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2023年前三季度（dù）機床工具行業經濟運（yùn）行情況

2023-11-20 來源：機床協會作者：-

本文以中國機床工具工業協會重點聯係企業（yè）統（tǒng）計資料（liào）為（wéi）主要依據，結合國統局機床產量數據、海關進出口數據、有關分會的運行分析報告和對部分重點企業的問卷調查結果，對2023年（nián）前三季度（dù）機床工具（jù）行業運行情況進行介紹與分析。

一、機（jī）床工具行業重點聯係企業運行基本情況

1．營業收入同（tóng）比（bǐ）繼續增長

2023年1-9月，協會重（chóng）點聯係企業（yè）累計完成營業收入同比增長3.4%，增幅較上半年擴大0.8個百分點。從具體分行業看，金屬切削機床、金（jīn）屬成形機床、機床（chuáng）附件、滾動功能部件和數控（kòng）裝置分（fèn）行業同比（bǐ）增長，機床（chuáng）電器、工量具和磨料磨具分行業同比（bǐ）下（xià）降（jiàng）。

圖1是2023年1-9月和2022年、2021年重點聯（lián）係（xì）企業營業收入同比增速情（qíng）況的對比。

圖1 重（chóng）點聯（lián）係企業（yè）營業收入同比增速情況

2．利潤總額同比下降，虧損麵收窄

2023年1-9月，協會重點聯係企業實現利（lì）潤總額同比下降（jiàng）14.9%，降幅較上半年收窄2.5個（gè）百分點。所有分行業都處於盈利狀態。從具體分行業看（kàn），金屬成形機床、機床電（diàn）器、機床附件和數控裝置分行業同比增長；金屬切削機床、滾動功能部件、工量具和磨料磨具分行業同比下降。

2023年1-9月，協會重點聯係企業中虧損企業占比為26.4%，較上年同期擴大（dà）3.3個百分點，較1-6月收窄0.2個百分（fèn）點。

3．存貨增幅回落

2023年9月，協會重點聯係企業存貨同比增長3.7%，增幅較上半年回落（luò）2.5個百分點。其中，原材料同比下降2.7%，由上半年的增長轉為下（xià）降（jiàng）；產成品同比增長0.4%，較上半年回落2.2個百分點。

從具體分行業看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床電器和機（jī）床附件的存貨同比增長；滾動功能部件、工量具、磨料磨（mó）具和數控裝置的存貨同比下（xià）降。

二、金屬加工（gōng）機床行業運行情況

1．機床產（chǎn）量與產值情況

根據國統局公布的規模以上企業統計數（shù）據，2023年1-9月（yuè）金屬切削機床產量45.3萬台，同比增長1.6%，自2022年4月以來，首次恢複正增長；金屬成形機床產量11.0萬台，同比下降18.5%。

圖2和圖3分別為2023年1-9月和2022年、2021年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量同（tóng）比增速情況的對比。

圖2 金屬切削機床產（chǎn）量同比增速情況

圖3 金屬成形機床產量同比增速情況

協（xié）會重點聯係企（qǐ）業2023年1-9月累計（jì）數據顯示，金屬（shǔ）切削機床產量同比（bǐ）下降9.7%，產（chǎn）值同比下降2.9%。金屬成形機床產量同比下降11.5%，產值同比增長24.8%。

從以上數據可以看出，金屬切削機床產（chǎn）量方麵，國統局規上（shàng）企業統計數據已恢複至正增長區間；協會重點聯係企業統計數據雖仍處於下降區間，但降幅明顯（xiǎn）收窄。金屬成形機床產量（liàng），國統局（jú）規上企業和協會重點聯係企業統計數據都處（chù）於下降區間。協會重點聯係企業（yè）的統計數據中（zhōng），結合產量和產值（zhí）數據的變動情況看，金屬加工機床產品單價明（míng）顯提升。

2．營業收入、利潤總額與存貨情況

2023年1-9月，協會重點聯係企業中金屬切削機床營業收（shōu）入同比增長1.8%，較上半年回落1.9個百分點（diǎn）；金屬成形機床同比增長17.9%，較上半年擴大2.6個百分點。

金屬切削機（jī）床利潤總額同比下降0.3%，由上半年的增長轉為下降；金屬成形機床（chuáng）同比增（zēng）長23.2%，較上半年擴大（dà）0.7個百分點。金屬切削機床虧（kuī）損麵為26.2%，比上年同期擴大5.5個百分點，較上半年擴大2.4個百分點；金屬成形機（jī）床虧損麵為20.7%，比（bǐ）上年同（tóng）期收窄13.8個百分點，較上半年收窄6.9個百分點（diǎn）。

金（jīn）屬切削機床（chuáng）產（chǎn）成品存貨同比增長11.8%，較上半年收窄0.2個百（bǎi）分點；金屬成形機床產（chǎn）成品存（cún）貨同（tóng）比下降1.1%，由上半（bàn）年的增長（zhǎng）轉為下降。

