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2023年中國工（gōng）業機器人產業鏈上（shàng）中下遊市場分析

2023-1-12 來源：中（zhōng）商情（qíng）報網（wǎng）作者：

中商情報網（wǎng）訊：在“十四（sì）五”機器（qì）人產業發展規（guī）劃等行業政策的引領下，疊加人口問（wèn）題的不斷突（tū）出，我國工業機器（qì）人銷量（liàng）走回正增長區間，自動化改造意願逐（zhú）漸回歸。2023年新能源行業延續擴張態勢，工業機器人應用需求延續高增長。

一、產業鏈

中國工業機器人產業鏈上遊為（wéi）核心零部件，中遊包括本（běn）體機器人和集成係（xì）統，下遊為不同應用領域。

來（lái）源：中商產業研究院（yuàn）

二、上遊分析

1.控製（zhì）器

控製器（qì）是工業機器人三大核（hé）心零部件之一。受（shòu）益於過去中國工業機器人（rén）行業的快速發展，工業機器人產業鏈（liàn）日益成（chéng）熟，中國在機器人控製器軟硬件方麵的（de）開發實力不斷增強，市場快速增長。中國工業機器人用控製器市場規模由2017年的10.5億元大幅上升（shēng）至2021年的14.7億元，年均複合增長（zhǎng）率達8.78%。預計（jì）2023年市場（chǎng）規模將達17.1億元。

數據來源：中商產業研（yán）究院（yuàn）整理

2.伺服電機

（1）市場（chǎng）規模

近年來，中國伺服電機市場規模一直保持（chí）增長趨勢，受到下遊工業機器人、電子製造設備等產業擴張的影響，伺服電機在新興產業應用規模也不斷增長。我國伺服電機市場規模從2017年的116億元增長到2021年的169億元。預計2023年我國伺服電機市場規模將增長至197億元。

數據來源：工控網、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

中國伺服電機行業市（shì）場集中度較高，市場份額排名前五的品牌（pái）占比超過50%。2021年上半年，在國內品（pǐn）牌中（zhōng），國產品（pǐn）牌匯川技術首次（cì）市場份額占比排名第一，市占率達15.9%；其次分別為安川、台（tái）達、鬆下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理

3.減速器

工業機器（qì）人行（háng）業的需求大幅增（zēng）長，存量替換需求同步提升，大部分減速（sù）器廠商均迎來業績的增長。2021年中國工業機器人減速器（qì）總需求量為93.11萬台，同比增長78.06%。隨著數字化進（jìn）程（chéng）的加快推進，機器換人將受益其（qí）中，預計未（wèi）來（lái）幾年減速器市（shì）場增長的確定性進一步增強，到2023年市場總需（xū）求量預計將達120萬（wàn）台。

數據來源（yuán）：GGII、中商產業研（yán）究院整理

4.傳感器

隨著社會的不斷進步，傳感器這一產業在互聯網力量的賦能之下日益受到重視，日後再疊加相關（guān）扶持政策的出台，傳感（gǎn）器行業市場可期。截至2021年，全球傳感器市場規模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比（bǐ）增長8.17%。預計（jì）2023年市場規模將達1936億美元。

三、中遊分析

1.產量

近年來，我國工（gōng）業機器人產量持續（xù）增加，隨著後疫情時代的到來，中國（guó）工（gōng）業（yè）經濟展（zhǎn）現出了應對複雜嚴峻局麵的強大韌性和活力，工業機器人也（yě）以亮眼的表現逆勢（shì）上揚。2022年11月全（quán）國工業機器人產量為4.01萬套，同比增長（zhǎng）0.3%。2022年1-11月全國工業機器人產量40.26萬套，同（tóng）比（bǐ）下降2.6%。

數據來源：國家統計局（jú）、中商產業研究院整理

2.銷售額

中國已經連續8年（nián）成為全球最大的工業機器人消費國（guó），工業（yè）機器人銷售額呈現增長的趨勢。中國迅（xùn）速控製（zhì）了疫情，在2020年下半年多個行業出現井噴（pēn），對工業機器人的需求增長明顯。2020年工業機器人市場規（guī）模422.5億元，同比增長18.9%。2021年我國（guó）工業機器（qì）人市（shì）場規模將達到445.7億元（yuán），預計2023年銷售額將達531億元。

數據來源：IFR、中商產業（yè）研究院整理

3.企業注冊量

工業（yè）機器人被廣泛（fàn）應用於電子、物流、化工等各個工業領域之中，極大提高了生產效率、安全性以及（jí）智能化（huà）水平。近（jìn）年（nián）來，國（guó）家推行機器換人，工業機（jī）器人備受追捧，工業機器人相（xiàng）關企業大量湧現。2021年工業機器人注冊量大（dà）增，相關企業注冊量首次突破6萬家達6.52萬家。2022年1-9月新增注冊企業（yè）近4萬餘家（jiā），1-9月新增注冊企業月平均增速（sù）達33.5%。

數據來源：天眼查、中商產業研究院整理（lǐ）

4.投融資（zī）情況

2018年以來，中國工（gōng）業機器人投融資（zī）事件有（yǒu）所減（jiǎn）少，資本市場逐漸趨於理性，融（róng）資越來越多地（dì）集中在一些優（yōu）勢的企業。2021年工（gōng）業機器人（rén）領域投融資升溫，投融資事件99起，投融資金額222.55億元。2022年（nián）投融資事件92起，投融資金額（é）190.77億元。

數據來（lái）源：IT桔子、中（zhōng）商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院（yuàn）整理

6.重點企業分（fèn）析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下遊分析

工業（yè）機器人應用到汽車生產（chǎn）線中，可以滿足上千汽車零（líng）部件的焊接及裝配工作，生（shēng）產線（xiàn）中可搭配焊接機器人、碼（mǎ）垛機器（qì）人、裝配機器人（rén）、噴塗機器人、搬運機器人等，滿足汽車生產線的智能化生產。

2022年11月，汽車產銷分別完成238.6萬輛和232.8萬輛，環（huán）比分別下降8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。2022年1-11月，汽車產銷分別完成2462.8萬輛和2430.2萬輛，同比分別增長6.1%和3.3%，累計增速放（fàng）緩，較1-10月分別收窄1.8和1.3個百分點（diǎn）。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.3C電子

工（gōng）業機器人在電子類的IC、貼片元器件生產領域的（de）應用（yòng）較普遍。根據（jù）電子生產行業需求定製的工業機器人,其小型（xíng）化、簡單化的特性實現了電子組裝高精度、高效的生產,滿足了電子組裝加工設備日益精細化的需（xū）求。

（1）手機

近（jìn）年來，中國智能手機（jī）出貨量一直呈（chéng）現下降趨勢，市場已經接近飽和（hé），消費者對於智能手機的需求逐（zhú）漸減弱。2022年11月（yuè），國內市場手機出（chū）貨量2323.8萬部，同比下降34.1%，2022年1-11月，國內（nèi）市場手（shǒu）機總體出貨量累計2.44億部，同比下降23.2%。

數據（jù）來（lái）源：信通（tōng）院（yuàn）、中商產業研究院整（zhěng）理

（2）平板電腦

因易於便攜、屏幕清晰、操（cāo）作易上手等特點，平板電腦（nǎo）的應用範圍逐漸由最初的娛樂功能轉變為兼具學習功能、商務功能以及其他新式功能於一體，適用範圍越來越廣。2019年後市場整體呈現增長趨勢，中國平板電腦市場出貨量約729萬台，同比下降約（yuē）4.5%，其中消費市場（chǎng）同比增長（zhǎng）6.3%，商用市場同比下降56.7%。

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