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全球工業機器人市場發展現狀及趨勢分析

2019-5-9 來源：作者：

　　工業機器人巨頭企業主（zhǔ）要集中在日本、美國（guó）、德國等工業發達的國家，我國在工業機器人領域的（de）研究主體早（zǎo）期主要集中在高校和科研院所，隨著（zhe）我國機器人市場的不斷（duàn）擴（kuò）大，尤其是2013年躍居（jū）全球首位以來，越來越多的企業參與其中，並取得了不（bú）俗的成績，國產機器人的市場份額也（yě）在不斷擴大。

　　人工智能（néng）、機器人、5G通信技術、物聯網（wǎng）、大數據等科技現已（yǐ）成為各國競相角逐的核心技（jì）術。機器人在新（xīn）工業革命中占據著重要地位，作為第四次工業革命的重要體現之一，工業（yè）機器人既是智能裝備產業（yè）的重要組（zǔ）成部分（fèn），也是支撐我國製造（zào）業轉型升級的重要基礎。

　　我國自2013年起成為全球大的工（gōng）業機器人消（xiāo）費市場，但高端機器人市場長期被國外品牌壟斷，國產工（gōng）業機器人（rén）以中低端產品為主且僅占市場份額（é）的30％左右。從產業鏈來看，產業附加值高的上遊幾乎被日本和德國企業壟斷，產業鏈中遊成為各國爭奪的焦點，而我（wǒ）國主要集中在（zài）下遊集成應用（yòng）環（huán）節。

　　工業機器人產業鏈上遊被全球龍頭企業壟斷，如日本發那科（fanuc）工業機（jī）器（qì）人伺（sì）服係統和控製係統能（néng）自製，且可以享受機床業務中零部件協同帶來的規模效應，使（shǐ）得該公司保持了較好的（de）盈利性。產（chǎn）業鏈中（zhōng）遊未形成（chéng）壟斷局麵，為各國研究的熱點。產業鏈下遊的（de）係統集（jí）成商在整（zhěng）個價值增值傳遞的過程中具有獨特的優勢，發揮橋梁作用。

　　全球各主要國家（jiā）均以機器人作為重要切入點來推動產業（yè）轉型升級

　　從2013年德國政府推（tuī）出“工業4.0戰略”、美國製定《從互聯網到機器人——美國機器（qì）人路線圖》，到2014－2015年韓國（guó）提出《智能機器人（rén）基本計劃（2014－2018）》、日本發布《機器人新戰略》，再到2016年我國發布（bù）《機器人產業發展規劃（2016－2020年（nián））》，全球各主要國（guó）家紛紛以機器人作為（wéi）重要切（qiē）入點來推（tuī）動產業轉型升級。

　　日本（běn）通過增加產、學、官合作，來鞏固機器人產業的培（péi）育（yù）能力（lì），在戰略性推進機器人開（kāi）發與應用的同時，打造應用機器人所需的環境，使機器人隨處可見（jiàn）。美國從（cóng）多方（fāng）麵分析了各類機器人的（de）發展路線圖，來加強其（qí）在（zài）機器人（rén）技術方麵的地位。德國構建嵌入式製造“智能生產”係統，驅動（dòng）生產（chǎn）係統走向智（zhì）能化。

　　韓國積極推（tuī）動服務型機器人產業的發展，將政策（cè）焦（jiāo）點（diǎn）放在擴大韓國機器人產業並支持（chí）本國機（jī）器人企業進軍海外市（shì）場等方（fāng）麵。我（wǒ）國旨在實現我國機器人關鍵零部件和高端（duān）產品的重（chóng）大突破，實現機器人質量可靠性、市場占有率和龍頭企業競爭力的大（dà）幅提升。

　　工業機器人技術高度集中，國（guó）際巨頭的引領（lǐng）和帶動作用明顯

　　工業機器人巨頭（tóu）企業主（zhǔ）要集中在日本、美國、德國等工業發達的（de）國家，如日本發那科（FANUC）、安川（chuān）電（diàn）機（Yaskawa）、川崎重工（KawasakiHeavy），德國庫（kù）卡公司（kuka），瑞士abb公司等。它們在工業機器人領域有著長期深入的技術積累，以及緊跟時代（dài）的創新能力，逐漸（jiàn）形成了各具特色的技術創新路線（xiàn）和產品，並構建了（le）核心競爭力。德國工業機器人的研究和應用在世界上（shàng）處於（yú）地位，韓國也在不斷（duàn）發力。

　　全球工業機器（qì）人產業鏈中，以日本發那科（kē）、安川電機（jī）、德國庫（kù）卡、瑞士ABB等為代表的龍頭企業在機器人本體製（zhì）造（zào）、相關技術和服務及係統集成甚至核心零部（bù）件等多（duō）方麵擁有顯著優勢，抓住了產業價值鏈上的（de）利潤關鍵點（diǎn），具備很強的盈利能力。

　　工業機器人核心零部件位（wèi）於產業鏈上遊，其中日本企業處於地位，如發那科、安（ān）川電機等，其產業鏈各環節發展完善，技術研發和市場擴張均十分活（huó）躍。工業機器人關（guān）鍵零部件包括精密減速器、伺服電機及驅（qū）動（dòng）、控製器等，是價值鏈中利（lì）潤關鍵點，機器人製造企業與其上遊零部件企業（yè）的關（guān）係呈現出供（gòng）應商壟斷型特殊形態（tài）。工業機器（qì）人本體設計處於產業鏈中遊，技術門檻較核心零部件低，產業附加值較係統集成（chéng）應用高，為全球各國研究的熱點，主要企業有發那科、鬆下、安川電機、三星等。機器人控製係統同樣處於產業鏈中遊，也是全球各國研究的熱點，主要企業有發那科（kē）、本田、ABB、愛普生機器人等（děng）。