3．訂單情況

2023年，協會重（chóng）點聯係企業的金屬切削（xuē）機床、金屬成形（xíng）機床訂單的同比增速情況（kuàng），詳見表1。

表1 2023年金屬加工（gōng）機床訂單（dān）同比增速情況單位：%

自年初以來，金屬切削機床新增訂單和在手（shǒu）訂單同比均（jun1）保持增（zēng）長，且增幅呈擴大（dà）趨勢。金屬成形機床方（fāng）麵，因上年新能源汽（qì）車訂單集中，尤其是四季度呈現爆發式增長，本年（nián）新增（zēng）訂單一直處於下（xià）降區間，在手訂單前三季度仍表（biǎo）現為增長（zhǎng），但增幅逐步回落。

三、進出口情況

1．總體（tǐ）情況

2023年1-9月，機床工具行業（yè）進出口總體小幅下降，其中進口明顯下（xià）降，出口（kǒu）略（luè）有增長。根據中國海關（guān）數據，2023年（nián）1-9月，機床工具商品進出口總額239.9億美元，同比下降4.0%。其中，進口83.7億美元，同比下降11.2%；出口156.1億美元，同比增長0.3%。

2023年1-9月，機（jī）床（chuáng）工（gōng）具進出（chū）口（kǒu）保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差為72.4億美元，同比（bǐ）增長18.0%。全部9個商品門類均保持貿易順差（chà），具體（tǐ）金額為磨料磨具24.8億美元、切削刀具18.0億美（měi）元、木工機（jī）床（chuáng）14.3億美元、金屬成形（xíng）機床9.1億美元、機床功能部件（jiàn）（含零件）2.5億美（měi）元、金屬切削機床2.1億美元、鑄造機0.7億美元、數控裝置0.6億（yì）美（měi）元、量具量儀（yí）0.3億美元。

圖4和圖5分別是機床工具主要商品門類累計（jì）進口情況和出口情況。

圖4 機床工具（jù）產品累計進口情況（億美元）

由圖4可見，金屬切削機床在機床工具進（jìn）口額中居首位，占進口總（zǒng）額（é）的46.0%，機床功能部件（含零件）和切（qiē）削刀具居第二、三位，分別占進（jìn）口總額的12.8%和11.3%，合計占進口總額的70.1%。與上年同期相比，量具量儀、木工機床和鑄造機的進口額增長，其他商品的進口額均有所下降。

圖5 機床工具產品累計出口情（qíng）況（億美元）

由圖5可見，金屬切削機床在機床工具出口額中仍居首位，占出口總額（é）的26.0%，磨料磨具和切（qiē）削刀具居第二、三位，分別占出口總額的18.8%和17.6%，合計占出（chū）口總額的62.4%。與上年同期相比（bǐ），金屬切削機床、金屬成（chéng）形機床、量具（jù）量儀和鑄造機的出口額增長，其他商品的出口額均有所下降。

2．金屬加工機床進出口情況

2023年1-9月（yuè），金屬（shǔ）加工機床總體延續進口下降，出口增長的趨勢，但進口降幅加深，出口（kǒu）增幅回落。

2023年1-9月，金屬加工機床進口額45.8億美元，同比下降8.8%，較上半年加深1.0個百分點（diǎn）。其中，金屬切削機床（chuáng）進口額38.5億美元，同比下降9.4%，較上半年加深1.6個百分（fèn）點；金（jīn）屬成形機床進口額7.2億美元，同比下降（jiàng）5.8%，較上（shàng）半年收窄1.7個百分點。

2023年1-9月，金屬加工機床出口額56.9億美元，同（tóng）比（bǐ）增（zēng）長（zhǎng）25.5%，較上半年回落7.5個百分點（diǎn）。其中（zhōng），金屬切削機床出口額（é）40.6億美元，同比增長27.9%，較（jiào）上半年回落8.3個百分點；金屬成形機床出口額16.3億美元，同（tóng）比增長19.9%，較上（shàng）半（bàn）年（nián）回落5.6個百分點。

在（zài）貿易差額上，金屬加工機床總計保持本年初以來的順差態勢（shì），且順差額逐（zhú）月（yuè）擴大，1-9月為11.1億美元（yuán）。其中金屬切削機床保持上半年的（de）順差態勢，順差金額（é）擴大至2.1億美元；金屬（shǔ）成形機床為順差9.1億美元（yuán）。

四、30家行業重點企業問卷調查反映的（de）情況

協會對各分（fèn）行業（yè）具有代表性的30家重點企業進行（háng）了（le）問卷調查，反饋（kuì）結果如下（xià）：

第（dì）一（yī），1-9月行（háng）業（yè）企業經營總體上處於正常狀態，但企業間分化明顯。營業收入同比增長的近六成，較上一季度提高10.2個百分（fèn）點。利（lì）潤總額同比增長的超過四成，較上一季度提高0.5個百分點。但（dàn）同時也有三成企業營業收入下降，四成企業利潤（rùn）總（zǒng）額下降，超過三成的企業產能利用率不足。

