2022年機床工具行業上市公司運（yùn）行概況-數控機床（chuáng）市場網

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2022年機床工具行業上市公司（sī）運行概（gài）況（kuàng）

2023-8-24 來源：機床協會作者：-

我國股票市場建立和發展三十多年以來，一批機床工具企業成功上市（shì），成為行業內運作相對規範和頗受（shòu）注目的一個企業群體，上市公司運行情（qíng）況也成為觀察（chá）行業發展的風（fēng）向標之一。為此（cǐ），中國（guó）機床工具工業協會自2020年以來（lái）選取行業部分上市公司進行（háng）了重點監測。本文（wén）根據重點監測（cè）上市公司2022年的（de）年度報告，匯（huì）總分析重點監（jiān）測的行業上市公司的運（yùn）行情況。

一、重點監測上市公司概況

1．重點監（jiān）測企業的（de）篩選

機（jī）床工具（jù）並非行業分（fèn）類（lèi）中的獨立條目，需從通用設備、專用設備、儀器儀表等相關分類中進行鑒別、篩選。我們在涉及機床工具產品的100餘家（jiā）上市企（qǐ）業中，根據企業機床工具產品收入（rù）占比和在（zài）業內的知名度等情況，甄選出重點監測的對象。

2022年，我們甄選出了57家重點監測的上市公司，其中深（shēn）交所主板23家（jiā），創業板20家；上（shàng）交所主板5家，科創（chuàng）板9家。與2021年相比，增加2家（新上（shàng）市），減少2家（1家（jiā）退市，1家主（zhǔ）營業務轉（zhuǎn）變），總數保持不變。

2．企業的地區分（fèn）布情況（kuàng）

57家重點（diǎn）監（jiān）測的上市公司中，華東地區20家（jiā），占35.1%，居於首位；華中地區15家，占（zhàn）26.3%，位居（jū）第二；華南地區11家，占19.3%，處於第三位；華北（běi）地區5家，占8.8%；東北地區和西北地區均為3家，各（gè）占5.3%。具體分布情況如圖1所示。

3．企業的行業細分情況

57家重（chóng）點監測的上市公司中，金屬切削機床行業20家，占35.1%，居於首位；磨料磨具（jù）行業13家，占22.8%，位居（jū）第二；工（gōng）量具和數控（kòng）裝置行業均為7家，各占12.3%；金屬成形機床和機床附件（jiàn）及功能部件行業均為4家，各（gè）占7.0%；木工機械行業2家，占3.5%。具體行業分布情況如圖2所示（shì）。

二、重點監測上市公司主要經濟指標

2022年度，各重點監測上市公司及其所處分行業，以（yǐ）及行業整體的（de）主要（yào）經濟指標情況，詳見（jiàn）表1。

三、重點監測上（shàng）市公司主要財務指標情況

1．資產負債（zhài）情況

截至2022年末，重點監測上市公司的資產總計為2612.9億元，同比增長14.6%。負（fù）債合計為1219.5億元，同比增（zēng）長10.8%。資（zī）產負債（zhài）率為46.7%，同比下降1.6個百分點，同比增長的企業（yè）占（zhàn）50.9%，同比下降的企業占49.1%。總體上資產增長快於負債增長（zhǎng），資產負債率略有降低。各分行業2022年度的資（zī）產負債情況見表2。

從分布（bù）情況看，資產負債率在40%以下的（de）企業占54.4%，占比上升（shēng）8.8個百（bǎi）分點；介於40%-60%之間的企業占28.1%，占（zhàn）比下降（jiàng）12.3個百分點；高（gāo）於60%的企業占（zhàn）17.5%，占比上升3.5個百分（fèn）點。超過70%的，本期有3家（jiā），同期有（yǒu）4家；超過100%的，同期有1家（jiā）。整（zhěng）體呈現出兩極分化的走勢。資產負債率的整體分（fèn）布情況見圖3。

2．營（yíng）業收入、利潤總額與虧損麵

2022年（nián），重點監測的上市公司實現營業收入1249.1億元，同比增長（zhǎng）6.4%。其中，36家企業同比增長，占63.2%；21家企業同比下（xià）降，占36.8%。

實現利潤總額98.3億元，同比下降2.7%。其中，26家企業同比增長，占（zhàn）45.6%；31家企業同比下降，占54.4%。

2022年末的虧損麵為8.8%，同（tóng）比收窄5.3個百分點。

各分行業2022年（nián）度的營業收入、利潤總額和虧損麵情況見表3。

3．利（lì）潤（rùn）率、毛利率與加權平均（jun1）淨資（zī）產收益率

2022年，重點監測上（shàng）市公司的利潤率（lǜ）（利潤率=利潤總額/營業（yè）收入）為（wéi）7.9%，同比下降（jiàng）0.7個百分點；其中，24家企業同比增長，占42.1%；33家企業同比下降，占57.9%。

