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2021年一（yī）季度機床（chuáng）工具行業經濟運行情況分析

2021-5-18 來源：機床協會作者：-

2020年我國率先（xiān）有效（xiào）控製疫情，下半年（nián）以來經濟迅速恢複，全年國內生產總值（zhí）同比增長2.3%。在此基礎上，2021年中國經濟繼續（xù）強勁增長（zhǎng），一季度國內生產總值同比增長（zhǎng）18.3%，比2019年一季度增長10.3%。

國內經濟的增長，拉動了機床工（gōng）具市場需求的恢（huī）複與增長。2021年1-3月，機（jī）床工具行業延續2020年下半年以來恢複性增長態勢，與上年同期和2019年同期（qī）對比，各項主（zhǔ）要經濟指標均實現大幅增長，質量效益明顯改善。

放眼（yǎn）全年，機床工具行業將有可（kě）能扭轉近十年以來的下（xià）行趨勢，實現5%以上的增長。

一、行業運行（háng）基（jī）本情況

根據中國（guó）機床工具工業協會重點聯（lián）係企業（yè）統計數據、企業調研情況和有關分會提供的資料，對機床工具行業（yè）2021年（nián）一季度運行（háng）情（qíng）況概要分析如下。

（一）營業收（shōu）入（rù）持續大幅提升，各分行業普遍增長（zhǎng）

2021年1-3月，重點聯係企業營業收（shōu）入同比增長73.1%。從分行業看，數控裝置和滾（gǔn）動功（gōng）能部件（jiàn）的同比增速（sù）超過100%；金屬切削機床、機床附件和磨料磨具的同比增速在70%以上；金（jīn）屬成形機床和機床電器的同比增速（sù）在50%左（zuǒ）右；工量（liàng）具的同比增速（sù）接近40%。與2019年同期比較，重點聯係（xì）企業營業收入增幅超過30%，但是各分行業情況不同：金屬成形（xíng）機床有接（jiē）近20%的（de）降幅，工量具基本保持持平（píng），其他（tā）分行業均有（yǒu）不同程度增長。

（二）利潤總額明顯增長（zhǎng），各分（fèn）行業全麵盈利

2021年1-3月，重點（diǎn）聯（lián）係企業利潤總額為盈利6.6億元（yuán），上年及2019年同（tóng）期均處於虧損（sǔn）狀態。從分行業看，各分行業均實現盈利。具體來看，金屬切削（xuē）機床（chuáng）、滾動功能部件、磨料磨具和數控裝置由同期的虧損轉（zhuǎn）為盈利；金屬成形機床、機床電器、機床附件和工量具上年（nián）同期盈利，今年一季度實現利潤總額同（tóng）比均明顯增長。

（三）企業虧損麵同比收窄但大於2019年

2021年3月，重點聯係企業中虧（kuī）損企業占比（bǐ）為28.6%，較上年同月收窄12.0個百分點。與2019年同月相比較，重點（diǎn）聯係企業虧損企業占比擴大2.1個百分（fèn）點。

（四）訂（dìng）單持續高速增（zēng）長，增長（zhǎng）幅度超預期

2021年1-3月，金屬加工機床新（xīn）增（zēng）訂單同比增長90.1%；在手（shǒu）訂單同比（bǐ）增長28.1%。其（qí）中，金屬切削機床新增訂單（dān）同比增長111.5%，在手訂單同比增長25.6%；金屬（shǔ）成形機床新增訂單同比增長53.7%，在手（shǒu）訂單（dān）同比增長34.6%。與2019年同期比較，金屬加工機床（chuáng）新增訂單（dān）增長62.7%，其中金屬切削機床新（xīn）增訂單增長74.6%，金（jīn）屬成形機床新增訂單增長（zhǎng）31.7%。在（zài）手訂單增長趨（qū）勢類似。

（五（wǔ））機床產量增長，成品（pǐn）庫存略降

2021年1-3月，金屬加工機床產量同比增長71.8%，產值同比（bǐ）增長70.8%。其中，金屬切削機床產量同比增長（zhǎng）71.6%,產值同比增長（zhǎng）76.3%；金屬成形機床產量同比增長72.8%，產值同比增長（zhǎng）59.4%。與2019年同期比較，金屬切（qiē）削（xuē）機床產量和產值約有10%的增長（zhǎng），金屬成形機床產（chǎn）量和產值約有5%的增長。

2021年1-3月，重點聯係企業存貨同比增長3.1%。其中，原材（cái）料庫存同比增長7.5%，產（chǎn）成品庫存同比下降3.5%。金（jīn）屬加（jiā）工機床產成品存貨同比增長0.7%。其中，金屬切削機床（chuáng）同比增長0.2%，金屬成形機床同比增（zēng）長17.4%。

