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2021年一季度機床工具行業經濟運行情況分析

2021-5-18 來源：機床協（xié）會作者：-

2020年我國率先有效控製疫情，下半年以來經（jīng）濟迅（xùn）速恢複，全年國內生產總值同比增（zēng）長2.3%。在此基礎上，2021年中國經濟繼續（xù）強勁（jìn）增長，一季度國內生產總值同比增長18.3%，比（bǐ）2019年一（yī）季度增長10.3%。

國內經濟的增長，拉動（dòng）了機（jī）床工具市場需求的恢複與增長。2021年1-3月，機床工具行業延續2020年下半年以來恢複性（xìng）增長態勢，與上年同（tóng）期和2019年同期對比，各（gè）項主要經濟指標均實現大幅增長，質（zhì）量（liàng）效益明顯改善。

放眼全年，機（jī）床工具行業將有可能扭轉近十年以來的下行趨勢，實現5%以上的增（zēng）長。

一、行業運行基本情況

根據中國機（jī）床工具工業協會重點聯係企業統計數據、企業調研情況和有關分會提供的資料，對機床工具行業（yè）2021年一季度運行情況概要分析如下（xià）。

（一）營業收入持（chí）續大幅提升，各分行業普遍增長（zhǎng）

2021年1-3月，重點聯（lián）係企業營業收入同比增長73.1%。從分行業看，數控裝置和滾動功能（néng）部件的同比增速超過100%；金（jīn）屬切削機床、機床附件和磨料磨具的同比增速在70%以上；金屬成形機床和機床電器的同比增速在50%左右；工量具的同比增速接近40%。與2019年同期比較（jiào），重點（diǎn）聯係企業營業收入增幅超過30%，但是各分行（háng）業情（qíng）況不同：金屬成形機床有接近20%的降幅，工量具基本保持持平，其他分行業均有不同程度增長。

（二）利潤總（zǒng）額明顯增長，各分行業全麵盈利

2021年1-3月，重點聯係企業利潤總額為（wéi）盈利6.6億元（yuán），上年及2019年（nián）同期（qī）均（jun1）處於虧損狀態。從分行業看（kàn），各分行業均實現盈利（lì）。具體來看，金屬切（qiē）削機床、滾（gǔn）動功能部件、磨料磨具和數控裝置由同期的虧損轉為盈利；金屬成形機床、機床電（diàn）器、機床附件和工量具上年同期盈利，今（jīn）年一季度實現利潤總額同比均明顯增長。

（三）企業虧損麵同比收窄但大於2019年

2021年3月，重（chóng）點聯係企業中（zhōng）虧損企業占比為28.6%，較上年同月收窄12.0個百分點。與2019年同月相比較，重點聯係企業虧損企業占比擴大（dà）2.1個百分點。

（四）訂單持續高速增長，增長幅度超預（yù）期

2021年1-3月，金屬加工機床新增訂單同比增長90.1%；在手訂單同比增長28.1%。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長111.5%，在手訂單同比增長25.6%；金屬（shǔ）成形機床新增訂單同比（bǐ）增長53.7%，在手訂單同比增長（zhǎng）34.6%。與2019年同期比較，金屬加（jiā）工機床新增訂單增長62.7%，其中金屬切削機床新增訂（dìng）單（dān）增（zēng）長74.6%，金屬成形機床新增訂單增長31.7%。在手訂單增長趨勢類似。

（五）機床產量增長，成品庫存略降

2021年1-3月，金屬加工機床產量同比增長71.8%，產值同比增長70.8%。其中，金屬切削機床產量同（tóng）比增長71.6%,產值（zhí）同比增長76.3%；金屬成形機床產量同比增長（zhǎng）72.8%，產值同比增長59.4%。與2019年同期比較，金屬切（qiē）削（xuē）機床產量和產值約有10%的增長，金屬成（chéng）形機床產量和（hé）產值約有5%的增長。

2021年1-3月，重點聯係企業（yè）存貨同比增長（zhǎng）3.1%。其中，原（yuán）材（cái）料庫存同比增長7.5%，產成品（pǐn）庫存（cún）同比下（xià）降（jiàng）3.5%。金屬（shǔ）加工（gōng）機床產成品存貨同比增長0.7%。其中，金屬切削機床同比（bǐ）增長0.2%，金屬成形機床同比增（zēng）長17.4%。

