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2022年上半年機（jī）床工具行業經濟運行情況

2022-8-18 來源：機床協會作者：-

2022年上半年（nián），麵對複雜嚴峻的國（guó）內（nèi）外環境，我國有效統籌疫情防控和經濟社會（huì）發展，疫情防控取得積極成效，經濟社會發展取得新（xīn）成（chéng）績。半年（nián）來，我國機（jī）床工（gōng）具行（háng）業克服了嚴重疫情影響等不利因素（sù），取得了（le）相對（duì）較（jiào）好的經營成果。

一、行業運行基本情況

在去（qù）年12月中（zhōng）央經濟工（gōng）作會議精（jīng）神的指引下（xià），今年年初全國經濟強勁起步，1-2月（yuè）機床工具行業實現了兩位數增長（zhǎng）的良好開局。2月俄烏（wū）衝突爆發，間接帶來負麵影響。3月下旬上海、北京等多地爆發疫情（qíng），進（jìn）一步對機床工具行業企業（yè）的生產經營造成衝擊（jī），4、5月份主要指標大幅（fú）下滑。隨著國家一係列（liè）促消費、穩增長舉措的有（yǒu）效實施，上海（hǎi）等疫情嚴重地區複工複產， 6月已呈現企穩（wěn）向好跡象。

1. 營業收入與上年同期基（jī）本持平

2022年上半年，中國（guó）機床工具工（gōng）業協會重點聯係企業營業收入同比微降0.2%，基本與上年（nián）同期持平。其（qí）中，金屬切削機床分行業（yè）同比下降8.4%，金屬成形機床（chuáng）分行（háng）業同比增長24%，工量具分行業（yè）同比增長1.1%，磨料磨具分（fèn）行業同比增長13.7%。

圖1是2022年1-6月與2021年、2020年重點聯係企業累計營業收入同比增速的對比。

圖1 重點（diǎn）聯係企業營業收入同比增速情況

2. 利潤總額增速較高

2022年上半年，重點聯係企業利潤總額同比增長38.8%。其中，金屬（shǔ）切削機床分行業（yè）同比增長28.1%，金屬成形機床分行（háng）業同比增長60.6%，工量具分行業同比下降9.3%，磨料磨具分行業同比增長（zhǎng）92.7%。

3. 虧損麵略高於上年同期

2022年上半（bàn）年，協會重（chóng）點聯係企業中虧損企業占比為27.3%，較上年同期擴大1.2個百分點。這可能（néng）與疫情對（duì）局部地區的（de）影響以及某些細分市場（chǎng）的需（xū）求變化等因素相關（guān）。

4. 金屬切削機床訂單下降，金屬成形機床訂單保持增長

2022年上半（bàn）年，重點聯係企業金屬加工機床新增訂單同比下降8.2%，在手訂單同比（bǐ）增長5.1%。其中，金屬切削機床新（xīn）增訂單同（tóng）比下降17.3%，在手訂單同比下降3.1%。金屬成形機床新增訂單同比增長14.7%，在（zài）手訂單同比增長25.2%。金屬成形機床訂單情況好於金屬切削機床。

5. 機床產量同比下降，存貨全麵增長

據國（guó）統局公布（bù）數據， 2022年上半年規上企業金屬切削（xuē）機床產量29.0萬台，同比下降7.3%；金屬成形（xíng）機床產量10.4萬台，同比下降11.1%。

圖2、圖3分（fèn）別是2022年上半年與2021年、2020年（nián）金屬切削機床產量和金屬成形機床產量同比增速的對比（bǐ）。

圖2 金屬切削機床產量同比增速情況

圖3 金屬（shǔ）成形機床產（chǎn）量同（tóng）比增速情況

重點聯係企業統計（jì）數據顯（xiǎn）示（shì），2022年上半年，金屬（shǔ）切削機床產量同比下降14.7%，產值同比（bǐ）下降1%；金屬成（chéng）形機床產量同比下降9.8%，產值同比增（zēng）長30.9%。產量和產值變動方向的（de）明顯分（fèn）化，與（yǔ）產品結構（gòu）升級帶來的單台價值（zhí）上升和原材料價格（gé）上漲帶來產品價格提（tí）高（gāo）等（děng）因素（sù）相關。

2022年上半年，重點聯係企業存貨同比增長16.2%，其中（zhōng），原材料同比增長16.1%，產成品同（tóng）比（bǐ）增（zēng）長14.9%。金屬加工機床產成品存貨同比增長15.6%，其中，金屬切削機床同比增長15.8%，金（jīn）屬（shǔ）成（chéng）形機床同比（bǐ）增長（zhǎng）14.5%。

