2019年（nián）前三季度機床工具行業經濟運行分析-數控機床市場網（wǎng）

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2019年前三季度機床工具行（háng）業經濟運行分析

2019-11-22 來源：中國機床工具工業協會作者：

本報告以國統局（jú）規模以上（shàng）機床工具行業企（qǐ）業（指年營業收入2000萬元以上的工業法人企業，以下簡稱（chēng）“規上企業”）統計（jì）數據（jù）、海關進出口數據和協會重點聯係企業統計數據為依（yī）據（jù），簡要分析（xī）今年前三（sān）個季度機床工具行業的運行情況。

2019年9月機床工具行業規上企業共5624家，涉及八個分行業（yè）：金屬切削機床（占14.2%）、金屬成形機床（占9.7%）、工量具及量儀（占12.7%）、磨（mó）料（liào）磨具（占33.7%）、機床功能（néng）部件及附件（占（zhàn）6.7%）、鑄造機械（占9.3%）、木竹材加（jiā）工機械（占2.6%）和其它金屬加工機械（占11.1%）。

2019年9月中國（guó）機床工具工業協會（以下簡稱“協會”）重點聯係企業有243家，其中金屬切削機床、金屬成形機床、工量具及量儀（yí）三（sān）個分行業是樣本的主體，總共占比76.1%。

一、1-9月行業運行情況

1. 營業收入

根（gēn）據國統局規上企業統計數據，機床工（gōng）具行業1-9月累計完成營業（yè）收入同比降低0.9%。其中（zhōng）金（jīn）屬切削機床行業1-9月（yuè）累計完成營業（yè）收入同比降低13.9%，金屬成形機床（chuáng）行業1-9月累計完成營業收入同比降低（dī）5.2%，工量具及量儀行業1-9月累計完成營業收入同比增長2.3%。機床工具行業（yè）營業收入完成及同比變動情（qíng）況詳見圖1。

圖2為今年（nián）1-9月份營（yíng）業收入同比變化與2018年主營（yíng）業務收入同比變化的對比。由圖（tú）可見，2018年4月份達到14.6%的高點之後（hòu）進入波動（dòng）下行，但年末仍保持了8.3%的（de）同比增長。而2019年（nián）除3、4月份（fèn）為累計同比增長（zhǎng）之外，其後月份一直為同比（bǐ）下降，7月份後下降幅度（dù）有所減緩，但今年前三季度行（háng）業下行壓力比去年感受更為明（míng）顯。

協會重點聯係企業1-9月累計完成主營業務收入同比降低14.7%。其中，金（jīn）屬切削機床行業累（lèi）計完成主營業務收入同比降低（dī）30.8%，金屬成形機床行業累計完成主營業務收入同比降低3.3%，工量具及量儀行業累計完成主營業務收入同比（bǐ）降低0.5%。

2. 利潤總額

根（gēn）據國統局規上企業統計數據，機床工具行業（yè）1-9月累計實現（xiàn）利潤總額（é）同比降低18.4%。其中金屬切削機床行業累計實現利潤（rùn）總額同比降低67.5%，金屬成形機床行業累計實現（xiàn）利潤總額同比降低19.2%，工量具及量儀行業累計（jì）實現利潤（rùn）總額同比降低15.1%。機（jī）床工具行業利潤總額完成及同比增長情況詳見圖3。

2019年1-9月，重點聯係企業總體上虧損1.3億元，上年同期（qī）為盈利38.3億元。各分行業利潤總（zǒng）額同比均有較大幅度的下降。其中（zhōng）金屬切削機床行業利潤總額本期（qī）為虧損（sǔn）26.9億元，上年同期為虧損（sǔn）1.0億元（yuán）；金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低（dī）18.0%；工量具（jù）及量（liàng）儀行業（yè）累計實現利潤總額同比降低8.7%。

3. 金屬加工機床產量

根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業1-9月，金屬切削機床產量同比下降16.2%，其中（zhōng）數控（kòng）金（jīn）屬切削（xuē）機床產量同比（bǐ）下降29.0%。金屬成形機床產量同比下降7.8%，其中數控金屬成（chéng）形機床產量同比（bǐ）下降7.0%。

