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挑（tiāo）戰與（yǔ）機遇並存機床工具行業市場需求（qiú）回暖向好

2024-11-29 來源：- 作者：-

從2024年上（shàng）半年5000億元的營業收入、150億元的利潤總額，到前（qián）三季度7500億元的營業（yè）收入、190億（yì）元的利潤總額，平均利潤率從上半年的3.0%，到（dào）前三季度2.6%，機（jī）床工具（jù）行（háng）業市場競爭程度加劇（jù）、產品空間利潤收窄的情況，似乎並（bìng）未得到好轉。

中國（guó）機床工具工業協會近日發布（bù）2024年（nián）前三季度機床（chuáng）工具行業（yè）經濟運行情況，數據顯（xiǎn）示，2024年1-9月，機（jī）床工具全行業完成營業收入7524億元，實現利（lì）潤總額（é）193億元（yuán），平均利潤（rùn）率為2.6%。

“與此同時（shí），我們選擇了17家以機床和核心零部件作為主營業務的（de）上市公司作為樣本，包括秦川機床、創世紀、華中數控、海（hǎi）天（tiān）精工、科德數控、國盛智科、浙海德曼、紐威數控等。17家公司前三季度（dù）合計營業收入為203.6億元，同（tóng）比增長3.1%；第三季度合計營業收入為66.6億（yì）元（yuán），同比增長4.9%。”山西證券研究所分析師劉斌介紹道，其中11家實現收入同比增長，增速前五的公司分別為科德數控（kòng）、創世（shì）紀、浙（zhè）海德曼、寧波精達、華東數控。

一邊是傳統用（yòng）戶領域有效需求（qiú）不足、中低端產品同質化嚴重，一（yī）邊是高端裝備、智能製造、綠色製造對機床產品高效、高精、智能化要求的提升（shēng），以及新材料、新技術、新工藝對機床（chuáng）工具產（chǎn）品加工能力要求的提升，機床工具行業麵前有挑戰，但更充滿新機（jī）遇。

“綜合各（gè）方麵情況（kuàng），金屬切削機床（chuáng）、金（jīn）屬成形機床、功能部件及（jí）附件、切削工具等分行業2024年都有望實現增長，但考慮到磨料磨具分行業中服務於其他領域（yù）的部分運（yùn）行狀況，2024年全年機床工具行業整體較上（shàng）年可能將有所下降。”針（zhēn）對行業全年運行情況，中國機床（chuáng）工具工業協會預（yù）測（cè）指出。

政策效果顯現行業需求呈（chéng）恢複性增長

根據中國機床工具工業協會（huì）數據，2024年1-9月，機床（chuáng）工（gōng）具全行（háng）業完（wán）成（chéng）營（yíng）業收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個百分點（diǎn）。

其中，金屬切削機（jī）床營（yíng）業收入1201億元，同比增長3.9%，增幅較1-6月擴大3.4個百分點；金屬成形機床（chuáng）營業收入676億元，同比（bǐ）增長7.6%，增（zēng）幅較1-6月擴大4.6個百分點；機床功能部件及附件營業收入為457億元，同比增（zēng）長11.1%，增幅增幅較（jiào）1-6月擴大7.9個百分點；切削工具營（yíng）業收入為792億元，磨（mó）料（liào）磨具為3273億元，其（qí）他為1124億元（yuán）。

從1-9月的營業收入（rù）情況不難發現，金屬成形機床、金屬切（qiē）削機床、機床功能部件及附件分行（háng）業都持續增長，且增幅呈擴大趨勢；切削工具分（fèn）行業的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業處於下降狀態（tài），同比下降18.0%，受其影響，全行業營業收入仍處於下降區間，但降幅持續收窄。

“值（zhí）得注意的是，隨著一攬子政策持續顯效，推動經濟回升向好的積極因素明顯增多，市場（chǎng）需求逐步回暖（nuǎn）、市場信心逐步提升，生產端的活躍性（xìng）逐步增強，金屬切削機床和金屬成形機床的產量（liàng）全麵恢複增長。”協會相關負責（zé）人表示。

記者從賽迪顧問先進製造業中心了解到，下遊應用領域帶動及政策（cè）驅動多重因素疊加，帶動金屬加工機床產量（liàng）快速增長。工信部數據顯示，2024年前三季度，規模以上裝備製造業增加值同比（bǐ）增長7.5%，新能源汽車（chē）、集成電路、鋰電池、光伏等（děng）產量均保持兩位數增長。今年4月，工信部等七部門發布《推動工業領域設備更新實施方案》，7月工信部辦公廳發布《“工業母機+”百行萬企產需對接活動實施方（fāng）案》。今年1-9月，金屬加工機床產量達63.2萬台，較上年同期增長12.3%，增速明顯，細（xì）分領域（yù）均實現快速增長。

