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2023年機械工業經濟運行情（qíng）況綜述

2024-2-6 來源：機床協會（huì）作者：-

2023年（nián）是全麵貫徹（chè）黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢複發展的一年（nián）。機械工業麵對複雜嚴（yán）峻的內外部形勢，堅持以習近平新時代中國特色社會主（zhǔ）義思想為指導，認真貫徹落實黨（dǎng）中央、國務院（yuàn）的決策部（bù）署，攻堅克難、拚搏進取，高質量發展紮實推進，全年主（zhǔ）要經（jīng）濟指標實現穩定增長，為拉動製（zhì）造業乃至全（quán）國工業平穩發展發揮了重要作用。展望2024年，機械工（gōng）業機遇與挑戰並存，但有利條件強於不利（lì）因（yīn）素（sù），全年經濟運行仍有望保持穩中有進的總（zǒng）體態（tài）勢。

一、2023年行（háng）業運行基本特點

2023年機械（xiè）工業經濟運行雖經曆波（bō）動起伏，但運行態勢總體向好。受對比基數影響，主要指標（biāo）一季度增速較低，二季度增（zēng）速較高，三季度（dù）增速放緩（huǎn），但（dàn）隨著一批穩定經濟政策措施的集中出台與落實，四季度行業運（yùn）行再（zài）度回穩向好，全年主要經濟指標實現（xiàn）平穩增（zēng）長。

（一）產業規模再上新台階

截至2023年末，機械工業規模以上企業數量12.1萬家（jiā），較上年增加1萬家，占全國工業的25%，較上年提高0.3個百分點；資產總計達36萬（wàn）億（yì）元，同比增長（zhǎng）9.9%，占全國工業的21.5%，較上年提高0.7個百分點。

（二）增加值增速高於全國工業

2023年機械工（gōng）業增加值同比增長8.7%，高於全國工業和製造業增（zēng）速4.1和3.7個百分點。機械（xiè）工業（yè）主要涉及（jí）的五個國民經濟（jì）行業大類增加值全部增長，其中電氣機械和汽車起到突出帶（dài）動作用，增加值增速分別（bié）達到12.9%和13%；通用設備、專用設備和儀器儀表增加值增（zēng）速較低，分（fèn）別為（wéi）2%、3.6%和3.3%。

（三）產品產（chǎn）銷形勢分化

2023年機械工業主要產品產銷（xiāo）形勢（shì）延續上年分化走勢，產量增減的產品數量各占一半左右。重點監測的120種主要產品中，61種產品產量同比增長，占比50.8%；59種產品產（chǎn）量同比下降，占比49.2%。

重點（diǎn）產品產銷特點主（zhǔ）要表現為：一是汽車產銷量創曆史新高，全年汽車產銷（xiāo）量突破3000萬輛，乘用車和商用車均實現較快增長；新能源汽車產銷量達到950萬輛左右，占汽車總銷量的比重升至31.6%，產業結構調整效果顯著。二是電工電（diàn）器繼續保持增長，發電機組、太陽能電池產量分別（bié）增長28.5%和54%。三是機床行業生產回暖，金切（qiē）機床產量同比增長6.4%。四（sì）是工程機械依然低迷，挖掘機（jī）、裝載機銷量分別下降（jiàng）25.4%和15.8%。五是農機產品持續低迷（mí），大、中型拖拉機、飼（sì）料（liào）生產專用（yòng）設備產量分別下降（jiàng）1.9%、9.1%和21.2%。

（四（sì））效益指標增長穩定

2023年機械工業實（shí）現營（yíng）業（yè）收（shōu）入29.8萬億元，同（tóng）比增長6.8%；實現利潤總額近1.8萬億元，同（tóng）比增長4.1%。營業收入和利潤總額增速分別比全國工業高5.7個和6.4個百分點，占全國工（gōng）業的比重分別為22.3%和22.8%，較上年分別（bié）提高1.2和1.4個（gè）百分點。

