編（biān）者按：
 
　　隨著各地方政府工業機器人發展策略的製定，以及國內外工業機器人企業和眾多專業人（rén）才的積極參與，工業機器（qì）人發（fā）展前景將更加廣闊（kuò）。2015年，中國工業機器人產業得到進一（yī）步快速發展。產業利好政策不斷釋放，產業規模（mó）保持穩定增長，下遊服務環節向多元化進軍，應用領域也在穩步（bù）拓展。
  
　　2016年，我國（guó）工業機器人正呈現出技術開發迎合市場需求、產品功能（néng）滿足主導行業、應用領域不斷拓寬深化等發展趨勢。欣欣向（xiàng）榮的工業機器人背（bèi）後，機器人產業發（fā）展空間巨大，但國內企業如何突圍？哪些行業還可以深入開發？怎樣（yàng）與行業進行深度融（róng）合（hé）？中國中投證券研究總部機械首席劉菁針對機器人及集成做了詳（xiáng）細報（bào）告，以下是機器人及集成報告全文：
  
　　對（duì）於工業機器人而言，全球的增長（zhǎng）在中國，中國的發展在當下，本體的核心在控（kòng）製，短期機會在中低端機器人，突圍（wéi）外資壟（lǒng）斷機會在集成，集成的關鍵在於渠道與非標標準化。
  
　　工（gōng）業（yè）機器人（rén）按照產業鏈上中下遊可分為核心（xīn）零部（bù）件，工業機器人本體，應用端集成三個環節。
  
　　圖表 1工業機器人產（chǎn）業鏈
      

     
   
  
     一、零（líng）部件
  
　　工業機器人的核心零部件包括減速器、伺（sì）服和控製器。減速器成本占比最高，伺服（fú）次之。工業機器人用減速器與（yǔ）伺服比通用減速器和通用伺服的技術要求高且通用性不強。
  
　　圖表 2 工業機器人（rén）零部件的市場分布及品牌

  
     國（guó）內減速器和伺服廠（chǎng）商遇到的問題，往往不是自動化的問題，而是材（cái）料和工藝的（de）問題。其中涉及熱處理、精加工、潤（rùn）滑甚至裝配等（děng）各個方麵。而這卻並不是自動化廠商擅長的領域。故機（jī）器（qì）人零部件的（de）產業（yè）發展需要統籌多門學科，並且需要有足夠的資金支持（chí）相對長的研發周（zhōu）期。這一特性上，減速器比伺服更突出。
  
　　目前外資（zī）機器人廠商普遍采用的模式是：減速器和伺服外購（gòu），控（kòng）製器自行研（yán）發。控製器，相當於機器人的大腦。機器人是否能（néng）達到足夠的精度、速度、長期運行下來的穩定程度等因素，都更大程度上取決於控製器。
  
　　減（jiǎn）速器、伺（sì）服和控製器的市場取決於機器人本體的市場。一般一台六軸工業機器人標配（pèi）六個減速器、六個伺服和一個控製器（qì）。
  
 
　　二、機器（qì）人本（běn）體（tǐ）
 
    工業機器人本體可以理解為一個機械（xiè）手臂。不同結構的機械手臂靈活程度和擅長動作不同。機器人本體也稱為機器人裸機，有多種形（xíng）式（shì）。最常（cháng）用（yòng）的為六（liù）軸關節型機器人（rén）。
  
　　圖表 3  機器人本體按結構分類

     
     2013 年，全球（qiú）工業機器（qì）人銷售量達到17.9 萬台，銷售額（é）增加至95億美元（yuán），達到曆史高（gāo）峰。其中約10 萬台（tái）安裝在亞洲和澳洲。2017年全球機器人銷售量（liàng）將接近30萬台。
  
　　圖表 4  全球通用（yòng）型工業機器人銷售量及增長率
    

     
   
　 2013 年，中國銷售3.7 萬台工業機器人，同比增長（zhǎng）60%，是2013年銷售量最大的國家。這個數據還不（bú）包括台灣（wān）裝機的0.5萬台以及富士康（kāng）內部生產的機器人數量。富士康生產的機器人在大陸的安裝數量很難在（zài）公開資料中獲得，據IFR推測，約（yuē）1萬台-3萬台。即（jí）使不算這些，2008-2013 年（nián）間，中國機器人銷量年均（jun1）增長率36%。預（yù）計到2017年，中國工業機器人銷售量將（jiāng）達到10萬台。
  
　　圖表 5  全球機器人的增長（zhǎng）主（zhǔ）要在中國

   
    從（cóng）保有（yǒu）量上來說，截（jié）至2013年底，中國工業機器人保有量至少13.3萬台。據IFR推測中（zhōng）國未來將先後超越德國、韓國、美國和日本，並於2017年超（chāo）過40萬台。
  
　　圖表 6  中國機器人保有量將由2013年的16.2萬台增（zēng）加到2017年42.8萬台

   
    機器人密度是指每萬名產業工人對應的機器人保有量。世界上機器人密度（dù）最（zuì）高的國家是韓國。2013年其機器人密度高達437台/萬名工人。世界平均機器人密度為62，而（ér）中國（guó）的機器人密度（dù）僅為（wéi）30。國家的相關產業規劃是預計到（dào）2020年中國工業機器人的產業（yè）體係要（yào）具備3至5家具有國際競爭力的企業（yè），8至10個產業配套集群，機器人（rén）密度達到100以上。
  
