2019年上半年（nián）機床工具行業經濟運（yùn）行情況分析
2019-8-16 來源：機床工具（jù）工業協會 作者：-
一、上半年行業（yè）運行情況
以下根據國統局規模以上機床工具（jù）行業企業（以下（xià）簡稱“規上企業”）統計數（shù）據、海關（guān）進出口數據和（hé）中國機床工具工業協會（以下簡稱“協會”）重點聯係（xì）企業統計數據，簡（jiǎn）要介紹2019年上半（bàn）年機床工具行業的運行情況。
規上企業指年營業（yè）收入（rù）2000萬元以（yǐ）上的工業法人企業。截至2019年6月，機床工具行業規上企業（yè）共5547家，涉及（jí）八個（gè）分行業。其中（zhōng），金屬切削機床782家、金屬成形機（jī）床540家（jiā）、工量具及量儀705家，這三個分行業企業總（zǒng）數（shù）占比為36.5%。磨料磨具分行業1840家，占比最大，為33.2%。
2019年6月中國機床工具工業協會重點聯係企業（yè）有243家，其中金屬切削機床行業125家（jiā）、金屬成形機床（chuáng）行業26家、工（gōng）量具行業34家。這三個分行業占比76.1%。磨料（liào）磨具23家，占比9.5%。協會重點聯係企業總體樣本不大，且其中新（xīn）興民營企業比例較小，因而與（yǔ）國統局規上企業統計數據（jù）會有一定差異。
2019年1-6月的主要經濟指標完成情況如下。
1. 營業收入
根據國統（tǒng）局規上企業統計數據（jù），機床工（gōng）具行業1-6月累計完成營業收入同比降（jiàng）低2.3%。其中金屬切削（xuē）機床行業1-6月累計完成營業（yè）收入同比（bǐ）降低15.4%。金屬成形機床行業1-6月累計完成營業收入同比降低1.7%。工量具及量儀行業（yè）1-6月累計完成營業收入同比降低0.2%。
圖1 機床工具（jù）行業營業收入月度完成及同比（bǐ）變動情況（kuàng）（國統局）
協（xié）會重點聯係企業1-6月累計完（wán）成主營業務收入（rù）同比降低17.6%。其中，金屬切削機床行業累計完成主營業務收入同比降低33.5%。金屬（shǔ）成形機床行業累（lèi）計完成主營業務收入同比降低2.6%。工量具行業累計完成主營業務收入同比增長1.9%。
2. 利潤總額
根據國統局規上企業統計數據，機床工具行業1-6月累計實現利（lì）潤總額同比降低20.9%。其中，金屬切削（xuē）機床行（háng）業累計實現利潤總額（é）同比降低67.8%。金屬成形機床行業累計（jì）實現利潤總額同比降（jiàng）低13.7%。工（gōng）量具及量儀行業累計實現利潤總（zǒng）額同比降低21.4%。
圖2 機床工具行業月度（dù）利潤總額完成及同比增長情況（國統局）
協會重點聯（lián）係企業1-6月累計實（shí）現利潤總額同比降低87.8%。其（qí）中，金屬切削機床行業累計實現利潤總額-12.1億（yì）元，上年同期（qī）為+4.8億元。金屬成形機床行業累計實現利潤總額同比降低17.6%。工量（liàng）具行業累計（jì）實現利潤總額同比降低12.4%。
3. 金屬加工機床產量
根據國統局規上企業統計數據（jù），機床工具行業1-6月（yuè）累計，金屬切削機床產量同比下降10.3%，其中數控金屬切削機床產量同（tóng）比下降24.4%。金屬成形（xíng）機床產（chǎn）量同比下降5.1%，其（qí）中數控金屬成形機床產量同（tóng）比下降3.2%。
協會重點聯係企業1-6月（yuè）金屬切削機床產量（liàng）同比下降（jiàng）29.4%，其中數控金（jīn）屬切削機床產量（liàng）同比下降30.6%；金（jīn）屬成形機床（chuáng）產量同比下降14.4%，其中（zhōng）數控金屬成形機床產（chǎn）量同比下降1.9%。
圖3 金屬加工機床月度產量及同比變（biàn）動情況（國統局）
