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劍指高端發力出海機床工（gōng）具行（háng）業打（dǎ）開向上空間

2025-3-19 來源：機床協會作者：-

剛一開春，老鄭便（biàn）盯著廠子裏這台（tái）用了七八年的“老夥計”發起呆來。“隔壁廠不久前引進了機床新設備和全自動生產線，搶走了不少客戶，自己當然也心動，但再看一眼賬上的（de）現金流，恐怕隻夠支撐小半年的時間了。”

這或許是當下大多數機床工具企業狀態（tài）的縮影。在行業（yè）洗牌的窗（chuāng）口期，是保（bǎo）守求穩還是革新突（tū）破？保守真（zhēn）的能求到穩嗎？技術迭代的（de）勇氣和資本又從何處來？

與深陷在行（háng）業中的個體感受相對應，2024年，機床工具（jù）行業的統計數據也正如同一麵鏡子，映照出市場回暖的曙光與行業內競爭加劇、利潤空間緊縮的現（xiàn）實挑戰（zhàn）。

中國機床工具工業協會日前發布了2024年機床工具行業（yè）經濟運行情況。數據顯示，2024年，機床工具全行業（yè）完成營業收入10407億元，同比下降5.2%；實現利（lì）潤總額265億元，同比下降76.6%；利潤率為2.6%，同比下降7.8個百分點。

“2024年，機床工具行業整體運行（háng）呈前低後（hòu）高走勢，全行業營業收入較上年度有所降低，利潤（rùn）空間持（chí）續收窄，但各分行業間和（hé）企業間（jiān）的運行（háng）分化明（míng）顯（xiǎn）。

金屬加工機（jī）床的新增（zēng）訂單（dān）和在手訂單都（dōu）恢複增長，市場需求轉暖跡象初現。”對於2024年行業整體經（jīng）濟（jì）運行情況，中國機床工具工業協會如是總結（jié）道。

政策效應初顯產需兩端同時增長

值得注意的是，隨著存（cún）量政策有（yǒu）效落實，一攬（lǎn）子增量政策（cè）加（jiā）快推出，政策組合效應持續（xù）發揮，有效提振了市場信心，設（shè）備（bèi）更新投資（zī）保持較快增長，對機床工具行業（yè）產生了明顯的拉動效應（yīng），主機產（chǎn）品產需兩端都呈現增長。

根據中國機床工（gōng）具工業（yè）協會數據，2024年，機床工具行業完成營業收入10407億元，同比下降5.2%，降（jiàng）幅較（jiào）2024年（nián）1-9月（yuè）收窄1.4個百分點。

其中，金屬切削機床營業收入1687億元，同比增長6.3%，增幅（fú）較1-9月擴大2.4個百（bǎi）分點；金屬成形機床營業收入930億元，同比增（zēng）長4.4%，增幅較1-9月收窄3.2個百分點；機床功（gōng）能部件及附件營業收（shōu）入為611億元，同（tóng）比增長6.8%，增（zēng）幅較1-9月收窄4.3個百分點；切削（xuē）工具營業收入為1077億元，磨料磨具為（wéi）4502億元，其他為1600億元。

從2024年全年營業收（shōu）入情況不難發現，金屬成形機床、金屬（shǔ）切削（xuē）機床、機床功能部件及附件分行業都實現同比增長；切削工具分行業的增幅回（huí）落（luò）至小幅下降，同比下降1.8%；磨料磨具分行業處於下降狀態，同（tóng）比（bǐ）下降15.1%，降幅較1-9月收窄2.9個百分點。受其影響，全行業營業收入仍處於下降（jiàng）區間，但降幅持續收窄。

“值得注意（yì）的是，隨（suí）著存量政策有效落實，一（yī）攬子增量政策加快推（tuī）出，政（zhèng）策組（zǔ）合效應持續（xù）發揮，有效提振了市場信心，2024年10-12月三（sān）個月（yuè）製造業PMI連續保持（chí）在（zài）臨界點以上，設備更新投資（zī）保持較快增長，對機床工具行業產生了明（míng）顯的拉（lā）動效應，主機產品產需兩端都呈現增長。”中國機床工具工業協會相關負責（zé）人指出（chū）。

