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2018-2022年中國工業機器人行業的分析

2018-4-26 來源：轉載作者：-

有利因素

（一）政策利（lì）好

2016年4月，國（guó）家工信部、發改委、財（cái）政部聯合印發《機（jī）器人產（chǎn）業發展規劃（2017-2021年）》。《規劃》提出，五年內形成我國自己較為完（wán）善的機器人產業體係，並列出（chū）了針對性的主要任務。一是推進重大標誌性產品率先突破；二是大力發展機器人關鍵零部件；三是強化產業基礎能力；四是著力推進應用示範；五是積極培育龍頭企業。中國機器人（rén）行業處（chù）於產業轉型升級需求釋放、國家政策（cè）紅利（lì）凸顯、資本市（shì）場助推的機遇疊加期，機器人產業鏈上遊零部（bù）件、中遊本體製造及係統集成、下（xià）遊應用領域的投資潛力巨大。

（二（èr））協作機器人發展迅速

在2017年11月的第十九屆中國國際工業（yè）博覽會上（shàng），機（jī）器人領域的相關展覽和技術展示傳遞出行業發展的多個新動向：小型化、輕量型、協作機器人正（zhèng）在成（chéng）為工業機器（qì）人的發展新趨勢，中小企業（yè）借力協作機器人邁向工業4.0成為推動工業機器人市場高速發展的重要驅動力，人機協作將更精準助力智能製造。

遨博智能科技有限公司在會上（shàng）發布了3款具有自主知識（shí）產權的最（zuì）新工業協作機器人，這些協作機器人從控製器、軟件、操作係統到算法都是自主研發，突破了包含控（kòng）製係（xì）統、末端執行器、電機、傳感器等技術瓶頸，關鍵部件實現了全國產化。

2016年（nián），中國協作（zuò）機（jī）器人銷量2，300台，同比增長（zhǎng）109.09%；市場規模達3.6億元。2014年至2016年，中國（guó）協作（zuò）機器人銷量及市場規（guī）模年複合增長（zhǎng）率分別為95.79%和68.94%。

（三）已形成產業（yè）集聚區

我國工業機器人已形成（chéng）環渤海、長三（sān）角、珠三角（jiǎo）和中西部四大（dà）產業集（jí）聚區。長三角地區機器人產業發（fā）展較早，實力雄厚，發展水平較高，四大家族、國內龍頭企業和科研機構（gòu）於此都有所（suǒ）分布。珠（zhū）三角地區控製係統占有優勢，廣州數控是國內技術領（lǐng）先的專業成（chéng）套機床數控係統供應（yīng）商，年產銷數控係統（tǒng）占國內同類產品市場（chǎng）的1/2份額；此外沿海（hǎi）經濟發達地區是國內工業機器人的主要市（shì）場，珠三角地區市場應（yīng）用空間大。環渤海地區以北京、哈爾濱、沈陽為代表，科研實（shí）力較強，研究機構眾多；國內代表企業有沈陽新（xīn）鬆、哈工大機器人、哈（hā）博實（shí）等（děng），均屬於行（háng）業（yè）龍頭企業，龍頭企業牽引作用明顯。中西部地區機器人產業起步較晚，但不甘人（rén）後，近年來（lái）借助外（wài）部科技資源，發展勢頭強勁，行業龍頭（tóu）企業埃夫特（tè）從無到有再變（biàn）強，骨（gǔ）幹企業（yè）也快速發展；研究機構偏少，本地科研（yán）資源稍顯不足。

（四）下遊（yóu）製造業企業產業升級的需求

當前發達國家的許多製造業企業已經實（shí）現了精細化生產，從生產、檢測到倉儲、包裝，全程采用（yòng）自動化設備，以保障產品（pǐn）的穩定性和可靠性。相比之下，我國製造業企業多數仍處（chù）於自動（dòng）化的早期階段，以粗放型發展模式為主，產品附加值低（dī），產品穩定性也有較大的待改進空間。隨著未（wèi）來人們對產品質量要求的提升（shēng），我國工業（yè）製造也將朝著（zhe）集約化、智能化的方向進行產業升級，自動化程度將會越來越高，對自動化設備的需求亦將會（huì）逐步釋放。

