一、中國工業機器人（rén）行業現狀

      根據IHS研究報告《中國工業機器人市場》的（de）最新統計，2013年中國工業（yè）機器（qì）人本體市場規（guī）模達到9.5億美元（yuán），並（bìng）將在未來五年保持18%的年均複合增長率。

      雖然中國宏觀經濟環境在2013年仍然低迷，整個機械設備市場隻增長了7.9%，根據IHS的季度報告《中國（guó）機械設備（bèi）市場季度跟蹤》統計。但中國工業機器人市場在（zài）這一年卻增長了18%以上，同時2013年中國（guó）工業機器人銷售（shòu）台數達到3.4萬台。按銷（xiāo）售額統計，其中多關節坐標式工業機器（qì）人仍然是最大的機器人種類，但值（zhí）得注意的是SCARA機器人的占比從2012年的4.8%提升到2013年的5.7%。

       “受到3C行業的推動，可以明顯看出作為（wéi）此（cǐ）行業主（zhǔ）力軍（jun1）之一的SCARA機器人廠家保持（chí）非常強勁的增長勢頭（tóu）。”IHS分（fèn）析師湯潔（Jay Tang）認為（wéi），“機器（qì）人廠（chǎng）家一直在尋求來自一般工業領域的客戶，3C行業將會（huì）是未來最有潛力的領域之一。3C行業對機器人價（jià）格較敏感，但是他們的采購量較大，所以（yǐ）單價都比較低。以性價（jià）比著稱的日本輕型機器人廠商（shāng）在此行業有非常強的競爭優勢。”

二、有沒有產能過剩？

      令人矚目的高增長，使得中國市場成為全（quán）球主要機器人廠家的必爭之地。根據IHS的統（tǒng）計，占有全球機器人市場85%以上（shàng）份額的國際機（jī）器人本體廠商（Fanuc， KUKA， ABB，安川（chuān），川崎，Denso，Epson，Staubli，Toshiba，Adept，三菱，Yamaha），都已在中國開（kāi）設分（fèn）公司，並且大部分都已經在國內擁有工廠或計劃開設工廠。2015年這些國際廠（chǎng）商在中國產能將超過55000台（tái）/年，同時保守估算國內主要的三家機器人本體廠商的產能將（jiāng）會分別達到1000台/年以上，總計3000台/年（nián）。粗略計算下來，2015年這些廠商總共（gòng）能（néng）供應機器人本體能力為56500台/年，這（zhè）個數據還不包括本土的新廠（chǎng）商，國際（jì）小（xiǎo）廠商和可能的新進入者。按照IHS的《中國工業機（jī）器人市場報告》，2015年市場需求為50000台（tái）以上。在（zài）此看來，供應和需求能達到某種平衡，工業機器人本體行業似乎並沒有麵（miàn）臨產能過剩的問題。

三、兩大陣（zhèn）營：國際vs國內

      在一個新興行業，通常會出現各種各樣（yàng）的參與者。我認為，出現在當下的（de）機器人行業中的參與者，主要由兩大集團組成：國際廠商（包括本體廠（chǎng）商，零（líng）部件廠商及集成商），國內廠商（同樣包括本體廠商，零部（bù）件廠商及集成（chéng）商（shāng））。

國際廠商

      首先將視（shì）線（xiàn）轉移到（dào）以Fanuc，ABB，安川，KUKA等為代表的（de）國際大廠商，他們從各個方麵都掌握著豐富的資源，如零部件成本優勢，技術優勢，及品牌優（yōu）勢等。由於工業機器人起源並發展於汽車行業，經過長期的技（jì）術和經驗積累，這些廠家的機器人能很（hěn）好的與汽車流水線配合，因此自然是通用，大眾，豐田，本田（tián）等國際汽車廠（chǎng）商的首選。但是值得注意的是這些廠商在一般工業的投入（rù）逐年加大，目前有些廠商的一般工（gōng）業銷售占比開始超過汽車行業。其次是國際二線廠（chǎng）商，它們在一些細分市場掌握著大量的經驗和知識，依靠高性價比（bǐ）的機器（qì）人或整體解決方（fāng）案占領市場，如 OTC-Daihen ,Panasonic，Epson，Yamaha等。

      國（guó）際大集成（chéng）廠商也主要集中在汽車（chē）行（háng）業，如Durr, Comau，ABB等（děng）。集成商是連接機器人本體廠商和最終用戶的（de）最後一環，因此對此類廠（chǎng）商的要求是能夠充分將客戶的工藝要求轉化為定製化的機器人工作站，並能夠承包部分或整體的生產係統。由於（yú）對技術，資金的要求很高（gāo），因此不少大型國際本體廠商也有相應的集成事業部。小型的國際集（jí）成廠商在細（xì）分的應用領域占（zhàn）領市場，如CLOOS，OTC-Daihen， Panasonic在焊接領域（yù）。

      國際零部件廠（chǎng）商主要（yào）是指工業機器人的伺服係（xì）統（tǒng）（電機及（jí）驅動），減速機（特別是RV減速機），控製器的供應商。這些產品在國內廠商（shāng）不是沒有，但是滿足不了機器人這種高端應用，國（guó）際廠商在高精度，快速（sù）響應，可（kě）靠性，輕量化（huà）等方麵都要領先很多。麵對國內巨大的潛在市場，國際零部（bù）件廠商也開始研發滿（mǎn）足國內中低端市場（chǎng）需求的產品（pǐn）。

      雖然有這麽多的優勢（shì），但是（shì）與中（zhōng）國市場紛繁複雜的需求相比（尤其是來自一般工業（yè）領域的需求），國際廠商也需要重新積累。開發適合本土需求的經濟（jì）性機（jī）器人和對一般工業的集（jí）成商的培養（yǎng）會是他們的未來重點。

