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2023年前三（sān）季度機床工具行業經濟運行情況

2023-11-20 來源：機床協會（huì）作者：-

本文（wén）以中國機床工具工業協會重點聯係企（qǐ）業統計資（zī）料為（wéi）主要依據，結合國（guó）統局（jú）機床產（chǎn）量數據、海關進出口數據、有關（guān）分會的運行分析報告（gào）和對部分重點企業的問卷調查結果（guǒ），對2023年前三季度機（jī）床工具行（háng）業（yè）運行情（qíng）況進行介紹（shào）與分析。

一、機床工具行業重點聯（lián）係企業運行基本情況

1．營業收入同比繼續增長

2023年1-9月，協會重點聯係企業累計完成營業收入同比增長3.4%，增幅較上（shàng）半年（nián）擴大0.8個百（bǎi）分點。從具體分行業看，金屬切削（xuē）機床、金屬成形機床、機床附件（jiàn）、滾動功能部件和數控裝置分（fèn）行業（yè）同比增長，機床電（diàn）器、工量（liàng）具和磨料磨具分行業同比下降。

圖（tú）1是（shì）2023年1-9月和（hé）2022年、2021年重點聯係企業營業收入同比（bǐ）增速情況的對比。

圖1 重點（diǎn）聯（lián）係企業營業收入同（tóng）比增速情況

2．利（lì）潤總額同比下降，虧損麵收窄

2023年1-9月，協會重點聯係企業（yè）實現利潤（rùn）總（zǒng）額（é）同比下降14.9%，降（jiàng）幅較上（shàng）半年收窄2.5個百分點。所有分行業都處於盈利狀態。從具體分行業看，金屬成形（xíng）機床、機床電器、機床附件和數控裝置分行業同比增長（zhǎng）；金屬（shǔ）切削機床、滾動功能（néng）部（bù）件、工量具和磨料磨具（jù）分行業同比下降（jiàng）。

2023年1-9月，協會重點聯係企業中虧損企（qǐ）業占比為26.4%，較上（shàng）年同期擴大3.3個百分點，較1-6月收窄0.2個百分點。

3．存（cún）貨增幅（fú）回落

2023年9月，協會重點聯係企業存（cún）貨同比增長3.7%，增幅較上半年回落2.5個百分點。其中（zhōng），原材料同比下降2.7%，由上半年的增長轉為下降（jiàng）；產成品同比增長0.4%，較上半年回落2.2個百分點。

從具體分行業看（kàn），金屬切削機床（chuáng）、金屬成形機床、機床電器和機床附（fù）件的存貨同比增長；滾動功能（néng）部（bù）件、工量具、磨料磨具和數控裝置的存（cún）貨同比下降。

二、金屬加工機床行業運行情況

1．機床（chuáng）產量與產值情況

根據國統局公布的規模以上企業統計數據，2023年1-9月金屬切削機床（chuáng）產（chǎn）量45.3萬台，同比增長1.6%，自2022年4月以來，首次恢複正增長；金屬（shǔ）成形機床產量11.0萬台，同比下降18.5%。

圖2和（hé）圖3分別為2023年（nián）1-9月和2022年（nián）、2021年國統局公布（bù）的金屬切削機床和金屬成形機床產量同比增速情況的對比。

圖2 金屬切削機床產量同比增速情況

圖3 金屬成形機床產量同比增速情況

協會重點聯係企（qǐ）業2023年1-9月累計數據顯示，金屬切削機床產量同比下降9.7%，產（chǎn）值同比（bǐ）下降2.9%。金屬成形機床產量同比下降11.5%，產值同（tóng）比增長24.8%。

從以上數據可以看出，金（jīn）屬切（qiē）削機床產量方麵，國統局規（guī）上企業統計數據已恢複至（zhì）正（zhèng）增長區（qū）間；協（xié）會重點聯係企業統計數據雖仍處於下降區間，但降幅明顯收窄。金屬成形機床（chuáng）產量，國統局規上企業和協會重點聯係企業統計數據都處於下降區間。協（xié）會重點聯係企業的統計數（shù）據中，結合產量和產值數據的（de）變動情況看，金屬加（jiā）工機床產（chǎn）品單價明顯提升。

2．營業收入、利潤（rùn）總額與存貨情（qíng）況

2023年1-9月，協（xié）會重點（diǎn）聯係企業中（zhōng）金屬切削機床營業收入同（tóng）比增長1.8%，較（jiào）上半年回落（luò）1.9個百分點；金屬成形機床同比增長17.9%，較上半年擴大2.6個百分點。

金屬切削機床利潤總額同比下（xià）降0.3%，由上（shàng）半年（nián）的增長轉為下降；金屬成形機床同比增長（zhǎng）23.2%，較上半年（nián）擴大0.7個百分點。金屬切削機床虧損麵為26.2%，比上年同（tóng）期擴大5.5個百分點，較上半年擴大2.4個百分點；金屬成形機床虧損麵為20.7%，比上年同期收窄13.8個百分點，較上半年收（shōu）窄6.9個百分點。

