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2022年機床工具行（háng）業走（zǒu）勢如何？從這（zhè）些數據分析來研（yán）判

2022-1-13 來源（yuán）：機床協會作（zuò）者：-

【編者按】：本文來自2022年1月6日召（zhào）開的中國機床工具工業（yè）協會第九次會員（yuán）大會資料，今編（biān）發刊出供業界（jiè）參考。

2021年以來，我國（guó）統籌推進疫情防控和經濟社（shè）會發展，經濟保持穩步恢複，發展質量進一步提高。在良好的宏（hóng）觀經濟（jì）條件下，機床工（gōng）具（jù）行業延續（xù）2020年下半年以（yǐ）來恢複性增（zēng）長態勢，市場需求持續改善，進出口大幅度增（zēng）長，機床工具行業（yè）運行（háng）持續（xù）保持向好趨勢。

一、行業運行基本情況

根據中（zhōng）國機床工具工業協會重（chóng）點聯係企（qǐ）業統計數據，以及協會（huì）企業調研情況和部（bù）分（fèn）分會提供的資料，對機床工（gōng）具行業2021年前10個月運（yùn）行情況概要分析如（rú）下。

2021年1-10月，行業整體運（yùn）行仍保持平穩增長，受上年基數因素影響，各項主要指標同比增速繼（jì）續逐月回落，但（dàn）同比增幅仍然較高。

1. 營業（yè）收入普遍大幅提升

2021年1-10月，重點聯（lián）係（xì）企業營業收入同比增長31.6%，增幅較1-9月回（huí）落2.7個百分（fèn）點（diǎn）。各分行業營業收入同比均有（yǒu）較大幅度增長。其中，金屬切削機床同比增長35.3%，金屬成（chéng）形機床同比（bǐ）增長21.5%，工量具同比增長17.7%，磨料磨（mó）具同比增長33.6%，滾動（dòng）功能部件的增幅最大，為（wéi）79.9%。

圖（tú）1是2021年1-9月與2020年、2019年重點聯係企（qǐ）業累計營業收（shōu）入同比增速（sù）的對比。

2. 各分行業全麵實現盈利

2021年1-10月，重（chóng）點聯係企業實現利潤總額同比顯著增（zēng）長（zhǎng），且所有分（fèn）行（háng）業全部（bù）實現盈利。機床行業長期以來虧損或（huò）利潤微薄的情況有所改善。

3. 訂單同比增幅較高

2021年1-10月，重點聯係企業金屬加工機床新增訂（dìng）單同比增（zēng）長29.4%。截至10月底，在手訂單同比增（zēng）長22.4%。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長28.9%，在手訂單同比增長12.8%；金屬成形機床（chuáng）新增訂單同比增長30.7%，在手訂單同比增長48.6%。金屬成形機床在手訂單同比增速突出（chū），為下階段穩定運行打下（xià）了很好基礎。

4. 機床產量明顯增長，成品（pǐn）庫存有降有升

據國統（tǒng）局公布數據，2021年1-10月，金屬切削機床產量49.2萬台，同比增長31.9%；金屬成形機床產量17.4萬台，同比增長6.1%。

圖（tú）2、圖3分別是2021年1-9月（yuè）與2020年、2019年金屬切削機床產量和金（jīn）屬成形機床（chuáng）產量同比增速的對比。

協會重點聯係企業統計數據（jù）顯示，2021年1-10月，金屬切削機床（chuáng）產（chǎn）量同比增長27.4%,產值同比增長37.7%；金屬成形機床產（chǎn）量同比增長23.0%，產值同比增長27.0%。以上（shàng）各項產值增（zēng）速明顯高於對應產量增（zēng）速，表明單台（tái）機床價值有所（suǒ）提高。

2021年1-10月，重點聯係企業存貨同比增長11.6%。其中，原材料同比增長（zhǎng）19.0%，產成品同比增長2.1%。金（jīn）屬加工機床產成品存貨同比增長（zhǎng）6.7%。其中，金屬切削機床同比增長7.3%，金屬成（chéng）形機床同比增長3.3%。

二、進（jìn）出口情況（kuàng）

根據中國海關數據，2021年1-10月機床工具進（jìn）出口總（zǒng）體延續上半年良好勢頭，繼續快速增長。進出口總額（é）269.5億美元，同比增長32.2%。2021年1-10月機床工具（jù）進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢（shì），順差為39.0億美（měi）元。