4. 虧損企（qǐ）業比例
根據國統局規上企業統計（jì）數據，機床工具行業5547家規上企業中，虧損企業1033家，虧損麵為18.6%，比上年同期擴大2.8個百分（fèn）點。其中，金切機床行業虧損麵最大，為27.7%，比上年同期（qī）擴大（dà）7.4個百分點。
協會（huì）重點聯係企業6月虧損企業占比為38.3%，同（tóng）比擴大10.3個百分點（diǎn）。其中，金屬切削機床行業為43.2%，同比擴大4.8個百分點；金屬成形（xíng）機床行業為46.2%，同比擴大23.1個百分（fèn）點。
5. 產成品（pǐn）庫存
根據國統局規上企業統計數據，機床工具（jù）行業6月末產成品存貨同比增長3.4%。其中，金屬切削機床行業（yè）產成品存貨同比增長4.1%。金屬成（chéng）形機床行業產成品存貨同比降低3.3%。工量具及量儀（yí）行業產成品存貨同比增長7.0%。
協會（huì）重點聯（lián）係企業1-6月產成品存貨同比增長（zhǎng）7.0%。其中，金屬切削機床同比增長（zhǎng）3.3%，金屬成形機床同比下降12.3%。工量具產成品（pǐn）存貨同比增長17.1%。
6. 金屬加工機（jī）床訂單情況
協會重（chóng）點聯係企業1-6月金屬加工機床新增訂單（dān）同比下降（jiàng）38.8%，在手訂（dìng）單（dān）同比下降16.9%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下（xià）降（jiàng）42.6%，在手訂單同比下降（jiàng）15.6%；金屬成形機床新增訂單同比下降28.5%，在手訂單同比下降19.7%。
二、進（jìn）出口情況
根據中國（guó）海關提供的數據，2019 年 1-6月機床工具行業進（jìn）口總額為 69.5億美元，同比下降 20.6%。其中，金屬切削機床進口總額30.3億美元，同比下降31.5%；金屬成形機床進口總額7.9億美元，同比下降（jiàng）4.5%。2019年1-6月機床工具行業出口總額為70.3億（yì）美元，同比增長9.2%。其中，金屬（shǔ）切削機床出口總額（é）14.2億美元，同（tóng）比增長12.1%；金屬成形機床出口總額7.4億美元，同比增（zēng）長（zhǎng）25.0%。（詳見表1）
表1 2019年1-6月（yuè）機床（chuáng）工具行業及部分分行業進出口情況
2019年1-6月機床工具行業進出口在曆史上首次出現順差。從數據（jù）來看，主要原（yuán）因（yīn）是出口增（zēng）加和（hé）進口減少。出口增加反映出行（háng）業積極開拓國際市場長期努力的結果，進口減少（shǎo）主要與國內需求下降有較大關係，可能也有其它原因（yīn）。但同時應看到，各分行業情況不（bú）同，工量具和磨料磨（mó）具（jù）行業（yè）為順差，金屬加工機床（包括金屬切（qiē）削機（jī）床和金屬成形機床）則仍為逆差。
1 .進口情況
表2 主要產（chǎn）品類別的進口情（qíng）況
表3 進口金額排前5名的金屬加工（gōng）機床品種
從表2、表3可見，所列各類別和品種中，隻有數控裝置進（jìn）口為（wéi）增長，其餘均為下降。表明我國裝（zhuāng）備製造（zào）業自動（dòng）化、智（zhì）能化（huà）升級對數控裝置需求增（zēng）長較快（kuài）。
2 .出口情況
表4 主要產品類別的出口情（qíng）況
表5 出口金額排（pái）前5名的金屬加工機床品種
三、行業運行主要特點
1．行業（yè）運行總體下行
國統局和協會重點聯係企業統計數據均顯示，2019 年上半年機床工具行業（yè）運行總體上（shàng）呈下行趨（qū）勢，收入、利潤、產量、產值（zhí）等主要經濟指標均同（tóng）比下（xià）降。在金屬加工機床中，金屬切削機床（chuáng）行業指標的下降（jiàng）幅度比金屬成形（xíng）機床行業更大一些。協（xié）會重點聯係企業中金屬加工機床訂單數（shù）據（jù）呈同比下降趨勢，且降幅逐月擴（kuò）大，預示著下半年（nián）金屬加工（gōng）機床分行業的運行（háng）壓力很大（dà）。