金屬切削機床產成品存貨同比（bǐ）增長11.8%，較上半年收窄0.2個百分點；金屬成形機床產成品存貨同比下降1.1%，由上（shàng）半年的增長轉為下降。

3．訂單情況

2023年，協會重（chóng）點聯係企業的金屬切削機床、金屬成形機床訂單的（de）同比增速情況，詳見表1。

表1 2023年（nián）金屬加（jiā）工機床訂單同比增速情況單位（wèi）：%

自年初以來，金屬切削（xuē）機床新增訂單和在手訂（dìng）單同比均保持增長，且增幅呈擴（kuò）大趨勢。金屬成形機床方（fāng）麵，因上（shàng）年新能源汽車（chē）訂單集中，尤其是四季度（dù）呈現爆（bào）發式增（zēng）長，本年新增訂單一直處於下降區間，在手訂單前三季度仍表（biǎo）現為增長，但增幅（fú）逐步回落（luò）。

三、進出口情況

1．總體情況

2023年1-9月（yuè），機床工具行業進出口（kǒu）總體小幅下降，其中（zhōng）進口明顯下降，出口（kǒu）略有增長。根據中國海關數據，2023年1-9月，機床工具商品進出口總額239.9億美元，同比下降4.0%。其中，進口83.7億美元，同比下降11.2%；出口156.1億美元，同（tóng）比增長0.3%。

2023年1-9月，機床工具進出（chū）口保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差為72.4億美元，同比增長18.0%。全（quán）部9個商品門類均保持（chí）貿（mào）易順差，具（jù）體金額為磨料磨具24.8億（yì）美元、切削刀具18.0億美元、木工（gōng）機（jī）床14.3億美元、金屬成形機床9.1億美元、機床功能（néng）部件（含零件）2.5億美（měi）元、金屬切削機（jī）床2.1億美元、鑄造機0.7億美元、數控裝置0.6億美元、量具量儀0.3億美（měi）元。

圖（tú）4和圖5分別是機床工具主要商品門類累計進口情況和出口情況。

圖4 機（jī）床工具產品累計進口情（qíng）況（億美元（yuán））

由圖4可見，金屬切削（xuē）機床（chuáng）在機床工具進口額中（zhōng）居首位，占進（jìn）口總額的46.0%，機床功能部件（含零（líng）件）和切削刀具居第（dì）二（èr）、三位，分別占進口總額的12.8%和11.3%，合計占進口總額的70.1%。與上年同期相比，量具量儀、木（mù）工機（jī）床和鑄造機的進口額增長，其（qí）他商品的進口額均（jun1）有所下降。

圖5 機床工（gōng）具產品累計（jì）出口情況（億美元）

由圖5可見（jiàn），金（jīn）屬切削機床在機床工具出口額中仍（réng）居首位，占出口總額的26.0%，磨料磨具和切削刀具（jù）居第二、三（sān）位，分別占出口總額的18.8%和17.6%，合計占出口總額的62.4%。與上（shàng）年同期（qī）相比，金屬切削機床、金屬成形機床（chuáng）、量具量（liàng）儀和鑄造機的出口額增長，其他商品的出口額均有所下（xià）降。

2．金屬加工（gōng）機床進（jìn）出口情況

2023年1-9月，金屬加工機床總體延續進口下降，出口增長的趨勢，但進口（kǒu）降幅加深，出口增幅回落（luò）。

2023年1-9月，金屬加工（gōng）機床進口額45.8億（yì）美（měi）元，同（tóng）比（bǐ）下降8.8%，較（jiào）上半年加深1.0個百分點。其中，金屬切削機（jī）床進口額38.5億美元，同（tóng）比下降9.4%，較上半年加深1.6個百分點；金屬成形機床進口額7.2億美元，同比下降5.8%，較上半年收（shōu）窄1.7個百分點。

2023年1-9月（yuè），金屬加工機床出口額56.9億美元，同比增（zēng）長25.5%，較上半年回落7.5個百分點。其中，金屬切（qiē）削機床出口額40.6億（yì）美（měi）元，同比增長27.9%，較上半年（nián）回落8.3個（gè）百分點；金屬成形機床出口額16.3億美元（yuán），同（tóng）比增長19.9%，較上半年回落5.6個百分點。

在貿易差（chà）額上，金（jīn）屬加工機床總計保（bǎo）持本年初以來的順差態（tài）勢（shì），且順差額逐月擴大，1-9月為11.1億美（měi）元。其（qí）中金屬切削機床保持上半年的順差態勢，順差金額擴大（dà）至2.1億美（měi）元；金屬成形機床為順差9.1億美元。

四、30家（jiā）行業重點企業問卷調查反映的（de）情況

協會對各分行業具有代表性的30家重點企業進（jìn）行（háng）了問卷調查，反饋結果如下（xià）：

第一，1-9月行業企業經營總體上處於正常狀態，但企業間分化明顯。營業收入同比增長的近六成（chéng），較上一季度提高10.2個百分點。利潤總額同比增（zēng）長的超過（guò）四成，較上一季度提高0.5個百分點。但（dàn）同時也有三成企業營（yíng）業收入下（xià）降，四成企業利潤總額下（xià）降，超過三成的企業產能利用率不足。

