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劍指高端發力出海機床工具行業打（dǎ）開向上空間（jiān）

2025-3-19 來源：機床協會作者（zhě）：-

剛一開春，老（lǎo）鄭便盯著廠子裏這台用了七八年的“老夥計”發起呆來。“隔壁（bì）廠不（bú）久前引進（jìn）了機床新設備和全自（zì）動生產線（xiàn），搶走了不少客（kè）戶，自己當然（rán）也心動，但再（zài）看一眼賬上的現（xiàn）金流，恐（kǒng）怕隻夠支撐小半年的時間了。”

這或許是當下大多數機床工具企業狀態的縮影。在行業（yè）洗牌的窗口期（qī），是保守（shǒu）求（qiú）穩還是（shì）革新突破？保守真的能求到穩嗎？技術迭代的勇氣和資本又從何處（chù）來？

與深陷在行業中的個（gè）體感受相（xiàng）對應，2024年，機床工具（jù）行業的統計數據也正如同一（yī）麵鏡子，映照出市（shì）場回暖的曙光（guāng）與行業內競爭（zhēng）加劇、利潤空間緊縮（suō）的現實挑戰。

中國機床工具工業協會（huì）日（rì）前發布了2024年機床工具行業經濟運（yùn）行情況。數據顯示，2024年，機床工具全行業完（wán）成營業收入10407億元，同（tóng）比下降5.2%；實現利潤總額265億元，同比下降76.6%；利潤（rùn）率為2.6%，同比下降7.8個百分點。

“2024年，機床（chuáng）工（gōng）具行業整體運行呈前低後高走勢，全行業營業收（shōu）入較上年度有所降低（dī），利潤（rùn）空（kōng）間持續收窄，但各分行業間和企業間的運行分化明顯（xiǎn）。

金屬加工機床的新增訂單和在手訂單（dān）都恢複增長，市場需求轉暖跡象初現。”對於2024年行業整體（tǐ）經濟運行情況，中國機床工（gōng）具工業協會如是總結道。

政策效（xiào）應初顯產需兩端同時增長

值（zhí）得注意的是，隨著存量政策有效落實，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續發揮，有效提振了市場信心，設備更新投資保持較（jiào）快增長，對機床工具行業（yè）產生了明顯的拉動效應，主機產品產需兩端都呈現增長。

根據中國機床工（gōng）具工業協會數據，2024年，機床工（gōng）具行業完成營業收入10407億元，同比下降5.2%，降幅較2024年1-9月收窄1.4個百分點。

其中，金屬切削機床營業收入1687億元，同比增長6.3%，增（zēng）幅較1-9月擴大2.4個百（bǎi）分點；金屬成形機床（chuáng）營業收入930億元，同比增長4.4%，增幅較1-9月（yuè）收窄3.2個（gè）百分點；機床功（gōng）能部件及（jí）附件營業收入為611億元，同比增長6.8%，增幅較1-9月收窄4.3個百分點；切削工具營業收（shōu）入為1077億元（yuán），磨料磨具為4502億元，其他為1600億元。

從2024年全年（nián）營業收入情況不（bú）難發現（xiàn），金屬成形（xíng）機床、金屬（shǔ）切削機（jī）床、機床功（gōng）能部件及附件分行業都實（shí）現同（tóng）比增長；切削工具分行業（yè）的增幅回落至小（xiǎo）幅下降，同比下降1.8%；磨料磨具分行業處於下降狀態，同比下降15.1%，降幅較1-9月（yuè）收窄2.9個百（bǎi）分點。受其（qí）影響，全行業營（yíng）業收入仍（réng）處於（yú）下降區間，但降幅持續收窄。

“值得注意的是，隨著存量政策有效（xiào）落實，一（yī）攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續（xù）發揮，有效（xiào）提振了（le）市場信心，2024年10-12月三個月製造業PMI連續保（bǎo）持在臨界點以上，設備更新投資保持較快增長（zhǎng），對機床工具行業產生了（le）明顯的拉動效應，主（zhǔ）機產品產需兩端都（dōu）呈（chéng）現增長。”中國機床工具工業協會相關負責人指出。

