2024年三季度中國機床工具行(háng)業經濟運行情況
2024-11-22 來源(yuán):機床協會 作者:-
本報告匯總統計了中國機(jī)床(chuáng)工具行業2024年1-9月全行(háng)業及主要分行業的營業收入、利潤總額、利潤率、進出(chū)口額、機床產量等數據及其(qí)同比變化情況,分(fèn)析了行業運行特點(diǎn),並對全年情(qíng)況(kuàng)做了預判。報告主要依據中國(guó)機床工具工業協會(以下簡稱協會)統計分(fèn)析測算數據、國家統計局公布的規(guī)模以上企業金屬加工機床產量、中(zhōng)國海(hǎi)關和協會重(chóng)點聯係企業統計等相關數據。
一、機床工具行業主要運行指標(biāo)
1.營業收入
2024年(nián)1-9月,機床(chuáng)工具全(quán)行業完成營業收入7524億元,同比(bǐ)下降6.6%,降幅較(jiào)1-6月(yuè)收窄1.1個百分(fèn)點。其中,金屬(shǔ)切削機床同比增長3.9%,增幅較1-6月擴大(dà)3.4個百分點;金屬成形機床同比增(zēng)長7.6%,增幅較1-6月擴大4.6個百分點;磨料磨具同比下降18.0%,降幅較1-6月擴大1.2個百分點(diǎn)。
機床工具全行業及主(zhǔ)要分行(háng)業的營業收(shōu)入情況,詳見表1。
表1 2024年1-9月機床工具全行業(yè)及主要分行業的營業(yè)收入情況
2.利(lì)潤總(zǒng)額
2024年(nián)1-9月,機床工具全行業實現利潤總額193億元,同(tóng)比下降78.8%,降幅較1-6月擴大0.6個百分點。其中,金屬切削機床同比下降2.5%,降幅較(jiào)1-6月收窄9.1個百分點;金(jīn)屬成形機床同比下降6.4%,降幅較1-6月收窄7.9個百分點。
機床工具全行業及(jí)主要分行業的利潤總額情況(kuàng),詳見表2。
表2 2024年1-9月機床工具全行業及主要分行業利潤總額情況
3.利潤率
2024年1-9月,機床工具全行業(yè)平均利潤率為2.6%,同比降(jiàng)低8.7個百分(fèn)點,較1-6月降低0.4個百分點。其中,金屬切削機床同比降(jiàng)低0.4個百分點,較1-6月上升0.3個百分點;金屬成形機床同比降低0.7個百分點,較1-6月上(shàng)升0.2個(gè)百分點。
機床工(gōng)具全行業及主要分行業的利潤率情況,詳見表3。
表3 2024年1-9月機床工具全行業及主要分行業利潤率(lǜ)情況
4.金屬加工機床產量
根據國統局公(gōng)布的規模以上企業(yè)統計數據,2024年1-9月金屬切削機床產量(liàng)50.6萬台,同比增長7.2%,增幅較1-6月擴(kuò)大1.5個百分點;金屬成形機床產量12.6萬台,同比增長10.5%,由1-6月的同比下降轉為增長。
圖1和圖2分別為近三年國統局公布的金(jīn)屬切削機床和金屬成形機床產(chǎn)量的同比(bǐ)增速情況。
圖1 金屬切削機(jī)床產量同比增速情況
圖(tú)2 金屬成形機床產量同比增速情況
二(èr)、進出(chū)口情況
1.總體情況
2024年1-9月,中國機床工具行業進出口仍保持總體小幅下降,具有進口下(xià)降、出口增長、貿易順差擴大的特點(diǎn)。與1-6月相比(bǐ)較,各項指標的同比(bǐ)變動幅度都有所收窄。
根據中國海關數據,機床工具商品(pǐn)進出口的金額及(jí)同比變動情況,詳見表4。
表4 2024年1-9月(yuè)機床工具商品進(jìn)出口金額(é)及同比情況
機床工具主要(yào)商品門類的(de)累計(jì)進口情況和(hé)出口情況,詳見圖3和圖4。
圖3 機床(chuáng)工具產品累計(jì)進口情況(億美(měi)元)
圖4 機床工具產品累計出口情況(億美元)
2.金屬(shǔ)加工機(jī)床進出口情況
2024年1-9月,金屬加工機床進出口繼續保持貿易順差,其中進口的降幅仍為兩位數(shù),出(chū)口小幅增長(zhǎng)。與1-6月相比較,進口降幅略有收窄,出口增幅繼續回落,其中金屬(shǔ)切削機床的出口同比轉為下降。
根據中(zhōng)國海關數據,金屬加工機床進口和出口的金額及同(tóng)比變動情況,詳見表(biǎo)5。
表5 2024年1-9月金屬加工(gōng)機(jī)床進出口的(de)金額和同比情況
(1)進口金額排前五(wǔ)位的金屬加工機床品種
2024年1-9月進口前五(wǔ)位的(de)金屬(shǔ)加工機床(chuáng)品種及其進(jìn)口金額,詳見表6。