二、進出口（kǒu）情況

根據（jù）中國海關數據，2021年一季度機床工具進出口總體呈現明顯增長的態勢，進出口總額同比增（zēng）長30.5%，與2019年一季度相比，增長9.5%。

2021年一（yī）季度機床工具進（jìn）出口保（bǎo）持了（le）自2019年6月以來的順差態勢。機床工具商品進口32.8億美元，出口40.3億美元，順差為7.5億美元。

進口方（fāng）麵，2021年一（yī）季度進口總（zǒng）體呈現恢複性增（zēng）長的態勢。進口（kǒu）額同比增（zēng）長22.9%，與（yǔ）2019年一（yī）季度相比，下降3.3%。其中，金屬（shǔ）加工機床進口額16.8億美元，同比增（zēng）長28.9%。其中（zhōng），金屬（shǔ）切削機（jī）床進口額13.7億美元（yuán），同比增長27.7%；金屬成形（xíng）機床進口額3.1億美元，同比增長34.2%。一（yī）季度，切削刀具進口額4.3億美元，同比增長29.6%；磨料磨具進口額1.8億美元，同比增長30.8%；機床功能（néng）部件進口額增幅最大，為4.7億（yì）美元，同比增長63.7%。

從進口來源來看，2021年1-3月（yuè）進（jìn）口來（lái）源居前三位的分別是：日本10.9億美元，同比增長50.9%；德國6.7億美元，同（tóng）比增長7.1%；中國台灣4.3億美元，同比增長68.5%。

出口方麵，2021年一季度總體（tǐ）呈（chéng）現大幅增長的趨勢。出口額同比增長37.3%，與2019年（nián）一季度相比，增長22.8%。其中（zhōng），金屬加工機床出口額11.2億美元（yuán），同比增長40.8%。其中，金屬切削機床出口（kǒu）額7.7億美元（yuán），同比增長43.0%；金屬成形機床出口額3.6億美元，同比增長（zhǎng）36.4%。一（yī）季度，切削刀具出口額8.3億美元,同比增長49.6%；磨料磨具出口額8.2億美元，同比增（zēng）長56.5%。

從出口去向來看，2021年1-3月（yuè）份，出（chū）口去（qù）向前（qián）三位的分別是：美國5.1億美元，同比增長47.2%；越南3.1億（yì）美元，同比增長57.1%；印度3.0億美元，同比（bǐ）增長46.2%。

三、行業運（yùn）行特點

（一）整個行業運行（háng）情況（kuàng）全麵好（hǎo）轉

從協會重（chóng）點聯（lián）係（xì）企業統計數據、有關分會提供的分析材料，以及協會對部（bù）分企（qǐ）業的調研情況來看，2021年一季度各分行業的多數企業主要經濟指標同比大（dà）幅（fú）度增長，與（yǔ）2019年同期比也有一定程度增長，訂單飽滿，加班情況普遍，生產壓力很（hěn）大。近十年來行業整（zhěng）體波動下行後，市場需求呈現複蘇態勢。

進口實現恢複性增長（zhǎng），進口額與2019年同期比（bǐ）僅（jǐn）小幅減少，出口不僅（jǐn）同比（bǐ）大幅增長，且比（bǐ）2019年同期增長2成多。

市場需求轉旺（wàng）的原因是多方（fāng）麵的，主要是國家（jiā）為克服疫情影響實施的經濟（jì）刺激和助企紓困（kùn）政（zhèng）策顯效，國外疫情反複使得大量訂單湧入我國，同時（shí）進口需求得不到保障，疫情期間需求的延後釋放，汽車製造業恢複增長，工程機械、農業機械等（děng）行業大幅增長的拉動，以及（jí）2020年同期基數低，等等。

（二）金屬切削機床增長趨勢更為強勁

從（cóng）上麵數據可以看出，2021年1-3月金屬切（qiē）削機床（chuáng）分行業的營業收入、機（jī）床產量、新增訂單、在手訂單同比增長幅度顯著。與（yǔ）2019年同期比較，也有一定程度增長。特別是在手訂單維持高位，新增訂單持續快速（sù）增長，且遠高於營業收入的增速，為後期發展提供充足的（de）內生（shēng）動力。

