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2022年前三季度機床工具行業經濟運行情況

2022-11-16 來源：機床協會作者：-

2022年前三季度，我國高（gāo）效統籌（chóu）疫情防控和（hé）經濟社會發展，國民經濟持續恢複，總（zǒng）體運行在合理區間。機床工具行業積極克服疫（yì）情等諸多不利因素的影響，經濟運行呈現逐步恢複向好態勢。

一、行業運行基本情況

1.努力克服疫情影響，營業收入恢複小幅增長

2022年1-9月，中國機床工具工業（yè）協會重點聯係企業營業收入同比增長1.2%。其中，金（jīn）屬（shǔ）切削機床分行業同比（bǐ）下降5.9%，金屬成形機床分行業同（tóng）比增長25.9%，工量具分（fèn）行業同比下（xià）降1.9%，磨料磨具分行業同比增長16.2%。

1-9月重點聯係（xì）企業營業收入同比增幅較1-8月擴大0.9個百分點，而1-7月和1-6月均為同比下降。從月度來看，7月、8月、9月重點聯係企業當月營業收（shōu）入同比分別為下降2.5%、增長7.0%、增長8.3%。營（yíng）業收入累計數和當月數在三季度均由降轉（zhuǎn）升，且增（zēng）幅逐月擴大（dà），體現出行業努力克服疫情影響帶來的各種困難，總體回穩向好的（de）趨勢。

圖1是2022年1-9月與2021年、2020年重點聯係企業累計營業收入同比增速的對比。

圖1 重點（diǎn）聯係企業營業收入同比增速（sù）情況

2. 利潤總額保持增長

2022年1-9月，重點聯係企業（yè）利潤總額同（tóng）比增（zēng）長30.0%。其中，金屬切削機床分行業同比增長37.1%，金屬成形機床分（fèn）行業同比增長42.7%，工量具分行業同比（bǐ）下降12.0%，磨料磨具分行業同比增長155.8%。行業整體上利潤總額保持增長，但利潤水平仍然較（jiào）低。

3. 虧損（sǔn）麵較上半（bàn）年有所收（shōu）窄

2022年1-9月，重點聯係（xì）企業中虧損企業（yè）占比為（wéi）25.3%，較上年同期擴大0.8個百分點。較（jiào）今（jīn）年上半年收窄2.0個百分點。

4.金切機床（chuáng）訂單下降（jiàng），成形機床訂（dìng）單增長

2022年1-9月，重點（diǎn）聯係企業金屬加工機床新增訂單同比下降5.9%，在手訂單同比增長（zhǎng）2.9%。其（qí）中，金屬切削機床（chuáng）新增訂單同比下降14.0%，在手訂單同比下降（jiàng）1.6%。金屬成形機床（chuáng）新增訂單同比（bǐ）增長12.6%，在手訂單同比增長11.9%。在新能源汽車需求增長等因素帶動下，金屬成形機床訂單情況好於金屬切削機床。

5. 機（jī）床產量下降，存貨增長明顯

據國統局公布數據，2022年1-9月（yuè）規上企業金屬切削機床產量41.6萬台，同比下（xià）降11.1%；金屬成形機（jī）床產量15.2萬台，同（tóng）比下降13.1%。

7月、8月、9月（yuè），金屬（shǔ）切削機床產（chǎn）量同比分別為下降14.8%、下降13.5%、下降12.0%；金屬成形機床產（chǎn）量同比分別為下降（jiàng）20.0%、下降（jiàng）20.0%、下降19.0%，月度降幅略有趨緩。

圖2、圖3分別是2022年1-9月與2021年（nián）、2020年（nián）金屬切削機床產量和金屬成形機床產量同比增速的對比。

圖2 金屬切削機床（chuáng）產量同比增速情況

圖3 金屬成形機床產量同比（bǐ）增速情況

重點聯係企業統計數據也顯示出相同的變化趨勢：2022年（nián）1-9月，金屬切（qiē）削（xuē）機床產量同比下降19.7%，產值同比下降3.8%；金屬成形機床產量同比下降10.4%，產值同比增長25.8%。產量和產值變動方向的明顯分化，與產品結構（gòu）升級帶來的單台價值（zhí）上升（shēng）和原材料價格上漲帶（dài）來產品價格提高等因素相關。

2022年1-9月，重點聯（lián）係企業存（cún）貨同比增長13.5%，其中，原材（cái）料同比增（zēng）長8.3%，產成（chéng）品同比增長9.6%。金屬加工機床產成品存貨同比增（zēng）長8.2%，其中，金屬切（qiē）削（xuē）機（jī）床同比增長6.1%，金屬成形機床同比（bǐ）增長18.4%。