二、進出口情況

根據中國海關（guān）數據，2021年一季度機床（chuáng）工具進出口總體呈現明顯增長的態勢，進（jìn）出（chū）口總額同比增長（zhǎng）30.5%，與2019年一季度相比，增長9.5%。

2021年一季度機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。機床工具商品進口（kǒu）32.8億美元，出口40.3億美元（yuán），順差為7.5億美（měi）元。

進口方麵，2021年一季度進口總體呈現恢複性增長的態勢。進（jìn）口額同比增長22.9%，與2019年一季度相比，下降3.3%。其中，金屬加工機床進口（kǒu）額（é）16.8億美元，同比（bǐ）增長28.9%。其中，金屬切削機床進口額13.7億美元，同比增（zēng）長27.7%；金屬成形機床進口額3.1億美元（yuán），同比增長34.2%。一季度，切削刀具（jù）進口額4.3億美元，同比增長29.6%；磨料磨具進口額1.8億美元（yuán），同（tóng）比增長30.8%；機床功能部件（jiàn）進口額增幅最大，為（wéi）4.7億美元，同比增（zēng）長63.7%。

從進口來源來看，2021年1-3月進口來源（yuán）居前三位的分別是：日本10.9億美元，同比增長50.9%；德國6.7億美元，同比增長7.1%；中國台（tái）灣4.3億美元，同比（bǐ）增長68.5%。

出口方麵，2021年（nián）一（yī）季（jì）度總體呈現大幅增（zēng）長（zhǎng）的趨（qū）勢（shì）。出口額同比增長37.3%，與2019年一季度相比（bǐ），增長22.8%。其中，金屬加工機床（chuáng）出口額11.2億美元，同比增長40.8%。其中，金屬切削機床出口額7.7億美元（yuán），同（tóng）比增長43.0%；金屬成形機床出口額3.6億美元，同比（bǐ）增長36.4%。一季度，切削刀具出口額8.3億美元,同比（bǐ）增長49.6%；磨料磨（mó）具出口額（é）8.2億美元，同比增長56.5%。

從出口去向來看，2021年（nián）1-3月份（fèn），出口去向前三位的分（fèn）別是：美國5.1億美元，同比增（zēng）長47.2%；越（yuè）南3.1億美元，同比增長57.1%；印度3.0億美（měi）元，同（tóng）比增長46.2%。

三、行業運行特點

（一）整個（gè）行業運行情況全麵好轉

從協會重點聯係企業統計數據、有（yǒu）關分會提供的分析材料，以及協會對部（bù）分企業的調研情況來看，2021年（nián）一季度各分行業的（de）多數企業主要經濟指（zhǐ）標同比大幅度增長，與2019年同期比也有（yǒu）一定程度增長，訂單飽滿，加班情況普遍，生產壓力很（hěn）大（dà）。近十年來行業整體波動下（xià）行（háng）後，市場需求（qiú）呈現複（fù）蘇態勢。

進口實現恢複性增長，進口（kǒu）額與2019年同期（qī）比僅小幅減少，出口不僅同比大幅增長，且比2019年同期增長2成多。

市場需求轉旺的原因是多方麵的，主要是國家為克服疫情影響實施的經濟刺激和助（zhù）企紓困政策顯效，國外疫情反複使得大量訂單湧入我國，同時進口需求得不到保障，疫情期間需求的延後（hòu）釋放，汽車製造業恢複增長，工程（chéng）機械、農業機械等（děng）行業大幅（fú）增長的拉動，以及2020年（nián）同期（qī）基數低，等等。

（二）金屬切削機床增長趨勢更為強（qiáng）勁

從上麵數據可以看出（chū），2021年1-3月金屬切（qiē）削機床分行業的營業收入、機（jī）床產量、新增訂單、在手訂（dìng）單同比（bǐ）增長幅（fú）度顯著。與2019年同期比較，也有一定程度增長。特別是（shì）在手訂單維持高位，新增訂單持續快速增長，且遠高於營業收入的增速，為後期發展提供充足的內生動力。

金屬成形機床分行業主要（yào）經濟指標的同比增長（zhǎng）幅度普遍低於金屬切削機床。與2019年同期比較，金屬成形機床新增訂單增長31.7%，其（qí）他多項（xiàng）指標較疫情前的2019年同期水平還有一定差距，金屬成形機床分行業的整體上處於恢（huī）複過程（chéng）當中。但（dàn）有（yǒu）一些行業重點企業已（yǐ）經呈（chéng）現出強勁增長趨勢。

