AI賦能製造業：機（jī）器人（rén）、數控係統等9個細分賽道談起
2023-4-18 來源：- 作（zuò）者：-
AI賦能產業已成為趨勢。
ChatGPT的推出將（jiāng）人機對話推向新的高度，作為AI通用大模型，其應（yīng）用（yòng）前景十（shí）分廣闊。當前全球各大科技企業均積（jī）極擁（yōng）抱AIGC，不（bú）斷推出（chū）相關的技術、平台和（hé）應用，引（yǐn）爆（bào）新（xīn）一輪的AI熱潮（cháo）。基於軟件服務、雲（yún）服務、硬件基礎設施等（děng）產品形式，結合消費、製造業（yè）、互聯網、元（yuán）宇宙與數字孿生等各類應用場景，AI賦能產業發展已成為主流趨（qū）勢。在消費端：隨著內容生（shēng）成更加便利，消費品的產品數量（liàng）、質量和多樣性大幅提（tí）升；在產業端（duān）：AI可以促進自動化、促進技術進步、實現數據等新要素創造。
AI在製造業中應用前景廣闊。
在製造業中，AI在產品設計、生產（chǎn）、銷售、售（shòu）後等過程均（jun1）有滲透且成熟度不斷提升。（1）工業設計：完成工程設計中重複性的低層（céng）次任務、通過AIGC生成衍生設計等；（2）工（gōng）業生產：需求精準預測和排產規劃、預測性設備（bèi）維護、生產工藝優（yōu）化、智能化產品檢測、智能搬運等；（3）銷售/售後：精準營銷、智（zhì）能售後等。根據艾瑞谘詢數據，2022年我國AI產業規模達（dá）到1958億元，AI的產品形態和應用邊界不斷拓寬。根據德勤2021年10月的預測，2025年AI在（zài）中國製造業的（de）市（shì）場規模有望達到141億（yì）人民幣。
受益（yì）方向：機器人、數控係統（tǒng）、機器視覺、工控與工業軟件、智能儀（yí）表、檢測設備、AR/VR等。
機器人：（1）機器人在（zài）傳感層的應用將從孤立走向融合，觸覺+視覺、視覺+聽覺等將感知細化和情（qíng）感（gǎn）化，更貼近（jìn）人（rén）的實際感知狀態；（2）AI將深度植入機器人的運（yùn）動控製係統，將多模態的（de）感知信息匯集起來進行（háng）綜合理解性和決策；（3）人（rén）形機器人（rén）是人機交互的最好載體，有望成為AI的終極入口。重點標的（de）為核心零（líng）部件企業綠的諧波、豐立智能、步科股（gǔ）份；工業機器人龍頭埃斯頓、焊接機器人龍頭凱爾（ěr）達。
機器視覺：（1）人（rén）口紅利褪去+應用場景深化，“機器代人”趨勢勢在必行；（2）在AI賦（fù）能下，行業有望（wàng）迎（yíng）來空（kōng）前發（fā）展機會。近日meta發布SAM模型，極（jí）大（dà）降低了圖像處理門檻，是機器視覺領域的底層突破性技術（shù），有望更好推動機器視覺在下遊各場景領域的應用；（3）重點標的包括：①國內機器視覺係統龍頭企業：淩雲光；②核心零部件（jiàn）龍頭供應商：奧普特；③機器視覺檢（jiǎn）測（cè）設備（bèi）領（lǐng）先供應商：天準科技、矩子科技。
智能物流（liú）：物流領域主要應（yīng）用決策式AI降本增效，一是以AI技術賦能智能（néng）設（shè）備代替部分人工，二是通過計算機視覺、機（jī）器學習等技術或算法驅動軟件係統提高效率，我國（guó）智能物流設備滲透率不足30%，未來AI與物聯網、機器人、大數據等（děng）技術共同促進智慧物流發展。關注具備物流整線設計能力的（de）係統（tǒng）集成商，標的包括諾力股份（收購Savoye和中鼎集成）、今天國際、蘭劍智能。
數控係統：在應用層，借助決策式AI，數據交換（huàn）、數據庫搭（dā）建、實時監控等均（jun1）可高效實現。同時，AI的類神經網（wǎng）絡（luò）可對硬件運行狀態實時跟蹤，從而及（jí）時糾（jiū）偏，保障係統穩定運行。重點關注兩（liǎng）條線（xiàn）：自主（zhǔ）可控和AI布局：華（huá）中數控（已植入AI芯片）、科德數控、廣州（zhōu）數控（未上市）。
AR&VR：VR可以為AI提供可視化的落地場景，而AI也可輔助AR&VR的3D內容製作從而推動虛擬現實行業發展。此外，AI提供智能（néng），AR&VR提供虛擬場景（jǐng），二者可產生如虛（xū）擬導購等大量應用場景。AI有望推動AR&VR產銷量增長，從而增加設備需求，重點標的為賽騰股份、智立（lì）方、傑普特、華興源創。
工（gōng）控與工業軟件：目（mù）前國（guó）內製造業智能化程度（dù）與（yǔ）海外發達國（guó）家仍存在差（chà）距（jù），未來在AI加持下，工控和工業軟件應用及市場（chǎng）規模有望持續拓寬。看（kàn）好工控行（háng）業龍頭匯川技術、國內DCS龍頭中控（kòng）技術；建議關（guān）注信捷電氣、英威騰、禾川科技等。
智能儀表：目前儀器儀表行業市場規模超千億元，AI將助力儀器儀表進一步提高可（kě）靠性和精度，拓寬儀表在家用電器、科研單位和工業企業中的應用空間，推動市場規模持續增長。重點標的為超聲水表（biǎo）龍頭邁拓股份、科學分（fèn）析儀器（qì）龍頭聚光科技。
X射（shè）線檢測設備：X射線工業檢測（cè）設備（bèi）市場與（yǔ）CT市場規模（mó）均已超200億元，在醫療健康、微焦點工（gōng）業（yè）精密檢測等領域有廣泛應用，AI深度學（xué）習（xí）算法與智能識別等技術將助力X射線檢測設備（bèi）提高智（zhì）能化程度。重點標的為口腔CBCT龍頭美亞光（guāng）電，工業X射線檢測裝備領先企業（yè）日聯科技。
傳感器：AI應用（yòng）於傳感器的領（lǐng）域被稱為感知計算，將傳感（gǎn）器、算法和數據分析相結（jié）合，以提供更準（zhǔn）確、可靠（kào）的數據和更（gèng）高效的係統。2022年中國傳感器市（shì）場規模已超3000億元，全球傳感器（qì）市場規模已超2774億美元，AI+傳感器有廣闊的發展前（qián）景。重點（diǎn）標的為X射線探測器龍頭奕瑞科技，國內氣體傳感器（qì）領先企業四（sì）方光電。
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