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工業（yè）機器人產業鏈（liàn）盤點

2018-5-18 來源：- 作者（zhě）：-

　　一、核心零部件

　　1、減速器

　　按結構不同，工業機器人用（yòng）精密減速器可以分（fèn）為五類，RV減速器和諧波減速器是工業機器人最主（zhǔ）流的精密減速器。精（jīng）密減速器按照結構的不同，可以分為（wéi）諧波齒輪減速器、擺線針輪行星減速器、RV減速器、精密行星減速器和濾波齒輪（lún）減速器五類。

　　在精度、扭矩、剛度、傳送效率等衡量減速器的各個性能指標上（shàng），它們（men）各有不同。其中，RV減速器和諧波減速器是工業機器人最（zuì）主（zhǔ）流的精密減速器（qì）。

　　世界75%的（de）精密減速器市場被日本的HarmonicaDrive和Nabtesco占領，其中（zhōng）Nabtesco生產RV減（jiǎn）速器，約占60%的份額（é），HamonicaDrive生產諧波減（jiǎn）速器（qì），約占15%的份額。

　　相比日本巨頭幾十年的（de）積澱，中國的（de）工業機器人用精密（mì）減速器研究開始（shǐ）較晚，技術不成熟，形成了精密減速器不能自給自足的（de）局麵，嚴（yán）重依賴進（jìn）口。

　　國內涉足RV精密減速器的公司有上市公司秦川機床、上海機電、巨輪股份，新三板公司有唯一標（biāo）的恒華股份，非上（shàng）市公司有南通（tōng）振康、恒豐泰、武漢精華、上海精華（huá）、山東帥克等，涉足諧（xié）波減速器（qì）的有（yǒu）非上市（shì）公司蘇州綠的諧（xié）波傳動科技有限公司、北京中技美克（kè）諧波傳動（dòng）有限公司等。

　　2、伺服電機

　　機器人對關節驅動電機的要求非常嚴格，交流伺服電機在工業機器人中得到廣（guǎng）泛應用。

　　目前國內高端市場主要被國（guó）外（wài）名企占據，主要來自日本和（hé）歐美，未來國產替代空間大。目前國外品牌占據了中國交流伺服市（shì）場近80%的市場份（fèn）額，主要來（lái）自日本和歐美。

　　其中，日係產品以約50%的市場份額居首，其（qí）著名（míng）品牌（pái）包括鬆下、三菱電機、安川、三洋、富士等，其產品特點是技術和性能水平比較符合中國用（yòng）戶的需求，以良好的性價比和較高的可靠性獲得了穩定且持（chí）續的客戶源，在中小型（xíng）OEM市（shì）場上尤其具有壟斷優勢。

　　未來五年，我（wǒ）國伺服係統行業受益於產業升級的影響，將保（bǎo）持較快增長，國產替代空間還很大。

　　中國內較大的伺服品牌市（shì）場包括上市公司埃斯頓、匯川技術、華（huá）中數控、廣州數控、和利時、新時達，新三板公司北超伺服。

　　其中，匯川技術提供的機器人解決方案中伺服電（diàn）機和數控（kòng）係統基本實現自給，新時達、埃斯頓部分型號機器人開（kāi）始使用自行研製的控製器和伺（sì）服係統，北超伺服（fú）能夠為客戶提供電機與驅動器一體化產品。

　　3、控製器

　　機器（qì）人控製器的軟件部分是工業機（jī）器人的“心髒”，隨著科技的發展，工業機器人從下位機（jī）到上位機的應用軟件方麵都有了不同程度的研究成果。

　　控製器、軟件與本體一（yī）樣，一般由機器人廠家自（zì）主設計研發。目前國外主流機（jī）器（qì）人廠（chǎng）商的控製器均為在通用（yòng）的（de）多軸運動控製器（qì）平台（tái）基礎上進行自主研發，各品牌機器人均有自己的控製係統與之匹配（pèi）。因此控製器的市場份額基本和機器人保持一致，國內企（qǐ）業控製器尚未形成市場競爭優勢。

　　國（guó）內企業機器（qì）人控製器產品已經交為成熟，是機（jī）器人產（chǎn）品中與（yǔ）國外產品差距（jù）最小的關鍵零部件，國內控製器與國外產品存在的差（chà）距主要在控製（zhì）算法和二次開（kāi）發平台的易用性方麵。

　　未來幾年中國國（guó）產機器人將得到快速發展，國產（chǎn）機器人控製器應用市場麵臨較好的發（fā）展契機，尤其是在運動控製領域深（shēn）耕多年的企業。機器（qì）人軸數越多，對控製器性能要求也越高：機器人自由度的高低取決於其可移動的關節數目，關節數愈多，自由度（dù）越高，位移精準度也越高，其所使用的伺服電機數量就相對較多，即越精密的工業型機器人所（suǒ）用的伺服電（diàn）機數量（liàng）愈多。

　　一般（bān）每台多軸機器（qì）人由（yóu）一套控製係統控製，也意味著控製器性能要求越（yuè）高。隨著中國（guó）工業機器人的快速發展，具有較強研發能力的公司會具備更強的競爭優勢。