協會（huì）重點聯係企業1-9月（yuè）金屬（shǔ）切削機床產量同比下降27.5%，其中數（shù）控金屬切削機床產量同比下降31.8%；金屬成形機床（chuáng）產量同比（bǐ）下降17.5%，其中數控金屬成（chéng）形機床產量同（tóng）比下降2.2%。金屬加工（gōng）機床產量及同比變（biàn）動情（qíng）況詳（xiáng）見圖4。

4. 虧損企業比例

根據國統局（jú）規上企業統計數據，機（jī）床工（gōng）具行業5624家規上（shàng）企業中，9月虧損企業994家，虧損麵為17.7%。其中金（jīn）屬切削機床行業虧損麵最大，為29.0%；金屬成形機（jī）床行業為21.8%。

協會重（chóng）點聯係企業9月虧損（sǔn）企業占比為37.9%。其中金屬切削機床行業虧損（sǔn）麵最大，為47.2%；金屬成形（xíng）機床行業為30.8%。

5. 產（chǎn）成品庫（kù）存

根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業9月末產成品存貨同（tóng）比增長3.5%。其中，金屬切削機床行業產成品存貨同比增長6.5%，金（jīn）屬成形機床行業產成（chéng）品（pǐn）存貨同（tóng）比降低7.5%，工量具及量儀行業產成品存貨同比降低0.2%。

協會重點聯（lián）係（xì）企（qǐ）業（yè）9月末產成品存貨同比增長5.0%。其中，金屬切削機床產成品存（cún）貨同比增長0.6%，金屬成形機床產成品存貨同比下降5.5%，工量具產成品存貨同比（bǐ）增長14.3%。

6. 金屬加工機床訂單（dān）情況

協會（huì）重（chóng）點聯係企業1-9月金屬加工（gōng）機（jī）床新增訂單同比（bǐ）下降33.3%，在手訂單同比下降（jiàng）22.8%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降36.7%，在手訂單同比（bǐ）下降22.6%；金屬成形機床新增訂單同比下降23.9%，在手訂單（dān）同比下降23.3%。

二、進（jìn）出口情況

1. 總體情況

根（gēn）據中國海關（guān）提供的（de）數據，2019 年 1-9月機床工具行業進口總額（é）為 102.7億美元，同比下降 20.9%。其中金屬切削機床進口總額45.0億美元，同比下降30.6%；金屬（shǔ）成形機床進口總額11.8億（yì）美元，同比下降2.7%。2019年1-9月機床（chuáng）工具行業出口總額為106.5億美元，同比增長6.5%。其中金屬切削機床出口總額21.4億美元，同比增長9.1%；金屬成形機床出口總額11.0億美（měi）元，同（tóng）比增長16.5%（詳見表（biǎo）1）。

2．金屬加工機床進口和出（chū）口金額前五位品種情況

從（cóng）表2可見，進口前五位的品種同比均明顯下降（jiàng），加工中心的進（jìn）口金（jīn）額和占比（bǐ）仍（réng）列首位，但同比下降高達41.8%。

從表3可見，出口前（qián）五位的品種除車床外同比均明顯增長（zhǎng）。值得注意的是，加（jiā）工中心（xīn）出口同（tóng）比增長高達30.6%，與進口同比的大幅度降低形成鮮明的（de）對比，出口增幅大（dà）的原因是產品競爭力的提升還是與製造業轉移有關還需進一步研判。

三、行業運行主要特（tè）點

1．行業運行總體（tǐ）下行

國統局和協會重點聯係企業統計數據均顯示，2019 年前三個季（jì）度機床工具行業運行總體上呈下（xià）行趨勢，收入、利潤、產量、產值等主（zhǔ）要（yào）經濟指標均同比下降。在金屬（shǔ）加工（gōng）機床中，金屬切削機床行業指標的下降幅度比金屬（shǔ）成形機床行業更大一些。協會重點聯係企業中金屬加工機床訂單數據也為同比（bǐ）下（xià）降。