金屬成形機床分行（háng）業主要經濟指（zhǐ）標的同比增長幅度普遍低於金屬切削機床。與2019年同（tóng）期比較，金屬成形機床新增（zēng）訂單（dān）增長31.7%，其他多項指標較疫情前的2019年同期水平還有一定差距，金屬成形機床分行業的整體上處於恢複過程當中。但有一些行業重點企業已經呈（chéng）現出強（qiáng）勁增長（zhǎng）趨勢（shì）。

（三）創新日益成為企業發展的主要動力

協會調研（yán）中（zhōng）了解到，在市場（chǎng）需求普遍轉旺的形勢下，機床工具行業企業的運行情況仍有較（jiào）大差別。在行業下行期（qī）間堅持不懈進行（háng）產品研發（fā）和結構調整、緊跟（gēn）市場需求變化的企業，經營業績更為突出。

近（jìn）年來，在我國供（gòng）給側結構性改革和產業結構調整優化大背景下，市場（chǎng）需求發生（shēng）了深刻變化。例如，新能源汽車、5G及半導體等新興行業的快速發展，對機床工具產品提出了很多新的要求，總體上產品需求層次正在逐步提高。機床產業發展正呈現出由離散型製造技（jì）術向係統集成（chéng）和智能製造技術轉變、從批量化向定製化轉變、從需求實現向需求（qiú）創造轉變、從投資型向投資兼顧消費型轉變的新變化。應對需求變化和競爭壓力，創新成為驅動行業和企業發展的迫切（qiē）需求。

四、行業運行中的突出問題與政策建議

（一）原材料價格上漲（zhǎng）嚴重影響企（qǐ）業經營

很多企（qǐ）業反映，當前鋼材、銅、鋁等主要原材料，以及產業相關配套件價格持續上漲，導致企（qǐ）業成本大幅上漲。對鍛壓機械、重型機床、機床附件等分行業的影（yǐng）響尤為嚴重。

建議有關部門（mén）加（jiā）強對原材料價格的宏觀調控，抑製價格的（de）異常上漲，維護企業正常經營，推動產業鏈上下（xià）遊的健（jiàn）康發展。

（二）機床工具行業人才缺乏（fá）問題突出

在近年（nián）來機床產業持續下行情況下，行業利潤率持續走低，工作相對辛苦，技（jì）能要求相對較高，工資（zī）水平卻很難大幅提升，從而導（dǎo）致越來越多的年輕人（rén）不願從事機床行業（yè）。企業普遍反映，專業技術（shù）人（rén）才招聘困難重重，高端人才更是難找。鑄造、焊接、機加、裝配等產業工人招聘也愈加困難。

建議國家加（jiā）大對專業技術人才的培養，重視技工培養，培（péi）育具（jù）有工匠精神的專業技能人才。同時研（yán）究出台穩定和培養專業和技能型（xíng）人才（cái）的政策。

（三）突破卡（kǎ）脖子問題所需研發投入不足

由於機床工具產品利潤率不高，企業研發投入（rù）普遍不足。特別是高端機床、數控係統、精密傳感器、關鍵功能部件等卡脖子領域，技術水平上與國外（wài）差距大，需要的（de）科研資金投入很大（dà），大多數（shù）企業無（wú）法負擔。

當前國內外各方麵情況的演變，給（gěi）高端機床及配套功能部件、數控係統等（děng）的國（guó）產化替代（dài）創造了良好的條件，特別是機床工（gōng）具的用戶企業對國內產品的接受意願大為提高。建議國家加大支持（chí）力度，使一（yī）批具備攻關條件和基礎的企業脫穎而（ér）出，盡（jìn）快解決卡脖子問題，並帶動（dòng）行業轉型（xíng）升級。

總體來看，一季度機（jī）床工具（jù）行業市場需求（qiú）快速增長，行業運行穩中向好，實現了全年開門紅，為全年運行打下（xià）了良好基礎。但原材料價格的大幅上漲問題比較突出。全球疫情防控形勢依然嚴峻，外部經濟環境依（yī）然複雜。

綜合考慮（lǜ）各種因素和目前機床工具行業（yè）較好的發展趨勢，我們預計，如疫情沒有嚴重的（de）反彈，不確定因素得到有效應對，各項政策持續顯效發力（lì），2021年機床工具行業（yè）將延續2020年恢複性增長態勢，主要經（jīng）濟指標有望增長（zhǎng）5%以上。考慮到上（shàng）年（nián）基數等因素的影響（xiǎng），增長速度可能呈逐步降低趨勢。

（責（zé）編：張芳麗）

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