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增長減緩工業機器人的春天是否過去？

2021-12-15 來源：- 作者：-

自從2020年以來，工業機器人迎來了一個爆發期：

　　下遊工業對工業機器人的需求還（hái）在增長，上遊生產供不應求，據國（guó）家統計局的數（shù）據，2021年1-10月，中國工業機器人（rén）產量為29.81萬台，同比（bǐ）增51.9%。

　　另外一方麵，工（gōng）業機器人頻繁受到資本市（shì）場的歡迎，據悉，2021年（nián）起已（yǐ）有（yǒu）多起過億元的工業機器人相關投融資（zī）發生。

　　不過，工業機器人的產量增長在近期（qī）卻呈現下降趨勢。據高工機器人最（zuì）新（xīn）數據，2021年10月，中國工業機器（qì）人產量為（wéi）2.85萬台，創（chuàng）下年內新低，同比僅增10.60%，並已連續2個月環比下降，在上半年單月增幅最小的4月，工業機器人產量也實現了43%的同（tóng）比增長。

　　據高工產業研究院預測，四季度中國工（gōng）業機器人產量（liàng）增速將延續下滑趨（qū）勢，預計產量8.05萬（wàn）套，全年工業機器人（rén）產量預計為35萬套左右。

　　這（zhè）到底是怎麽一回事？

　　工業機器人（rén）的幾個“意外之喜”

　　工業機器人產量增長放緩是多因素綜合下來的結果，僅以增速看工業機器人的短期發展有（yǒu）失公允。2021年上半年工業機器人能獲得超50%的增長，原因（yīn）有很多，既有下遊市場數智化轉型（xíng）加速帶來的需求（qiú）提升，也有（yǒu）一些“意外之喜”。

　　比如，汽車、3C等下遊工業製造企業景氣度（dù）上升致工業（yè）機器人需求增（zēng）大。

　　人口紅利逐漸消散和工業4.0大背景令機器人替代需求日（rì）益旺盛。數智化轉（zhuǎn）型一直是近年來製造（zào）業發展必須要考慮的一個關鍵（jiàn）因素，機（jī）器人在投入生產後不僅可以幫助企業降（jiàng）本（běn）增效，消除人力成本上升的負麵影響，而且在5G等技術（shù）的加持（chí）下，工業機器人也更加（jiā）智能化。

　　與此同時，在（zài）碳中和目標下，光伏、鋰電（diàn）池等行（háng）業迎來（lái）了產能擴充周期，這也給工業機器（qì）人帶來了一定的增長（zhǎng）。如在光伏領域，矽片清洗、搬運、碼垛等環節中，已經在運用工業機器人進行日常的生（shēng）產工作，在光伏產業受碳中和目標影響迎來擴產周期的（de）當下，光伏機器人相關產品或解決方案也因此獲得（dé）大量（liàng）的增量市場。

　　此外，還有一個特殊的原（yuán）因，就是受公共衛生事件等突（tū）發事件的影響，2020年工業機器人積壓的市（shì）場直到2020年下半年才得以釋放（fàng），這部分市場需求也延續到2021年上半年，再加（jiā）上2020年上半年產量有限，因此工業機器人行業依然收獲了不錯的增長。

　　當這些因素疊加（jiā）在（zài）一起（qǐ）的時候，工業機器人爆發的市場環境也就水到渠成。

　　雖（suī）然（rán）到（dào）2021年下半年，特殊原因逐漸散去，再加上2020年下半年基數較高，工業機器人增（zēng）長有（yǒu）所放緩（huǎn），但也是正常的行（háng）業現象。

　　不過，仍有很多問題困擾著工業機器人（rén）的增長。

　　工業機器人增速（sù）下降短時間內難改變

　　工業機（jī）器人增速下降是一個無（wú）法回避的現實問題：

　　首先是成本（běn）上漲的壓（yā）力。

　　據國家統計局數據（jù）顯示，10月製造業采購經理指數為49.2%，低於分界點，比9月下降0.4個百分點，連續兩個月位於收縮（suō）區間，這與工業機器人產量的變化相（xiàng）符；原材料購進價（jià）格指數和出廠價格指數分別為72.1%和61.1%，其中出廠價格指數為近年高點，這不僅表示原材料采購價格和產品銷售價格加快（kuài）上漲，原（yuán）材（cái）料購進價格指（zhǐ）數明顯（xiǎn）高於產品銷售價格，也意（yì）味著原材料價（jià）格已影響（xiǎng）到了中下遊企業的利潤空間。

　　原材料（liào）價格上漲給工業機器人企業的生產帶（dài）來（lái）了一定影響，增（zēng）收不增利成了不少工業機器人企業第三季度的（de）狀態，並且國際巨頭也在（zài）遭（zāo）受原材（cái）料上漲的困擾。

　　芯片短缺也（yě）蔓延到工業機器人領域。工業機器人是芯片需求大（dà）戶，芯片供應無法滿足當前（qián）產能提（tí）升（shēng）的需要（yào），產量也就無法（fǎ）有效增加（jiā）。

　　除了原材料外，工業機器人的供應鏈（liàn）也嚴重承壓，甚至有可能影響交（jiāo）付。

　　比（bǐ）如工業機器人“四大家族（zú）”之（zhī）一（yī）的abb 10月發布漲價聲（shēng）明（míng），半導體件短（duǎn）缺、原（yuán）材料、核（hé）心零部件、物（wù）流費用的上漲是其漲價的主要原（yuán）因。ABB雖然是一家（jiā）瑞士企業，但其在中國的業務基本上是本土生產本土（tǔ）銷售，其麵臨的問題（tí）也是中國企業們遇到的問題。