設備更新政策不斷深入落實，工業母機（jī）市場需求持續擴（kuò）大，加工（gōng）中心、數控車床、數控磨床、鍛（duàn）壓機械等金（jīn）屬加（jiā）工機床應用領域廣泛，更新需求大（dà），產量實現快速增長。今年1-9月，金屬切削機床產量達50.6萬台，較上年同期增長11.7%，金屬成形機床產量12.6萬台，較（jiào）上年同期增長14.5%，均實現快速增長。

而從協會重點聯係企業的統計數據看，金屬切削機床產量自（zì）2022年初進（jìn）入下降（jiàng）區間，今年8月（yuè）才恢複增長，1-9月同比增長2.4%；金屬成（chéng）形機床產量也（yě）是自2022年初（chū）進入下降區間，今（jīn）年5月才恢複增長，1-9月同比增長（zhǎng）6.3%。

市場競爭加劇產品利潤空間收窄

2024年1-9月，機床工具全行業實現利潤總額193億元，同比（bǐ）下降78.8%，降幅（fú）較1-6月擴大0.6個百分點（diǎn）。

其中，金屬切削（xuē）機床（chuáng）利潤總額為69億元，同比下降（jiàng）2.5%，降幅較1-6月收窄（zhǎi）9.1個百分點；金屬成形機床利潤總額（é）為30億元，同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個百分點；機床功能部件及附件利潤總額（é）為（wéi）33億元，切削工（gōng）具為（wéi）66億元，磨料磨具為-64億元，其他為59億元（yuán）。

從1-9月的利潤情況來看，僅機床功能部件及附件分行（háng）業持續增長（zhǎng），同比增長28.2%；金屬切削機床、金屬成形（xíng）機床分（fèn）行業的降幅收窄至個（gè）位數；切削工具分行業的降幅呈（chéng）擴大趨勢；磨料磨具分行業整體處於虧損狀態。全行業的利潤總額（é）同比下降，利（lì）潤空間收窄。

2024年1-9月，機床工具全行業平均利潤（rùn）率為2.6%，同比降低8.7個百分（fèn）點，較1-6月降低0.4個百分（fèn）點。

其中，金屬（shǔ）切削機床利潤率為5.7%，同比降低0.4個百分點，較1-6月上（shàng）升0.3個百分點；金屬成形機床（chuáng）利潤率為4.5%，同（tóng）比降（jiàng）低0.7個百分點，較1-6月上升0.2個百分點。機床功能部件及附件利潤率為7.2%，切削工具為8.3%，磨料（liào）磨具（jù）為-1.9%，其他為（wéi）5.2%。

“傳統用戶領域有效需（xū）求不足，加上中低端產品同質（zhì）化嚴重，部分企業隻能（néng）通（tōng）過以價（jià）換量的方式求生存，導致（zhì）產品利潤空間收窄。”協會進一步分析稱，從價（jià）格看，國（guó）家統計局公布的工業生產者價格指數持（chí）續下降，協會重點聯係企業（yè）金屬加工機床的產量增長、產值（zhí）下降，單台均價下降。從成本看，國（guó）家統計局公布的工業企業營（yíng）業成本增（zēng）速明顯快於營業收（shōu）入增速，機床工（gōng）具（jù）行業（yè）重點關注上市公司的數據也同（tóng）樣如此，導致毛利率下降，對利（lì）潤增長的支（zhī）撐不足。

對此，劉（liú）斌認為，利潤端（duān）有所承壓，主要是市場競（jìng）爭加劇，部分產品價格下行，用（yòng）工成本上升等因素所致。從17家機床設備（bèi）樣本公司來看，前三季度平均淨利率為6.0%，同（tóng）比降低2.1個百分點。其中盈利能力較高的5家公司及其（qí）毛利率和淨利率分別為（wéi）：寧波精達（43.3%，20.8%）、科德數控（42.7%，18.9%）、宇環數（shù）控（38.9%，4.1%）、華中（zhōng）數控（34.6%，-7.9%）、華辰裝備（30.0%，20.0%）。