（五）投資增速總體高（gāo）位

2023年（nián）機械工業固定資（zī）產投資總體持續高速（sù）增長，對拉動工業和製造（zào）業投資發揮重要支撐作用。機械工業主要涉及的（de）五個國民經濟行（háng）業大類中，汽車、電氣機械投資高速增長，增速分別（bié）為19.4%、32.2%，特別是電氣機械連續兩年增速始終高於32%；通用（yòng）設備、專（zhuān）用設備和儀器儀表投（tóu）資增速分別為4.8%、10.4%和14.4%。五大行業（yè）投資增速均高於全社會固定資產投（tóu）資增（zēng）速（sù）（3%），除通用（yòng）設備外（wài）均高於全國（guó）工業（9.0%）和製造業（6.5%）平均水（shuǐ）平。

（六（liù））外貿（mào）穩中有升再創新高

2023年世界政治經濟形勢複雜嚴峻，全（quán）球貿（mào）易表現低迷，外需疲弱帶來出口增長壓力，但我國（guó）機械工業頂住多重壓力，對外貿易穩（wěn）中有升再創新高，彰顯了強勁韌性和國際競爭（zhēng）力。據海關統計數據匯總，2023年（nián）機械（xiè）工業外貿進出口總額達1.09萬億美元，同比增長1.7%，連續第三年（nián）超過萬億美元，占全國外貿進出口總額的18.3%。其中，進口額3045.1億美（měi）元，同比下降7.6%，占全國外貿進口額（é）的11.9%；出口額7830.2億美元，同比（bǐ）增長5.8%，占全國外貿出口額的23.2%；實現（xiàn）貿易順差4785.1億美元，同比增長（zhǎng）16.6%，占全（quán）國貨物貿易順差的58.1%。機械工業外貿總額、出口額、貿易順差規模均再創曆史新高（gāo）。

（七）行業（yè）運行處於景氣區（qū）間

機械工業景氣指數（shù）涵蓋生產（chǎn）、投資、外（wài）貿、經（jīng）濟效益等多個（gè）維度（dù），綜合反映機械工業（yè）的運行情況。受上年基數影響，2023年機械（xiè）工業景氣指數總體呈現前低中高後穩的態勢，上半年低開高走，5月份升至年內最高（gāo）點，此（cǐ）後（hòu）逐月回落趨穩（wěn），12月份回穩至105.5，全年各月份機械工業景（jǐng）氣指數均位於景氣區間。

二、行（háng）業發展中（zhōng）的亮點

2023年機（jī）械工業有效應對風險（xiǎn）挑（tiāo）戰，堅持科技（jì）創新引領，加速（sù）轉型升級提質增效（xiào），新質生產力加快培育，高質量發展亮點紛呈。

（一）戰略（luè）性新興產業-引領行業（yè）創新發展

戰新產業是新質生產力的（de）重（chóng）要領域，是科技創新的（de）主戰場，近年來戰新產業（yè）持續快速（sù）發（fā）展（zhǎn），為機械工（gōng）業創新發展注（zhù）入強勁動力（lì）。2023年機械工業戰新產業相關行業合計營業收入24.2萬億元，同比（bǐ）增長7.8%；實現利潤總（zǒng）額1.4萬億元，同比增長7.0%；增速比機械工業總（zǒng）體分（fèn）別高1.0和2.9個百分點；占機械工業的比重分別為81.3%和81.0%，比上年同期分別提高0.7和2.2個百分（fèn）點。其中，新能（néng）源裝備、新能源汽車（chē）、節能環保產業等戰新產業主要指標增速均明顯高（gāo）於機械工業總體水平，成為引領行業創新發展的新龍頭。