比如，國家（jiā）統計局規上企業金（jīn）屬切削機床和金屬成形機床的產量，自2024年7月開始都進入了增長通道。協會（huì）重點（diǎn）聯係企（qǐ）業金屬切削機床和金屬成形機床的新增訂單、在手訂單都表（biǎo）現為增長。

具體來看，2024年，協會重點聯係企業（yè）金屬加工（gōng）機床新增訂單、在手訂單（dān）同比分別增長5.5%、10.8%，較（jiào）上年度均由（yóu）降轉增。其中，金屬切削機床新增訂單、在（zài）手（shǒu）訂單同比分別增長7.6%、8.7%，增幅（fú）較上年度（dù）分別擴大2.9、0.4個百分點；金屬成形機（jī）床新增訂單、在手訂單同比分別（bié）增長1.2%、14.8%，較上年度（dù）均（jun1）由下降轉為增長。

新增訂單和在手（shǒu）訂單的增長，也在一定程度上反（fǎn）映出（chū）市場對（duì）於機床行業複（fù）蘇的期（qī）待。交銀國際在研報中表示，2025年隨（suí）著設備（bèi）更新需求（qiú）釋放及增量政策效應顯現，機床下遊需求將持續複蘇。同時，疊加（jiā）機（jī）床（chuáng）行業更新周期持續，以及航空航天、人形機器人等新興產業的快速發展背景下，市場對中（zhōng）高端數控機床的需求亦（yì）將持續增長，有望推動機床企業經營業績實現顯著改善。

“從短（duǎn）期來看，機床（chuáng）行業景氣度仍處於築底回升階段，頭部（bù）企業訂單環比有所改善，不過改善幅度有限。”東吳證券分析師周爾雙坦（tǎn）言，但國家已將“擴（kuò）大內（nèi）需”擺上2025年政策重心，隨著政策傳導逐步落地，順周期機床板塊（kuài）有望複蘇回（huí）暖。

相關機構預測，政策將會（huì）進一步在融資端和技術研發端賦能機床行業，航天、軍工、新能源等高端領域需（xū）求仍持續旺盛，頭部主機廠加大研發（fā），加速滲透高（gāo）端領域。

市場競（jìng）爭加劇行業企業分化明顯

不僅（jǐn）是機床工具（jù）各分行業對應的市場情況差異較大，不同企業（yè）之間分化同樣明顯。在“兩新”“兩（liǎng）重”等政策帶動，以及新（xīn）興產業、新技術領域的（de）需求拉動下，高端產品的成長性保持良好（hǎo）態勢。

2024年，機床工具行（háng）業實現利潤總額（é）265億元，同比下降76.6%，降幅較2024年1-9月（yuè）收窄2.2個百分點。

其中，金屬切削機床利潤總額（é）為（wéi）110億元，同比下降3.8%，降幅較1-9月擴大1.3個百分點；金屬成形機床利潤總額為41億元，同比下（xià）降24.2%，降幅較1-9月擴大17.8個（gè）百分點；機床功能部件及（jí）附件利潤總額為50億元，切削工具為90億元，磨料磨具為-113億元，其他為89億元。

從2024年全年的利潤情況來看，僅機床功（gōng）能部件及附件分（fèn）行（háng）業持續（xù）增長，同比增長20.5%；金屬（shǔ）切（qiē）削機床、金屬成形機床分（fèn）行業（yè）的降幅均呈擴大（dà）趨勢；磨料磨具分（fèn）行業整（zhěng）體處於虧損狀態。