目（mù）前行業下行的主要原（yuán）因之一是近期固定資產投（tóu）資增速持續回落。汽車、摩托車、3C、內（nèi）燃機、農機、通用機械（xiè）製造（zào）業等（děng）行業主要用戶領域的持續下（xià）行，也是造成機床工具（jù）行業今年深度下行的直接影響因素。

2．行業運（yùn）行質量下降

國統局和協會重點聯係企業統計數（shù）據（jù）均顯示，2019 年前三個季度機床工具行業及各（gè）主要分行業實（shí）現利潤總額同比明顯下降，行業虧（kuī）損麵擴大。特別是金屬切削機床分行業下降更為嚴重，部分企業經營困難。

3. 進（jìn）出口情況出現波動

今年前三個季（jì）度機床（chuáng）工具全口徑以及金屬切削機床（chuáng）和金屬成形機床一直呈現出口同比明（míng）顯增長，進口同比大幅下降趨勢。繼今年上半年進出（chū）口曆史上首次出現順差之後，三季度繼續保持順差。在中美貿易摩擦的背景下，機床工（gōng）具行業的出（chū）口增長成為今年前三季度行業運行的一個突出特（tè）點。

順差主要原因是出口增加和進口減少（shǎo）。出（chū）口（kǒu）增加反映出行業積極開拓國際市場長期努力的結果，進（jìn）口減少主要與國內需求下降（jiàng）等原因有較大關（guān）係。但同（tóng）時（shí）應（yīng）看到，各分行業情況不同，切削刀具和（hé）磨料（liào）磨具行業為順差，金（jīn）屬切削機床、金（jīn）屬成形機床、機床功能部件（含零件）和數控裝置（zhì）等（děng）仍（réng）為逆差，但金屬成形機床和數控裝置（zhì）進口下降，而出口均實現了兩位數增長，正在接近進出口平衡。

4．機床工具市場呈現出以需求結構（gòu）調整和升（shēng）級為主（zhǔ）的顯著特征。與此相伴隨的是行業（yè）結構平衡被（bèi）打破，企業分化明顯，行業格局深度調整。

四、2019年全年行業形勢預判

從宏觀（guān）層麵看，國內生產總值GDP同比增速持續（xù）下降，今年前三季度GDP同比增速為6.2%。國統局10月製造業采（cǎi）購（gòu）經理人指（zhǐ）數PMI為49.3%，連續6個月低於榮枯（kū）線。1-9月全社會固定資產投資同比增長5.4%，其中製造業投資同比（bǐ）增長2.5%，作為機床工具產品（pǐn）主要（yào）用戶行業的（de）汽（qì）車（chē）製造業，投資同比增（zēng）長1.8%。製造（zào）業、汽車製造業的投資增速都明顯（xiǎn）低於全社（shè）會（huì）投資增速（sù）。

作為機床最（zuì）大市場的汽車製造（zào）業已15個月同比連續下滑。今年1-9月汽車累計產銷量比上年同期分別下（xià）降11.4%和（hé）10.3%，這對機床工具行業的市（shì）場需求將造成很大影響。

從外部情況看，今年以來其他（tā）主要機（jī）床生產國和地區也都出現了嚴重的下滑。例如，德國機床行業今年（nián）二季度訂單總額同比下降（jiàng）22%；美國機床行（háng）業1-8月訂單總（zǒng）額同比下降14%；日本（běn）機床行業1-8月訂單總額同比下降30.6%；中國台灣地（dì）區今年1-9月機床出口額同（tóng）比下降14.2%，其中對中國大陸出口下降24.2%。2018年全球機床消費額增長4.8%，各主要機床生（shēng）產國大多（duō）實現了可觀增長，但2019年以來普（pǔ）遍遇到了市場下行壓（yā）力。國際貿易保護主義抬頭，以及中美貿易摩擦已（yǐ）經對全球機床市場產生（shēng）了明顯的負麵影響。

綜合（hé）上述情況來看，機床工具行業持續下行趨勢短期內恐難（nán）扭（niǔ）轉。預（yù）計全年行業主要經濟指標將呈現（xiàn）同比下降（jiàng）趨勢，但各分行業將有不（bú）同的表現。

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