　　如發那科產品係列多達240種，數控係統銷售額在（zài）全球市場上占50％，在（zài）日本國內占70％。安川電機機（jī）器人產品包含焊接、裝配（pèi）、噴漆、搬運（yùn）等類型（xíng），庫卡產（chǎn）品包（bāo）括貨盤堆垛（duǒ）機器人、龍門架機器人、淨（jìng）室（shì）機器人、不鏽鋼機器人、耐高溫機器人、焊接機器（qì）人等，ABB產品包括多關節型機器人、協作機器人、並（bìng）聯機器人、噴塗機器人等。

　　工業機器（qì）人國際巨頭利用（yòng）知識產（chǎn）權（quán）為產（chǎn）品保駕護（hù）航。發那科（kē）專利部署的主（zhǔ）要區域是日本、美國（guó）、德國和中國，專利申請的主要技術方向為機器人手（shǒu）臂（bì）、機器人（rén）末端機構和控製單元。ABB專利部署的主要區域是美國、歐洲和中國（guó），專利申（shēn）請的主（zhǔ）要（yào）技術方向為機械手和（hé）控製單元。

　　國內企業接力（lì）科研院所，逐漸成為我國工業機器人技術創新的主力

　　我（wǒ）國（guó）在工業機（jī）器人領域的研究主體早期主要集中在高（gāo）校和（hé）科研院所，如哈爾（ěr）濱工業大學、清華大學、北京航空航天（tiān）大學等，但隨著我國機器人市（shì）場的不斷擴大，尤其是2013年躍居全球（qiú）首位（wèi）以來（lái），越來越多的（de）企業參與其（qí）中，以（yǐ）下遊的係統集成作為切入點，不斷提（tí）升技術創新能力，逐步開展中上遊的技（jì）術（shù）研發和產品開發，取得了不俗的成（chéng）績，國產機器人（rén）的市場份額也在不斷（duàn）擴大。

　　在日益增長的市場（chǎng）需求推動下，我國工業機器人（rén）技術創新的主力逐漸從高校和科研院所轉移到（dào）企業。沈陽（yáng）新鬆機器人自（zì）動化股份有限公司（sī）、廣州數控設備有限公司、南京埃斯頓自（zì）動化股份有限公司、安徽埃夫特智能裝備股份有限公司、上海新時達電器股份（fèn）有限公司、廣東拓斯達科技股份有限公司、哈爾濱博實自動化股（gǔ）份（fèn）有限公司、上海沃迪自動化裝（zhuāng）備股（gǔ）份有（yǒu）限公司是我國工業機器（qì）人代表性的企業。

　　如沈陽新鬆機器（qì）人是全球機器人產品線全的廠商之一，也是國內大的機器人產（chǎn）業化基地。產品線涵蓋工業機器人、潔淨機器人、移動機器人、特種機器人及智能（néng）服務機器人五大係列，在工業機器人領域（yù）的專（zhuān）利數量於2015－2017年達到頂峰，專利申請的主要技術方向為機器人本（běn）體和控製單元。

　　我國工（gōng）業機器人領軍企業的技術主要來（lái）源於具有較強科研實力的高校和科（kē）研院所。如（rú）哈工大機器人集團（tuán）是由哈（hā）爾濱工業大學高新技術園區建設發展形成的，哈爾濱博實自動化股份有限公司是（shì）由哈爾濱工業大學及機器人研（yán）究所科研骨幹創辦（bàn），新鬆機（jī）器人自動化股份（fèn）有限公司隸（lì）屬中國科學院沈陽自（zì）動（dòng）化研究（jiū）所。

　　工業機器人正在向智能化、模塊化和係（xì）統化方向發展

　　工業機器人智能化，即讓機器人有感覺、有知覺，能夠迅速、準確地檢測及判斷各種複雜的信息。隨著（zhe）執行與控製（zhì）、自主（zhǔ）學習與智能發育等技術進步，機器人將從預（yù）編程、示教再現（xiàn）控製、直接控製、遙操作等被操縱（zòng）作業模式，逐漸向自主學習、自主作業方（fāng）向發展。

　　通過標準化模塊組裝製造工業機器人將成為趨勢。當前，各個國家都在（zài）研究、開發和發展（zhǎn）組合式機器人，這種機（jī）器人將由標準（zhǔn）化的伺服電機、傳（chuán）感器、手臂（bì）、手腕與機身等工業機（jī）器人組件標準化組合件拚裝製成。

　　研究新型機（jī）器人結構是（shì）未來發（fā）展趨勢。新型微動機器人結構可以提升工業機器人的（de）作（zuò）業精度（dù）、改善工業機器人的作業環境。研製新型工業機器人結構將（jiāng）成為適應工作強度高、環境（jìng）複雜（zá）作業的需求。

　　我國工業機器人的大部分核心部件為自主研發和生產，在（zài）同類產品中價格優勢明顯，性價比較高（gāo）。且供貨周期短，服務響應水平及時，在金屬形成等（děng）領域行業應用經驗豐富。但我國在工業機器人領域起步較晚，產（chǎn）業主要在中下遊行業，生產和銷售規模較小。

　　整體（tǐ）來看，我國工業機器人核心零部件國產化的趨勢已經開始初步顯現，但技術（shù）和經驗積累還需要（yào）一定時間，大多數企業還處於小批量生產和推廣（guǎng）應用階段。因此，培育具有國際競爭力的龍頭企業，帶動中小（xiǎo）企業向“專、精、特、新”方向發展，形成集群效（xiào）應，增（zēng）強產業競爭合力，將是未來我國機器人產業（yè）發展努力的方向（xiàng）。

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