　　國際巨頭的漲價並（bìng）沒有給（gěi）國內工業機器人生產商帶來多少好處，畢竟工業機（jī）器人雖然也（yě）打了一段時間的價格戰，但下遊客戶對價格的敏感度還（hái）沒（méi）有達到一漲價（jià）就換供應（yīng）商，特別是中國工業機器人市場被（bèi）外資掌控的（de）形勢沒有明顯改變的當下，不缺錢的企業還是會選擇進口（kǒu）“四大家族”的產品。

　　這反倒給中國的工業機（jī）器人企業出了一個難題，是跟進漲價消化成本壓力，還是繼續保（bǎo）持性價（jià）比（bǐ）優勢，讓利（lì）潤承壓。特別是海外產能不斷恢複的當下，中國企業的產能也難免（miǎn）會因此受到衝擊。

　　此外，電（diàn）力成本上漲，以及一些特（tè）殊原（yuán）因也導致工業機器（qì）人整體產量受限。在（zài）整個製造業都（dōu）在麵臨成本壓力的時候，即便（biàn）有著很大的市場需（xū）求，特定時間裏產能受限產量下降也是在所難免。

　　不（bú）過，從產業的角度來說，轉機也（yě）是有（yǒu）的（de）。據國家（jiā）統計局（jú）的數據，11月份，製造業采購經理指數為50.1%，環比上升0.9個百分點，製造（zào）業開始回暖；主要原（yuán）材料購（gòu）進價格指數和出廠（chǎng）價格指（zhǐ）數分別為52.9%和48.9%，較10月（yuè）大幅下降（jiàng），原材料成本壓力有所減弱。

　　工業機器人產量下滑的局麵或（huò）許會因此得到一定（dìng）改變。

　　打破外資壟斷迫在眉（méi）睫

　　工業機器人是近年來國產替代呼聲非常高的（de）領域之一，但一個不爭的事實就是，當前中國工業機器人市場依然被國（guó）際巨頭壟斷。

　　據華經（jīng）產業研究院（yuàn）數據顯示，2020年，中國市場份額最（zuì）高的均為外資企業，四大家（jiā）族占據了（le）中國市場35.90%的市場份額，其他排名靠前的廠（chǎng）商市場份額也多為外（wài）資企業，比前十名廠商以外（wài）所有廠（chǎng）商的市場份額還要高（gāo）出0.1個百分點，前十名企業中的中國企業（yè）僅有埃斯頓（dùn）（002747.SZ）一家，排在第八位，市場份額僅為3.30%。

　　中國的工業機器人仍落後於外資企業，主要原因之一就在於核心零（líng）部件仍被外資企業（yè）掌控。

　　據了解，工（gōng）業（yè）機器人的核心（xīn）零部件主要包括減速器、伺（sì）服係統、控製器三部分，這三大核心零部件占工業機器（qì）人成本的70%，機器人本體的生產成本僅占總成本（běn）的15%，因此核心零部件（jiàn）企業在議價中往往占據較大優勢。

　　然而據華（huá）經（jīng）產業研究院報告（gào）顯示，當前我國85%的（de）減速器市場、90%的伺服電機市場（chǎng）、超過80%的控製係統市場被海外品牌占據。這也不（bú）難解釋為何原材料價格上漲會對中國（guó）工業機器人產量造成如（rú）此大的影響。

　　與此同時，從下遊企（qǐ）業的角度來說，目前工業機器人主要應用於汽車、新能源（yuán）、3C電子（zǐ）、食品（pǐn）、通用工業等（děng）領域，其中（zhōng）汽車是最主要的應用場景，占據了工（gōng）業機器人出貨量的35%。這些行業不少都是頭部效應比較（jiào）明顯的行業，大客戶對市場（chǎng）格局的（de）影響較大。

　　在（zài）進出口方麵，據華經產業（yè）研究院的數據，雖然在2017年中國的工業機器人經曆了一次爆發，並（bìng）在2019年出口量首次超越了進口量之後就一直下滑，2021年前三季度，出口量再度被進口量反超。

　　2017-2021年前三（sān）季度，中國工業機器人的出口量分別為2.79萬台、5.79萬台、10.37萬台、8.09萬台、4.32萬台；進口量分別為8.40萬（wàn）台（tái）、10.01萬台、6.07萬台、7.63萬台、8.78萬台。在產量同比增51.9%的情況下，還需要大量進口外資品牌的工（gōng）業機器人，說明中國的工業機（jī）器人要（yào）真正（zhèng）做到國產替代，至少還需進（jìn）一步擴大產能。

　　不過，外資對中國工業機器人的壟斷也不是牢不可破。

　　據了解，以歐、日係為主的外資工業機器人的主（zhǔ）要優勢是在汽車領域，在其他領（lǐng）域，特別是在除3C以外的通用工業領域，不僅自動化水平比較低，存在大量增量市場等待（dài）搶占，在這（zhè）些領域中國的工業機器人企業（yè）與外資企業的（de）差距也有（yǒu）進一步縮小的可能。

　　隨著相關行業數智化轉型速（sù）度的進一步加快（kuài），隻要產能跟得上，國產工業（yè）機器人企業依舊有追趕甚至超越的可能。

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