第（dì）二，市場需求不足問題進一步（bù）凸（tū）顯，但出口好於內銷。新增訂單同比增（zēng）長的僅占三成，較上一（yī）季度下（xià）降一成。在手訂單同比增長的不足三成，較上（shàng）一季（jì）度下降5.5個百分點。新增出口訂單同比增長的接近五成，較上一季度（dù）提高3.8個百分點。

第三，企業資金狀況尚好（hǎo）。反應資金周轉和貨款回收困難的均（jun1）不足一成，且較上一季度都下降了4.0個百分點。

第四，對全年的預期明顯偏弱，信心明顯不足。預計全年營收和利潤下降的企業均超過三（sān）成（chéng），較上一季度分別提高8.3和4.8個百分點。對全年宏（hóng）觀經濟環境和（hé）企業外部環（huán）境的（de）信心較（jiào）弱的比例超過一半，較上一季度高出17.4個百分點。

第五，企業反映比較集中的困難因素有：（1）需求偏弱，訂單不足，產能利用率不高；（2）研發和技（jì）術等高端複合型（xíng）人才匱（kuì）乏；（3）高端功能部件仍依賴進口，交貨期長；（4）市（shì）場競爭（zhēng）加劇，價格戰嚴重，用工成本上升，原（yuán）材料價（jià）格上漲或居高（gāo）位，盈利能力下降。

五、行業運行（háng）特點

1．營收（shōu）規模平穩恢複，盈利能（néng）力下降

重點（diǎn）聯係企業的營業收入整體上自上半年恢複正增長，三季度繼（jì）續保持（chí）增長，且增幅有所擴大。但（dàn）整體利潤總額，自年（nián）初一直處於下（xià）降區間，降幅雖（suī）持續收窄，但仍保持在兩（liǎng）位數。整體盈利能力（lì）仍不及上年同期水平。

2．各（gè）分行業和企業（yè）間的運行呈現（xiàn）分化

從（cóng）重（chóng）點聯係企業（yè）各分行業的營（yíng）業收入變動情況看，金屬成形機床和機床附件（jiàn）分行業穩定增長，同（tóng）比（bǐ）增長的企業占比分別為62.1%和（hé）75.0%；金屬切削機床（chuáng）、滾動功能部件和數控裝置分行業呈波動恢（huī）複，同比增長的企業占比分別為44.8%、80%和66.7%；機床電器、工量具和磨料磨（mó）具（jù）則一直處於下降區間，分別有42.9%、25.7%和29.2%的企業同（tóng）比表現為增長。

3．出（chū）口（kǒu）保持（chí）增長

2023年1-9月，機床工（gōng）具（jù）進出口整體保持了（le）自（zì）2019年6月以來的順差態勢，順差金額擴大至72.4億美元（yuán），並延續上半年以來的全部9個商品門類均為順差的（de）特點。金屬加工機床出口增速（25.5%）明顯高於機床工具總體出口增速（0.3%），也明顯高（gāo）於機床工具其他商品類（lèi）別。

六（liù）、全年行業運行態勢展望（wàng）

今年是我國三年疫情（qíng）後經濟恢複的第一年。前三季度國內生產總值（GDP）同比增長5.2%。從環比增速看，三季度增長1.3%，比（bǐ）二季度加快0.8個百分點（diǎn），增長持（chí）續（xù）恢複向好。

作為先導性指標的製造業采購經理指數（PMI），今年以來一直在榮枯線上下波動。1-3月份在榮枯線之上，4月之後（hòu）跌下（xià）榮枯線，6-9月持續回升，9月回升（shēng）至榮枯線之上（shàng），但10月又回落至49.5%。我國經濟持續恢複的基礎仍需（xū）進一（yī）步鞏固。

2023年1-9月，全國固定資產投資同比增長3.1%，較上半（bàn）年和上（shàng）年同期（qī）分（fèn）別放緩0.7和2.8個百（bǎi）分點。新（xīn）開工項目計劃總投資同比下降13.1%，自今年4月以來持續下（xià）降，且（qiě）降幅逐月加深。其中，製造（zào）業投資同比增長6.2%，較上半年加快0.2個百分點，較上年同期放緩3.9個百分點。機（jī）床工具行業重點用戶領域中，通用設備製造業同比增長5.1%，專用設備製造業同比增長8.2%，汽車製造業同比增長20.4%。

綜合各方麵情況，今年前三季度協會重點（diǎn）聯（lián）係企（qǐ）業整體仍保持增長，與2022年受防疫影響較嚴重導致基數（shù）偏低有一定關係。由於國際環境（jìng）、地緣政治及下遊裝備投資滯（zhì）後等因素的影響，市場需求不足，第三季度環比明顯下降。預計全年行業運行情況不及年初預期，總體上與2022年持平或略有增長。

（來源（yuán）：協會信息統計部責編：張芳麗）

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