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機械行業：噴塗機器人市場空間及競爭格局

2021-6-8 來源：- 作者：-

　　本周專題：與人工噴塗（tú）]以及往複機相（xiàng）比，噴塗（tú）機器人具有柔性大、可提高噴塗質量和材料使用率、易於操作和維護、設備利用（yòng）率高等優勢，現已（yǐ）廣泛應用在汽（qì）車製造、家具、3C、家電、工藝品、家裝等行業。2018年我國噴塗機器（qì）人（rén）在噴塗設備中的滲透率還僅有10%左右，未來隨著噴塗機器人星際比的提升，滲透率還有非常大的提升空間。

2019年噴塗機器人銷量1.03萬台，噴塗係統集成市場規模達（dá）60.2億元。GGII預計，到2023年噴塗機器人銷量有望達1.78萬台，市場規模達91.5億（yì）元。目前國內噴塗（tú）機器人主要市場被abb、杜爾、發那科、安（ān）川、史陶比爾、川崎等外資品牌占據，ABB於1969年開發噴塗機器（qì）人，隨（suí）後分（fèn）別推出高效旋轉式霧化器RobobelII和數字（zì）化Ability互聯霧化器-RB1000i，顯著（zhe）提（tí）升降（jiàng）低整體能耗，提高噴塗精度；杜爾集團在20世紀90年（nián）年代開發噴塗機器人，杜爾噴塗機器人在汽車工業占有50%以上的市場份額。國（guó）產廠商多數以代理外（wài）資品牌或係統集成為主（zhǔ），具備噴塗機器（qì）人生產能力的企業很少。埃夫特是我國噴塗機器人的龍頭企業，在2015年（nián）收購（gòu）了全球領先的噴塗機器人企業CMA後，目前已經完成了CMA噴塗機器人的（de）消化吸收，未來有望開啟我國噴塗機器人的進口（kǒu）替代之路。

　　本周核（hé）心（xīn）觀點：(1)全麵把握高端製（zhì）造、智能製（zhì）造主（zhǔ）題，圍繞工業裝備數字化、工業（yè）互聯自動化的（de）大方向優選標（biāo）的。重點推薦工業機器人國產龍頭品牌埃斯頓、工業控（kòng）製裝置優勢品種川儀股份，激光產業用控製係統柏楚電子等，關注工（gōng）業自動化鏈條上優質標的埃夫特、匯川技術、雙（shuāng）環傳動等，建議（yì）關注DCS龍頭並切入工業軟（ruǎn）件體係的中控技術、激光（guāng）器（qì）龍頭銳科激（jī）光；(2)把握（wò）“碳達峰，碳中和”主線，光伏設備領域，工藝迭代呈現加（jiā）速趨勢，高（gāo）成長的貝塔疊加工藝更迭帶動的設備更（gèng）替需求，捷佳偉創、奧特維等公司持續推薦；鋰電設備處在行業擴容的（de）大賽道上，行業景氣度抬升，設備公司具備貝塔屬性，持續關注克來機電、先導智能等；核電領域（yù），我們堅定認為核電是實現碳中和不可或缺的環節，重點推薦江蘇神（shén）通、中密控股等；(3)把（bǎ）握低估值高（gāo）成長邏輯主線，重點推薦板式家具設備龍頭弘亞數控，防爆電器龍頭華榮股份，電驅減速箱齒輪龍頭雙環傳動，消防報警係統龍頭青（qīng）鳥消防（fáng）等；(4)考慮細分賽道上的長期穩定性和成長性，繼續重（chóng）點推薦廣電計量，斯萊克，譜尼測試、龍（lóng）馬環衛等，關注華測檢測、安車（chē）檢測、捷昌驅（qū）動（dòng）、安徽合力等。

　　行（háng）業動態綜述。工（gōng）程機械（xiè）方麵，2021年（nián）5月（yuè）挖掘機(含（hán）出口)銷量18897台，同比降低2.2%，短期需求承壓；油氣方麵，全球油價重回50美元/桶，油（yóu）氣勘探開發有望逐步回暖，管網加速建設的大邏（luó）輯正逐步兌現，建議（yì）重點關注油氣裝備行業；光伏方麵，產業鏈整體供需將保持偏緊局麵，需求和（hé）盈利提升驅動中遊（yóu）供應商擴產意願不斷增強，設備廠商率先（xiān）受益。鋰電方麵，全球電動化趨勢明確（què），動力電池廠商擴產積極性穩步提升，龍頭設（shè）備企業有（yǒu）望充分受益。機器人方麵，2021年4月（yuè）我國工業機器人產量同比增長（zhǎng）43.0%；汽車和3C需求開始回暖，此外，大基建和新基建加速，軌道交通、航空航天、醫療器械、工程機械等高端細分市場給機器人行業帶（dài）來了不少新訂單。

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