對話埃夫特總經理（lǐ）遊瑋：長期需求與短（duǎn）期瓶頸-機器人-數控機床市場網

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對（duì）話埃夫特總經理遊瑋（wěi）：長期需求與短期瓶頸（jǐng）

2020-12-22 來源：-- 作者：-

隨（suí）著下遊新能源汽車、3C產品製造業等應用領域的投資持續上行，工業機器人行業進入上升周期。短期內“十四五規劃”、新（xīn）基建的助推（tuī），疊加長期視角下，產業升級和（hé）人口老齡化的大趨（qū）勢，國內工業機器人市場的發展潛力（lì）開始逐步（bù）釋放（fàng）。在此背景（jǐng）之下，埃夫特圍繞國（guó）內下遊增量市場（chǎng）開拓與上遊核心零部件自主化兩大核心戰略，依托智能共享工廠的創（chuàng）新發展理念（niàn），構築起（qǐ）獨特的核心競爭（zhēng）力。

“機器換人”是工業機器人（rén）行業的核心（xīn）增長邏輯，從2013年開始，中國就已經成為全球最大的工業機（jī）器人市場。但同時我（wǒ）國的（de）工業機器人密度依舊偏低，根據IFR統計數據顯（xiǎn）示，2018年中（zhōng）國的機器人密度為140台/萬人，雖然略高於99台/萬人的全球平均水平（píng），但作為製造（zào）業大國的提升空間依舊很大。在技術層麵，工業機器人上（shàng）遊核心零部件領域是產業鏈的核心利潤環節，擁有較高的技術壁壘，該領域的國產化替代仍然麵臨較大壓力。

在此背景之下，對下遊應用領域的拓展與滲透，以及上遊核心技術領域的（de）突破，成為工業機（jī）器人行業複蘇的關鍵要素。在行業發展的（de）機遇與挑戰（zhàn）麵前，埃夫特如何（hé）看待產業升級推動下的國內增量市場？如何通過布局通用（yòng）工業開拓新“藍海”？如何通（tōng）過自主替代打破行業利潤瓶（píng）頸？本期金融界《實踐101》對話埃夫特總經理兼總工程師遊瑋，探討工業機器人行業的增長（zhǎng）與突圍（wéi）。

通用工業蘊（yùn）含千億“藍海市場”

工（gōng）業機（jī）器人在各大核心製造行業均有較為普遍的應（yīng）用，其中汽車工業、3C電子行業（yè）是主（zhǔ）要的下遊應用場景，占據60％以（yǐ）上份額。因此（cǐ）工（gōng）業機器人行業的發（fā）展與（yǔ）製（zhì）造業投資有較強的關聯性，並且呈現出強周期性特征。2020年，隨著新（xīn）能源汽車打開增量市場，汽車行業的（de）產銷量邊際好轉，同時5G滲（shèn）透率的不斷提升也激活了3C電（diàn）子行業的增長，工業（yè）機器（qì）人行業迎來了新一輪的上升周期。

製圖：金融（róng）界上市公（gōng）司研究院數據來源：Choice

國家統（tǒng）計局數據顯示，2019年12月國內工業機器人單月產量2萬（wàn）台，同比增長15.3％，累計產量18.69萬台，同比下滑6.1％。國內工業機器人單（dān）月產量自（zì）2018年9月開始，受到宏觀經濟下行以及貿易（yì）摩擦（cā）的影（yǐng）響，出（chū）現了（le）連續13個月的下滑，在2019年10月實現轉正，隨後連續（xù）3個月增速逐月增加（jiā）。今年前三季（jì）度，國（guó）內工業（yè）機器人（rén）累計產量達到16.07萬台，同比增長18.20％，其中2020年9月單月產量達到2.32萬台，同（tóng）比增長51.40％，產量與增（zēng）速均創下曆史新高。

工業（yè）機器人（rén）行業的複蘇建立在短期與長期因素的複合影響之下，遊瑋認為（wéi），“短期內，十四五（wǔ）規劃、新（xīn）基建（jiàn）帶動（dòng）下的光伏、3C、軌（guǐ）道交通（tōng）等（děng）領域需求逐漸旺盛，拉動了相關生產（chǎn）設備的投資，對整（zhěng）個工（gōng）業機器人行業的發展起到了催（cuī）化作用。長期來看，在（zài）中國製造業轉型升級的大（dà）背景之下，工業機器人的需求是客觀存在的。同時隨著人力成（chéng）本的（de）上升以及人口老齡化的趨（qū）勢，勞動力的結構性（xìng）短缺也將愈發明顯，機器換人的趨勢不會發生變化（huà）。”