表6 2024年1-9月進口金額排前(qián)五位的金(jīn)屬加工機床品種
(2)出口金額排前五(wǔ)位(wèi)的金屬加工機床品種
2024年1-9月出口前五位的金屬加(jiā)工機床品種及其出口金額,詳見表7。
表7 2024年1-9月出(chū)口金額排前五位的金屬(shǔ)加工機床品種
三、協會重點聯係企業運行情(qíng)況(kuàng)
1.主要經(jīng)濟運行指標
2024年1-9月,重點聯係企業營業收入同比下降3.2%,降(jiàng)幅較1-6月擴大0.2個百分點;利潤總額同比下降11.7%,降幅較1-6月的擴大2.5個百(bǎi)分點;虧(kuī)損企(qǐ)業(yè)占比為27.2%,同比(bǐ)擴大2.0個百分點,較1-6月收窄1.2個百分點;金屬加工機床產量同比增長3.1%,由1-6月的同比下(xià)降轉為(wéi)增長;產值同比下降9.8%,降幅較1-6月(yuè)收窄4.1個百分(fèn)點。其中,金屬切削機床(chuáng)產量、產值(zhí)同比分別增長2.4%、1.1%,均由1-6月的同比下降轉為增長。金屬成形機床產量同比增長6.3%,增幅較1-6月擴大3.3個百分(fèn)點;產值同比下降27.4%,降幅較1-6月(yuè)收(shōu)窄4.5個百分(fèn)點。
2.訂單情況
2024年1-9月,金(jīn)屬加工機床(chuáng)新增訂單同比(bǐ)增長2.3%,增幅(fú)較(jiào)1-6月回落1.8個百分點;在手訂單同比下降1.0%,降幅較1-6月收窄4.4個百分點。其中(zhōng),金(jīn)屬切削機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長6.0%、4.3%,增幅較1-6月(yuè)分別回落(luò)2.1、0.6個百分點。金屬成形機床新增(zēng)訂單同比(bǐ)下降5.1%,降幅較1-6月擴大0.6個百分點;在手訂單同(tóng)比下降10.2%,降幅較1-6月收窄10.7個百分點。
四、1-9月機床工(gōng)具行業運行特點
1.政策效果(guǒ)持續顯現,市(shì)場需求呈(chéng)現恢複性增長(zhǎng)
“兩新”等政策效果的持續顯現,對投資產生了積極的(de)示範作用,與機床工具行業高度相關的設備工器(qì)具投資同比增長16.4%,高出全部投(tóu)資13個百分點。協會重點聯(lián)係企業的金屬加工機床新增訂單(dān)同(tóng)比增長2.3%。
從1-9月的收入情況看,金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業都持(chí)續增長,且增幅呈擴大(dà)趨勢;切削工具分行(háng)業的增幅回落至基本(běn)持平(píng);僅磨料磨具(jù)分行業處於下降狀態,受其影響,全行業營業收入仍處於下降區間,但降(jiàng)幅持(chí)續收窄。
2.市(shì)場競爭程度加劇,產品利潤空間收窄
傳統用戶領域有效需求不足,加上中(zhōng)低端產品同質化嚴重,部分企業隻能通過以價換量的方(fāng)式求生存,導致產品(pǐn)利潤空間收(shōu)窄。從價格看,國統局公布的工業生產者價格指數持續(xù)下降,協(xié)會重點聯係企(qǐ)業金屬加工機床的產量增(zēng)長、產值下降,單台均價(jià)下降。從成(chéng)本看,國統局公布的工業企業營業成本增速(sù)明顯快於營業收入(rù)增速,機床工(gōng)具行業重點關注上市公司的數據也同(tóng)樣如此,導致毛利率下降,對利潤增長(zhǎng)的支撐不足。
從1-9月的利(lì)潤情況看,僅機床功能部件及附(fù)件分(fèn)行業持續增長;金屬切削機床、金屬成形機床分(fèn)行業的降幅收窄至個位數;切削工(gōng)具分行業的降幅(fú)呈擴大趨勢;磨料(liào)磨具分行(háng)業整體處於虧損狀態(tài)。全行業的利潤總額同比下降,利(lì)潤空間收窄。
3.各分行業運行(háng)狀況不一,磨料磨具營收利潤均持續大幅下(xià)降
從主要指標的運行情況看,機床功能部件及附件分行業的營業收入和利(lì)潤持續增長(zhǎng),增幅均(jun1)已擴大至(zhì)兩位數;金屬切削機床、金屬成形機床分行業的營(yíng)業收入增幅擴(kuò)大,但(dàn)利潤仍略低(dī)於2023年同期水平;切削工具分行業的營業收入與2023年同期基本持平,而利潤有所下降;磨料磨具分行業的營業收入則(zé)持續下降,利潤也大幅下降至虧損。