2024年，機床工具全行業平均利潤率為2.6%，同比降低7.8個百分點，與2024年1-9月（yuè）利潤率基本持平。

其中，金（jīn）屬切削機床利潤（rùn）率為6.5%，同比下降0.7個百分點；金屬成形機床利潤率為4.4%，同比下降1.7個（gè）百分點。機床功能部（bù）件及附件利潤率（lǜ）為8.2%，切削工具（jù）為8.3%，磨料磨具為-2.5%，其他為（wéi）5.6%。

“雖然機床工具高端產品需求保持增長態勢，但傳統用戶領域的有效需求不足（zú），疊加中低端產品同（tóng）質化嚴重，‘內卷式惡性競爭’加劇，利潤空間被進一（yī）步壓縮。”上述（shù）負責人進一步說明道，2024年，機床工具行業（yè）利潤總額和利潤率均同比明顯下降。各分行業中，除機床功能部件（jiàn）及附件外，其他各分行業的利潤和利潤率都較上年度有不同程（chéng）度的下降，磨料磨具分（fèn）行業更是處於（yú）虧損（sǔn）區間（jiān）。行業的利（lì）潤空間持續收窄，盈利能力明顯減弱，需引起（qǐ）高度重（chóng）視。

記者了解到，針對磨料磨具分行業主要（yào）指標持續大幅下降的情況，中國機床工具工業協會在（zài）2024年三（sān）季度開展了（le）專項調研（yán）。從專項調研的情況來看，磨料磨具分行業下降的原因主要（yào）有三個方麵：首先是國內市場需求（qiú）結構變化，特定市場的需求明顯下降；其次是國際（jì）形勢動蕩不安，國際市（shì）場需求降低；第三是同質化（huà）競爭嚴（yán）重，疊（dié）加經濟下行雪上加霜。

不僅是機床工具各分行業對應的市場情（qíng）況差異較大，不同企業之間分化同樣明（míng）顯。在“兩新”“兩重”等（děng）政策帶動，以（yǐ）及新興產業、新技術領域的需求拉動下，高端產品的成長性保持良好態（tài）勢。部（bù）分聚焦新質生產力、堅持優秀品質和技術創新、堅持數字化（huà）和智（zhì）能化方向的企業實現較快增長。數據顯示，中國機床工具工業協（xié）會重點聯係企業中，57.4%的企業營業收入同比增長，51.0%的企業實現盈利且利潤同比增長（zhǎng）。

而在工業和信息化（huà）部（bù）最新發布（bù）的（de）全國首批卓越級智能工廠名單中，也有多（duō）家來自機床工（gōng）具行業的企業上榜，其中包括江蘇亞威機床股份有限公司高檔數控機床數字化協同管（guǎn）控智能工廠、湖北三環鍛造有限公司汽車精密鍛件全流程多元優化智能工廠（chǎng），以及海克斯康製造智能技（jì）術（青島）有限公（gōng）司基於數字（zì）孿生的（de）精密檢測裝備智能工廠（chǎng）等。

出口持續高增發揮重要支撐作用

金屬加工機床出口額進入穩定增長周期。受中國製造業海外布局逐漸完善進（jìn）入穩定發展周期、國內需求持續上漲（zhǎng）等因素影（yǐng）響，金屬加工機床出口額呈現增長態勢（shì）。

數據顯示，2024年，中國（guó）機床工（gōng）具行業進出口總體略有下降，具有進口繼續下降、出口持（chí）續增長、貿易順差擴（kuò）大的特點。整（zhěng）體來看，進口（kǒu）金（jīn）額為101.6億美元，同比下降8.6%；出口金額為217.2億美元，同比增長（zhǎng）4.0%，增幅較上年度擴大2.8個百分（fèn）點。

在機床工具主（zhǔ）要商品門類中，2024年金屬切削機（jī）床出口金額為56.0億美元，切削刀具為39.8億美（měi）元，金屬成形機床為（wéi）26.1億美元，機床功能（néng）部件（jiàn）為（wéi）18.9億美元，與上年同（tóng）期（qī）相比均保持增長。其中，金屬成（chéng）形機床和木（mù）工機（jī）床的出（chū）口更是呈（chéng）兩位數增長，對行業的整體運行起到重要的支撐（chēng）作用。