進口方麵，2021年1-10月總體呈現（xiàn）明顯增長的（de）態勢。機床工具商品進口115.2億美元，同（tóng）比增長23.1%。其中：金屬加工機床進口額62.0億美元，同比（bǐ）增長27.1%（其中，金屬切削機床進口額51.8億美元，同（tóng）比增長29.1%；金屬成形機（jī）床進（jìn）口額10.2億美元，同比增長（zhǎng）18.2%）。切削刀具進口額13.9億美元，同比增長16.7%。磨料磨具進（jìn）口額6.3億美元，同比增長26.8%。

金屬加工機床進口額排前五位的是：加工中心22.6億美元，占比36.5%；特種加工機床10.4億（yì）美元，占比16.7%；磨床（chuáng）7.4億美元，占比11.9%；車床4.9億（yì）美元，占比7.9%；鍛造（zào）或衝壓機床2.5億美元，占比4.0%。

2021年1-10月（yuè）進（jìn）口來源（yuán）居前三位的（de）分別是：日本37.8億美元，同比（bǐ）增長34.1%；德國24.4億美元，同比增長12.5%；中國台灣15.6億美元，同比增長34.4%。

各商品類別的累計進（jìn）口情況見圖4。

出口方麵，2021年1-10月繼續保持大幅增長的趨勢。機床工具商品出口（kǒu）154.3億美元，同比增長39.8%。其中，金（jīn）屬加工機床出口額42.4億美元，同比增長33.9%（其中（zhōng），金屬切削機床（chuáng）出口額32.3億美元，同比增長33.9%；金屬成形機床（chuáng）出口額13.1億美元，同比增長33.8%）。切削刀具出（chū）口額31.1億美元，同比增長36.4%。磨料磨具出（chū）口額33.0億美元（yuán），同比增長63.2%。

金屬加工機床出口額排前五位的是：特種加工機床13.3億美元，占比31.4%；車床4.1億美元，占（zhàn）比9.8%；成形折彎機3.3億美元，占比7.8%；其他成形機床2.9億美元，占比6.7%；加工中心2.3億美元，占比5.4%。

2021年1-10月份出口去向前三位的（de）分別是：美國19.5億美元，同比增長26.5%；越南11.4億美（měi）元，同比增長27.7%；印度10.0億美元，同比增長62.8%。

各商品類（lèi）別的累計出口情況見圖5。

三、2021年上半年機床工具行業上市公（gōng）司運行（háng）情況

機床工具行業上市（shì）公司集中（zhōng）了一批行業優質和典型企業。這一企業群體的運行情況對分析判斷（duàn）行（háng）業發展態勢具（jù）有重要意（yì）義。

我們選取行業特征比較突出的53家企業作為（wéi）行業上（shàng）市（shì）公司（sī）的重（chóng）點監測和分析對象。這53家上市公司中，深交所主板22家，創業板18家；上交所主板6家，科創板7家。

其中，金屬切削機床（chuáng）企業占30%，金屬成形機床企業占8%，工量具企業占13%，磨料磨具企業（yè）占26%，數控裝置企業占11%，機床附件和（hé）功（gōng）能部（bù）件企業占8%，木工機械企業占4%。

截（jié）至2021年上半年末，重點監測的上市公司資產總計2181.2億元，較年初（chū）增長8.9%。負債合計1076.5億元，較年初增長11.2%。資產負債率為49.4%，較年初增長1個（gè）百分點。

重點監（jiān）測的上市公司2021年上半年累計實現營業收入528.1億元，同比增（zēng）長40.5%。累計實現利潤（rùn）總額54.3億元，同比（bǐ）增（zēng）長53.6%。累計實現淨利潤46.4億元，同比增長62.3%。2021年上（shàng）半年的虧損麵為13.2%，同比收窄7.6個百分點。

重點監測的上市公司2021年上半年營業收（shōu）入利潤率為10.3%，同（tóng）比增長0.9個百分點，同比增長的企業占64.2%。

從（cóng）以上重點監測的上市公司資產（chǎn）、營業收入和利潤等各項指標（biāo）的數據（jù）來看，2021年上半（bàn）年機床工具行業上市企業的整體（tǐ）運行情況（kuàng）都較（jiào）上年同期有大幅（fú）提（tí）升。但從利（lì）潤率和加權平均淨資產收益率等指標的絕對數據看，多數企業的盈利能力仍（réng）然偏弱。

四、行業運行特點

1. 整個（gè）行業運行情況繼續保持穩定恢複和增長

從上（shàng）述統計數據來看，機床工具行業整體（tǐ）和各分行業（yè）2021年前10個月主要（yào）指標同比都實（shí）現了大（dà）幅度增長，盈利狀況（kuàng）得到改善（shàn）。機床（chuáng）工具行業整體上保持著相對穩定的恢複和增長態勢。