從（cóng）另一個角度來看，雖然目前國內工業機器人（rén）的產量快速（sù）增長，但密度依舊偏低。根據IFR最新統（tǒng）計數據顯示，2018年全球平均工業機器人密度為99台/萬名雇員。2018年（nián），新加坡工業（yè）機器人密度達 831台/萬名（míng）雇員，居於全球首位。中國的工業機（jī）器人密度為140台/萬名雇員，高於全球平均水平，但作為製造業大國（guó），較（jiào）工業發達國家還有較大的（de）差距。而這其（qí）中值得注意的是，我國通用工業領域的機器人滲透率水平較低。遊瑋指出，“汽車工業的機器人滲透率大約能達到20％-30％，其中個別作業環（huán）節，例如焊接能達到50％以上。但平均下來全（quán）球的機器人滲透率卻隻有1％左右，從這一差距中可以看出，還有很多行業工業機器人密度依然很低，這其中就包括了通用工（gōng）業領（lǐng）域。”

從全球範圍來看（kàn），除3C電子、金屬加工之外的其他通用工業，工業機器人的使用密度普遍低於汽車工業的20％。而（ér）隨著雲技術、人工智能、5G技術的商業化應用，工業機器人在通用工業領域的應用場景正在不（bú）斷深化。正是看準了這（zhè）一行業發展趨勢（shì），埃夫特在（zài）通用工（gōng）業領域，以行（háng）業（yè）、應用場景作為約束條件，形成（chéng）差異化的商業模式，通過“換道超（chāo）車”的發展模（mó）式，打造自身的全球競爭力（lì）。遊瑋認為，“未來全球（qiú）工業機器人的主要增量市場會在中國，而中國的主要（yào）增量市場會（huì）在通用（yòng）工業領（lǐng）域。”

增量市場（chǎng）是客觀存在的，但如何抓住機遇開拓市場是國內工業機（jī）器人企（qǐ）業要深入思考的問題。對此，遊（yóu）瑋說（shuō）到，“要做到貼近市場（chǎng），了解終端客戶（hù）的需（xū）求。中（zhōng）國是通用工業大國，因此國內機器人廠商在這方麵具備天然的優勢。通過獲取第一手（shǒu）的應用場景數據，結合人工（gōng）智能算法，使得工業機器人更加智（zhì）能，更加易用，從而（ér）將其應用到傳統通用工業的柔性作業場景中。”在遊瑋看（kàn）來，國內的通用工業（yè）領域不僅僅是工業機器人的“藍海（hǎi）市場”，同時也是國內機器人廠商的“優勢戰場”。

自主化打破利潤瓶頸

工業機器人行業的複蘇過程並（bìng）非一蹴（cù）而就，雖然背靠國內龐大的增量市場，但海外龍（lóng）頭廠商對於上遊核心（xīn）零部件（jiàn）的技術（shù）壟斷也為國內工業機器人企業造成了一（yī）定的成本難題。從產業鏈的角度來看，工業機器人產業上遊為三大核心零（líng）部件：減速器、伺服係統和控製器（qì）。三大核（hé）心零部件成本大約占（zhàn）機（jī）器人整機的70％左右，是產業鏈上最具議（yì）價能力的核心利潤環節。國際機器人“四大家族”-發那科、abb、安川、庫卡基本壟斷全（quán）球中高（gāo）端（duān）工業機器人市場，占據約60％的市場份額。也正是因為這個原因，不少國內的工業機器人整機廠商麵臨著經（jīng）營虧損的問題（tí）。

製（zhì）圖：金融界上市公司研究院數據來源：頭豹研究院《工業機器人係列深度報（bào）告》

麵對行業內的這一利潤瓶頸，埃夫特如何布局上遊核心零部（bù）件的自主替代？針對這個問題，遊瑋（wěi）在對話中回答到，“目前埃夫特已經實現（xiàn）了控製器、伺服驅動和精密減速機的自主化，以及伺服電機本體的國產長期戰略配套。其中，埃夫特率先（xiān）實（shí）現的是控製器的自主化。因為控製器不僅涉（shè）及到材料成本的（de）控製，更重要的是所有智能化功能都需要一個載（zǎi）體來實現，而控製器就是這個載體，在該領域的（de）自主化對於保護工業（yè）機器（qì）人廠商的知識產權至關重要。此外在六軸合一（yī）高性能驅動器和RV減速機方麵，埃夫特均在自主化上取得了有效進展。”

埃（āi）夫特在招股說明書中寫到，核心零部件自主化率低，是（shì）製約埃（āi）夫特發（fā）展的重要瓶頸，也是提升整機產品毛利率的關鍵。按照發展（zhǎn）規劃，結合募集資金項目的投入，埃夫特核心零部件設計產能逐步（bù）達產，2022年（nián）之前，將基本實現控製器、伺服驅動、RV減速器的自主化。2017年至2019年，埃夫特（tè）的毛利（lì）率分別為10.51％、12.63％、16.38％。而根據招股書推算，若整機產品核心零部件在控製器、減速（sù）器、伺服驅動領（lǐng）域實現完全自主化，埃（āi）夫特（tè）的整機（jī）毛利率可以提升（shēng）至36％左右，盈利水（shuǐ）平將得到較大提升。