國內廠商（shāng）

      以新鬆，Efort, 廣數等國內主流機器人本體廠（chǎng）商為代表，他們（men）有些或是機器人的最終用戶，或是自動化零部（bù）件廠商，又或是機器人係統集成商。因此策略也（yě）相應有（yǒu）所不同，一些廠商通過橫向整合產業（yè）鏈，聯合其他零部件廠商，自（zì）身專注於機（jī）器人本體的（de）研發及下遊應用的開發。另（lìng）一（yī）些通過自身在零部件的（de）優勢和行業優勢進（jìn）行縱向整合，零部件自給自足，以成本和渠道優勢占領市場。還有些（xiē）從集成商的角度出發，憑借成熟的解決方案銷（xiāo）售自（zì）己（jǐ）的本體。國內的本體小廠商就非常多了，有不少是（shì）通過（guò）先引進國外（wài）的技術，再進行改進，然後自主研發。雖然有這麽多（duō）的不同點，有一點是相同的，由（yóu）於產品的品牌認知度低（dī），而且需（xū）要不斷的掌握用（yòng）戶反饋來（lái）改（gǎi）進設計，所以他們（men）都（dōu）需要直接麵對客（kè）戶，直接提供係統解決方案。目前雖然與國際廠商（shāng）差（chà）距很大，但是如果能專注細分行業並研發滿足需（xū）求的專用機器人，同（tóng）時提供高性價比的解決方案，或許能（néng）得到意想不到的結果。

      國（guó）內的大集成商也主要集中在汽車行業，他們使用國際廠商的機器人本體開展項（xiàng）目。這類國內大係統集成商（shāng）的利潤絕大（dà）多數被國際本體廠商（shāng）剝奪，隻能依靠中國高性價比的工程師資源來獲得生存空間。值得一提的是，近來出（chū）現了（le）很（hěn）多新的國內集成商，它們正在開拓一般工業市場，如：鍛（duàn）造，拋光打（dǎ）磨，機械加工，家電，電子等各種領域。這些廠商的優勢在於充分了解最終應用行業的製（zhì）造過程和工藝， 以及高性價比的係統集成能力。但是劣勢也是明顯的，利潤（rùn）的大部分（fèn）被本體廠商賺（zuàn）取（qǔ），比較難上（shàng）規（guī）模。如何揚長避短？大係統集成商通過合作或自身擴（kuò）張，從機器人集（jí）成商發（fā）展成為整體（tǐ）係統集成商，既工廠總承包商；小係統集成商深（shēn）挖細分行業的需（xū）求，設計研發專用設備及專用解決方案（àn），提高競爭力和利（lì）潤率。同時我們相信這些（xiē）集成商的發展（zhǎn）對於整個機器人（rén）行業是（shì）至關重要的，本體廠商需要他們的幫助才（cái）能進入新興的一般工業市場，並且他們集（jí）成能（néng）力的增（zēng）強將會持續開發出巨大的下遊需求，進（jìn）而推動機器人行業的發展。同時，由於國內機器人本體廠商有較好的性價比優勢，國內係統（tǒng）集成商似乎也更願意幫助（zhù）國內機（jī）器人（rén）本體廠商成長起來。因而，國內係統集成商（shāng）是推動中國工業機器人（rén）行業發展的引擎。

      熟悉中國工業的人，或許會知道，中國的企業對越是基礎的技術越難掌握，很多產品都是形似神不似，看著還行但（dàn）用起來就完全不一樣。按照這個邏輯，我們可以（yǐ）想（xiǎng）象，國內機器人產業的一塊短板必然是零部件。比如減速機，齒輪材料（liào）的（de）熱處理工藝成為所有減速機（jī）廠（chǎng）商難以逾越的鴻溝。目前國（guó）內擁有不少伺服係統（tǒng），減速機，控製器廠商，但產品都集中於低端應用，對於高端的機器人應用還沒有成熟的產（chǎn）品。尤其是減速機領域，雖然國內（nèi）已經有一家廠家能生產諧波減速機，並開始小批量試用。但用量最大的，技術最（zuì）難的（de）卻是RV減速機，目（mù）前據說有三家國內廠家能生產（chǎn）RV減速（sù）機，如果真能實現國（guó）產化，對國內廠商來說會是重（chóng）大的利好。值得警惕（tì）的是，RV減（jiǎn）速機的行業巨頭Nabtesco也計劃在2016年（nián）在中（zhōng）國生（shēng）產（chǎn）減速機。

四、結語

      除了國際和（hé）國內廠商，眾（zhòng）多地方政府及上市公司也（yě）積極地（dì）參與到這個行（háng）業中來。大概估算國內地方的機器人（rén）產業園區達到（dào）了30個之多。隻要宣稱做機器人的上市公司股（gǔ）價都會（huì）飆升。工業機器（qì）人市場已經成為了（le）市場的新寵兒，但（dàn）仍需要警惕過熱的風險。在此，請參與或關注（zhù）工業機器人的廠商，不妨放眼整個工業自動化行業，隨著中國機（jī）械工業（yè）市場的成熟，國內工業自動化廠商的（de）發展成為了必然。在此，我願機器人的浪潮能演變成國產工業自動化（huà）的浪潮，進而推動裝（zhuāng）備製（zhì）造業的成功轉（zhuǎn）型。

*文章中的數據和觀點來自IHS分析師湯潔（Jay Tang）的研究報告《中國工業機器人市場》與《中國機械設備市場季度（dù）跟蹤》。