（三）創新日益成為企業發展的主要動力

協會調研（yán）中了解到，在市場需求（qiú）普遍轉旺的形勢下，機床工具行業（yè）企業的運行情況仍有較大差別。在行業下行期間堅持不懈進行（háng）產品研發和結構調整、緊（jǐn）跟市場需求變化的企業，經營業績更為突（tū）出（chū）。

近年來，在（zài）我國供給（gěi）側結構性改革和產業結構調整優化大背景下，市場需求發生了深刻變化。例如，新能源汽車、5G及（jí）半導體等新（xīn）興行業的快速發展，對機床工具（jù）產品提出了很多（duō）新的要求，總體上產品需求（qiú）層次正在逐步提高（gāo）。機床產業發展正呈現出由離散型製造技術向係統集成和智能製造技術（shù）轉變、從批量化向定製化（huà）轉變、從（cóng）需求實現向需求創造轉變、從投資型向投資兼顧消費（fèi）型轉變（biàn）的（de）新變化。應對需（xū）求變（biàn）化和競（jìng）爭壓力，創新成為驅動行業和企業發展的（de）迫切（qiē）需求（qiú）。

四、行業運行（háng）中的突出問題與（yǔ）政（zhèng）策建議

（一）原材料（liào）價格上漲嚴重影響企業經營（yíng）

很多企業反映，當前（qián）鋼材、銅、鋁等（děng）主要原材料，以及產業相關配套件價格持續上漲，導致企業成本大幅上漲。對（duì）鍛壓機械、重型機床、機床（chuáng）附（fù）件等分行業的影響尤為嚴重。

建議有關部門加強對原材料價格的宏觀（guān）調控，抑製價格（gé）的異常上漲，維（wéi）護企業正（zhèng）常經營，推動（dòng）產業鏈上下遊（yóu）的健（jiàn）康（kāng）發展。

（二）機床工具行業人才缺乏問題突出

在近年來機床產（chǎn）業持續下行情況下，行業利潤率持續走低（dī），工作相對辛苦，技能要求相對較高（gāo），工資水平卻很難大幅提升，從而導致（zhì）越來越多的年輕人不願從事機床行業。企（qǐ）業普遍反映，專業（yè）技術人才招聘困難（nán）重重，高端人才更是難找。鑄造、焊接、機加、裝配等產（chǎn）業工人招聘也愈加困難（nán）。

建議國家（jiā）加大對專業技術（shù）人才的培養，重視（shì）技工培養，培育具有工匠精神的專業技能人才。同（tóng）時研（yán）究出台（tái）穩（wěn）定和培（péi）養專業和技能（néng）型人（rén）才的政策。

（三）突破卡脖子問題所需研發投入不足

由於機床工具產品利潤（rùn）率（lǜ）不高，企業（yè）研（yán）發投入普（pǔ）遍不足。特別是高端機床、數控係統（tǒng）、精密傳感器、關鍵功能部件等卡脖子領域，技術水平上與國（guó）外差距大，需要的科研資金投入很大，大多數（shù）企（qǐ）業無法負擔。

當前國（guó）內外各方麵情況的演變，給高（gāo）端機床及配套功能部件、數控係統等的國產（chǎn）化替代創造了良好（hǎo）的條件，特別是機床工具的用戶企業對國內產品的接受意願大為提高。建議國家加大支持力度（dù），使一批具備攻（gōng）關條件和基礎的企業脫穎而出，盡快（kuài）解決卡（kǎ）脖（bó）子問題，並帶動行業轉型升級。

總體來看，一季度機床工具行業市（shì）場需求快速增長，行業運行穩中向好，實（shí）現了全年開（kāi）門紅，為全年運行打下（xià）了良好基礎。但（dàn）原材料價格的大幅上漲問題（tí）比較突出。全（quán）球疫情防控形勢（shì）依（yī）然嚴峻，外部經濟環境依然複（fù）雜。

綜合考慮（lǜ）各種因素和目前（qián）機床工具行業較好的發展（zhǎn）趨勢，我（wǒ）們預計，如疫（yì）情沒有（yǒu）嚴重的反彈，不確定因素得到有效應對，各項政策持續顯效發力，2021年（nián）機（jī）床工具行業將延續2020年恢複性增長態勢，主要經濟（jì）指標有望增長5%以上。考慮到上（shàng）年基數等因素的影響，增長速度（dù）可能呈逐步降低趨勢。

（責編：張芳麗）

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