二、進出口（kǒu）情況

根據中國海關數據，2022年1-6月機床工具行業進出口總（zǒng）額163.8億美元，同比增長3.5%。其中進口總額63.3億美（měi）元，同比降低9.1%;出口總額100.5億美元，同比增長13.5%。進口明顯下降，出口保持兩位數增長。

2022年1-6月機床工（gōng）具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢，順差（chà）為37.3億美元。其中呈現貿易（yì）順差的有磨具（jù）磨料、木工機床、切削刀具、金屬（shǔ）成形機床、鑄造機（jī）、量具量儀、機床功能部（bù）件等商品領域。

進口方麵，2022年1-6月總體上明顯下降。其中金屬（shǔ）加工機床進口額33.5億美元，同比（bǐ）下降（jiàng）9.8%。其中，金屬切削機床進口（kǒu）額（é）28.4億美元，同比下降8.6%；金屬成形機床進口額5.1億美（měi）元，同比下降15.6%。切削（xuē）刀具進口額7.7億美元，同比下降9.9%，磨料磨（mó）具進（jìn）口額3.8億美元，同比增長（zhǎng）1.5%。

2022年1-6月金屬加工（gōng）機床進口額排前五位的是：加工中心12.3億美元，占比36.8%；特種加工機床5.4億美元，占比16.2%；磨床4.3億美元，占比12.8%；車床（chuáng）2.4億美元，占比7.1%；齒（chǐ）輪加工機床2.1億美元，占比6.2%。

2022年1-6月機床工具進口來源前三的分（fèn）別（bié）是：日本（běn）20.7億美元，同比下降12.2%；德國13.8億美（měi）元，同比下降2.7%；中（zhōng）國台灣8.5億美元（yuán），同比下降7.3%。

各商品類別的累（lèi）計進口情況見圖4。

圖4 機床工具產品累計（jì）進口情況（億美元）

出口方麵，2022年1-6月份出口總體保持大幅增長的趨勢。其中，金屬加工機床出口額（é）27.9億美元，同比增長13.8%。其（qí）中，金屬切削機床出口（kǒu）額（é）19.6億美元，同比增長（zhǎng）15.4%；金屬（shǔ）成形機床出口額8.3億美元，同比增長10.2%。切削刀具出（chū）口（kǒu）額19.2億（yì）美元，同比增長8.6%，磨料磨（mó）具22.7億美元，同比增長21.8%。

2022年（nián）1-6月金屬加（jiā）工機（jī）床（chuáng）出口額排前五（wǔ）位的是：特種加工機床8.8億美（měi）元，占比31.5%；車床3.0億美元（yuán），占比（bǐ）10.6%；成形（xíng）折彎機2.1億美元（yuán），占比7.5%；其他成形機床2.01億美元，占比7.2%；加工中（zhōng）心1.96億美元，占比7.0%。

2022年1-6月機床工具出口去向前三的分別是：美國12.8億美元，同比增長17.0%；印度7.1億美（měi）元，同比增長19.5%；越南（nán）6.7億（yì）美元，同比下降12.0%。

各商品（pǐn）類別的累計出（chū）口情況見（jiàn）圖5。

圖5 機床工具產品累計出口情況（億美元）

三、行業運行特點（diǎn）

1．機床工具行業受（shòu）疫情影響（xiǎng）比較嚴重

今（jīn）年上半年國（guó）內疫情散發多發，疫情比較（jiào）嚴（yán）重的長三角、珠三角、吉林、遼寧（níng）地區，以及西安、天津、鄭州等城市（shì），正是機床工具行業企業比較集（jí）中（zhōng）的地區。有一些企業長（zhǎng）時（shí）間封閉管理，甚至完全停產，給企業（yè）的生產經營造成了很大損失（shī）。

因疫情涉及範圍較（jiào）廣，疫情嚴重（chóng）地區以外的企業也間接受到很大影響。主要體現在：疫情抑製了市場需求，市場（chǎng）信息（xī）和訂單減（jiǎn）少，銷（xiāo）售額下降；物流受阻，生產配套不順（shùn）；人員出行（háng）困難，市場活（huó）動與客戶服務難以進行，等等。

協（xié）會重點聯係企（qǐ）業統（tǒng）計數據清晰反映了疫情對機床工具行業的影響。今年3月後機床工具行業營業收入累計值（zhí）同比增長率逐月下降，疫情影響逐步顯現。4、5兩個月疫情影響嚴重，月度營業收入同比和環比均明顯下降。6月月度營業收入同比仍有小幅下降，但環比增長20%以上（shàng），體（tǐ）現出疫情（qíng）影響得到（dào）控製，複（fù）工（gōng）複產取得成效。但1-6月及6月當月營業收入同比均為小幅下降，表明疫情影響還沒有完全消除。

