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龐大（dà）的中（zhōng）國汽車工（gōng）業，正在培育哪些本土工業（yè）機器人巨頭？

2020-4-3 來源：- 作者：-

作為生產車間（jiān）的必需品，工業機器人與（yǔ）國家製造（zào）業（yè）發（fā）展息息相關。伴隨中國（guó）經濟（jì）縱深發展，國（guó）產工業機器（qì）人廠商也如雨後春筍般破土而出。龐大的汽車工（gōng）業，就（jiù）是國內工業機（jī）器人廠商的成長（zhǎng）沃土。

埃夫特、瑞鬆科技、江蘇北人等專注於汽車及零部件製造領域的本土工業機（jī）器人廠商從幕後走向台前，希望借力資本（běn）市（shì）場，拓展更大發展空間，不（bú）過，市場沃土仍需尖端技術“開墾”。中國工業機器人廠商畢竟“遲到”了幾（jǐ）十年，技術水平還難以與（yǔ）abb發那科（kē）、安川電機和庫卡這“機器人四大家族”相（xiàng）抗衡：本土廠商大（dà）多從下遊應用集（jí）成市場（chǎng）入手，上遊（yóu）的核（hé）心零部件和機器人本體技術門檻較高，國產設備尚難企及。

技術驗證依然需要產業應用的（de）支持。中國工業機器人廠商是如何在（zài）汽車產業取得（dé）成功的（de）？又能否根（gēn）植這片沃土，在核心技（jì）術領域（yù）再進一步，乃至成長出ABB一（yī）樣的業界（jiè）龍頭？

汽車（chē）產業，工業機器人的發展（zhǎn）沃（wò）土

汽車產業的（de）價值（zhí），首先體現在（zài）經濟效益上。

2017年，我國汽車工業總產值突破了10萬億大關，在國民生產總值占比超過（guò）十分之一。作為一個產業鏈非常長的（de）工業，其上遊（yóu）助推了電子、冶金等產業的發展，下遊也孵（fū）化出了規模超萬（wàn）億的汽車（chē）後市場。

不僅如此，汽車產業對於國家而言還有重要的戰（zhàn）略意義。汽車是最複雜的大規模民用產品，需要實現幾萬個零件長達十幾年的穩定協作（zuò）。汽車產業對工業設計、製造水平、管理水平等層麵的要求極高，代表著製造業的最高水平。

汽車產業的變革，往往（wǎng）能引發人類生產方式的變革。福特（tè）的（de）流水線模式不僅開啟了美國汽車縱橫全球的時代，更是改變了以往產業工人按件計工資的管理（lǐ）體係——不同工序有了相應（yīng）的作業節拍，工人變（biàn）成（chéng）了產線上的“機器”，生產效率遠超傳統計件（jiàn）工作法；豐田的精益（yì）生產方式，則將庫（kù）存控製、生產計（jì）劃等納入管理體係，讓生產節奏貼合銷售節奏，解決（jué）汽車庫存管理成（chéng）本（běn）高的痛點，日（rì）本汽車自然價格更優，在市場上無往不利。

成熟的汽（qì）車產業將技術和管理經（jīng）驗（yàn）擴散移植到其（qí）他製造業。回顧機器人四大家族的發展史，都少不了在汽車產業大展宏圖的篇章。汽車產業對製（zhì）造自動（dòng）化的需求，為工業機器（qì）人大規模落地應用帶來機遇。

在落地實踐中，機器人廠商可以不（bú）斷調整設計（jì）和生產方案，從（cóng）而形成（chéng）技術成熟、作（zuò）業穩定的工業（yè）機器人產（chǎn）品，再以此進入其他製造場景。時至今日，汽車產業依然是工業（yè）機器人最主要的（de）應用領域（yù）之一。

蓬勃發展的中國汽車產（chǎn）業，能否成為（wéi）中（zhōng）國工業機器人產業的沃（wò）土？

從（cóng）銷量上看，答案是肯定的。根據中（zhōng）國機器人（rén）產業聯盟（CRIA）的統計數（shù）據，2018年，汽車製造業（yè）新增工業機器人4萬餘台，是我國工業機器人銷（xiāo）量第二的應用行業。電（diàn）氣（qì）電子設備和器材製造業（yè）新增4.6萬台工業機器人，位列第一，但其中有相當比例（lì）是小型機器人。因此，汽車製造業才是工業機器人的主戰場（chǎng）。

從市場競爭層麵來看，答案也是肯定的。汽車製造端生產（chǎn）需求龐（páng）大，中國工（gōng）業機器人廠商有廣闊的生存空間。盡管技術水平落後於國外工業機（jī）器人巨頭，但是本地（dì）化（huà）集成業務讓中國工業機器人廠商從無到有落地生根，並與主機廠形成穩定業務合（hé）作。

