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2024年三季度中國機床工具行業經濟運行情況

2024-11-22 來源：機床協會作者：-

本報告匯總統計了（le）中國機床工具（jù）行業2024年（nián）1-9月全行業及主要分行業的營業收入、利潤總額、利潤率、進出口額（é）、機床產量等數據及其（qí）同比變化情況，分析了行業運行特點（diǎn），並對（duì）全年情況做了預判。報告主要依據中（zhōng）國機床工具工業（yè）協會（以下簡稱協會）統計分析測算數據、國家統計局公布的（de）規模以上企業金屬加工機床產量、中國海關和協會重點聯係企業統計等（děng）相關數據（jù）。

一、機床工具行業主要運行指標

1．營業收（shōu）入

2024年1-9月，機床工具全行業完成營業收入（rù）7524億元（yuán），同比下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個（gè）百分點。其中，金屬切削機床同比增長3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個（gè）百分點；金屬成形機（jī）床同比增（zēng）長7.6%，增幅較1-6月擴大4.6個百分（fèn）點；磨料磨具同比下降18.0%，降幅較1-6月擴大1.2個百（bǎi）分點。

機床工（gōng）具全行業及主要分行（háng）業的營業收入情況，詳見表1。

表1 2024年1-9月機床（chuáng）工具全行業及主要（yào）分行業的營業收入情況

2．利潤總額（é）

2024年1-9月，機（jī）床工具全行業（yè）實現利潤總額（é）193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴大0.6個百分（fèn）點。其中，金屬切削機床同比下降2.5%，降幅較（jiào）1-6月收窄9.1個（gè）百（bǎi）分點；金（jīn）屬（shǔ）成形機床（chuáng）同比（bǐ）下降6.4%，降幅（fú）較1-6月收（shōu）窄7.9個百分點。

機床工（gōng）具全行業及主要分行業的利潤總額情況，詳見表2。

表（biǎo）2 2024年1-9月機（jī）床工具全行業及主要分行業利潤總額情況

3．利潤率

2024年1-9月，機床工（gōng）具全行業（yè）平（píng）均利潤率為2.6%，同比降低8.7個百分點，較1-6月降低0.4個百分點。其中，金屬（shǔ）切削機床同比降低0.4個百分點，較1-6月上升0.3個百分點；金屬成形機床同比降低0.7個百分點，較1-6月上升（shēng）0.2個（gè）百分點。

機床工具全（quán）行業及主要分行業的利潤率情況，詳見表3。

表3 2024年1-9月（yuè）機床工具全行業及（jí）主要分行業利（lì）潤率情況

4．金屬加工機床（chuáng）產量

根據國統局公布的規模以上企業（yè）統計數據，2024年1-9月金屬切削機床產量50.6萬（wàn）台，同比增長7.2%，增幅較1-6月擴大（dà）1.5個百分點；金屬成形機床產量12.6萬台，同比增長10.5%，由1-6月的同比下降轉為增長。

圖1和圖2分別為近三年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量的同比增速情況。

圖1 金屬切削機床產量同比增速情況

圖2 金屬成形機床產量同比增速情（qíng）況（kuàng）

二、進（jìn）出口情況

1．總體情況

2024年1-9月，中國機床工具行業進出口仍保持總體小幅下降，具有進口下降、出口增長（zhǎng）、貿易順差擴大的特點。與1-6月相比（bǐ）較，各項指標的同比變動幅度都有所（suǒ）收窄。

根據（jù）中國海關數據，機床工具商品進出口的金額及同比變動情況，詳見表4。

表4 2024年1-9月機床工（gōng）具商品進出口金額及同比情況

機床工具主要商品門類的累計進口情況和出口情況（kuàng），詳見圖3和圖4。

圖3 機床（chuáng）工具產品累計進口情況（億美元）

圖4 機床工具產品累計出口情況（億美元）

2．金屬加工機床進出口情況

2024年1-9月，金屬加工機（jī）床進出（chū）口繼續保持貿易順差（chà），其中進口的降幅仍為兩位數，出口小幅增長。與1-6月相比較，進口降幅（fú）略有收窄，出（chū）口增幅繼續回落，其中金屬切削機床的出口同比轉為下降（jiàng）。