比（bǐ）如，國家統計局規上企業（yè）金屬切削（xuē）機床和（hé）金屬成（chéng）形機床（chuáng）的產量，自2024年7月開始都進入了增長通（tōng）道。協會重點（diǎn）聯係企業金屬切削機床和（hé）金屬成形機床的新增訂單、在手訂單都表現為增長。

具體來看，2024年，協會重（chóng）點聯係企業金屬加工機床新增訂（dìng）單、在手訂（dìng）單同比分別增長5.5%、10.8%，較上年（nián）度均由降轉增。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長（zhǎng）7.6%、8.7%，增幅較上年度分別擴大2.9、0.4個百分點；金屬成形機床新增訂單、在（zài）手（shǒu）訂單同比分別增長1.2%、14.8%，較上年度均由下降轉為增長。

新增訂單和在手訂單的增長，也在一定程度上反映（yìng）出市場對於機床行業複蘇的（de）期待。交銀國際在（zài）研報中表示，2025年隨著（zhe）設備更新需求釋放及（jí）增量政策效應顯現，機床下遊（yóu）需求將持續複蘇（sū）。同時，疊加機床行（háng）業更（gèng）新周期持續，以及航空（kōng）航天、人（rén）形機器人等新（xīn）興產（chǎn）業的快速發展背景下，市場對中高（gāo）端（duān）數控（kòng）機（jī）床的需求亦將持續增長，有望推動機床企業經（jīng）營業（yè）績實現（xiàn）顯著改善。

“從短期來看，機床行業景氣（qì）度仍處於築底回升階段，頭部企業訂單環比有所改善，不過改善幅度（dù）有限。”東吳證券分析師周爾雙坦言，但國家已將“擴大內需”擺上（shàng）2025年政策重心（xīn），隨著政策（cè）傳導逐步落地，順周期（qī）機床板塊有望（wàng）複（fù）蘇回暖。

相關機構預測，政策將會進一步在（zài）融資端和技術研發端賦能機（jī）床行業，航天、軍工、新能源等高端領域需求仍持續旺盛，頭部主機廠加大研發，加速滲透高端領域。

市場競爭加劇（jù）行業（yè）企業分化明顯

不僅是機床工具各分行業對應的市場情況（kuàng）差異較大，不同企業之間分化同樣（yàng）明顯。在“兩新”“兩重”等政策帶動，以及新興產業、新技術領域（yù）的需求拉動下，高端產品的成長性保持良好態勢。

2024年，機床工具行（háng）業實現利潤總額265億（yì）元，同（tóng）比下降76.6%，降幅較2024年1-9月收（shōu）窄2.2個百分點。

其中，金屬（shǔ）切削機（jī）床利潤總額為（wéi）110億元，同比下降3.8%，降幅較1-9月擴大1.3個百分點；金屬成形機床利潤總額為41億元，同比（bǐ）下降24.2%，降幅較1-9月擴大17.8個百分點；機床功能部件及附（fù）件（jiàn）利潤總額為50億元，切削工具為（wéi）90億元，磨料磨具為-113億元（yuán），其他為89億元。

從2024年全（quán）年的利潤情況來看（kàn），僅機床功能部件及附件分行業持續（xù）增（zēng）長，同比（bǐ）增長（zhǎng）20.5%；金屬切削機床、金屬成形機床分行業的降幅均呈擴大趨（qū）勢；磨料（liào）磨具分行業整體處於虧（kuī）損狀態。

2024年，機床工具全行（háng）業平均利潤率為2.6%，同比（bǐ）降低（dī）7.8個百分點，與2024年1-9月利潤率基本持平。

其中（zhōng），金屬切削機床利潤率為6.5%，同（tóng）比下降0.7個百分點；金屬成形機床利潤率為4.4%，同比下降1.7個百分點。機床功能部件及附件利（lì）潤率為8.2%，切削工（gōng）具（jù）為8.3%，磨料磨具（jù）為-2.5%，其他為5.6%。