　　二、工業機器人本體

　　從1958年第（dì）一台工業機器人誕生之後，機器人發（fā）展經曆了一個（gè）小（xiǎo）高（gāo）潮，到（dào）上世（shì）紀80年代（dài）後期，由（yóu）於傳統機器人用戶應用工業機器人已經飽和，從而造成工業機器人（rén）產品的（de）積壓，不少機器人廠（chǎng）家倒閉或被兼（jiān）並，國際機器人學研（yán）究和（hé）機器人產（chǎn）業出現不景氣。

　　到90年代初，機器人產業出現複蘇和繼續發展跡象。1995年後，世界機器人數量逐（zhú）年增加，增長率也較高。

　　自全球金融風暴（bào）過後，市場複蘇使得機器人行（háng）業恢複好轉，全球機器人行業（yè）增長態勢延續，市場（chǎng）規模不斷擴（kuò）大，各國政府和跨國企業在機器人行業投資活躍。2016年全球工業機器人訂（dìng）單量258900台，存貨1779000台，中國85000台，存貨332300台。

　　盡管我們已連續（xù）多年成為全球最大的機器人銷（xiāo）售市場，但不可否認的是的，國外品牌占據了中國工（gōng）業機（jī）器人市場60%以上的份額；至於六（liù）軸以上的（de）多關節機（jī）器人，國外品牌占據的市場份（fèn）額甚至更大，超過了80%。

　　國外品牌在高端多關節機器人市場（chǎng）上占據絕對優勢，除（chú）了我們所熟知的（de）abb、庫卡、安川和發那科這四大家族以外，還有眾多的二三線品牌：愛普生、川崎、Adept、Rethink Robotics、優傲機器人（rén）、柯馬、鬆下、OTC、那智不二越、電裝、史陶比爾、現代重工、三菱電機。

　　當然，國產品牌也開始（shǐ）逐（zhú）漸崛起，其中新鬆機器人可謂是當之無愧的龍（lóng）頭企業，此外還有（yǒu）：新時達、埃夫特、廣州數控、華中數（shù）控……

　　在AGV領域，國內外的產（chǎn）品在技術上的差異並不是很大，國產品牌還是很有競爭力的，除了新鬆機器人之外，嘉騰機器人也是代表品（pǐn）牌，其產品（pǐn）曾獲得德國紅點設計獎。國產AGV品牌還有昆（kūn）船、北京機科發展、國自機器人、華曉精密、廣州遠能、長沙馳眾、廣州井源、佳順智能（néng）、歐凱機器人。

　　國外產品在物流領域的應（yīng）用非常成功，典型的代表是被亞馬遜收（shōu）購的Kiva System，當然還有它們（men）：Fetch Robotics、Aethon、CANVAS Technology、Swisslog、Gray Orange、……

　　三、係統集（jí）成商

　　隻有機器人裸機是不能完成（chéng）任何工（gōng）作的，需要通過係統集成之後才能為終（zhōng）端客戶所（suǒ）用。係（xì）統集成（chéng）方案解決商處於機器人產業鏈的下遊應用端，為終端客戶提供應（yīng）用解決方案，其負責工業機器人軟件（jiàn）係統開發和集（jí）成，是工業機器人自動作業（yè）的重要構成。

　　據行業人士反饋，目前中國工業機器（qì）人領域，賺錢的基本上就剩下係統集成商了。在我國，係統集成商多是從國外購機器人整（zhěng）機，根據不同行業或客戶（hù）的（de）需求，製定（dìng）符合（hé）生產需求的解（jiě）決方案。

　　機器人係統集成商作為中國（guó）機（jī）器人市場上的主力軍，普遍規模較小，年產值不高，麵臨強大的競爭壓力（lì）。從相關市場數據來看，現階段國內集成商規模都不大，銷售收入1個億以下的企業占大部（bù）分，能做到（dào）5個億（yì）的就是行業的佼佼者（zhě），10個（gè）億以上的（de）全國範圍屈指可數。

　　由於（yú）硬件產品價格逐年下降、利潤也越來越薄，僅靠項（xiàng）目帶動（dòng）硬件產品的銷售模式已經成為過（guò）去時，同時進入係統集成這個領域的門檻越來越低，競爭就更為激烈。係統集（jí）成的壁壘相對較低，與上下（xià）遊議（yì）價能力較弱（ruò），毛利水平不高，但（dàn）其市場規模要遠遠大於本體市（shì）場。

國際機器人係（xì）統集成（chéng）企業主要有kuka、ABB、發那科、科馬、徠斯等。國內（nèi）涉足下遊集成應用領域的公司主要有新鬆機器人（rén）、博實股份、天奇股份、廣州數控、埃斯頓、廈門思（sī）爾特、唐山開元、昆山華恒、佛山利迅達、博實自動化（huà）、蘇（sū）州北人、瓦魯自動化、尚鼇自動化、漢迪機器人，儒（rú）拉瑪特，南京熊貓，杭州沃鐳，深圳雷（léi）柏（bǎi）、伯朗特、林克曼（màn）、拓斯達、泰達機器人等。

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