金屬加工機床出口額進入穩定增長周期（qī）。受中國製造業海外布局逐漸完善進入穩定發展周期、國內需求持續上漲等（děng）因素影響（xiǎng），金屬加工（gōng）機床出（chū）口額呈現增長態勢。2024年，金屬加工（gōng）機床出口額達82.1億美元，較上年同期增長（zhǎng）5.6%。

特種加工機床是出口額最大產品，達23.3億美元，同比增長（zhǎng）1.8%，占比高達28.4%。車床、加工中心、成形折彎機、金屬冷（lěng）加（jiā）工壓力機，出口額分別以8.1億美元、8.1億美元、7.2億美元、5.6億美元（yuán）位列2-5位（wèi）。

從（cóng）2024年全（quán）行業進出口數據中不難發現，在全球製造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟體工業化進程加速，終端（duān）客戶供應鏈策略調整等多（duō）重因素疊加的環境下，眾多行業企（qǐ）業通過擴大出口業務、在境外建立工廠和服（fú）務機構等多種形式，積極融入全球化產業鏈（liàn）和供應鏈。“麵（miàn）對國內內卷加（jiā）劇的處境，出海為機床企業打開新（xīn）方（fāng）向，目前頭部（bù）企業（yè）加速布局東南亞、印度（dù）等（děng）市場。”周爾雙表示。

今年（nián）2月，在（zài）貴陽險峰機床股份有限公司（以（yǐ）下簡稱“險峰機床”）生產車間，一台（tái）MK8440×35型（xíng）數控（kòng）軋輥磨床已進入裝配階段，待驗收通過後（hòu），即送達印度金屬包裝有限公司手中。

據險峰機床營銷中心總經理殷開齊介紹，2024年公司簽了（le）首（shǒu）個印度訂單，雖然磨床型號偏小，但（dàn）主要（yào）用（yòng）於鋁箔行業，對精度要求特別高，公司產品（pǐn）能完全滿足客戶需求。去（qù）年9月，在多方考察和對比下，印度金屬包裝有限公司（sī）最終來到險峰機床，簽訂（dìng）了這筆價值320萬（wàn）元人民幣的訂（dìng）單。

乘著共（gòng）建“一（yī）帶一（yī）路”的東風，2020年（nián）以來，險峰機床海外市場訂（dìng）單量實現了連續增長。尤（yóu）其（qí）是在2024年，公司海外訂單貢獻率達到了10%，產品遠（yuǎn）銷阿爾及利亞（yà）、烏茲別克斯坦、印度尼西亞、孟加拉國、巴（bā）基斯坦等多個國家和地區。

作為一家專注於（yú）數控（kòng）機床研發、生產和銷售（shòu）的智能裝備整體解決方案服務商，廣東創世紀智能（néng）裝（zhuāng）備集團（tuán）股份有限公司憑借其技術和產品優勢，在海外市場也取得了顯著的成績。2023年（nián）公司海外（wài）營收達（dá）到1.45億元，同比增長74.84%。

“我（wǒ）們將持續推進海外布局（jú），拓展海外營（yíng）銷團隊，推進代理商體係建設，做好海外產品的選型規劃、技（jì）術支持、售後服務和品牌營銷等工作，進一步深入東南亞、北美等海外市場，提升全球知名度和市場份額。”公司相關負責人表示。

行業的起伏與洗牌，不僅關乎企業自身存亡，同樣承載著中國製造業向高端躍遷的使命。而伴隨著政策紅利持續釋放，產品技術（shù）水平（píng）和質量穩定性明顯提（tí）升，下遊用戶需求（qiú）不斷更新，相關企業加速海外布局，機床工具行業在2025年或將迎來“質變”拐點。

編輯：袁海霞

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