三（sān）季度工業機（jī）器人市（shì）場恢複正增（zēng）長但仍不及預期 -數控機床市場（chǎng）網

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三季度工業（yè）機器人市場恢複正增長但（dàn）仍不及預期

2022-11-24 來源：- 作（zuò）者：-

三季度工業機器人市場由負轉正，根據（jù）MIR DATABANK數據（jù）顯示，2022年三季度中國（guó）工業（yè）機器人市場出貨量超7萬台，同比增長達19.3%。但相比我們此前預期的三季度（dù）工業機器人市場25%左右的增長仍有一定差距。前三（sān）季度來看，工業機器人出貨量累計超20萬（wàn）台（tái），同比增長7.2%。

2017-2022年工業機（jī）器人分季度市場規模（mó）（出貨量（liàng）/台）

*總出貨量計（jì）數包括：≤20kg 6-axis、>20kg 6-axis、SCARA、Cobots、Delta

2022年比較意外的是疫情再一次嚴重（chóng）反複，並且主要爆（bào）發地區位於上海及其周邊的長三角地區，給了製造業企業當頭一棒，發展或（huò）多或少都受到了限製。

一季（jì）度時工業機器（qì）人（rén）下遊（yóu）市場需求依（yī）然強勁，多數機（jī）器人廠商在手訂單充足，忙於交付上年末訂單，直到3月新一輪疫情有反複勢頭，工業（yè）機器人市場受到影響，增速開始放緩。

4、5月份是國內疫（yì）情最嚴（yán）重的時期，供需兩端（duān）持續受（shòu）到影響，海外市場發展也不理想（xiǎng），市場明顯走弱，加之去（qù）年二季度基數較大，市場出現近9個季度（dù）以來（lái）的首次下滑。

三季度疫（yì）情消退，一二季度（dù）因疫情而導致延（yán）遲交付的（de）訂單（dān），在三季（jì）度得到釋放，市（shì）場（chǎng）開始（shǐ）有序恢複，新能源相關產業呈現逆周期（qī）增長的趨勢雖也拉動了機器人（rén）市場增長，但整體增（zēng）速仍不及預（yù）期。

01 行業景氣度差異化明顯（xiǎn），新能源、鋰電、光伏、醫療發展（zhǎn）加速（sù）

分行業來看，工業機器人市場主要（yào）受新能源汽車、鋰電、光伏、醫療等新興行業需求拉動；3C電子需（xū）求較大幅度萎縮；一般工業開始複蘇但不及預期。

2022Q1-Q3工業機器人下遊行（háng）業出貨情況（同比增速，%）

新（xīn）能源汽（qì）車、動力電池：近幾（jǐ）年新能源汽車產銷兩旺，2022年以來以比（bǐ）亞迪為首的新能源車企加速擴產（chǎn），“蔚小理”為代表的造車新勢力（lì）月度銷量也均突破了萬輛規模，同比增幅普（pǔ）遍超過一倍。汽車（chē）電動化、網聯化、輕量化需求加（jiā）速機器人在汽（qì）車整車（chē）&汽車（chē）零部件&汽車電子等領域應用。同時新能源汽車的發展也拉動了（le）動力（lì）電池產業（yè）的強勁需求（qiú）。

3C電子、可穿戴設備、元宇宙：疫情爆發之初，3C電子行業可謂吃盡紅利，隨著疫情常態（tài）化以及電子產品的創新性（xìng）不強，消費端需求低迷，市場盡顯疲（pí）態，智能手機廠商庫存量處於高位且頻頻被砍單；可穿戴設備（bèi）市場逐漸（jiàn）進（jìn）入成熟期，無線耳（ěr）機等新品（pǐn）創新不足，市場（chǎng）增速開始回落且新（xīn）一代元宇（yǔ）宙產品尚未落地，3C市場增長更加（jiā）後勁不足。

半導體（tǐ）、光（guāng）伏、醫療等新興行業（yè）：光伏行業（yè）受“碳中和”等（děng）政策驅動以及（jí）海內外下遊市（shì）場需求拉動，持續高景氣度。半導體、醫療、物流（liú）運（yùn）輸等“熱門”市（shì）場，維持高（gāo）速增長。