2. 行（háng）業利潤水平保持較好增長

今年上半（bàn）年在總體上利潤水平較低情況下，利潤總額保（bǎo）持較好增長。原因主（zhǔ）要有（yǒu）三（sān）個方（fāng）麵：一是得益於高端需求增加及其國產化替代進程的加快。用戶需（xū）求（qiú）層次升級，特別是疫情影響下自動化、信息化步（bù）伐的加快，促使機床行業企業普遍加大了研發投入。產品技術含量的提高，帶動了利（lì）潤水平的提高（gāo）；二是（shì）得益於各級政府多項助企（qǐ）紓（shū）困政策的實施；三是可能（néng）與上半年財（cái）務周（zhōu）期因素相關（guān）。

3. 進口降幅加深，出口繼續保持增（zēng）長

今年上半年，機床工（gōng）具產品進（jìn）出口出現分（fèn）化，進口總額同比降低9.1%，比一季度降幅加深6.8個百（bǎi）分點；出口總額同比增長13.5%，比一季度增幅減小6.1個百分點（diǎn）。上年一直保（bǎo）持的進出（chū）口同步增長趨勢有所改變。進口額的降低和出口（kǒu）額的增長，主要反映的是市場需求的變化。

4. 金屬成形機床（chuáng）分行業快速增長

上（shàng）半年金屬成形機床分行業整體保持快速增長，效益快速提升，市（shì）場需求持續增長。協會重點聯係企業（yè）中金（jīn）屬成形機床（chuáng）分行業的營業收入同比增長24%，利潤總額同比增長60.6%，新（xīn）增訂（dìng）單同比（bǐ）增長14.7%,在手訂單同比增長25.2%。新增訂單（dān）和在手訂（dìng）單同比（bǐ）保持增長。訂單的增長主要得益於新能源（yuán）汽車行業（yè）的帶動。

5. 產成品庫存增幅（fú）較大應引起關注

上半年重點聯係企業的各項（xiàng）存貨指標（biāo）同比均有兩位數增長（zhǎng）。當前產成品庫存（cún）增加，主要有疫情影響和市場需（xū）求減（jiǎn）弱等原因。在近期原材（cái）料價格波動上漲情況下，原材料庫存的增加尚有一定合理性，但產成品庫存同比大幅度（dù）增長應引起關注。行業企業應予以重（chóng）視並采取相應措施，降低（dī）庫（kù）存（cún），盤（pán）活資金。

四（sì）、下半年行業運行態勢（shì）展望（wàng）

從宏觀層麵看，今年（nián）以來受國際環境（jìng）複雜演（yǎn）變、國內疫情衝擊等超預期因素影響，經（jīng）濟下行壓力有所加大，但6月份以後已呈企穩回升態勢，上半年GDP同比增（zēng）長2.5%。下半（bàn）年（nián）經濟運（yùn）行雖然（rán）仍麵（miàn）臨（lín）較多困難挑戰，但我國經濟長期向好的基本麵沒有改變。隨著一（yī）係（xì）列穩增長政（zhèng）策措施落地見效，國（guó）民經濟有（yǒu）望逐步恢複，保持（chí）平穩（wěn）增長。7月底中（zhōng）央政治局會議，將下半年經濟工作的目標確定為保持經濟運行在合（hé）理區間，力爭實現最（zuì）好結果。

從一些先（xiān）導性宏觀經濟指標看，製造業采購經理指數（PMI）今年以來一直在（zài）榮枯線上（shàng）下（xià）波（bō）動，7月份為49.0%，處於收縮區間。1-6月全社會固定資產投資同比增長6.1%。其中，與機床工（gōng）具行業高度相（xiàng）關的製造業投資同比增長10.4%，汽車（chē）製造業投資同比增長8.9%，設備工器具購（gòu）置固定資（zī）產（chǎn）投資同（tóng）比增長（zhǎng）2.4%。投資總體（tǐ）保持平穩增長。

綜合各方麵情況，目前存在市場需（xū）求和（hé）投（tóu）資仍然偏弱，國際（jì）貿易不確定性較大，國外關（guān）鍵配套件趨緊，原（yuán）材料價格高啟，疫情影（yǐng）響難以預料等困難（nán）和問題，下半年機床工（gōng）具行業運行壓力仍然較大。但隨著（zhe）各級政（zhèng）府穩增長（zhǎng）和保市場主體各項政策（cè）措施的落實，行業運行的宏觀經濟（jì）環境會越來越好。從協會重（chóng）點聯係企業6月統計數據判斷，行業（yè）總體上企穩回升趨勢（shì）明顯，如無大的衝擊，下半年將（jiāng）逐步恢複（fù）增長，全年有望與上年持平或（huò）略（luè）有（yǒu）增長。

（來源：協會信息統計部（bù）責編：張芳麗）

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