根據中國海關數（shù）據，金屬加工機床進（jìn）口和出口的金額及同比變動（dòng）情況，詳見表5。

表5 2024年1-9月金屬加工機床進（jìn）出口的金額和同比情況

（1）進口金額排前五位的金屬加工機床品種

2024年1-9月進口前五位的金屬加工機床品種及其進口金額，詳見表6。

表6 2024年1-9月進口金額（é）排（pái）前五位的金屬加（jiā）工機床品種（zhǒng）

（2）出口金額排前五位的金屬加工（gōng）機床品種

2024年1-9月出口前五位的（de）金屬加工機床品種及其出口金額，詳見表7。

表（biǎo）7 2024年1-9月出口金額排前五位的金屬加工機床品（pǐn）種

三、協會重點聯係企業（yè）運行情（qíng）況

1．主要經濟運行指標

2024年1-9月，重點聯係企業營業收入（rù）同比下降3.2%，降幅較1-6月（yuè）擴大0.2個百分點；利潤總額同比下降11.7%，降幅較1-6月的擴大2.5個百分點；虧損企業占比為27.2%，同比擴大2.0個百分點，較1-6月收窄1.2個百分點；金屬（shǔ）加工機床產量同比增長3.1%，由1-6月的同（tóng）比下降轉為增長；產值同比下降（jiàng）9.8%，降幅較1-6月收窄4.1個百分點。其中，金屬切削機床（chuáng）產量、產值同比分（fèn）別增長2.4%、1.1%，均由1-6月的同比下降轉為增長。金屬（shǔ）成形機床產量同比增長6.3%，增幅較1-6月擴大3.3個百（bǎi）分（fèn）點；產值同比下降（jiàng）27.4%，降幅較1-6月收窄4.5個百分點。

2．訂單情況

2024年1-9月，金屬加（jiā）工機床新增（zēng）訂單同比增長2.3%，增幅較（jiào）1-6月（yuè）回落1.8個百（bǎi）分點；在手訂單同比下降1.0%，降幅較1-6月收窄4.4個百分點。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂（dìng）單同比分別增長6.0%、4.3%，增幅較1-6月分別回落2.1、0.6個百分點。金屬成形機床（chuáng）新增訂（dìng）單同比下降5.1%，降幅（fú）較1-6月擴（kuò）大0.6個百分點；在（zài）手訂單（dān）同比下降10.2%，降幅較1-6月收窄10.7個百分（fèn）點。

四、1-9月機（jī）床工具行業運行特點

1．政策效果（guǒ）持續顯現，市（shì）場需求呈現（xiàn）恢複性增長

“兩新”等政策效果的持續顯（xiǎn）現，對投資產生了積（jī）極的示（shì）範作用，與機床工具行業高度相關（guān）的設（shè）備（bèi）工器具投（tóu）資同比（bǐ）增長16.4%，高出全部投資13個百（bǎi）分點。協會重點聯（lián）係企業（yè）的金屬加工機床新增訂單同比增長2.3%。

從1-9月的收入（rù）情況看，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業都持續增長，且增幅呈擴大趨勢；切削（xuē）工具分行業的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業處於下降狀態，受其影響，全行業營業收（shōu）入仍處於下降區間（jiān），但降幅持續（xù）收（shōu）窄。

2．市場競（jìng）爭程度加劇，產品利潤空間收窄

傳（chuán）統用（yòng）戶領（lǐng）域有效（xiào）需求不足，加上（shàng）中低（dī）端產品同質化嚴重，部（bù）分企業隻能通（tōng）過以價換量的方式求生存，導致產品利潤空間收窄。從價格看，國統局公布的工業生產者價格指數持（chí）續下降，協（xié）會（huì）重點聯係企業金屬加工機床的產量增長、產值下降，單台均價下降。從成本看，國統局公布的工業企（qǐ）業營業成本增（zēng）速（sù）明顯快（kuài）於營業收入增速，機床工具行業重點關注上市公司的數據也同樣如此，導致毛利率下降，對利潤增長的支撐不足（zú）。

從1-9月的利潤情況看，僅機床功能部件及附件分行業持續增長；金（jīn）屬（shǔ）切削機（jī）床、金屬（shǔ）成形機床分行業的降幅收窄至個（gè）位數；切削工具分行業的降幅呈擴大趨勢；磨料磨具分行業整體處於虧損狀態。全行業的利潤總（zǒng）額同比下降，利潤空間收（shōu）窄。

3．各分行業運行狀況不一，磨料磨具營收利潤均持續大（dà）幅下降

從主要（yào）指標的運行情況看（kàn），機床功能部件及附件分行業的營業收入和利潤持續增（zēng）長，增幅（fú）均已擴大（dà）至兩位數；金（jīn）屬切削機床、金屬成形機床分行（háng）業的（de）營（yíng）業收入增幅（fú）擴大，但利潤（rùn）仍略低於2023年同期（qī）水平；切削工具分行業的營業收入（rù）與2023年同期基本（běn）持（chí）平，而利潤有（yǒu）所下降；磨料磨具分行業的營業收入則持續（xù）下（xià）降，利潤也大幅下降至虧損。

協會在三季度開展的磨料磨具行業專項調研表明，磨料磨具（jù）分行業中約有30%用於金屬加工機（jī）床及相關（guān）領域，這部分產品的營收水平穩（wěn）中略（luè）降；另約有70%主要服務於基礎設施建設等其他領（lǐng）域，這（zhè）部分產品（pǐn）的營收水平下降幅度較（jiào）大。