（二）綠色（sè）發（fā）展（zhǎn）新動能（néng）加速培育

在“雙碳”目標引領下，機械工業綠色化（huà）發展持續發力。行業企業深入貫徹綠色發展理念、推廣綠色工藝、打造（zào）綠色工廠、建設綠色製造體係（xì）。清潔能源裝備快（kuài）速發展（zhǎn）。2023年機械工業能（néng）源裝備製造業營業收入與利潤總額同比（bǐ）分別增長（zhǎng）9.7%和18.5%，分別高於機械工（gōng）業總體2.9和14.4個百分點。全年發電機組產量增長28.5%，其中風電機組貢獻率超過60%；光伏電池產量連續14個月增速超過40%；2023年底我國可再生能源發電裝機容（róng）量14.5億千瓦，占比超過總裝（zhuāng）機的一半，曆史性地超過了火電。清潔能源裝備大型化發展（zhǎn）穩步推進，三一重能發（fā）布全球（qiú）最大15兆瓦陸上風電（diàn）機組、東方電氣下線18兆瓦海上直驅風電機組、明陽（yáng）智能推出22兆瓦海上風電機組。工程機械（xiè）動力（lì）電氣化、氫能化轉型提速，全年電動裝載機銷量達3595台，徐工、三（sān）一、中聯重科、太重等企業加速布局氫能（néng）技術研發和產品（pǐn）創新，在氫燃料電池、儲氫係統、燃料電池發（fā）動機等方麵取得重要進展，氫能挖掘機、氫（qīng）能（néng）裝載機、氫能攪拌車、氫能礦卡等多種氫能工程機械產品實現交（jiāo）付使用，推動工程建設領域綠色低碳發展。

（三）創新引（yǐn）領重大裝備穩步推進（jìn）

創新體係建設加快推進（jìn）。截至2023年末（mò），機械工業掛（guà）牌運行和批準建設的重點實驗室、工程研究中心和創新中心共計260家，比上年底（dǐ）增加8家。鐵建重工、寧德時代、恒立液壓等3家機（jī）械企業榮獲第（dì）七屆中國工（gōng）業大獎。電力裝備、海工裝備、石（shí）化裝備、成套設（shè）備等（děng）重點領域科技創新實現新（xīn）突破，一係列重大技術裝備投入使用。三代核電自主化成果“國和一號”實現整機100%國產化能力（lì）；特變電工自主（zhǔ）研發的世界容量最大（dà）110千伏級智能型有載幹式變壓器並網應用；華能集團自主研製的世界首台串列式雙風輪風電機組“賽瑞（ruì）號（hào）”完成裝機；宏華（huá）集團自主研發的海工裝備和技術應用於我國首艘大洋科考船“夢想（xiǎng）號”建設；寶石機械自主研製的世（shì）界首創12000米特深井自動化鑽機交付應用；蘭石重裝自（zì）主研製（zhì）的高壓（yā）氣（qì）態儲氫裝置達到世界先進水平；東方電氣高（gāo）國產化率F級燃機實現量產；西（xī）電集團實現百萬千瓦級核電機組用發電機斷路器的國產化，解決了我國建設大型核電站（zhàn）“卡脖子”難題（tí）；中信重工（gōng）自（zì）主研發的新型蒸汽汽輪機組下線交付，打（dǎ）破進口依賴、填補國內（nèi）空白；中鐵裝備自（zì）主研製的國內首台大直徑大傾角（jiǎo）斜井硬岩（yán）掘進機（jī）“永寧號”實（shí）現首線貫通，填補了我國盾構機斜井施工建設領域的技術空白。

（四）高（gāo）端化智能化發（fā）展提速

機械工業積極推進行業數字（zì）化（huà）轉型和智能化升級，推動新一（yī）代信息技術與（yǔ）機械行業深度融合，加速（sù）智能製造（zào）與重大裝備領（lǐng）域（yù）融合創新（xīn），行業高（gāo）端化、數字（zì）化、智能化發展取得（dé）新的進步。截（jié）至2023年底，寧德時代（dài）、廣汽埃安、隆基股（gǔ）份、三一重工等18家機械企業智能工廠入選世界“燈塔”工廠，成為全球智能製（zhì）造的先鋒力量；中聯重科以中聯智慧產業城（chéng）為核心同步建設了23個智能工廠，其中10個（gè）智能工廠已建（jiàn）成投產，實現產線綜合自動化率85%以上；埃斯頓機器人智能產業園（yuán）二（èr）期項目竣工，推動工業互聯（lián）網和工業機器（qì）人深度（dù）融合；洛軸打造國內領（lǐng）先的智能化生產線，助力新能源汽車發展；一拖集團320馬力無級變速拖（tuō）拉機實現量（liàng）產，填補市場空白；西安煤機研製成功世界首台10米超大采高智能化高端采（cǎi）煤（méi）機並投入（rù）使用，填（tián）補了國際（jì）行業空（kōng）白；明陽智（zhì）能風（fēng）漁一體（tǐ）化智能裝備成功應用，融合打造（zào）清潔智能漁業新模式。