盡管各分行業（yè）運行狀況不盡相同（tóng），但磨料磨具分行業（yè）的（de）營業收入持續下降，利潤大幅下降至虧（kuī）損，原因何在？“協會在（zài）三季度開展的磨料（liào）磨具行業專項調研表明，磨料磨具分（fèn）行業中（zhōng）約有30%用於（yú）金屬加（jiā）工機床及相關領域，這部分產（chǎn）品的營收水平穩中略降；另約有（yǒu）70%主要服務於基礎設（shè）施建設等其他領域，這部分產品的營收水平下降幅度（dù）較大。”中國機（jī）床工具工業協會表示。

加快全球化布局積極開拓海外市場

數據顯示，2024年1-9月，中（zhōng）國機床工具行業進（jìn）出口仍保持總體小幅下降，具（jù）有進（jìn）口下降、出口增長、貿（mào）易順差擴大的特點。與1-6月相比較（jiào），各項（xiàng）指標的同比變動幅度都有所（suǒ）收窄。

其中，機床工具主要商（shāng）品門類中，2024年1-9月，金屬切削機床出口（kǒu）金額為39.8億美元，切削刀具為29.3億美元，磨料磨具為26.9億（yì）美元，金屬成形機床（chuáng）為18.1億美元（yuán）。

金屬加工機床出口額進入穩定增長周期。受中國製造業海外布局逐（zhú）漸完善進入穩定（dìng）發展周期、國內需求持續上漲等因素影響，金屬加（jiā）工機床（chuáng）出口額增速較（jiào）上（shàng）年大幅下（xià）降，呈現緩（huǎn）慢增長（zhǎng）態勢，但仍處於增長周期。2024年1-9月，金屬（shǔ）加工機床出（chū）口額達73.0億美（měi）元（yuán），較上年同期增長3.7%，增速較上年同期下降22.7%。

特種加（jiā）工機床是出口額最大產品。特種（zhǒng）加（jiā）工機床出口額居首位，達16.9億美元，占比高達23.1%，其中，可應（yīng）用於（yú）生產加工中的打孔、切割、焊接以及（jí）表麵熱處理等多（duō）個環節（jiē）的激光加工機床出口額達14.5億美元（yuán）。鍛壓機（jī）械、車床、加工中心、金屬（shǔ）軋（zhá）機出口額分列2-5位。

“亞歐是中國金屬加工機床主要出口地（dì）區（qū）。”賽迪顧問先進製造（zào）業中（zhōng）心相關負（fù）責人告訴記者，2024年1-9月，中國金屬加工機床出口國家中（zhōng），俄羅斯仍為最大出口（kǒu）目的國，出口（kǒu）額達8.3億美元，同比（bǐ）下降30.9%。受地緣政治及製造業（yè）發展速度影響，出（chū）口額前十國家中，亞洲國家占一半。除馬來西亞取代印度尼西亞進（jìn）入前十外，其餘9個國家與上年一致，其（qí）中，俄羅斯、美國、土耳（ěr）其同比下降。

此（cǐ）外，江蘇省作為全國（guó）金屬加工機床生產大省（shěng），2024年1-9月，金屬加工機床出口額達14.5億美元，居全國首位。廣東省、山東省（shěng）分列2-3位，出口額均超過10億美元。出口額前10的省（市）中，有（yǒu）8個集（jí）中在東部地區。

中國機床工具工業協會表示，一方麵，在全球製（zhì）造業向高端化、智能化、綠色化方向發展，新興經濟（jì）體工業化進程加速，終端客戶供（gòng）應鏈策（cè）略調整等因素的（de）影響下，海（hǎi）外市場需求（qiú）潛力值得關注；另一方麵，隨著中（zhōng）國（guó）機床工具行業整體實力、產品技（jì）術水平和（hé）質量穩定（dìng）性（xìng）的提升，行業企業抓住機遇，積極擴大出口業務，同時在境外以建立服務機構（gòu）、組裝工廠和生產工廠等多種形式，積極開拓海外市場。

“我們（men）從廣泛（fàn）的市場應用場景中看到（dào），隻有數控係統的（de）架構足夠穩定，才能更好（hǎo）地為客戶服務。”科德數控表示，公司已向（xiàng）市場提供過千台的高端五軸聯動數控機床，各類型產品均應用了（le）公司（sī）自製的高檔數控係統。

而（ér）在海外市（shì）場拓展方（fāng）麵（miàn），科德數（shù）控董事會秘書（shū）朱莉華表（biǎo）示，近年（nián）來，該公司多種規格（gé）型號的高端數控機床產品性能得到（dào）海外用戶認可及複購，新（xīn）增（zēng）訂單較同期均呈現快速增長。“未來，公司將持續（xù）開拓海外市場需求，拓展更多（duō）的區域及應用領域。”

中國工（gōng）業報記者霍悅

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