（五）機器換人

一方麵，隨著人口（kǒu）紅利減少，勞動力短缺（quē）、勞動力成本上升，中國（guó）相對於其他發展中國家的勞動力成本優勢慢慢弱化，勞動密集型產（chǎn）業逐步向東南（nán）亞其他國家轉移。印度（dù）為吸引外資製定了（le）較中國更為優惠的（de）政策措（cuò）施，而其專業人（rén）才的質量也不在中國之（zhī）下，兩國（guó）在勞動密集型產品上（shàng）的競爭很激烈。

另一方麵，政府（fǔ）也在促進關鍵崗位機器人應用，尤其是在健康危害和危險作業環境、重複繁（fán）重勞動（dòng）、智能采樣分析等崗位（wèi）推（tuī）廣一批專業機器人。近年來，“機器換人”熱潮正在席卷廣東、江蘇等製造（zào）業發達地區。

不利因素

（一）自（zì）主（zhǔ）創新能力還需加強

盡管我國基本掌握了本體設計製造、控製係統（tǒng）軟硬件、運動規劃等工業機器人相關技術，但（dàn）總體技（jì）術水平與國外相比，仍存在較大差距；我國缺乏核心及關鍵技術的原創性成（chéng）果和創新理念，缺乏麵向企業及市場需求的問題依然突出；精（jīng）密減速器、伺服電機、伺服驅動器、控製器等高可靠性（xìng）基礎功能（néng）部件方麵的技術差距尤為突出，長期（qī）依賴進口（kǒu）。

（二（èr））企業成（chéng）本（běn）壓力大

核心部件長期依賴進口的局麵依然難以改變，企（qǐ）業成（chéng）本壓力大。2015年約有（yǒu）75%的（de）精密減速（sù）器由日本進口，主（zhǔ）要供應商是哈默納科、納博特斯（sī）克（kè）和住（zhù）友公司（sī）等；伺（sì）服電機和驅動超（chāo）過（guò）80%依賴進口，主（zhǔ）要來自日本、歐美（měi）以及中（zhōng）國台灣地區；關（guān）鍵零部件大量依賴進口，導致（zhì）國內企業生產成（chéng）本壓力大（dà），比之於（yú）外企，國內企業要（yào）以高出近4倍的價格購買減速器，以近2倍的價格購買伺服驅動器（qì），企業的盈利能力不容（róng）樂觀。

（三）產量跟（gēn）不上銷量

我國工業機器人生產企業規模普遍偏小（xiǎo），各企業需求量很大，但是企業的產量還是遠遠不（bú）夠。即使龍頭企業沈陽新（xīn）鬆2016年營業收入（rù）達到了20.3億元，但（dàn）與安川、發那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比，仍然偏小。

工業機器人銷量預（yù）測

2014年，中（zhōng）國工業機器人銷量為5.7萬台，同比增長了55%；2015年，銷量達到6.8萬台，同（tóng）比增（zēng）長19%；2016年，銷量達到近（jìn）9萬台。

綜合以上因素，我們預計，2018年中國工業機器人（rén）銷量將（jiāng）達到12.7萬台，未來五年（2018-2022）年均（jun1）複合增長率約為23.24%，2022年中國工業機（jī）器人銷量將達到29.3萬台。

圖表（biǎo）　中投顧問對2018-2022年中國工（gōng）業機器人銷量預測

數據來源：中（zhōng）投顧（gù）問產業研究中心

工業機器（qì）人市場規模預測

綜合（hé）以上因素，我們（men）預（yù）計，2018年中國工業機（jī）器人市場規模將達到（dào）22.3億美元，未（wèi）來五年（2018-2022）年均複合增長率（lǜ）約為22.73%，2022年中國工業機器人市場規模將達到50.6億（yì）美元。

圖表　中投顧問對2018-2022年中國工業（yè）機器人（rén）銷量預測

文章素材摘自：中（zhōng）投投資谘詢網

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