協會在三季度開展的磨料磨具行業專項調研(yán)表明,磨(mó)料(liào)磨具(jù)分行業中約(yuē)有30%用於金屬加工機床及相關領(lǐng)域(yù),這部分產品的營收水平穩中略(luè)降;另約有70%主要服務於基礎設施建設等其他領域,這部(bù)分產品的營收水平下降幅度較大。
4.生(shēng)產端活躍性(xìng)逐步增強,金屬加工機床產量全麵恢複增(zēng)長
隨著一攬(lǎn)子政策持續顯(xiǎn)效,推動經濟回升向好的積極(jí)因素明顯增多,市場需(xū)求逐步回暖、市場信(xìn)心逐步提升,生產端的活躍(yuè)性逐步(bù)增強,金(jīn)屬(shǔ)切(qiē)削機床(chuáng)和金屬成形機床的產量全麵(miàn)恢複增長。
從國統局規上企(qǐ)業(yè)的統計數據看,金屬切削機床產量自2023年9月以來,一直保(bǎo)持增長態勢,1-9月同比(bǐ)增長7.2%,且產量達(dá)到近三年1-9月的最高(gāo)水平;金屬(shǔ)成形機床產量經曆兩(liǎng)年的下降後,今年7月恢複至增長,1-9月同(tóng)比增長10.5%,但產量仍未達到2022年1-9月的水平。
從協會重點(diǎn)聯係企(qǐ)業的統計(jì)數據看,金屬切削機床產量自2022年初進(jìn)入下降區間,今(jīn)年8月才恢複增長,1-9月同比增長2.4%;金屬(shǔ)成(chéng)形機床產量(liàng)也是自2022年初進入下降區間,今(jīn)年5月(yuè)才恢複(fù)增長,1-9月同比增長6.3%。
5.加(jiā)快全球化布局,積極開拓海外市場
一方麵,在全球製造業向高端化、智能化、綠色化方向發展,新興經濟體(tǐ)工業化進程加(jiā)速,終端客戶供應鏈策略調整等因素的(de)影響下,海外市場需求潛力值得關注(zhù);另一方麵,隨著中國機床工具行業整體實力、產品技術水平和質量穩定性的提升,行(háng)業企業抓住機遇,積極擴大出口業務,同時在境外以建立服(fú)務機構、組裝工廠和生產工廠等多種形式積(jī)極開拓海外市場。
從1-9月的出口情況看,機床工具行(háng)業整體出口同比增(zēng)長1.2%,其中金(jīn)屬加工(gōng)機床出口增長2.2%,切削刀具、量具量(liàng)儀、機床功能部件(jiàn)(含零件)等產品的出口都保持(chí)增長。雖然(rán)出口的增幅有所收窄,但在2023年高基數的情況下,仍能保持(chí)增長已屬不易(yì)。
五、機床工具行業全年運行預判
從宏觀經濟層麵看(kàn), 前三季度我國GDP同比增(zēng)長4.8%,國家統計局負責人就2024前三季(jì)度國(guó)民經濟運行情況答(dá)記者問(wèn)時表示,推動經濟企穩回升的有利條件在增加,實現5%左右預期目標的信心在增強。
國家統計局發布的2024年1-9月全國固定資產投資(不含農戶)同比增長3.4%,其中設備工器具購置投資同比增長16.4%,增速高(gāo)於全部投(tóu)資13.0個(gè)百分點(diǎn)。製(zhì)造業投資增(zēng)長(zhǎng)9.2%,新動(dòng)能不斷培育壯(zhuàng)大,製造業產業轉(zhuǎn)型升級(jí)持續推進,製造業投資保持較快增長。
國家統計局發布的我國製造業PMI,繼2024年3、4月連續兩個月位於擴張區間之後,10月又回升至擴(kuò)張區間,且通用設備、汽車、電氣機械器材製造業等行業的生(shēng)產指數和新訂單指(zhǐ)數均在(zài)54.0%以上,產需釋放較快。
從政策層麵(miàn)上看,國家對(duì)工業母機的重視達到前所未有(yǒu)的高度,為機床工具行業的高質量發(fā)展提供了堅實(shí)的政策支撐和指引,也將持續增強機床工具行(háng)業的內生發展動力。
從市場需求看,傳統用戶領域有效需求不足,但高端裝備、智能製造和綠(lǜ)色製造對機床工具(jù)產品高效、高精、智能化要求的提升,以及(jí)新材料、新技(jì)術、新工(gōng)藝對機床工具產品加(jiā)工能力要求的提升,都給機床工具行業帶(dài)來了新的機遇,也對機床工具(jù)產品的創新(xīn)和升級提出了更高要求。
綜合各方麵情況,金屬切削機床、金屬成形機床、功(gōng)能部件及附件、切削工(gōng)具等分行業2024年都有望實現增長,但考慮到磨料磨(mó)具分行業中服務於其他領域的部分(fèn)的運行狀況,2024年全年機床工具行業整體較上年可能將有所下降。
(來源(yuán):協會信息統計部 責編(biān):梅峰)
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