2024年機床工具行業經濟運（yùn）行情況
2025-2-19 來源：機床協會 作者：-
2024年，機床工具行業整體運行呈前低後高走勢，全行業營（yíng）業收入較上年度有所降低，利潤空間持續收窄，但各分行業間和企業間的運行分化明顯。金屬加工機床的新增訂單和在手訂單都恢複增長，市場（chǎng）需求轉暖跡（jì）象初現。
第一部分 機床工具行業主要運行指標
一、經濟（jì）效益指標
1．營業收入
2024年，機床工具行（háng）業完成（chéng）營業收入10407億元，同比下（xià）降5.2%。
機床工具行業及主要分行業（yè）的營業收入情況，詳見表1。
表1 2024年機床工具行業及主要（yào）分行業的營業收入情況
2. 利潤總（zǒng）額與利潤率
2024年，機床工具行業（yè）實現利潤總額265億（yì）元，同比下降76.6%。利潤（rùn）率（lǜ）為2.6%，同比下降7.8個百分點。
機床工具行（háng）業及主要分行業的利潤總額、利潤率情（qíng）況，詳見表（biǎo）2。
表2 2024年機床工具行業及主要分（fèn）行業的利潤總額、利潤率情況
二、進出口指標
1．總體情況
2024年，中國機床工具行業進出口（kǒu）總體略有下降，其中進口繼續下降（jiàng），出口持續（xù）增長，貿易順差擴大。
根據中國海關數據，機床工具商品（pǐn）進出口情況，詳見表3。
表3 2024年機床工具商品（pǐn）的進出口情況
機床工具主要商品門類的累計進口和出口情況，詳見圖1和圖2。
圖1 機床工具商品累計進口情況（kuàng）（億美（měi）元）
圖2 機（jī）床工（gōng）具（jù）商（shāng）品累計（jì）出口情況（kuàng）（億（yì）美元）
2．金屬加工機床進出口情（qíng）況
2024年，金屬加工（gōng）機床進出口保持貿易順差，其中（zhōng）進口下降，出（chū）口增長，順差金額擴大。
根據中國海關數（shù）據（jù），金屬加工（gōng）機床的進出（chū）口情（qíng）況，詳見表4。
表4 2024年金屬加工機床的進出口情況
（1）進口金額排前五位的金屬加工機床品種
2024年（nián）進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額，詳見表5。
表5 2024年進（jìn）口金額排（pái）前五位的金屬加工機床品（pǐn）種
（2）出口金額排前五位的金屬加工（gōng）機床品種（zhǒng）
2024年出口前五位的金屬加工機床品種及其出口金（jīn）額（é），詳見表（biǎo）6。
表6 2024年出口金額（é）排前五位的金屬加工機床品種
三、金（jīn）屬加工機床生產、消費指標
1. 金屬加工機床生產額與（yǔ）消費（fèi）額
2024年我國（guó）金屬加工機床生產額為2050億元（yuán），同比增長5.1%。消費額為1856億（yì）元，同比增長1.4%。
金屬切削機床和金屬成形機床的生產額、消費額情況，詳見表7。
表7 2024年金（jīn）屬加工機床的生產額與消（xiāo）費額情況
2. 金屬加工機床產量
國統（tǒng）局（jú）公布的規模以上企業統計數據顯示，2024年金屬切（qiē）削機（jī）床產量69.5萬台，同（tóng）比增長10.5%，延續上年度的增長趨勢；金屬成形機床產量16.0萬（wàn）台，同（tóng）比增長7.4%，結束自2022年6月以來的下降趨勢，恢複增長（zhǎng）。
四、協（xié）會重點（diǎn）聯係企（qǐ）業運行指標
中國機床工（gōng）具工業協會重點（diǎn）聯係企業指按月向協會（huì）報送經營數據的（de）會員企業。
1. 主要經濟指標