（五（wǔ））出口貿易結構（gòu）持續（xù）升級

2023年我國機械工業（yè）外（wài）貿出口在高（gāo）基數（shù）上再創新（xīn）高，不僅實現了量的合理增（zēng）長，更在增長動能（néng）、貿易結構等方麵實現了質的有（yǒu）效提升。一是海（hǎi）外市場多元共（gòng）進。行業企業搶抓外貿機遇（yù），深耕俄語區、非洲、歐洲和拉丁美洲等重點市場，逐步建（jiàn）立起多元共進的外貿市場新格局。2023年我國機械工業對俄羅斯出口額同比增長1.1倍，俄羅斯成為（wéi）我國（guó）機械工業第二大出（chū）口國；對非洲、歐洲（zhōu）和拉丁（dīng）美洲出口額分別增長17.3%、16.3%和（hé）9.8%；對共建“一帶（dài）一路”國家合（hé）計出口額同比增長14%，占機械工業出口總額的比重已達50%。二是主機（jī）、整機類（lèi）產品增勢明顯、帶動作用增強，體現了從中國製造向（xiàng）中國創造的邁進。電動汽車、鋰離子電池和太陽能電池“新三樣”產品合計出口1.06萬億元（yuán），首次（cì）突破（pò）萬億元大關，同比（bǐ）增長29.9%；挖掘機、大（dà）中型拖拉機出口（kǒu）量同（tóng）比分別增長15.4%、33.5%，裝載機、起重機、數控金切機床（chuáng）出口（kǒu）量（liàng）同比分別增長1.2倍（bèi）、2倍和1.2倍。三是技術含量（liàng）高的一般貿易（yì）占比繼續提高，是帶動機（jī）械工業出口創新高的主要力量。2023年（nián）一（yī）般貿易出口額占比達72.1%，比上年提高0.7個百分點。四（sì）是構（gòu）建國際國內業務協同發展新格局，中國一拖在剛果（布）首條拖拉機生產線落地，徐工、柳工國際化收入占比突破40%。

三、行業運行中的困難（nán）問題

2023年機械工業外部市場壓力與自身結構性矛盾疊加，行業經濟運行仍麵臨需求不足、賬款回收難、價格下降、外貿市場波動（dòng）、內部發展不均衡等困（kùn）難和問題。

（一）市場需求疲弱訂單不足

2023年我國經濟恢複（fù）呈現波浪式（shì）發展、曲折式前行的特點（diǎn），國內需求恢複不及預期，機械產品市場不旺。製造業PMI指數自4月份起降至臨界（jiè）值之下，9月短暫恢複（fù）至50.2，四季度再度持續低（dī）於臨界值，12月份為49，其中新訂單指數僅（jǐn）為48.7。機械工業重點企業專項調查顯示，2023年反（fǎn）映訂貨不足的企業占比始（shǐ）終高於50%，四（sì）季度末占比（bǐ）升至65%，其中，中小（xiǎo）企業訂單不足占比（bǐ）更是高達72%。

（二）賬款回收難問題延續

近年來，機械工業應收賬（zhàng）款持續快速增長，應收賬款規模大、回收期長成為（wéi）影（yǐng）響企（qǐ）業資金周轉和生產經營的突出問題。2023年末，機械（xiè）工業應收賬款總額8萬億元，同比增長11.1%，增速高於同期全國工業3.5個百分點，占全國工業應（yīng）收賬款的比重達33.7%。機械工業應收賬款（kuǎn）平均（jun1）回收期為89.9天，比2022年同（tóng）期延長5.4天（tiān），高於全國工業29.3天。專項調（diào）查顯示，53%的企業應（yīng）收賬款同比增長，41%的企業應收賬款中逾（yú）期金額（é）同比增長，其中（zhōng）民營企業逾期金額上漲的占比較全行業高3個百分點（diǎn）。

受此影響，機械（xiè）工業資金周轉率下降、資產負債率上升，行（háng）業運行效率（lǜ）受損。2023年，機械工業流動資產周轉率僅1.26次，同比下降0.03次，比全國工（gōng）業低0.29次（cì）；資產負債率為58.6%，同比提高0.2個百分點，比全國工業高1.5個百分點。

