǎo）體生（shēng）產設（shè）備（bèi）市場值得期待

東（dōng）南亞作為僅次（cì）於中（zhōng）國的“世界工（gōng）廠”，吸引了（le）全球汽（qì）車和（hé）半（bàn）導體製造商的廣泛關注。帶動東南亞經濟的泰國、印（yìn）度尼西亞等國家的汽車產業十分活躍（yuè），尤其是泰國，被譽為“亞洲的底特律”。近年來，在中（zhōng）美貿易緊張局勢升級的背景下，一些汽車製造商已（yǐ）將生產基（jī）地從中國轉移到東南亞，帶動來自世界各地的汽車相關（guān）製造商，尤其是日本公司正（zhèng）在湧（yǒng）入（rù）該國。隨著東南亞以電動汽車為主的（de）供應鏈（liàn）的建立，預計機床需求將逐漸從傳統內燃機汽車轉向電動汽車。汽車行業正麵臨“百年一遇的轉型期”，印（yìn）度尼西（xī）亞和泰國兩國也正在向電動（dòng）汽車轉型。泰國對電動汽車（chē）相關零部件（jiàn）製造的需求已經在增（zēng）長，印度尼西（xī）亞是世（shì）界上最大的鎳生產國，鎳用於電動汽車的鋰電池。預計未來這兩個市場都將出現大量與電動汽車（chē）相關的投資。

另外（wài），馬來西亞和越南擁有蓬勃發（fā）展（zhǎn）的電子工業，包括半導體，兩國（guó）機床訂單（dān）份額的增加被認為是（shì）受到半導體相關需求的推動。鑒於這種供應鏈重組的趨（qū）勢，兩國市（shì）場對半導體生產設備機加工零件的（de）需（xū）求可能（néng）會繼續強勁。

（來源：日（rì）媒公開信息編譯：協會傳媒平台）

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