一般（bān）工業：金屬加工等行業受疫情、宏觀（guān）經濟低迷及大宗商品漲價、出口受阻等衝擊較大，下遊市場複蘇不及預期。

總的（de）看來前三（sān）季度市場主要受新能源汽車及新（xīn）興行業需求拉動，MIR 睿工業（yè）預計2022年新能源汽車和新（xīn）興行業機器人的出貨量（liàng）有望占到工業機器人整體（tǐ）市場出貨量的40%以（yǐ）上。

02 五（wǔ）種機型增長基本（běn）回歸正（zhèng）軌，SCARA受累出現負增長

分機（jī）型來看，2022年三季度（dù）除SCARA出現負增長以外，其餘（yú）機型全部處於正增長態勢，＞20kg 6-axis和Cobots增速較快。

2022Q1-Q3工（gōng）業機器人細分機（jī）型出貨量同比（bǐ）增長情況（kuàng）

受光伏、鋰電、醫療等新興行業的帶動，三季度SCARA在這幾個領（lǐng）域的（de）需求高速擴張，但由於3C電子行業需求疲軟，大幅拖累了SCARA整體市場的發展，三季度（dù）增速同比下降0.1%。

Cobots主要在（zài）汽車零部件及汽車電子、醫療、金屬製品、半導體（tǐ）等工業市場大（dà）幅出貨（huò），非工業市（shì）場（chǎng）如餐飲、新零售、教育等受到疫情較大影響。

三季度為Delta機器人（rén）旺季，食品飲料及日化、醫療領域需求有（yǒu）所回溫拉動Delta機器人需（xū）求。

>20kg 6-axis高（gāo）速增長，主要（yào）係新能源汽車整（zhěng）車及零部（bù）件、動力電池、物流等領域應用增多。≤20kg 6-axis受到（dào）一般工業複蘇拉動，需求有所回溫。

03 外（wài）資重回（huí）正增長，內資（zī）增速超過市場平均增速

分廠商（shāng）來看，三季（jì）度內外資市場均（jun1）有所增長（zhǎng），由於貨期有所好轉（zhuǎn），生產和交（jiāo）付逐步恢複，二季度因疫情等因（yīn）素而延遲交（jiāo）付的訂單在（zài）三季度持續落地，拉動市（shì）場。

2022年Q3工業機器人市場內外（wài）資廠商同比增長情況

從（cóng）環比來看，第（dì）三季度外資市場占有率上升，國產（chǎn）品牌市場份額（é）有所下滑。

由（yóu）於二季度疫情嚴重，外資廠商此前未交付（fù）的訂單在三季度大量（liàng）出貨，此（cǐ）外，疫情的契機並未使（shǐ）得國產（chǎn）廠商一舉完成國（guó）產替代。

雖然外資機器人第一梯隊的“四大家”缺貨嚴重，但外資第二梯（tī）隊也借此機遇順勢（shì）崛起，例如那智、川崎等在（zài）汽車（chē）、鋰電領域拿到了比亞迪的大訂單。

同時（shí）受到行業景氣度的影響，三季度新能源汽車、鋰電和光伏行業增長加快，這（zhè）幾（jǐ）個細分行業（yè）相對來說外資廠商布局較早更占優（yōu）勢；內資品牌的下遊行業則相對來說比較分散（sàn），擁有優（yōu）勢的一般工業市場三季度發展也並不理（lǐ）想。

再者，內資廠商的表現出現兩極分化，疫情（qíng）之下國內頭部（bù）廠商憑借供應鏈（liàn）及靈活（huó）的價格策略優勢，在（zài）鋰電、新（xīn）能源汽車零部件、光伏等領域持續滲透，份額有較大（dà）提升，例如（rú）埃斯（sī）頓、埃夫特抓住機會有較大出貨（huò）。而部分中小廠（chǎng）商在麵（miàn）臨市場壓力時，競爭（zhēng）力不足從而份額萎縮。

但是2022年前三季度同比而言，內資（zī）廠商（shāng）的市場份額仍在提升，國產替代的趨勢未曾更改。

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