（三）價格下行擠（jǐ）壓利潤空間

產能快速上升而有效需求不足（zú），機械產品市場競爭激烈，加上議價能（néng）力較弱（ruò）等因素影響，機械產品出廠價格持（chí）續下降（jiàng）且降幅不斷加（jiā）深。2月份（fèn）出廠價格同比下降0.2%，至12月份降幅已加深至2.5%。機（jī）械（xiè）工業（yè）主要涉及的5個（gè）國民經濟行業大（dà）類，12月份（fèn）出廠價（jià）格同比全部下降。前期投資火熱、引領行業新增長（zhǎng）的領域，產能快速增（zēng）長，行業競爭加劇，引發產品價格下行。光伏、儲能電池行業主要產品都經曆了（le）明顯（xiǎn）的價格回調，電池製（zhì）造（zào）行業12月份價格降幅高達（dá）9.7%。價格（gé）下行擠壓利潤空（kōng）間，增收不增利現象（xiàng）普遍存在。2023年機械工業利潤總額增速低於營業收入增速2.7個百分點，營業收入利（lì）潤率（lǜ）較2022年同期回落0.2個百分點，回落至（zhì）5.9%。

（四）外貿市場不確定因素增多

受全球供應鏈修複形（xíng）成貿易擠壓，發達經（jīng）濟體複蘇放緩，貿易保護主義、地緣（yuán）政治衝突（tū）不（bú）斷加劇等多（duō）重因素（sù）影響，機械工業外需市場下行壓力持續。一是前期出口快速增長的產品有放緩趨勢，2023年風電機組（zǔ）、光伏產品、挖掘機出口額同比分別下降29.8%、3.1%和0.9%。二是部分發達經濟體經濟增長乏力、需求放緩，我國（guó）機械工業對（duì）其出口下行。2023年對北美（měi）出口同比下降7.3%，其中對美國出口下降7.9%；對歐盟出口僅增長1.5%，其中對德國出（chū）口同比下（xià）降1.2%；對（duì）日（rì）本出口同比下降1.4%。三是受產業轉移影響，機械工業對東盟出口額同比下降4.6%。四是企業在（zài）手海外訂單短單居多。今年初專項（xiàng）調查顯示，81%的企業海外訂單僅滿足一個季（jì）度的生產，其中中小企（qǐ）業比例更高，為88%。五是近幾年出口亮點產品已（yǐ）成為國際貿（mào）易爭端新目標。歐盟對我國新能（néng）源汽車啟動反補貼調（diào）查、對移動式升降作業平台發起反（fǎn）傾銷調（diào）查，英國對我國挖掘機發起反傾銷和反補貼調查，印度（dù）對（duì）我國輪式裝載機開始征收5年反（fǎn）傾銷稅，歐洲議會布局（jú）鋰和矽等關鍵原材料供應多元化以減少對單一國家的依賴。六是國際政治、地緣衝突加劇對國際貿易（yì）的影響。俄烏衝突、巴以衝突、紅海（hǎi）航道受阻等不確定、難預料因素，對國際貿易活動造成幹擾。

（五）發展不均（jun1）衡部分行業下行壓力較大

機械工業分行業之間（jiān）發（fā）展不均衡、運行分化明顯，部分行業仍麵臨（lín）較大下（xià）行（háng）壓力。一是產銷形勢分化，產品（pǐn）產量增（zēng）減數量各占一半左右。二是出口（kǒu）形勢分化，14個分行業外（wài）貿出口10增4降，汽（qì）車、機器人（rén）、農（nóng）機、重型礦山機械、工程機械（xiè）等主機、整機類行業產品出口增勢較好，而基礎件、零部件、通（tōng）用機械、文辦（bàn）設備（bèi）等傳統優勢（shì）產品出口形勢較弱。三是（shì）財務效益分化。14個分行業中，營業收（shōu）入8增6降。其中，電工電器和（hé）汽車兩個行業體量大、增速（sù）也較高，是支撐機械工業營收增長的核心動力，此外機器人和內燃機行業（yè）增速較（jiào）高（gāo）；而農機、工程機械行（háng）業仍未擺脫產銷（xiāo）低迷的下行通道，營業收入降幅均超過10%，分別為11.1%和13.1%。利潤總（zǒng）額11增3降。其中，文辦設備、石化通用機械行業利潤增幅超過15%，工程機械和內燃機行（háng）業（yè）因上年基數較低增速（sù）超（chāo）過25%；而（ér）農機行業降（jiàng）幅8.9%，機床工具行業因磨料磨具價格（gé）下（xià）行影響降幅近30%。