一些工業機器（qì）人廠商直接由主（zhǔ）機廠孵（fū）化而來。埃夫特的前身，就是奇瑞（ruì）汽車設備部下屬的裝備製（zhì）造科，區區十人，僅負責設（shè）備選型和（hé）維護（hù）保養（yǎng）。因為當時奇瑞產線采用的均為進口工業（yè）機器人，設備一出現（xiàn）問題就需要（yào）請外國專家打（dǎ）“飛的”支援，時間和金錢成本居高不下，產線一停，更（gèng）是損失慘（cǎn）重。

因此（cǐ），和大多數國內工業機器人靠應用（yòng）集成立業不（bú）同，埃夫（fū）特從創立之初就以國產替代為（wéi）目的，從機器（qì）人本體切入。為此創始團隊奔赴全（quán）國各地尋找合作夥伴，最終和哈爾濱工業大學合作，成功研發出首（shǒu）款機器人本（běn）體（tǐ）。有了本體之後，埃夫特才考慮應用集成業務，在奇瑞實現工業機器人的國產替代。

如今，奇瑞（ruì）產（chǎn）線上有超過九成的工業機（jī）器人出自埃夫特之手（shǒu）。通用（yòng）、大眾、菲亞（yà）特克萊斯（sī）勒、北汽等主機廠，都是埃夫特的大客戶。

另一家工業機器人廠商瑞鬆科技，則與廣汽緊（jǐn）密相連。最初（chū），瑞鬆科技是鬆下機器人和電焊機的國內首家代理商（shāng）；兩年後推出首條摩托車焊接（jiē）自動化（huà）生產線，開辟了工業機器人（rén）集成業務（wù）。

瑞鬆科技與廣汽係的業務合作已經超過十年。廣汽豐田、廣汽本田、廣汽乘（chéng）用車（chē）、廣汽新能源等廣汽係主機廠的焊裝生產線中，有30%到50%來自瑞鬆科技。本次新冠疫情期間，瑞鬆科技就（jiù）向廣汽集（jí）團提供技術支持，協助其（qí）在10天內建（jiàn）成5條口罩智能生產線。除了廣汽係外，瑞鬆科技的客戶名（míng）單中不乏長安（ān）馬自達、東風本田等知名（míng）主機廠。

同樣已經在科（kē）創板上市的江蘇北人，則（zé）處於汽車零部件生產這一細分（fèn）賽道。盡管購買（mǎi）其設備（bèi）的（de）零部件製造廠商眾多，但（dàn）是除了一（yī）汽業務（wù）外，其他主要客戶均（jun1）服務於上（shàng）汽係主機廠。

國內汽車（chē）行業近三十年來（lái）的高速發展，讓諸多國內工（gōng）業機器人廠商取得了業務層麵的成功。可不管是技術還是企（qǐ）業規模，國內企業與ABB等國外廠商仍有較大差距，難以望（wàng）其項背。

2016-2018年科創板（待）上市工業機器人廠商（汽車相關業務）營業收（shōu）入下遊降溫，行（háng）業整合有望催生“本土ABB”ABB致力於研發、生產機器人（rén）已有40多年的曆史（shǐ），是工業機器人的先行者，也是（shì）世界領先的機器人製造廠商。ABB於1969年售（shòu）出全球第一台噴塗機器人，1974年發明了世界上第一台工業電動機器人，擁有當今最多（duō）種類、最全麵的機器人產品、技術和服務。ABB的（de）發展曆程，與（yǔ）本土（tǔ）工業的強勢（shì）崛起密（mì）不可分。按照同樣的產業邏輯，中國也許正在孕育自己的“本土ABB”。

2009年，中國超過美國，成（chéng）為（wéi）世界汽車產（chǎn）銷（xiāo）第一（yī）大國，並向（xiàng）汽車保（bǎo）有量第（dì）一（yī）大國（guó）的寶座穩步邁（mài）進。國內大大小小幾十家主機廠共享市場紅利，汽車產業鏈上下（xià）遊自然也風風火火。具體到工業機器人行業，國外巨頭負責本體，國內集成商（shāng）負責應用集成（chéng），分工合作其樂融融。有（yǒu）餘力（lì）的國內廠商也許（xǔ）能略窺上（shàng）中遊技術門徑，隻安享增長紅利也無可厚非。