4．生產端活躍性逐（zhú）步增強（qiáng），金屬加工機床產（chǎn）量全麵恢複增長（zhǎng）

隨著一攬子政策持續顯效，推動經濟（jì）回升（shēng）向好的積極因素明顯增多，市場需求逐（zhú）步回暖、市場信心逐步提升，生產端的（de）活躍性逐步增強，金屬切削機床和金屬成形機床的產（chǎn）量全麵恢複（fù）增（zēng）長。

從國統局規上企業的統計數據（jù）看，金屬切（qiē）削機床產量自2023年9月以來，一直保持增長（zhǎng）態勢，1-9月同比增長7.2%，且產量達到近三年1-9月的最高水平；金屬成形機床產（chǎn）量經曆（lì）兩年的下降（jiàng）後，今年7月恢複至增長，1-9月同比增長10.5%，但產量仍未達到2022年1-9月的（de）水平。

從協會重點聯係企業的（de）統（tǒng）計數據看（kàn），金屬（shǔ）切削機床（chuáng）產量自2022年初進入下降區間，今年8月才恢複增長（zhǎng），1-9月同比增長2.4%；金屬（shǔ）成形機床產量也是自2022年初進入下降區間，今年5月才恢複（fù）增長，1-9月同比（bǐ）增長6.3%。

5．加快全球化布局，積極開拓海外市（shì）場（chǎng）

一方麵（miàn），在全球製造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟體工業化進程加速，終端客戶供應鏈策略調整等因素的影響下，海外市場需求潛力值得關（guān）注；另一方麵，隨著中國機（jī）床工具行業整體實力、產品技術（shù）水平和質量穩定性的提升，行業企業抓住機遇，積極擴大出口業務，同時在境外以建立服務機構、組裝工廠和生產工廠等多種形式積（jī）極開拓海外市場。

從1-9月的出口情況看，機床工具行業整體出（chū）口同比增長（zhǎng）1.2%，其中金屬加工機（jī）床出口增（zēng）長2.2%，切削（xuē）刀具、量具量（liàng）儀、機（jī）床功能部件（含零件）等產品的出口都保持增（zēng）長。雖然出口的增幅有（yǒu）所收窄，但在2023年高基數的情況下，仍能保持增（zēng）長已（yǐ）屬不（bú）易。

五、機（jī）床工具行業全年運行預判

從宏觀經濟層麵看，前三季度我國GDP同比（bǐ）增長4.8%，國（guó）家統計局負責人就2024前三季度國民經濟運行情況答記者問時表示，推動經濟企穩回升的有利條件在（zài）增加，實現（xiàn）5%左右（yòu）預期目標的信心在增強。

國（guó）家統計局發布的2024年1-9月全國固定資產投資（不含農戶）同比增（zēng）長3.4%，其（qí）中設備工器具購置投（tóu）資同比增長16.4%，增速高於（yú）全部投資13.0個百分點。製造業投（tóu）資增長9.2%，新動能（néng）不斷（duàn）培育壯大，製造業產業轉型升級持續推進，製造業投資保（bǎo）持較快增長。

國家統計局發布的我（wǒ）國製造（zào）業PMI，繼2024年3、4月連續兩個（gè）月位於擴張區（qū）間之後，10月又回升至擴張區間，且通用設備、汽車、電氣（qì）機械器材（cái）製造業等行業的（de）生產指數和新（xīn）訂單（dān）指數均在54.0%以上，產需釋（shì）放較快。

從政策層麵上看，國家對工（gōng）業母機的重視達（dá）到前所未有的高（gāo）度，為機（jī）床工（gōng）具行業的高質量發展提供了堅實的政策支撐和指引，也（yě）將持續增強機床工具行業的內生發展動（dòng）力。

從市場需求（qiú）看，傳統用戶領域有效需求不足，但高端裝備、智能製造（zào）和綠色製造對機（jī）床工具產品高（gāo）效、高精、智（zhì）能化要求的提升，以及新（xīn）材料、新技（jì）術、新工（gōng）藝對機床工具（jù）產品加工能力要求的提升，都給機床（chuáng）工具行業帶（dài）來了新的機（jī）遇，也對機床工具產品的（de）創新和（hé）升級提出了更（gèng）高要求。

綜合（hé）各方麵情（qíng）況，金屬（shǔ）切削（xuē）機床、金屬成形機床、功能部件及附件（jiàn）、切（qiē）削（xuē）工具等分行業（yè）2024年（nián）都有望實現增長，但考慮到磨料磨具（jù）分行業中服務於其他領域的部分的運行狀況，2024年全年機床工具行業整體（tǐ）較上年可能將有所下降。

（來源：協會信息統計部（bù）責編（biān）：梅峰）

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