目前行業下行的（de）主要原因之一是近年來固定資產投資增速過低（dī）。今（jīn）年上半年（nián）宏觀經濟下行壓力（lì）加大，汽車、摩托車、內燃機、農機、通用機械製造業等行業主要用戶領域的下行（háng），也是造成機床工具行業上半年下行的直接影響因素。
另一方麵，2019年機床工具行業主要經濟（jì）指標低點起步，並在1-6月份一直處於同比降低狀態，與基期數據水平有關。作（zuò）為對比的基期，2018年1-4月份機床（chuáng）工具行業處於較快（kuài）增長區間，5、6月份稍有回落（luò），但仍處於高（gāo）位運（yùn）行狀態。2018年下半年（nián）持續下滑,並且這一趨勢一直延續（xù）至2019年上半年。
2．行（háng）業運行質量下降
國統局和協會重點聯係企（qǐ）業統計數據均顯示，2019年上半年機床工具（jù）行業及各主要分行業的實現利潤（rùn）總額同比明顯下降，行業虧損麵擴大。特別是金屬切削機床分行業下降更為嚴（yán）重。
3. 進出口情況（kuàng）出現波動（dòng）
今年1-6月機床工具全行業以及金屬切削機床、金屬成形（xíng）機床分行業一直呈現出（chū）口總（zǒng）額同比明顯增長，進口總額大幅下降趨勢。在中（zhōng）美貿易摩擦的背景下，機床工（gōng）具行業的出口（kǒu）增長成為今年上半年行業運行的（de）一（yī）個突出亮點。進口總額的持續大幅度（dù）下降（jiàng）可能與國內（nèi）市場需求變化等多種因素有關。
四、2019年下半（bàn）年行業形勢預判
從宏觀層麵看，7月製造業采購經理人（rén）指（zhǐ）數為49.7%，比上月提高0.3個百分點，連續三個月低於榮枯線。7月（yuè）30日中共中央政治局會議認為，當前我國經濟發展麵臨（lín）新的風險（xiǎn）挑戰，國內經濟下行壓力加大。
汽車（chē）製造業是機床的最大市場。今（jīn）年（nián）1-6月汽車製造行業產銷（xiāo）量（liàng）比上（shàng）年同期分（fèn）別下降13.7%和（hé）12.4%。汽車產銷量已經連續12個月同比下降，並且2019年全年預計將負（fù）增（zēng）長。這對機（jī）床工具行業的市場需求將造成很大影響。
1-6月全社會固定資產投資同比增（zēng）長5.8%，較1-5月加快0.2個（gè）百分（fèn）點。其中製造業投資同比增長3.0%，較1-5月加快0.3個百分點（diǎn），連續兩個月回升。汽車製造業投（tóu）資同比增長0.2%，由連續三個月的同比下降轉為增長。
中美（měi）貿易摩擦、貿易保護主義抬頭、地緣政治衝突（tū）、金融風險等因（yīn）素對全球（qiú）經濟產（chǎn）生（shēng）重大負麵影響。
綜合上述情況來看，機床工具行業下半年經濟運行的下行壓力（lì）加劇，但（dàn）也存在相關行業（yè）固（gù）定資產投資回升，減稅降費、降低企業社保收費比例，以（yǐ）及降（jiàng）低工業（yè）電價等利好因素（sù）。下半年機床工具（jù）行業總體上仍將保持需求持續升級態勢，需求結構性變化明顯，需求總量呈下行（háng）趨勢，各分行業領域會表現不同。預計全年行業主要經濟指標同比將呈現很大（dà）下降壓力。
7月（yuè）30日中共中央政治局（jú）會（huì）議指出，必須增強憂（yōu）患意識，把握長期大（dà）勢（shì），抓住主要矛盾，善於化危為機，辦好自己的事。這對機床工（gōng）具行（háng）業正確研判形勢，做好（hǎo）下半年工作具有重要（yào）的（de）指導意義。
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