2. 機床工具產品進出（chū）口呈持續增長態勢

2021年前10個月機床工（gōng）具產品進出口同比大幅增（zēng）長，出口增速遠高於進口增速（sù），貿易順差不斷擴大。金屬加工機（jī）床進出口徹底扭轉了前兩年負（fù）增長（zhǎng）趨勢。

3. 金屬（shǔ）加（jiā）工機床訂單情況可（kě）喜

2021年（nián）1-10月，金屬（shǔ）加（jiā）工機床訂單保持較大幅（fú）度同比增長（zhǎng）態勢。其中金屬成形機床行業在手訂單同比增速上明顯高於金屬切削（xuē）機床（chuáng）行業，預示該行業的恢複（fù）和增長有望加快（kuài）。

4. 上（shàng）市公司增（zēng）長較快，但（dàn）多數企業盈利能力仍然較弱

從資產、營業收（shōu）入和（hé）利潤等各項指標（biāo）的數據來看，2021年上半年機床工具（jù）行業上市企業（yè）的整體運行情況都較上年同期有大幅提升。但從利潤率等指標看，多數企業的盈利能力仍然偏弱。

5. 行業運行不利因素有所增加

2021年以（yǐ）來，疫情多次大範（fàn）圍反複，自然災害頻發，工業原（yuán）材料價格上漲，國際物流受限，出口（kǒu）成本上漲等不利因素對機（jī）床工具行業的運行帶來較大（dà）衝擊（jī），其（qí）中有些因素是三季度後新出現的。同（tóng）時，在國內外（wài）疫情影響下（xià），產業（yè）結構不（bú）合理，產業鏈、供應（yīng）鏈某些薄弱環節製約凸顯。

近期拉閘限電和工業原材料大幅度漲價問題已有所（suǒ）緩（huǎn）解，但對機床工具行業運行及市場需求的後續影響仍不容忽視。

五、2022年機床工（gōng）具（jù）行業形勢預判（pàn）

2021年前10個月機床（chuáng）工（gōng）具行業市場需求比較旺盛，行（háng）業運（yùn）行平穩恢複，穩中向好，增長趨勢明顯，不考慮通脹因素，我們預（yù）計2021年全年機床（chuáng）工具行業營業收入同比增（zēng）長將（jiāng）在20%以上。

由於2020年疫情引起的（de）基數效應影響，協會重點聯（lián）係企業2021年（nián）各月累計（jì）營業收入增速逐月降（jiàng）低。月度環比在上（shàng）半年始終保持了增長，但7、8兩（liǎng）月的月度環比（bǐ）曾分別出（chū）現了23.2%和9.6%的下降，增（zēng）勢出現了波動。

從宏觀經濟環境看，2021年下半年以來，國（guó）內外風險挑戰增多，全（quán）球疫情擴散蔓延，世界經濟恢複勢頭有所放緩，國際大宗商品（pǐn）價格高位運行，國內部分地區受（shòu）到疫（yì）情、汛情的多重衝擊（jī）。中（zhōng）國製造業PMI在連續18個月位於臨界點之上後，2021年 9、10兩月位於收（shōu）縮區間（jiān），11月（yuè）重回臨（lín）界點之上（shàng），為50.1%。2021年（nián）前（qián）11個月全社會固（gù）定資產投資（zī）增速為（wéi）5.2%，其中第二產業固定資產投資增速為11.1%，設（shè）備工器具固定資產（chǎn）投資增速為-3.7%，汽車製造業固定資產投資增速為-3.2%，均為近年（nián）來較低水平。同時，近幾（jǐ）個（gè）月來機床工具行業部分用戶領域運行出現波動。

2021年中（zhōng）央經濟工作會（huì）議指出：“我國經濟（jì）發展麵（miàn）臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力”，外部環（huán）境“更趨複雜嚴峻和（hé）不確定”。穩增長將是2022年的突出任務。要求財政提（tí）高支出強度（dù）、加快支（zhī）出進度，適度超前開展基礎設施投資。會議提出，各地區各部門要擔負（fù）起穩定宏觀經濟的責任，各方麵要（yào）積極推出有利於經濟穩定的政（zhèng）策，政策發力適當靠前。

2022年是“十四五”規劃實施第二年，並將召開（kāi）黨的二十大（dà）。可以預期政（zhèng）策層麵（miàn）推動經濟增長的力（lì）度將超過常年，這也將有力拉動機床工具的市場需求。

綜（zōng）合（hé）考慮各（gè）種有利（lì）與不利因素，預計2022年我國機床工具行（háng）業將延續2021年的良好運行態勢，但因2021年基數較高，2022年全年營業收入等（děng）主要指標可（kě）能與2021年持平或略有增長。

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