2018年，連漲了（le）28年的汽車銷量首次下滑，拉開了汽車行業整合洗牌的序幕；2019年，汽車銷量（liàng）再（zài）度驟降8.2%，新能源（yuán）汽車也在補貼退坡之後迎來了產銷雙降；2020年初則爆發了新冠疫情，讓處在寒冬的車（chē）市又來了一次降溫（wēn）。在2019年（nián），自主（zhǔ）品牌汽車銷量占比已不足四成，到（dào）2020年前兩月（yuè），部分被譽為“國（guó）產神車”的自（zì）主品牌月度銷量直接“歸零”。

借鑒美、日、德等汽車產業已進（jìn）入成熟期的國家，自主品牌的數量不過數個。我國汽車產業洗牌整合也不過是時間問題，缺乏核心技術和（hé）產品力的二三流自（zì）主品牌，將率先成為被市場淘汰的對（duì）象。

對於（yú）上遊的工業機器人廠商來說，市場環境則（zé）可以用“溫室不再，沃（wò）土依舊”來形容。

隨著主機廠淘汰之勢加劇，工（gōng）業機器（qì）人廠商（shāng）也將（jiāng）逐漸告（gào）別野蠻生長的時代：2018年（nián），中國（guó）工業機器人銷量首次下滑，汽車製造機器人銷量同比下滑8.1%。但與此同時，中國車市銷量仍有2,500萬輛，頭部車企仍在執行產能擴充計劃，更多年銷量上百萬的車企巨頭將脫穎而出，它們的供應（yīng）鏈必將孵化（huà）出工業機器人廠商巨頭，後者甚至能在業務規（guī）模上比（bǐ）肩（jiān）四大家（jiā）族。

下一輪庫存周期部分（fèn）車（chē）企（qǐ）產能擴張計（jì）劃

業（yè）務拓展和（hé）技術研發，將是本土工（gōng）業機器人廠商突圍的關鍵。

專注於焊接工序的江蘇北人（rén），早就拓展出（chū）生產一般工（gōng）業品的（de）自動化焊接生產線，尤以遊艇結構件柔性產線為代表。

其技術實力，則體現在航空航天領域。江（jiāng）蘇北人“運載火箭貯箱（xiāng）智能焊（hàn）接裝備與工藝”被有關機構認證為“國際（jì）先（xiān）進水平”，在2016年到2018年（nián）對營收的貢獻（xiàn）占比均超過10%。江蘇北人科創板募資有2.25億元將投入智能產線項目，除了瞄準汽車製造這一老本行外，還將繼續發揮現有技術和業務優（yōu）勢，爭奪航空航天和船舶等行（háng）業的紅利。

瑞鬆（sōng）科技用於汽車工業以外的設備業務在2016和2017年已經占據40%的營收，業務多元化漸成氣（qì）候。除（chú）了用於汽車生產製造（zào）的機器人自動化生產線之外，瑞鬆科技還有（yǒu）電梯機器人、精密電子柔性自動（dòng）化裝配生產線等業務。

通過科創板上市募資，瑞鬆科技主（zhǔ）要希望能通過研發調整業務結（jié）構，增強麵向（xiàng）3C、高（gāo）鐵、航空、船舶等高精尖行業的產品競爭（zhēng）力。

從創業伊始就參與機器人本體業務的埃夫特（tè），則采（cǎi）取（qǔ）的是“買買買+消化吸收”的模式。通過收購（gòu）CMA、EVOLUT和WFC，埃夫特堅持技術吸收和再創造戰略，成功從本體業務延伸至下遊應用集成領域。埃夫特還戰略投資ROBOX，並在境內成立控股公司瑞博思（sī），進（jìn）入上遊核心零部件賽道。

如今，埃夫特（tè）的研發已經貫穿工業機器（qì）人（rén）的上中下遊，自主化水（shuǐ）平不（bú）斷提高（gāo），其產品也拓（tuò）展至航空及軌道交通、電子電器（qì）等（děng）應用領域（yù）。

從我國工業機器人密度上看，即便是自動化（huà）、數字化程度最高（gāo）的汽（qì）車產（chǎn）業，相較發達國家仍（réng）有較大差距（jù）；非汽車（chē）行業機器人（rén）密度（dù）與韓國、日（rì）本相比更是相差數（shù）倍。隨著人口（kǒu）紅利日漸消（xiāo）失，自動化（huà）設（shè）備和產線將成為我（wǒ）國製（zhì）造（zào）業的普遍需求。

汽車行業（yè）洗牌對於本土工（gōng）業機器人廠商來（lái）說是危與（yǔ）機並存：實力弱小的廠商自然有淘汰之虞，但業（yè）務規模龐大的巨頭將在競爭中加速誕生。集核心技術和龐（páng）大業務規模（mó）於一身（shēn）的（de）“本土ABB”不太可能誕生在溫室之中，隻可能出現在市場競爭的“威逼”之下。

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