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工業（yè）機（jī）器人銷量顯著提速國產減速器信任壁壘突破

2018-9-29 來源：- 作者：-

　　三大因素驅動中國工業機器人銷量顯著提速。根據IFR的數據（jù）,2017年中國工業機器人(不含AGV)銷（xiāo）量13.8萬台,同比增長58.62%,相比2015年、2016年,顯著提速,是2017年（nián）全球主要市場規模最大、增（zēng）速最快的國家。2017年中國製造業投資同比增長4.80%,工業機器人銷量增速顯著快於製造業（yè）投（tóu）資增速,說明工業機器人銷量的增長核心驅動因素來（lái）自滲透率的提升（shēng）,據機器人（rén）產業聯盟的數據（jù）,2017年,我國工業機器人密度已達到101台/萬名工人,該數據2014年僅為36台/萬名工人。成本優（yōu）勢、產業需求、政策推（tuī）動是驅動機器（qì）人產業發展的三大主要因（yīn）素。《機（jī）器人產業發展規劃(2016-2020年)》提出（chū）到2020年,自主品牌工業機器人年產量（liàng）達（dá）到10萬台,六（liù）軸及以上工（gōng）業機器（qì）人年產量達到5萬（wàn）台以上。2017年我國國產工（gōng）業機器人銷量僅為3.78萬台,六軸及以上國產工業機器人銷（xiāo）量僅為（wéi）1.6萬台,要達成產業規劃發展目標,增（zēng）長空間很大。

　　國產本體市場集中度仍較分散,高端產（chǎn）品供給不足。本土（tǔ）本體企業低端產品（pǐn）過熱,高端產品供給嚴重不足現狀仍未改（gǎi）善。據工信部（bù）2016年統計數據（jù）,我國涉及生產（chǎn）機器人的企業超過（guò）了（le）800多家,其（qí）中超過（guò）200家是機（jī）器人本（běn）體製造企業,大（dà）部分（fèn）以組裝和代加工為主。今年4月,工信部公布了首批滿（mǎn）足《工業機器人行業（yè）規範條件》的（de）企業名單,年主營業務收入總額不少於（yú）5000萬元,或年產量不低於2000台套的本（běn）體企業僅為9家。2017年技（jì）術門檻最高的汽車及汽（qì）車零部件（jiàn）行業國產品牌占比僅為15%,焊接工藝國產（chǎn）品牌占比僅為10%,意味著國產（chǎn）品牌占比小,且產業（yè）集中度很低,低端（duān）產品過熱。

　　精密減速器多家廠商實現批量（liàng）供貨,突破信任壁壘。全球高精度機器人減速器絕大多數市（shì）場份額被日本企業占據,具備絕（jué）對領先優勢。納博特斯克(NABTESCO)產品的全球市場占（zhàn）有率達60%,特別在中/重負荷機器人（rén）上,其RV減速（sù）器市場占有率高達90%,哈默納科(HARMONICDRIVE)的諧波減速器約占15%。減速器（qì）國（guó）產替代艱（jiān）難而急迫,經過數年的（de）市場驗證,2016年以來,國產減速器不斷突破,客戶已對國產減速器有一定的（de）認可度。中大（dà）力德、南通振康、雙環傳動三家廠商合計獲得（dé）5.5萬台的訂單,力克精密和蘇州綠的的（de）銷售數據,說明國產品牌減速（sù）器已獲得（dé）市場一定（dìng）的認可。工業機器人減速器的國產替代過程（chéng）艱難而緩慢,但國產（chǎn）減速器已開始批量供貨,突破信任壁壘,我們認為這是2016年以來中國工業機器人市場的重要變化特征。減（jiǎn）速器長期受製於外資企業的情形正在慢慢發生改變,這將降低國產機器人的成本,提升國產機器人在新（xīn）增裝機中（zhōng）的占比。

　　投（tóu）資建議:

　　從工業機器人產業鏈盈利能力來看,呈現經典的微（wēi）笑（xiào）曲線模式,上遊和下遊企業盈利能力強,國內機器人上市公司主要以本體和集成企業為主,我們維持首篇工業機器人專題報告的三個配置邏輯,一是具（jù）有一定核心零部件（jiàn）開發能力的本體及集成（chéng）公司（sī）,推（tuī）薦機器人、埃斯頓;二是（shì）其產品（pǐn）應用領域麵向家電、3C、新能源等新增（zēng）長領域的公司,推薦拓（tuò）斯達（dá）;三是關注核心零部件產業（yè）化方麵走在前列的公司,推薦中大力德。

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