二、進出（chū）口情況

根據中國海（hǎi）關數（shù）據，2022年1-9月機床工具行（háng）業進出口總額252.8億美（měi）元，同（tóng）比增長（zhǎng）4.3%。其中進口總額（é）94.9億美元，同比降低9.6%;出口總（zǒng）額157.9億美元，同比增長15.0%。進口有所下降（jiàng），出口保持兩位數增（zēng）長。

2022年1-9月機床（chuáng）工具進出口保持了自2019年9月以來的順差態勢，順差為62.9億（yì）美（měi）元，順差額同比增長95.3%。呈現貿易順差的有磨料（liào）磨具(29.6億美元)、木工機（jī）床(18.3億美元)、切削（xuē）刀（dāo）具(17.9億美元)、金屬成形機床(6.0億美元（yuán）)、機床功能部件（含零件）(0.7億美元)、鑄造機(0.5億美元)、量具（jù）量（liàng）儀(0.3億美元)、數控（kòng）裝置(0.2億美元（yuán）)等（děng）商品領域。金屬切削機床為逆差10.5億美元，但逆差額在持續縮小。

進口（kǒu）方麵，2022年1-9月總體（tǐ）上下降（jiàng）。其中，金屬（shǔ）加工機床進口額50.3億美元，同比下降11.2%。其中，金（jīn）屬切削機床進口額42.6億美元，同比下降10.1%；金屬成形機床進口額7.7億美元，同比下降16.6%。切（qiē）削（xuē）刀具進口額11.5億美元，同比下降9.5%。磨料磨具進口額5.8億美元，同比增長（zhǎng）0.9%。

2022年1-9月金屬加工機床（chuáng）進口額（é）排前五位的是：加工中心18.4億美元，占比36.7%；特種加工機（jī）床8.0億美元，占比15.9%；磨床6.1億美元，占（zhàn）比12.2%；車床3.8億美元，占比7.5%；齒輪加工機（jī）床3.4億（yì）美元，占比6.7%。

2022年1-9月機床工具進口來源前三名的分別是：日本30.6億美元，同比下降11.3%；德國20.8億（yì）美元，同比下降6.1%；中（zhōng）國台灣地區12.4億美元，同比（bǐ）下降13.4%。

各商品類（lèi）別的累（lèi）計進口情況見（jiàn）圖4。

圖4 機床工具產品累計進口情（qíng）況（億美元）

出口方麵，2022年1-9月份（fèn）出口仍保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額45.8億（yì）美元，同（tóng）比增長21.0%。其中，金屬切削機床（chuáng）出口額32.0億美元，同比（bǐ）增長（zhǎng）22.6%；金屬成形機床出口額13.7億（yì）美元，同比增長17.6%。切削刀具出口額29.3億美元，同比增長6.2%。磨料磨具出口額35.3億美（měi）元（yuán），同比增長20.7%。

2022年（nián）1-9月金屬加工機床出口額排前五位的是：特種加工機床14.5億（yì）美元，占（zhàn）比31.6%；車床5.1億美元，占（zhàn）比（bǐ）11.2%；成形折彎機3.6億美元，占比7.8%；其他（tā）成形機床3.3億美元，占比7.2%；加工中心3.2億美元，占比7.0%。

2022年1-9月機床工具出口去向前三名分別是：美國19.9億美元，同比增長14.2%；印度（dù）11.3億美（měi）元，同比增長28.4%；越南10.3億美元，同比下降1.9%。

各商品類別的累計出（chū）口情況見圖5。

三、行業運行特點

1.前三季度疫情對行業影響較嚴重，8月後營業收入恢複增長

在2022年年初全國經濟良好開局帶動下，1月、2月機床工具行（háng）業實現了兩位（wèi）數增長。3月下旬開始，上（shàng）海、北京等多地爆發疫情（qíng），機床工具行業企業的生產（chǎn）經（jīng）營普遍受到嚴（yán）重衝擊（jī），造成4月、5月份重點聯係企業的（de）月度營業（yè）收入指標大幅下滑，6月、7月份月度指標降幅逐步縮小，但累（lèi）計增速變為下降。8月（yuè）份開始，營（yíng）業收入的（de）月度和累計增速已全部恢複增長。但機（jī）床產（chǎn）量、機床新增訂單等仍處於同比（bǐ）下降狀（zhuàng）態。