自主化與國產替代勢必需要（yào）堅實（shí）的技術研發能力作為（wéi）基礎，在研發布局上，遊瑋介紹到，“埃夫特始終將產學研一體化作為戰略主線。研（yán）發方麵（miàn），在成立（lì）初期就製定了清晰的技術路線規劃，依托（tuō）於此（cǐ），埃（āi）夫特通過海外（wài）並購與技術引進的方式尋求突破，海（hǎi）外並（bìng）購最大收益在於可以（yǐ）將海外資產作為持續獲取技術與人（rén）才（cái）資源的‘橋（qiáo）頭堡’。在人（rén）才培養方麵，埃夫特通過將國內有能力的年輕人（rén）送到海外合作院校學習，並（bìng）且參與到海外資（zī）產的管理運營當中，提升自身的人才（cái）儲備，在產學研合作的戰略主線上實現人才梯隊的搭（dā）建。”在遊瑋看來，與海外的學術與技（jì）術交（jiāo）流，以及源源不斷的人才儲備（bèi）在埃夫特的技術研發布局中扮演者至關重要的角（jiǎo）色。

“共享工廠”激活行業增量

無論是通用（yòng）工業的“藍海市場”還是上遊核心零部（bù）件（jiàn）領域的自主化替代，都已經或多或少成為國內工業機器人行業的共（gòng）識。而撬動這一（yī）增量市場，突破行業（yè）內的（de）利潤瓶頸每家企業（yè）都有各自的路徑。“共享工廠”模式是（shì）埃夫特激活工（gōng）業機器人發展（zhǎn）潛力的獨特嚐試。“共享工廠（chǎng）”模式的具體（tǐ）做法是，在通用（yòng）工業產業集聚區，通過與（yǔ）政府平台或龍頭企業合資形（xíng）式，建立智能共享工廠，埃夫特為共享（xiǎng）工廠提供智能製造（zào）係統，為產業聚集區的中小企業集中提供租賃服務、代加工服務，通過集中服務，實現規（guī）模（mó）效應。該模式下，中小企業無需進行設（shè）備投資，解決投資門檻的問題，無需（xū）為設備操作、編（biān）程、運維等（děng）事項操心，解決了不會用的問題。該模式解決了企業用工荒導致的停產問題（tí）、產品製造環節一致性差的問題，並化解了企業的職業病防護風險（xiǎn），同時實現了環保集中控製。

對於“共享工廠”，遊（yóu）瑋（wěi）補充到，“‘共享工廠’模式（shì）實際上就是激活增量市場的（de）一種方式，中國的產業形態（tài）往往會產生區域化的特點，產業經濟區在國內（nèi）相當普遍。而其中的中小（xiǎo）微企業（yè）在生（shēng）產製造的過程中對工業機器人是有一（yī）定需求的，但考（kǎo）慮到成（chéng）本問題（tí），會出現（xiàn）‘買不起’、‘不會用’等問題。共享工廠的出（chū）現，可以幫助中小微企業解決設備投資門檻、維護門檻，操作門檻，從（cóng）而一站式解（jiě）決用工荒、環保集中控製等一係列的問題。”

“共享工廠”模式有著諸多好處，但在具體（tǐ）操作上還存在（zài）一（yī）些（xiē）技術方（fāng）麵（miàn）的難題。對此，遊瑋進一步補（bǔ）充（chōng）到，“‘共享工廠’的（de）想法在（zài）2016年就已經初具雛形，但直到2019年年底才開始實施，這其中（zhōng）要解決的首要問題是多品種、小批量的協同問題。不同的產品需求不同的生產方式，如果（guǒ）對每一種生產方式進行重新編程，那麽工廠的經濟（jì）性就無法得到保障。因此雲端（duān）架（jià）構和相關智（zhì）能算（suàn）法是實現（xiàn）“共享工廠”業務模式開拓（tuò）的關鍵要素。”目前（qián），埃夫特在噴（pēn）塗、焊接、拋光等領域實現了自主程序生成。未來，將引入（rù）雲端架構和相關智能算法，使得機（jī）器人針對特定行（háng）業和應用場（chǎng）景下的智（zhì）能化水平得以不斷（duàn）提升（shēng）。逐（zhú）步完成工業機器人在家具、衛陶（táo）、五金、鋼結（jié）構、物流等通用工業領域的滲透。

埃夫特於今年7月登陸科創板，在對話的最後，遊瑋結合資本市場的變化對工（gōng）業機器人（rén）行業的發（fā）展展望到，“注冊製的推行，降低了企（qǐ）業上市融資的（de）門檻，但與此同（tóng）時也在加劇行業的分（fèn）化（huà）。在資本助推的（de）過程中，企業更應注重戰略的穩定性與一致性，從而實現長期發展價值（zhí）。”

（來源（yuán）：金融界上市公司研究院（yuàn））

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