四、2024年機械工業走勢（shì）預判

（一）行業發展環境分析（xī）

展望2024年（nián），機械（xiè）工業運（yùn）行麵臨的內外部環境依然複雜嚴峻。從國際看，世界變亂交織，百年變局加速演進，國際政治紛爭（zhēng）和軍事衝突多（duō）點爆發，世界經濟和國際（jì）貿易增長動能不足。此外，發達經濟體對供應鏈多元化訴求提升，貿易（yì）保護主義盛行，大國間在關鍵（jiàn）領域的博弈加劇。機械工業外貿市場麵（miàn）臨較多不確定因素和較大下行壓力。

從國內看，宏觀經濟環境仍存在有效需求不足、社會預期偏弱（ruò）、投資意（yì）願（yuàn）不強、消費不及預期等（děng）困難，部分（fèn）行業存（cún）在重複布局、競爭加劇、價格下行等情況。但我國經（jīng）濟總體回升向好、長期向好的基本趨（qū）勢沒有改變，支撐機械（xiè）工業高（gāo）質量發展的有（yǒu）利因素不斷集聚增多。一是中央經濟工作會議強調（diào），2024年經（jīng）濟工（gōng）作要堅持穩（wěn）中求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆（nì）周期和跨周期調節（jiē），增強宏觀政策取向一（yī）致性。二是降準降息、減（jiǎn）稅降費等（děng）宏觀經濟政策和一係列穩增長（zhǎng）的行業政策效應將持續釋放，存量（liàng）政策和增量政策疊加發力，將有效改善機械工業（yè）發展環境、增強（qiáng）市場信心、進（jìn）一步釋放市場潛力。三是重（chóng）大項目、重點工程、新基建等將（jiāng）進一步加快實質性建設，鄉村（cūn）振興和新型城（chéng）鎮化、區域發展（zhǎn）重大戰略等舉（jǔ）措（cuò）將進一步落地，這將為機械工業釋放（fàng）更大市（shì）場需求。四是新一輪（lún）科技革命和產業變革將（jiāng）帶來新的發展機遇，新（xīn）一代（dài）信息技術與傳統產業深度融合，綠色發展推動生產、消費加速轉型。這（zhè）將為機械工業提供更（gèng）多發展（zhǎn）舞台，加快機械工業（yè）高端化、智能（néng）化、綠色化（huà）轉型步伐。

（二（èr））行業運行走勢預判

總的（de）來看（kàn），2024年機械工業（yè）發展機遇與挑戰並存，但機遇大於挑戰（zhàn），有利條件強於不利因素（sù）。綜合判斷，預計全年機械工業經濟運行將延（yán）續穩中向好的總（zǒng）體（tǐ）態勢，主要經濟指標增速預計（jì）在5%以上，對外貿易（yì）保持（chí）基本穩定。

2024年是新中國成立75周年，是“十四五”規劃實（shí）施的關鍵一年。機械（xiè）工業將（jiāng）堅持（chí）以（yǐ）習近平新時代中國特色社會主義（yì）思想為指導，全麵貫徹落實黨的二十大、二十屆（jiè）二中全會和中央經（jīng）濟（jì）工作會（huì）議精神，錨定新（xīn）型工業化和（hé）現代化產業體係建設（shè）目標，以科技創新推動產業創（chuàng）新，加快培育新質生產力，加快推進傳統產業轉（zhuǎn）型升級，紮實推進（jìn）高（gāo）端化、智能化、綠色（sè）化發展，持續推動機械工業穩定運行，以更（gèng）優異的成績向（xiàng）祖國75華誕獻禮。

（來源：中國機械聯責編：張芳麗）

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