圖6反映了2022年3月以來行業受疫情影響及恢複的整個過程。

圖（tú）6 2022年前三季（jì）度機床（chuáng）工具行業月度營業收入同比（bǐ）

2.金屬切削（xuē）機床仍處下（xià）行區（qū）間，需求正在逐步改（gǎi）善

1-9月（yuè），重點（diǎn）聯係企業中金屬切（qiē）削機床（chuáng）分行（háng）業的營業收入同比下降5.9%，金屬切削機床產量同比下降19.7%,新增訂單同比下降14.0%，在手訂（dìng）單同比下降1.6%。但（dàn）進入三季度以來，金屬切削機床（chuáng）收入降幅在逐月收窄，新增訂（dìng）單和在手訂單降幅都在收窄。綜上（shàng），金屬（shǔ）切削機床分行業仍（réng）在持續下行（háng），但下行速度明顯放緩，積極因素（sù）逐（zhú）步形成。目前市場需求不足仍是主要矛盾，後期運行壓力較大。

3 .機床工具行業出口（kǒu）呈現（xiàn）亮點（diǎn），順差繼續擴大

1-9月份，在國外市場需求恢複、國（guó）內有效疫情防（fáng）控和行業開拓國（guó）際市場的持續努力等因素帶動下，機床工具行業的出口總額一（yī）直保持兩位數（shù）平穩增長。同時，繼續保持了自2019年6月以來的（de）順差態勢，1-9月機床工具進出口順差為62.9億美元，同（tóng）比增長95.3%。

4.金屬加工機床單台價值明顯提高（gāo）

1-9月（yuè）金屬切削機床（chuáng）和金屬成形機床產量（liàng）均同比下降，但根（gēn）據協會（huì）重點聯係企業統計數據，機（jī）床單台產值明顯提高。其中有原材料價格帶動（dòng）的機床價格上漲因素，但用戶需求明顯升級，成（chéng）套、成線訂單大幅度增加（jiā），產品自動（dòng）化、智能化需求提高，也是重要的帶動因素。

5.存貨增幅較大，加大了企業的資金占用

1-9月份重點（diǎn）聯係企業的存貨指標同比一直處於兩位數增長狀態。存貨增長的原因主要是疫情影響下供（gòng）應鏈不穩定，原材料價格波動上漲，采購件供貨（huò）周期延長，以及市場需求（qiú）的波動性增加。存貨的上升加大（dà）了企業資金占用負擔。

四（sì）、全年行業運行態（tài）勢展望

從宏觀層（céng）麵看，今（jīn）年以來受國際（jì）形勢複雜演（yǎn）變、國內疫（yì）情衝擊等超（chāo）預期因素影響（xiǎng），我國經濟下行壓力（lì）有所加大，但二季（jì）度後期以來國民經濟持續恢複。三（sān）季度GDP同（tóng）比增長3.9%，比二季度加快3.5個百分點。三（sān）季度全（quán）國規模以上工業增加值同比增長4.8%，增速比二季度回升4.1 個百分點。經濟（jì）回（huí）穩明顯。

從一些先導性宏觀（guān）經濟指標看（kàn），製造業采（cǎi）購經（jīng）理指數（PMI）今年（nián）以來一直在榮枯線上下波動，10月（yuè）份為（wéi）49.2%，繼9月達（dá）到50.1%之後又重回收縮（suō）區（qū）間，表明企業（yè）經營活動總體上（shàng）有所放緩。1-9月全社會固定資產投資同比增（zēng）長5.9%，較1-6月回落（luò）0.2個百分點。其中，與機床工具行業高度相關的製造（zào）業投資同比增長（zhǎng）10.1%，汽車製造業投資同比增長12.7%，設（shè）備工器具購置固定資產投資同比增長3.7%。投資（zī）形勢基本平穩（wěn），其中（zhōng）汽車製造業（yè）和設備工器具購置投資較1-6月有明顯（xiǎn）增長。

從協會重點聯係企業1-9月統計數據看，營業收入已連續兩個（gè）月運行在增長區間，行業總體上呈企穩回升態勢。但目前機床工具行業仍麵臨市場需求和（hé）投資偏弱、疫情影響（xiǎng）、供應鏈不穩定等（děng）問題，下一階段運行壓力仍然較大。

綜合各方麵情況判斷，四季度（dù）機床工具行業將延續恢複態勢，全年有（yǒu）望與上年持平（píng）或略有增（zēng）長，但金屬（shǔ）切削機床預計低於（yú）行業整體運行水平。

（來源：中（zhōng）國機床工（gōng）具（jù）工（gōng）業協（xié）會責（zé）編：梅峰）

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