“雖然機床工具高端產（chǎn）品需求保持增長態勢（shì），但傳統用戶領域的有效需求不足，疊加中低端（duān）產品（pǐn）同質（zhì）化嚴重，‘內卷式惡性競爭’加劇，利潤空間被進一步壓縮。”上述（shù）負責人進一（yī）步（bù）說明道，2024年，機床工具行業利潤總額和利潤率均同比明顯下降。各分行業中，除機床功能（néng）部（bù）件及附件外，其他各分行業的利潤和利潤率都較上年度（dù）有不同程度的下降，磨料磨具分行業更是處於虧損區間。行（háng）業（yè）的利（lì）潤空間持續收窄，盈利能力明顯減弱，需引起（qǐ）高度重視。

記者了解到，針對磨（mó）料磨具分行（háng）業主要指標持續大幅下降的情況，中國機床工具工業協會在2024年三季度開展了專（zhuān）項調研。從專項調研的情況來看，磨料磨具分（fèn）行業下降的原因主要（yào）有三個方麵：首先是國內市場需求結構變化，特定（dìng）市場的需求明顯下降；其次是國際形勢動蕩（dàng）不安，國際市（shì）場需（xū）求（qiú）降低；第（dì）三是同質化競爭嚴（yán）重，疊加經濟下行雪上加霜。

不僅是機床工具各分行業對（duì）應（yīng）的市場（chǎng）情況差異較大，不同（tóng）企（qǐ）業之間分化同樣（yàng）明顯。在“兩新”“兩重”等政策帶動，以及新（xīn）興產業、新技術（shù）領（lǐng）域的需求（qiú）拉動下，高（gāo）端產品的成長性保持良好態勢。部分聚焦新質生產力、堅持優秀品質和技術創新、堅持數字化和智能化方（fāng）向（xiàng）的企業實現較快增長。數（shù）據顯示，中國機床工具工業協會重點（diǎn）聯係企業（yè）中，57.4%的企業營業收入同（tóng）比增長，51.0%的（de）企業實現（xiàn）盈利且利潤同比（bǐ）增長。

而在工業和信息化部最新發布的全國首批卓越（yuè）級智能工廠名單中，也有多家來自機床工具行業的企業上（shàng）榜，其中包括江蘇亞威機床股份有限公司高檔數控機床數字化協同管（guǎn）控智能工廠、湖（hú）北三（sān）環鍛造有限公司汽車精密鍛件全流程多元優化智（zhì）能工（gōng）廠，以及海克斯康製造智（zhì）能技術（青島）有限公司基於數字孿生的精密檢測裝備智能工廠等。

出口持續高增發揮重要支撐（chēng）作用

金屬加工機（jī）床出口額進入穩定增長周期。受中（zhōng）國製造業（yè）海外（wài）布局逐漸完善進入穩定（dìng）發（fā）展周期、國內需求持續上漲等因素影響，金屬加工機床出口額呈（chéng）現增長態勢。

數據顯示，2024年，中國機床（chuáng）工具行業進（jìn）出口（kǒu）總體略有下降，具有進口繼續下降、出口持（chí）續增長、貿易順差擴大的特點。整體（tǐ）來看，進口金額為101.6億美元，同比下降（jiàng）8.6%；出口（kǒu）金額為217.2億美元，同比增長4.0%，增（zēng）幅較上年度（dù）擴大2.8個百分點。

在機床工具主要商品門（mén）類中，2024年（nián）金屬切削機（jī）床出口（kǒu）金額為56.0億美元，切削刀具為39.8億美（měi）元，金（jīn）屬成形機床為26.1億美元，機床（chuáng）功能（néng）部件為（wéi）18.9億美元，與上年同期相比（bǐ）均保持增（zēng）長（zhǎng）。其中，金屬成形機床和木工機床的出口更是呈兩位數增長，對（duì）行業（yè）的（de）整體（tǐ）運行起到重要（yào）的支撐作用。