2024年，重點聯係企業營業收入同比下降1.4%，較上年度由增轉降。利潤總額同比下降7.8%，降（jiàng）幅較上（shàng）年度擴大6.8個百分點。虧損企（qǐ）業占比為18.0%，較上年度擴大0.3個百分點。金屬（shǔ）加（jiā）工（gōng）機（jī）床產量同（tóng）比增長5.0%，較上年度由降轉增；產值同比下降6.8%，較上年度由增轉降（jiàng）。其中，金屬切削機床產量、產值同比分別增（zēng）長3.9%、2.9%，較（jiào）上年度均由降轉增。金屬成形機床產量（liàng）同比增長9.7%，較（jiào）上年度由降轉增；產值同比下（xià）降23.8%，較上年度由增轉（zhuǎn）降。
2. 金屬加工機床訂單指標
2024年，金屬加工（gōng）機床新增訂單、在手訂單（dān）同比（bǐ）分別增長5.5%、10.8%，較上年度均由降轉增（zēng）。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂單（dān）同比分別增長7.6%、8.7%，增幅較（jiào）上（shàng）年度分別擴大2.9、0.4個百分點。金屬成形機床新增訂單、在手訂單（dān）同比分別增長1.2%、14.8%，較上年度均由（yóu）下降轉為增長（zhǎng）。
第二（èr）部（bù）分 2024年度機床工具行業運行特點
1．政策效應初（chū）步顯現，主機產品產需兩端同時增長
隨著存量政策有效落實（shí），一攬子增量政策加快推（tuī）出，政策組（zǔ）合效（xiào）應（yīng）持續發（fā）揮，有效提振（zhèn）了市場信心，2024年10-12月製造業PMI連續三個月保（bǎo）持在臨界點（diǎn）以上，設備更（gèng）新投資保持較快（kuài）增長，對機床工具行業產生了明顯的拉（lā）動效應，主機產品產需兩端都呈現增（zēng）長。國統局規上企業金屬切（qiē）削機床和金屬成形機床的產量，自7月開始都進入了增長通道。協會重（chóng）點聯係企業金屬切（qiē）削機床（chuáng）和金屬成形（xíng）機床的新增訂單、在手訂單都表（biǎo）現為增長（zhǎng）。
2．分行業間和企業間分化明顯
受多種因（yīn）素影（yǐng）響，2024年機床工（gōng）具各分行業對應的市場情況差（chà）異仍較大。金屬切削機床、金屬成形機床、機床功能部（bù）件及附件等分行業實現增長，而磨料磨具分行業則延續了上年的下行趨勢。
在“兩新”、“兩重”等政策的帶動和新興產業、新技術領域的需求拉動下，高端產品的成長（zhǎng）性保持良好（hǎo）態勢。部分聚焦新質生產力、堅持優秀品質和技（jì）術創（chuàng）新、堅持數字化和智能化方向（xiàng）的企業實現較快增長。協會重點聯係企業（yè）中57.4%的（de）企業營業收入同比增長，51.0%的企業實（shí）現盈利且利潤同（tóng）比增長。
3．出口增長起到重要支撐作用，進口繼續下降
在全球（qiú）製造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟體工業化進程加速（sù），終端客戶供應鏈策略調整等多重因素疊加的環境下，眾多行業企業通過擴大出口業務和在境（jìng）外建立工廠和服務機構（gòu）等多種形式，積極融入全（quán）球化產業鏈和供應鏈。
2024年，機床（chuáng）工具行業整體出口同比增幅較上（shàng）年度擴大2.8個百分點。其中，金屬切削（xuē）機床、金屬成（chéng）形機床、木工機床、機床功能部件（含零件）、切削刀具（jù）、量具量儀等產品的出口（kǒu）都實現了增（zēng）長，其中金屬（shǔ）成形（xíng）機床和木工（gōng）機床的（de）出口更是呈兩位數（shù）增長，對行業的整體運（yùn）行（háng）起到（dào）重要的（de）支撐作用。
2024年，機床工具行業（yè）進口延（yán）續了（le）上年（nián）下降趨勢。主要原因有市場（chǎng）需求不足（zú）、技術進步帶（dài）來的（de）進口替代，以及西方國（guó）家對高端機床的限（xiàn）製等幾個方麵。
4．市場競爭加劇，利潤空間持續收窄（zhǎi）
雖然機床工（gōng）具高端產品需求保持（chí）增長態勢，但傳統用戶領域的有（yǒu）效需求不足，疊加中低端產品同質化嚴重，“內卷式惡性競爭”加劇，利潤空間被進一步壓縮。
