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“四大家族”壟斷中國工業機器人市場國產機器人企業亟待突圍

2018-2-1 來源：前瞻產業研究院作（zuò）者：-

　　日本、德國的工業機器人水平全球（qiú）領先，“四大家族”（abb、庫卡、發那科、安川）為（wéi）全（quán）球主要的工業機器人供應商，占據（jù）全球約50%的市場份額，這主要因為他們具備先發（fā）優（yōu）勢和（hé）技術沉澱。

　　自1954年世界上第一台機器人誕生以（yǐ）來，世界工業發達國家已經（jīng）建立起完善的工業機器人產業體係，隨著我國工業自動化、智能化的發展加（jiā）速，工業機器人的應用普及也帶來了市（shì）場（chǎng）的急劇增長。

　　日本、德（dé）國的工業機器人水平全球領先，“四大（dà）家族”（ABB、庫卡、發那（nà）科、安（ān）川）為全球主（zhǔ）要的工業機器人供應商，占據全球約50%的市場份額，這主要因為他們具備先發優勢和技（jì）術沉（chén）澱。日本在工業機器人關鍵零部（bù）件（減速機、伺服（fú）電機等）的研發方麵具備（bèi）較（jiào）強的技術壁壘；德國工業機器（qì）人在原材料、本體零（líng）部件和係統集成（chéng）方麵有一定優勢。

圖表1：全球（qiú）工業（yè）機器人“四大家族”介紹

與此同時，國（guó）外企業以全球機器人“四大家族”（ABB、庫（kù）卡、發那科、安川（chuān））為代表（biǎo），在中國市場份額合計超60%。2016年，日本發那科、安川、德國庫卡、瑞典ABB在中國工業機器人市場份額的比例分別高達18%、12%、14%、13.5%，眾多國產機器人企業（yè）隻能在剩餘30%的市場份額中爭搶。

圖表2：2016年中國工（gōng）業（yè）機器人市場份額（單位：%）

而且這些競爭還都集中在中（zhōng）低端領域，高端領域國產工（gōng）業機器（qì）人的份額不（bú）到5%。在六軸以上多關節（jiē）機器人，“四大家族”的份額（é）超90%，處於絕對壟斷地位；在下遊應用領域中，作業難度（dù）大、國（guó）際應用最廣泛的焊接領（lǐng）域，國外機器人占84%；高端應用集中的（de）汽車行業，國外公司占90%份額。同時，受益於機器（qì）人成本下降，外資巨頭開（kāi）始下調產品價格，以進一步提升（shēng）市場（chǎng）占有率。

圖表3：“四大家族”壟斷中國高端工業機器人市（shì）場

不僅如此，安川電機等（děng）國外機（jī）器（qì）人廠商還正在猛增產能，以應對中國需求，內優外患的雙重夾擊下，國產（chǎn）工業機器（qì）人麵臨著嚴峻的考驗（yàn）。

　圖（tú）表4：2017年國外工業機器人在中國投資規劃情（qíng）況

國產工業機器人企業亟待突圍

　　據工信部統計，我國涉及機器人生（shēng）產的企（qǐ）業已逾1000家，其中超過200家是機器人本體製造企業，大部分（fèn）以組裝和代加工為主，處於產業鏈低端，產業（yè）集中度低、總體規模小；各地還出現了50多個以發展機器人為主的（de）產業園區，有些園區存在著重招商（shāng）引資、輕技術（shù）創新、輕人才培養的傾向。

　　目前國內機器人行業具有代表性的（de）企業（yè）有新鬆（sōng）、埃斯頓、埃夫特、廣州數控（kòng）、新時達、拓斯達、巨星科技、華昌達等。這些公司（sī）已在機器人（rén）產業鏈（liàn）中遊和上遊（yóu）進行拓展，通過自主（zhǔ）研發或收購等方式掌握零部件和本體的研製技術，結合本土係（xì）統集（jí）成的服務優勢，已經具備一（yī）定的競爭力，未（wèi）來有望實現對（duì）國外品牌的進口替代。

圖表5：未來有望突破“四（sì）大家族”封鎖的國產工業機器人企業

　從目前來看，采用合作研發模式突圍的企業（yè）較多，也是效率最快、成本最低的方（fāng）式，比如長盈精密（mì）子公司廣東（dōng）天機機器人在2017年10月發布的六軸機器人TR8，就是與日本安川電機合作後的首發作品，是目前全球速度最快的六軸工業機器人，現階段已經大（dà）批量用於金屬外殼（ké）的（de）打磨、拋光，組裝，以及CNC上下料。

　　根據（jù）長盈精密TR8機器人生產計劃，2017年下半年實際生（shēng）產500台，到2020年將實現年產萬台的規模。

圖（tú）表6：2017-2020年長盈精密TR8機器人生產計劃

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