第二，市場需（xū）求不足問（wèn）題進一步凸顯，但出口好於內銷。新增訂單同比增（zēng）長的僅（jǐn）占三成，較上一季度下降一成。在手訂單同比增長的不足三成，較上一季度下降5.5個百分點。新增出口訂單同比增長的接近五成，較上一季度（dù）提（tí）高3.8個（gè）百分點。

第三（sān），企業資金狀況尚好。反應資金周轉和貨款回收困難的（de）均不足一成（chéng），且較上一季度都下降了4.0個（gè）百分點（diǎn）。

第四，對全年（nián）的預期明顯偏弱，信心明顯不（bú）足。預計全年營收和利潤下降的企業均超（chāo）過三成，較上一季度分別提高8.3和4.8個百分點。對全年宏觀經濟環（huán）境和（hé）企業外部環境的信心較弱的比例超過一半，較上一（yī）季度高出17.4個百分點。

第五，企業反映比較集中（zhōng）的困難因素有：（1）需求（qiú）偏（piān）弱，訂單不足，產能利用率不高；（2）研發（fā）和技術等高端複合型人才匱乏；（3）高端功能部件仍依（yī）賴（lài）進口，交貨期長；（4）市場競爭加劇，價格戰嚴重，用工成本上升，原材料價格上漲或居高位，盈利能（néng）力下降（jiàng）。

五、行業運行特點

1．營收規模平（píng）穩恢複，盈利能力下降

重點聯係企業的營業收入整體上自上（shàng）半年恢複正（zhèng）增長，三季度繼續保持增長，且增幅有所擴大。但整體利潤總額，自年初一（yī）直處於下降區間，降幅雖持續收窄（zhǎi），但仍保持在兩（liǎng）位數。整（zhěng）體盈利能力仍不及上年同期水平（píng）。

2．各分（fèn）行業和（hé）企業間的運行呈現分化

從重（chóng）點聯係企業各分行業的營業收入變動情（qíng）況看，金屬成形機床（chuáng）和機床附件分行業穩定增長，同比增長的企業占比（bǐ）分別為62.1%和75.0%；金屬切削機床、滾動功能部件和數控裝置分行業呈波動恢複，同比增長的企業占（zhàn）比分別為（wéi）44.8%、80%和66.7%；機床電器、工量具和磨料磨（mó）具則一直處於下降區間，分（fèn）別有42.9%、25.7%和29.2%的企業同（tóng）比表（biǎo）現為增長。

3．出口保持增長

2023年（nián）1-9月，機床工具進出口整體保持了自2019年6月以來（lái）的順差態勢，順差金額擴大至72.4億美（měi）元，並延續上半年以來的全部9個商品門類均為順差（chà）的特點。金屬加工機床出口增速（25.5%）明（míng）顯高於機床工具總體出口（kǒu）增速（0.3%），也明（míng）顯（xiǎn）高於機床工（gōng）具其他商品類別。

六、全年行業運行態勢展望

今年是我國三（sān）年疫情後經濟（jì）恢複的第一年。前三季度（dù）國內生產（chǎn）總值（GDP）同比增長5.2%。從環（huán）比增速（sù）看，三季度（dù）增長1.3%，比二季（jì）度加快0.8個百分點，增（zēng）長持續恢複向好。

作為先（xiān）導性指標的製（zhì）造業采購經理指數（PMI），今年以來一直在榮枯線上下波動。1-3月份在榮枯線之上（shàng），4月之後跌下榮（róng）枯線，6-9月持續回升（shēng），9月（yuè）回升至榮枯線之上，但10月又回落（luò）至49.5%。我國經濟持續恢複的基礎仍需進一步鞏固。

2023年（nián）1-9月（yuè），全（quán）國固（gù）定資產投資同（tóng）比增長3.1%，較上半（bàn）年和上年同期分別（bié）放緩0.7和2.8個百分點。新開工項目計劃總投資（zī）同比下降13.1%，自今年4月以來持續下降，且降（jiàng）幅逐月加深。其中（zhōng），製造業投資同比增長6.2%，較上（shàng）半年（nián）加快0.2個百分點，較上年同期放緩（huǎn）3.9個百分點。機床工具（jù）行業（yè）重點用戶領域中，通用設備製造業（yè）同比增長5.1%，專用設備製造業同比增長8.2%，汽車製造業同比增長20.4%。

綜合各方麵（miàn）情況，今年前三季度協會重點（diǎn）聯係企業整體仍保持增長，與2022年受防疫影響較嚴重導致基數（shù）偏低有一定關係。由於國（guó）際環（huán）境、地緣政治及下遊裝備投資滯後等因素的影響，市（shì）場需求不足，第三季度環比明顯下降。預計全年行業運行情況（kuàng）不及年初預期，總體上與2022年持（chí）平或略有增長。

（來源：協會信息統計部責編：張芳麗）

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