　　圖（tú）表 7  中國2020機（jī）器人密度將（jiāng）達100以上

     
    2013年的外資機器人品牌在中國市場的（de）銷量占比達到75%。外資品牌中84%是關節型機器人（rén），這一占比遠高於國際平均水平。
  
　　 究（jiū）其原因，主要源於兩方麵。
  
　　一方麵是中（zhōng）國的工業自動化製造基礎相對（duì）薄弱，機器人的應用往（wǎng）往不具備成熟（shú）的配套環境，故而在機器（qì）人選型過程中傾（qīng）向於靈活（huó）性最高的關節型機器人。
  
　　另一（yī）方麵在（zài）於一（yī）部分工業機器（qì）人的最終用戶對（duì）機器人各種結構未必有非常（cháng）深入的了解，故而在工業機（jī）器人解（jiě）決方案的選取上未必能夠找到最優性價比的組合。
  
　　圖表 8  中國工（gōng）業機器（qì）人外資占據75%份額（億元）

   
    國產機器人銷售數量最多的是直角坐（zuò）標機器人，占總銷（xiāo）量的比重高達43%；銷售數量第二位為scara機器人，占比25%；其銷售額（é）占（zhàn）比（bǐ）28%。這兩種中低（dī）端機器人的銷量占到國產機器人份額的68%。對於國際（jì）上用量最多的關節型機（jī）器（qì）人，國產銷售量僅占23%。
    
　　圖表 9 2013年國產機器人低（dī）端機型占主導（dǎo）

  2013年國內市場上，直角坐標機器人、並聯機器人和圓柱（zhù）坐標機器人占比在63%-65%，有一定優（yōu）勢。SCARA市場中，國（guó）產機器人占55%，外資占45%。
  
　　圖表 10 2013國產直角坐標及並聯機（jī）器（qì）人相對外資具優勢

     非關節機器人方麵，國產機器人可以占有50%左右的市場份額。原因兩點：
  
　　一來是非關節型機（jī）器人的（de）技術門檻相對較低。
  
　　二來是中低端市場較為分散，是主流外資機器人品牌防守較為薄弱的區域。
  
　　而國產機器人廠商，也的確可以借此機會（huì）從易至難逐步攻克技術難（nán）題。
 
 
　　三、機器人集成
  
　　機器人集成是指在上述（shù）機（jī）器人本體上加裝夾具及其他配套係統完成特定功能。
  
　　機（jī）器人本體（tǐ）是標準品，可理解（jiě）為一隻手臂。
  
　　係統集成就是給這隻手臂安裝上手（夾具），複雜的係（xì）統集成還需要安裝眼睛（視覺控製）、觸覺（力控）等完成相應動作及功能。甚至提供工作站或配套生（shēng）產線。
  
　　2013年，機器人與（yǔ）其相（xiàng）關軟（ruǎn）件及係統（tǒng）的全球總交易（yì）為290億美元，其（qí）中中（zhōng）國交易量為（wéi）95億美元，為全（quán）球最大機器人市場。 預計到（dào）2020年國內機器人係統集成市場將達（dá）2000億元。
  
　　3.1機器人集成按應用分
  
　　機器人按（àn）照應用（yòng）分（fèn），可分為焊接應用，噴塗應用，搬運應用，裝配應用（yòng），切割應用，打磨（mó）應用等等。國產品牌在搬（bān）運、噴塗等不需（xū）要高精度的領域已經有所滲（shèn）透。對於焊接、裝配、打磨等對工藝要求相對高的領域，滲透較慢。
  
　　圖表（biǎo） 11 國產機器人在簡單應用中滲透較快

   
　  3.2機（jī）器人集成按行業分
  
　　機器人下（xià）遊最終用戶可以按照行業分為：汽（qì）車工業，一般工業（yè）。一（yī）般（bān）工（gōng）業中又可（kě）以（yǐ）分為食品飲料，石化（huà），金屬（shǔ）加工，醫藥，3C，塑料，白家電等等。
 
　　其中汽車行業的自動化程度已經較高，中國汽車行業機器人密度高達281。而在非汽車工業（也稱一般工業）中其機器人（rén）密度僅（jǐn）為14，機器人應用潛力巨大。
 
　　  
　　圖（tú）表（biǎo） 12 中國汽車行業機器人密度281

     
    圖表 13 中國非汽車工業機器人密度僅14

    故這一輪由智能（néng）製造驅動的機器人在工業領域的廣泛應用，主要增量在（zài）於一般工（gōng）業（yè）（非汽車行（háng）業）。
  
　　對於工業機器人而言，全球的增長在中國，中國的發展在當（dāng）下，本體的核心在控製，短期機會在中低端機器人，突圍外資壟斷機會在集成，集成的關鍵在於渠道與非標標（biāo）準化。
 
 
    文自：中國（guó）機器人網
    資料來源：IFR，中國中投證券