毛利率為（wéi）27.1%，同（tóng）比增長0.2個百分（fèn）點；其中，22家（jiā）企業同比增長，占38.6%；35家企業同比下降，占61.4%。

各分行業2022年度的利潤率和毛利率情況見表4。

從利潤率的分布看，2022年度利潤率在0%以下的企業占（zhàn）8.8%，占比下降5.3個百分點（diǎn）；位於0%-10%之間的企業（yè）占36.8%，占比上（shàng）升8.8個百分點；位於10%-15%之間的企（qǐ）業占14.0%，占比上升3.5個百分點（diǎn）；位於（yú）15%以上的企業占40.4%，占比下降7.0個百分點（diǎn）。整體分布明顯往中間（jiān）兩（liǎng）個區（qū）域（yù）集中。利潤率的整體分布（bù）情況見圖4。

2022年（nián），加（jiā）權平（píng）均淨（jìng）資產收益率（lǜ）除兩家因加權平均淨資產出現負數（shù）導致不適用外，剩下的55家企業中，有20家（jiā）同比增長，占（zhàn）36.4%；35家同比下降，占63.6%。

從（cóng）具體分布來看（kàn），0%以下的企業占7.3%，占比下降3.6個百分點；位於（yú）0%-10%之間的企（qǐ）業占54.5%，占比上升21.8個百分點；位於10%-15%之間的企業占18.2%，占比下降10.9個百分點；位於15%以（yǐ）上（shàng）的（de）企業占20.0%，占比下降7.3個百分點。整體明顯往0%-10%的區域集中。加權平均淨資產收益率的整體分布情況（kuàng）見圖5。

4．現金流情況

2022年，重點監測的上市公司經營活動產（chǎn）生的現金流表現為淨流入，流入淨額為（wéi）78.3億元；有46家企業表現為淨流入，占80.7%。投資活動產生的現金流表現為淨流出，流出淨額（é）為94.0億元；有43家企業表現為淨流出，占75.4%。籌資活動（dòng）產生的（de）現金流表現為淨流入，流入淨額為127.8億元；有32家企業表現為淨流入，占56.1%。各分行業2022年度的淨現金流情況見表5。

四、重點監測上市公司（sī）運行情況

2022年，重點監測的上市公司營（yíng）業收入整體上保（bǎo）持增長，好於行業整體（tǐ）。重點監測上市公司營業收入同比增（zēng）長6.4%，行業（yè）企業（重點聯係企業數據）的（de）整體（tǐ）營業收入同比基（jī）本持平。按營業（yè）收入增長率排前三位（wèi）的分行業是：磨料磨具增長13.3%，金屬成形機床增長12.0%，數控（kòng）裝（zhuāng）置增長（zhǎng）10.3%。新能（néng）源汽車和動力鋰電池等領域的高速發展，以及光伏和半導體等領域的需求增（zēng）長，是部分上市公司增長的主要動力。

2022年，重點（diǎn）監測的上市公司整體上利潤總額微（wēi）降，不及行業整體。2022年度，重（chóng）點（diǎn）監測上市公司利潤總額同比下降2.7%，行業企業的整體利潤（rùn）總額同比增（zēng）長。產生（shēng）這種差別的原因，主要是部分（fèn）企業因國際業（yè）務風險等因素而集中（zhōng）計提了大額減值（zhí）損失。在各分行業中，磨料磨具唯一實（shí）現增長（zhǎng），利潤總額同比增長71.3%。

2022年（nián），重點監測（cè）的上市公司整體上利潤率下降，但仍高（gāo）於行業整（zhěng）體水平。2022年度，重點（diǎn）監測上市公司利潤率為（wéi）7.9%，同比下降0.7個百分點，但（dàn）仍比（bǐ）行業企業的整體（tǐ）利潤率高0.7個百分點。分行業看，磨料磨具利潤（rùn）率同比提高4.6個百分點，其他分（fèn）行業利潤率同比均有所下降。

從（cóng）各分行業營業收入和利潤（rùn）總額的同比（bǐ）變動情況看，僅磨料（liào）磨具分行業的營業收入（rù）和（hé）利潤總額均保持增長；工（gōng）量具和木工機械的營業收入和利潤總額均呈（chéng）現下降；其他分行業均為營業收入增長，而利潤總額下降。

從企業層麵看營業收入和（hé）效益指標的同比增長比例，營業收入同比增長的企業占63.2%，利潤總額同（tóng）比增長的企業（yè）占45.6%，利潤率（lǜ）同比增長的企業占42.1%，毛利率同比增長的企業占38.6%，加權平均淨資產收益率同比增長的（de）企（qǐ）業占36.4%。效益增（zēng）長的企業占比明顯低於收入增長的企業占比。

2022年重點監測的上市公司經營活動（dòng）產生的（de）現金流均表現為淨流入，但（dàn）淨流入金額同比減少了（le）35.2%。各分行業中實現同比增長的僅有機床附件（jiàn）及功（gōng）能部件。

截至2022年末，重點監測的上市公（gōng）司應收賬款同比增長26.6%，較營業（yè）收入（rù）同比增速高出20.2個百分點。應收賬款同比增速遠高於營業收入增速。

綜合各項指標來看，2022年重點監測的上市公司運行好於行業整（zhěng）體水平，但需求（qiú）不及預期、成本持續上升和供應（yīng）鏈緊張，以及國際地緣政治趨緊等因素，也對行業上市公司群體帶來了明顯影響，經（jīng）營壓力有所加大。

（來源：協會信息統計部責編：張芳麗）

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