金屬加工機床出口額進入穩定增長周期。受中國製（zhì）造業海外布局逐漸完善進入（rù）穩定發（fā）展周期、國內需求持續上漲等因素影響，金屬加工機床出口額呈現增長態（tài）勢。2024年，金屬加工機床出口額達82.1億美元，較上年（nián）同期增長5.6%。

特種加工機（jī）床是出口額最大產品，達23.3億美元，同比增（zēng）長1.8%，占比高達28.4%。車（chē）床、加工中心、成形折彎機、金（jīn）屬冷加工壓力機，出口額分別以8.1億美元、8.1億美元、7.2億美元、5.6億美元位列（liè）2-5位。

從2024年全行（háng）業進出口數據（jù）中不難發現，在（zài）全球製造業向高端化（huà）、智能化（huà）、綠色化方向（xiàng）發展，新興經濟體工業化進程加速（sù），終端（duān）客戶供應鏈策略調整等多重（chóng）因素疊加的環境下，眾多行業企業通過擴（kuò）大出口業務（wù）、在境外建（jiàn）立工廠和服務機構等多種形式，積極融入（rù）全球化（huà）產業鏈和供應鏈。“麵對國內內卷加劇的處境，出海為機床企業打開新方向（xiàng），目前頭部企業加速布局東（dōng）南亞、印度等市場。”周爾雙表示。

今年2月，在（zài）貴陽（yáng）險峰機床股份有限公司（以下簡稱“險峰（fēng）機（jī）床”）生產車間，一台MK8440×35型數控軋輥磨床已進入裝配（pèi）階段，待驗收通（tōng）過後，即送達印度金屬包裝有限公司手（shǒu）中。

據險峰機床營銷中心總經理殷開齊介紹，2024年公（gōng）司簽了（le）首個印度訂單，雖然（rán）磨床型號（hào）偏小，但主要用於鋁（lǚ）箔行業，對精度要求特別高，公司產品能完全滿足（zú）客戶需求。去年9月，在多（duō）方（fāng）考（kǎo）察和對比下，印度金屬包裝有限公司最終來到險峰機床，簽（qiān）訂了這筆價值320萬元人民幣（bì）的訂單。

乘著共（gòng）建“一帶一路”的（de）東（dōng）風，2020年以來，險峰機床海外市場（chǎng）訂單量實現了連續增（zēng）長。尤其是在2024年，公司海（hǎi）外訂單貢獻率達到了10%，產品遠銷阿爾及利亞、烏茲別克斯坦、印度尼西亞、孟加拉國（guó）、巴基斯坦等多個國家和地（dì）區。

作為一家專注於數控機床研發、生產和銷（xiāo）售（shòu）的智能裝備整體解決方案服務商，廣東創世紀智能裝備集團股份有限公司憑借其技術和產品優勢，在（zài）海外市場也取得了顯著（zhe）的成績。2023年公司海外營收達（dá）到1.45億元，同比增長（zhǎng）74.84%。

“我們將持續推（tuī）進海外布局，拓展海外營銷團隊，推進（jìn）代理（lǐ）商體係建設，做好海外產品的選型規劃、技術支持、售後服務和品牌營銷等工（gōng）作，進一步深入東南（nán）亞（yà）、北美等海外市場，提升全球知名度和市（shì）場份額。”公司相關負責人表示。

行業的起伏與洗牌，不僅關乎企業自身存亡，同樣承載著中國製造（zào）業向高端躍遷的使命（mìng）。而伴隨著政策（cè）紅利持續釋放，產品技術水（shuǐ）平和質量穩定性明顯提升，下遊（yóu）用戶需求不斷（duàn）更新，相關企業加速海外布局，機床工具行業在2025年或將迎來“質變”拐點。

編輯：袁海霞

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