2024年，機床工具行業利潤總額和利（lì）潤率均同比明顯下（xià）降。各分（fèn）行業中（zhōng），除機床功能部件及附件（jiàn）外，其他各分行業的利潤（rùn）和利潤率都較上年度有不（bú）同程度的下降，磨料磨具分行業更是處於虧（kuī）損區間。行業的利（lì）潤空間持續（xù）收（shōu）窄，盈（yíng）利（lì）能力明顯減（jiǎn）弱，需引起企業和（hé）政府主管部門高度重視。
5．磨料磨具分行業營收、利潤進（jìn）一步（bù）下降
磨料磨具分行業，營業收入延續上年度（dù）的下降趨勢，且降幅較上年度有所擴大，利潤總額也延續上年度大幅下降的趨勢（shì），且（qiě）進一步降至虧損狀態。
針對（duì）磨料磨具分行業主要指標持續大（dà）幅下降的情況，中國機床工具工業協會在三季（jì）度（dù）開展了專項調研。從專項調研的情況來看，與機床工具產業緊密相關的材料和製品的營收和利潤好於磨料磨具行業整體（tǐ）水平。磨料磨具分行業下降的原（yuán）因主要有如下三個方麵：首先是（shì）國內市場需求結構變化，特定（dìng）市場的需求明顯下降；其次是（shì）國際形勢（shì）動蕩不（bú）安，國際市場需求（qiú）降低；第三是同質（zhì）化競爭嚴重，疊加經濟下行雪上加霜。
第（dì）三部（bù）分 2025年度機床工具行業運（yùn）行展（zhǎn）望
國際經濟機（jī）構近期（qī）預（yù）測2025年全（quán）球經濟增長率在2.7-3.2%之間，略高於2024年（nián），普遍認為經濟將溫和（hé）複蘇，主要（yào）推動力包括通脹緩解、貨幣政策寬鬆及新興市場的複蘇。但麵臨地區衝突和地緣政（zhèng）治風險（xiǎn）、貿易保（bǎo）護主（zhǔ）義等多重挑戰，全球經（jīng）濟的不確定性增加。
2024年（nián）我國經濟明顯回升，經濟社會主要（yào）發展目標順利完（wán）成，全年國內（nèi）生產總值（GDP）同比增長5.0%，總量突破130萬億大關。為2025年“十四五”規劃收官打下了很（hěn）好的基礎。
2024年底（dǐ）召開的中央經濟（jì）工作會議指出，當前外部環境變化帶來的影響加深，我國經濟運（yùn）行麵臨不少困難和（hé）挑戰，主要是國內需求不足，部分企業（yè）生產經營困難，群眾就業增收麵臨壓力，風險隱患仍然較多。針對麵臨的（de）困難和挑戰（zhàn），會議提（tí）出了有力對策，2025年要實施更加積極（jí）的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，加大逆周（zhōu）期調節力度，並把大力提振消費、提高（gāo）投資效（xiào）益，全方位擴大國內（nèi）需（xū）求列為2025年重點任務的第一條。其中提（tí）到加力擴圍實施“兩新”政（zhèng）策，更大力度支持（chí）“兩重”項目。進入2025年以來（lái），這（zhè）些政策措施正（zhèng）在得到迅速有力的落實，這將（jiāng）有利於擴大機床工具市場需求（qiú）。
在市場拓展（zhǎn）潛力方麵，隨著近些年來我國機床工具（jù）行業的技術進步，產品技術水平和質量穩定性明顯提升，在出口逐年增長的同時，進口替代步（bù）伐也在加快。新能源汽車、航空航天、造船、電（diàn）工電器、人工智能等（děng）用戶領域的快速（sù）發展，也給機床工具行業帶來了新（xīn）的需求。
綜合上述各方麵情況（kuàng），我們對2025年中國金（jīn）屬加工機床的市場需求持謹慎樂觀估計，機床（chuáng）工具行業整（zhěng）體運行將相對（duì）平穩（wěn）。其中，金屬加工機床有望延續小幅增長態勢（shì），但企業間的分化將更加明顯，磨料磨具行業（yè）仍將處於需求收縮趨勢和（hé）結（jié）構調整期。
（來源：協會信息統計部 責編：張芳麗 ）
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